Απώλειες λόγω Ισραήλ – Ιράν σε τράπεζες -2% και ΧΑ -1,25% στις 1.779 μον. - Η διάσπαση των 1.780 μον. οδηγεί στις 1.750 μον.

(upd18) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.779 μονάδες, εν μέσω νευρικότητας, με επίκεντρο τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, για έβδομη συνεχόμενη ημέρα.
Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον πρόεδρο Trump, ο οποίος τις επόμενες ώρες θα αποφασίσει οριστικά εάν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν στον πόλεμο.
Ο Trump αν και είπε ότι θα περιμένει έως το τελευταίο δευτερόλεπτο, επί της ουσίας έστειλε τελεσίγραφο στην Τεχεράνη για ένα «τρομερό χτύπημα» μαζί με το Ισραήλ με πιθανότερη ημερομηνία, την 21η με 22α Ιουνίου., με το  Ιράν να προειδοποιεί  ότι σε περίπτωση που η Αμερική εμπλακεί στον πόλεμο, τότε θα επιτεθεί σε 10 αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή,
Όλα τα σενάρια, ακόμα και τα πιο καταστροφικά και εφιαλτικά είναι ανοιχτά πλέον στη Μέση Ανατολή, η οποία οδεύει στο να προκαλέσει αυτό που φοβάται όλη η ανθρωπότητα: μια παγκόσμια στρατιωτική σύρραξη με την εμπλοκή πυρηνικών δυνάμεων.
Σημειώνεται, ότι σήμερα 19/6  η Wall Street είναι κλειστή λόγω αργίας  (Juneteenth National Independence Day)
Αναλυτικά, στις τράπεζες, στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Eurobank -2,41% και ακολούθησαν Πειραιώς -2,1%, Εθνική -1,87% και Alpha Bank -0,81% από -1,85% χαμηλό ημέρας.
Στα μη τραπεζικά blue chips, πιέσεις ασκήθηκαν σε Sarantis -3,65%, Viohalco -3,09%, ΟΤΕ -2,99%, Aegean -1,93%...ενώ ανοδικά έκλεισε μόνο η Jumbo +1,67%.
Ο Γενικός Δείκτης διέσπασε τις 1.800 μονάδες, με κρίσιμη την περιοχή των 1.780 μονάδων και ακολουθούν οι 1.750 μονάδες.
Το bankingnews είχε αναφέρει πολλάκις ότι στις 1.850 μονάδες καταγράφονται τα θετικά σενάρια για την οικονομία τις τράπεζες, την ανάπτυξη και τις αγορές γενικότερα,, ενώ στο καλό σενάριο, οι 1.850 μονάδες σηματοδοτούν το τέλος του ράλι. Η αγορά το 2026 μπορεί να φτάσει τις 2.500 μονάδες, αν και αυτό είναι μακρινό.
 Στο αρνητικό σενάριο, με κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης λόγω Ιράν-Ισραήλ, το Χρηματιστήριο μπορεί να υποχωρήσει έως τις 1.600 μονάδες στον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. 
 Σε αυτό το σενάριο, οι 1.600 μονάδες θεωρούνται καλή είσοδος. Όταν η αγορά πέφτει κάτω από 1.700, ειδικά προς 1.600, ενδείκνυται για επιθετικές αγορές.
Στο σενάριο χάους περιλαμβάνει όχι απλά κλιμάκωση, βόμβες bunker buster να πέφτουν βροχή στα υπόγεια πυρηνικά εργοστάσια του Ιράν αλλά και άλλες χώρες να εμπλέκονται και να αντεπιτίθενται στο άξονα του κακού με επίκεντρο το Ισραήλ.
Σε αυτό το σενάριο οι 1.350 μονάδες θα είναι ορατές… 
Οι επενδυτές αποτίμησαν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, στο επίπεδο του 4,25% με 4,5%, με τους αξιωματούχους να μην υποκύπτουν στις πιέσεις του προέδρου Donald Trump για άμεση χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.
Ο επικεφαλής της Fed, J. Powell, τόνισε ότι η Επιτροπή θα περιμένει να διαπιστώσει τις επιπτώσεις των δασμών που έχει επιβάλει ο D. Trump στον πληθωρισμό, πριν εξετάσει περαιτέρω προσαρμογές στη νομισματική πολιτική.
Παρά τη στάση αναμονής, η Fed άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για δύο μειώσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος.
Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια στο 4,25% η Τράπεζα της Αγγλίας ( BoE ), ενώ η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα (SNB) .προχώρησε σε περαιτέρω μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 0%, εντείνοντας τις ανησυχίες για επιστροφή στην εποχή των αρνητικών επιτοκίων. Σημειώνεται ότι η μείωση ήταν ευρέως αναμενόμενη από τις αγορές

Στο επίκεντρο η τριπλή λήξη παραγώγων και το rebalancing για τους δείκτες Russell, αύριο 20/6

Το ενδιαφέρον εστιάζεται την Παρασκευή  20/6 όπου θα λάβει χώρα η τριπλή λήξη των παραγώγων ενώ στις τελικές δημοπρασίες της ίδιας μέρας, είναι προγραμματισμένο το rebalancing για τους δείκτες Russell, μετά την τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (23/5).
Στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης (Micro Cap) της FTSE Russell προστέθηκε η μετοχή της Alter Ego Media.
Επίσης την εισαγωγή της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου στη σύνθεση του Large Cap και τη διαγραφή της Ελλάκτωρ η οποία εισέρχεται στη σύνθεση του Mid Cap, περιλάμβανε η τακτική αναθεώρηση των δεικτών ΧΑ & FTSE/ΧΑ με ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 23 Ιουνίου 2025.
Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος FTSE Russell έχει θέσει σε watch list για το επόμενο review -τον Σεπτέμβριο 2025- το Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αναβαθμιστεί σε ανεπτυγμένη αγορά.
Τον Απρίλιο αναμενόταν να δώσει χρονοδιάγραμμα αναβάθμισης για το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά δεν προχώρησε σε αυτή την κίνηση, απογοητεύοντας τους «ταύρους» που είχαν προεξοφλήσει την αναβάθμιση...
Επίσης το ενδιαφέρον εστιάζεται στις 24/6, στην απόφαση της MSCI για το αν το ελληνικό χρηματιστήριο θα ενταχθεί ή όχι στη "watch-list", στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης της κατάταξης των αγορών
Η αναβάθμιση της αγοράς σε "ώριμη" από "αναδυόμενη", θα δημιουργήσει επιπλέον κέρδη, αλλά το βασικό "πάρτι" φαίνεται να έχει φτάσει στο τέλος του για φέτος.
Όταν η αναβάθμιση αυτή ολοκληρωθεί, το ελληνικό χρηματιστήριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με τις προκλήσεις της «ώριμης» αγοράς, με όλες τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που αυτή συνεπάγεται.
Ακολουθεί η απόφαση της Standard & Poor’s τον Ιούλιο, η οποία θα κρίνει την αναβαθμίσει του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις αναπτυγμένες Αγορές, ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται η απόφαση του FTSE Russell και τον Απρίλιο του 2026 θα αποφασίσει ο Stoxx.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,59% και τον Τραπεζικό Δείκτη -1,07%.
Λίγο μετά τις 14:00 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank +1,01% και με στηρίξεις από τη επιλεγμένους μη τραπεζικούς τίτλους του FTSE 25, όπως  Jumbo +2%, Τιτάν +1,5% ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,37% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,28%.
Λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης,  εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Εθνική  και  Πειραιώς άνω του -2% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των  μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ΟΤΕ -3,5%, Viohalco , Metlen, Aegean -2%. και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,89% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,33%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,25% στις 1.779 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.803,06 μονάδες και χαμηλό τις 1.777,93 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 183,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 34,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 37,4 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 20,2 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
.Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 34,15 εκατ. ευρώ και όγκου 6,14 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο εεληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 400 χιλ. τεμάχια αξίας 1,08 εκατ. ευρώ, η Εθνική 485,5 χιλ. τεμάχια αξίας 5,2 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 215 χιλ. τεμάχια αξίας 1,16 εκατ. ευρώ, η Eurobank 903,4 χιλ. τεμάχια αξίας 2,41  εκατ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 3,6 εκατ. τεμάχια αξίας 21,1 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 80 χιλ. τεμάχια αξίας 1,29 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 10 χιλ. τεμάχια αξίας 247 χιλ. ευρώ και o Αktor  246 χιλ. τεμάχια αξίας 1,28 εκατ. ευρώ.
Η Dimand 10 χιλ. τεμάχια αξίας 90 χιλ. ευρώ και η Ευρώπη 192 χιλ. τεμάχια αξίας 303 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.779 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 1800 μονάδων και τις 1.780 μονάδες και ακολουθούν οι 1.750, οι 1.700, οι 1.680, οι 1.670, οι 1.650, οι 1.600, οι 1.580, οι 1.550, οι 1.603  μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.560 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.850 μονάδες και ακολουθούν οι 1.875, οι 1.900 μονάδες και ακολουθούν οιοι 1.950 και οι 2.000 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.782 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 1.800 μονάδων  και ακολουθούν οι 1.750, οι 1.700, οι 1.660, οι 1.600, οι 1.550, οι 1.500, οι 1.480, οι 1.450, οι 1.400, οι 1.486 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.422 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.850 μονάδες και ακολουθούν οι 1.900 και οι 1.950 μονάδες.

Ήπιες πωλήσεις  στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις 20 μ.β.

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 20/6 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με επίκεντρο την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή,.
Eν μέσω γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας οι επενδυτές αποτίμησαν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, στο επίπεδο του 4,25% με 4,5%, 
Οι αξιωματούχοι της Fed δεν υπέκυψαν στις πιέσεις του προέδρου Donald Trump για άμεση χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, με τον επικεφαλή, J. Powell,  νατονίζει  ότι η Επιτροπή θα περιμένει να διαπιστώσει τις επιπτώσεις των δασμών που έχει επιβάλει ο D. Trump στον πληθωρισμό, πριν εξετάσει περαιτέρω προσαρμογές στη νομισματική πολιτική.
Παρά τη στάση αναμονής, η Fed άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για δύο μειώσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος.
Εν τω μεταξύ, παρά τις επιφυλάξεις όσον αφορά την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτική της ΕΚΤ, οι οικονομολόγοι αναμένουν ακόμα μείωση επιτοκίων εντός του 2025.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg που διεξήχθη μετά την όγδοη μείωση από την ΕΚΤ τον Ιούνιο, οι αναλυτές συνεχίζουν να προβλέπουν μια μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον Σεπτέμβριο. Μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε το επιτόκιο καταθέσεων στο 1,75%.
Στο εσωτερικό, «πάγο» στα σχέδια για νέο δανεισμό βάζει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), καθώς ο συνδυασμός των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων που αγγίζουν τα 44 δισ. ευρώ και του επιβαρυμένου διεθνούς περιβάλλοντος λόγω της σύγκρουσης Ισραήλ - Ιράν οδηγούν σε συνειδητή παύση της εκδοτικής δραστηριότητας.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,31% και το 10ετές ιταλικό 3,51% με το μεταξύ τους spread στις -20 μονάδες βάσης.
Εν τω μεταξύ η Scope Ratings δεν... ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση της αξιολόγησης της Ελλάδας την Παρασκευή 30/5, καθώς δεν προχώρησε σε δράση αξιολόγησης όπως ήταν προγραμματισμένο.
Έτσι, η αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας για την Ελλάδα παρέμεινε στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Πτώση στις ασιατικές αγορές 

Πτωτικά έκλεισαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές καθώς συνεχίζονται οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.
Οι αγορές αντέδρασαν επίσης στην απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να αφήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο  4,25% με 4,5% για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση.
Επιπλέον, οι επενδυτές αξιολόγησαν τα στοιχεία που δημοσίευσε η αυστραλιανή στατιστική υπηρεσία (ABS), τα οποία έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας της χώρας διαμορφώθηκε στο 4,1% τον Μάιο αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,88%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο -0,79%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,96%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο +0,19% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,09%.

Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Απώλειες καταγράφονται σήμερα 19/6 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια,  με επίκεντρο την κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου το Ισραήλ και το Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις για έβδομη συνεχόμενη ημέρα.
με τους επενδυτές να βρίσκονται σε επιφυλακή για ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν. 
Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ενός χτυπήματος στο Ιράν τις επόμενες ημέρες, όπως δήλωσαν πηγές στο Bloomberg. 
Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια στο 4,25% η Τράπεζα της Αγγλίας ( BoE ), ενώ η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα (SNB) .προχώρησε σε περαιτέρω μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 0%, εντείνοντας τις ανησυχίες για επιστροφή στην εποχή των αρνητικών επιτοκίων. Σημειώνεται ότι η μείωση ήταν ευρέως αναμενόμενη από τις αγορές
Σημειώνεται ότι  χθες 18/6 η  κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε όπως αναμενόταν τα επιτόκια στο επίπεδο του 4,25% με 4,5%.
Αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση της Fed που οι αξιωματούχοι κράτησαν  το κόστος δανεισμού σταθερό.
Στα νέα οικονομικά στοιχεία, η κατασκευαστική παραγωγή στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 1,7% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 19/6. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατασκευαστική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,4%. Σε ετήσια βάση, αυξήθηκε κατά 3% και 2,5% αντίστοιχα.
Το εμπορικό πλεόνασμα της Ελβετίας ανήλθε σε 1,98 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα τον Μάιο. Σε μηνιαία βάση, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 13,6% σε ονομαστικούς όρους στα 21 δισ. ελβετικά φράγκα, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,8% και διαμορφώθηκαν στα 19 δισ. ελβετικά φράγκα.
Ανοδικά  κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 77,63 δολ. το βαρέλι στο +1,2% και το αμερικανικό αργό στα 74,39 δολ. το βαρέλι στο +1,2%.
Άνοδος +4,7% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιουλίου στα 40,51 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,90%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1%, ο δείκτης FTSE MIB -1% και ο ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,2% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,25%.
Σήμερα 19/6  η Wall Street είναι κλειστή λόγω αργίας  (Juneteenth National Independence Day)

Πιέσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές 

Πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 10,50 ευρώ, με πτώση -1,87%, με  όγκο 2,5 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,6 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,6820 ευρώ, με πτώση -0,81% με όγκο 9,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,31 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα  5,3020 ευρώ, με πτώση -2,1% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 6,63 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,6270 ευρώ, με πτώση -2,41% με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,66 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 18,82 ευρώ, με πτώση -1,47% με όγκο 85 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 5,86 ευρώ, με πτώση -2,98% και όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,58 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7520 ευρώ, με πτώση -1,83% με όγκο 739 χιλ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,22 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές 

Πτωτικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν  Sarantis -3,65%, Viohalco -3,09%, ΟΤΕ -2,99%, Aegean -1,93%...
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισε μόνο η Jumbo.
Η Coca Cola έκλεισε στα 45,44 ευρώ, με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση στα 16,96 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 18,59 ευρώ, με πτώση -1,12% και αποτίμηση 6,88 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,89 ευρώ, με πτώση -2,99% και αποτίμηση 6,56 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μetlen έκλεισε στα 42,80 ευρώ, με πτώση -1,7% και κεφαλαιοποίηση 6,13 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,08 ευρώ, με πτώση -1,13% και αποτίμηση 4,83 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,96 ευρώ, με άνοδο +1,67% και κεφαλαιοποίηση 3,8 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 37,90 ευρώ, με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 2,97 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,73  ευρώ, με πτώση -1,4% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,50 ευρώ, με πτώση -0,97% και κεφαλαιοποίηση 2,71 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 19,20 ευρώ, με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 5,34 ευρώ με πτώση -3,09% και κεφαλαιοποίηση στα 1,38 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,20 ευρώ, με πτώση -0,19% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,70 ευρώ, με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 607 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,15 ευρώ, με πτώση -2,78% και κεφαλαιοποίηση 99 εκατ. ευρώ.

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 80 μονάδες βάσης

Ήπιες πωλήσεις κατααγράφονται σήμερα 19/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,31% και το 10ετές ιταλικό 3,51%, με το μεταξύ τους spread στις -20 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 80 μονάδες βάσης από 78 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 52 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,52% ή 520 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -20 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.,

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 19/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα8Ιουνίου του 2025 στο 3,51%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/6/2025 στο 2,51%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,85% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,02% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,20% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,51% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,96%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr