Ενδεικτική τιμή μετοχής Πειραιώς 1,7 ευρώ και δικαιώματος 0,046 ευρώ – Τα δικαιώματα θα διαπραγματεύονται μεταξύ 11 και 18 Ιουνίου ενώ η αμκ θα ολοκληρωθεί 25 Ιουνίου – Μεταξύ 5 με 10 Ιουνίου θα παραμείνει εκτός ΧΑ

...τα δικαιώματα θα διαπραγματεύονται μεταξύ 11 και 18 Ιουνίου ενώ η αμκ θα ολοκληρωθεί 25 Ιουνίου.
Μεταξύ 5 με 10 Ιουνίου θα παραμείνει εκτός ΧΑ
Σημειώνεται ότι σύμβουλοι έκδοσης θα είναι η Lazard Frères Banque S.A. & Πειραιώς ΑΕΠΕΥ
Το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν  (συμπεριλαμβανομένων και των υπέρ το άρτιο ποσών) ανέρχεται σε  8,429 δισ. (η «Συνολική Αύξηση»). Εξ αυτών:
Ποσό  7,335 δισ. έχει ορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως απαραίτητο για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, στο πλαίσιο του Ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 38/2012, προκειμένου ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας  της Τράπεζας να ανέλθει στο 9%.
Ποσό  1,094 δισ. αφορά στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας που προέκυψαν από την εξαγορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΑΤΕbank, ύψους  570 εκατ καθώς και στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, ,ύψους 524 εκατ.
Αύξηση Ανακεφαλαιοποίησης (ανώτατο ύψος αντληθησομένων κεφαλαίων  7,335 δισ.):
α) κατά  70.588.235,10 με έκδοση 235.294.117 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 καθεμία και με τιμή διάθεσης  1,70 ευρώ για άντληση ποσού  400 εκατ  με καταβολή μετρητών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με μερική κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων για το ποσό αυτό.
β) Κατά €1.223.823.529,20 με έκδοση 4.079.411.764 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατόχων κοινών μετόχων της Τράπεζας με αναλογία 35,680197 νέες προς 1 παλαιά κοινή μετοχή για άντληση ποσού € 6.934.999.998,80.

Σημειώνεται ότι, με βάση την Τράπεζα της Ελλάδος, το μέγιστο ποσό Αύξησης Ανακεφαλαιοποίησης, είναι € 7,335 δισ. το δε ελάχιστο ποσό Αύξησης Ανακεφαλαιοποίησης, ώστε ο δείκτης κυρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας να ανέρχεται στο 6%, είναι € 5,185 δισ. χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν από την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ATEbank, καθώς και στοιχείων ισολογισμού Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα.
Κατόπιν αυτών, με βάση το Ν. 3864/2010 και την ΠΥΣ 38/2012, το ΤΧΣ προκειμένου να ασκεί περιορισμένα δικαιώματα ψήφου, το αντληθέν ποσό από ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο της παρούσας αύξησης πρέπει να ανέρχεται στο 10% τουλάχιστον του ελάχιστου ποσού της Αύξησης Ανακεφαλαιοποίησης πλέον του 10% του ποσού της Αύξησης ΑΤΕBank (η «Ελάχιστη Συμμετοχή Ιδιωτών»), δηλαδή τουλάχιστον στο ποσό των € 575,5 εκατ.
Κάθε επενδυτής που θα συμμετέχει και θα λάβει Μετοχές Ιδιωτών στην Αύξηση Ανακεφαλαιοποίησης θα αποκτήσει (υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί η Ελάχιστη Συμμετοχή Ιδιωτών) δωρεάν τίτλους εκδόσεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (οι «Τίτλοι ΤΧΣ») που θα ενσωματώνουν δικαίωμα αγοράς των κοινών μετοχών της Τράπεζας τις οποίες θα έχει αποκτήσει το ΤΧΣ στο πλαίσιο της Αύξησης Ανακεφαλαιοποίησης και της Αύξησης ΑΤΕbank.

Αύξηση λόγω Εξαγορών

α) Κατά €100.588.235,10, με την έκδοση 335.294.117 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 στην Τιμή Διάθεσης (ήτοι € 1,70), με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και ειδικότερα με εισφορά ομολόγων εκδόσεως του EFSF, για την άντληση κεφαλαίων € 569.999.998,90.
β) Κατά € 92.470.588,20, με την έκδοση 308.235.294 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 στην Τιμή Διάθεσης (ήτοι € 1,70), με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και ειδικότερα με εισφορά ομολόγων του EFSF, για την άντληση κεφαλαίων € 523.999.999,80.
Συνολικά για την Αύξηση Ανακεφαλαιοποίησης και την Αύξηση λόγω Εξαγορών θα εκδοθούν 4.958.235.292,00 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία Νέα Μετοχή.
Μετά την ολοκλήρωση της Συνολικής Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €2.271.770.383,68 διαιρούμενο σε 5.072.567.949 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 καθεμία και 77.568.134 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας € 4,77 καθεμία, καθώς και 1.266.666.666 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 καθεμία.
Τιμή διάθεσης
Η Τιμή Διάθεσης ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στο €1,70  και θα είναι ενιαία για την Αύξηση Ανακεφαλαιοποίησης και την Αύξηση λόγω Εξαγορών και, ως εκ τούτου, ίση με την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα αναλάβει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας παρατίθεται ως ακολούθως:

Ημ/νία	Γεγονός
29.05.2013	Δ.Σ. της Τράπεζας για reverse split, μείωση/ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και καθορισμό των όρων της Συνολικής Αύξησης
03.06.2013	Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
03.06.2013	Έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των παλαιών κατόχων κοινών μετοχών και της εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας από το reverse split
03.06.2013	Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (ΗΔΤ) του Χ.Α. για την εισαγωγή των μετοχών από το reverse split, την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των παλαιών κατόχων κοινών μετοχών και την έναρξη και λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης
04.06.2013	Δημοσίευση εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς, του Χ.Α., της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συμβούλου Έκδοσης)
04.06.2013	Δημοσίευση Ανακοίνωσης τρόπου και τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου στο ΗΔΤ και στον Τύπο
04.06.2013	Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας πριν το reverse split, τη μείωση / αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με το δικαίωμα προτίμησης
05.06.2013	Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης μετοχών της Τράπεζας λόγω reverse split και αποκοπή δικαιώματος προτίμησης (cut off date)
07.06.2013	Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων από το reverse split και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (joint record date)
10.06.2013	Πίστωση στην Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
11.06.2013	Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών από reverse split και έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
18.06.2013	Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιώματος προτίμησης
25.06.2013	Λήξη περιόδου άσκησης δικαιώματος προτίμησης
28.06.2013	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών
03.07.2013	Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών της Τράπεζας & Τίτλων ΤΧΣ*
04.07.2013	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Τράπεζας και των Τίτλων ΤΧΣ
04.07.2013	Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των Νέων Μετοχών και Τίτλων ΤΧΣ στους Λογαριασμούς Δικαιούχων στο ΣΑΤ
05.07.2013	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών και των Τίτλων ΤΧΣ

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του Δ.Σ. του Χ.Α. τις ανωτέρω ημερομηνίες.

www.bankingnews.gr