Ο γεωπολιτικός σεισμός στη Μέση Ανατολή επέδρασε στο ΧΑ -1,06% στις 1.835 μον. - Κράτησε τη ζώνη των 1.810 - 1.800 μον.

(upd20) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.835 μονάδες, από τις 1.811 μονάδες χαμηλό ημέρας, ακολουθώντας τις διεθνείς αγορές, με επίκεντρο την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ κατά του Ιράν, με στόχο το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Η Τεχεράνη ξεκίνησε ήδη τα αντίποινα, με επιθέσεις drones, γεγονός που ενισχύει τους φόβους για γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση.
Η παγκόσμια οικονομική και επενδυτική κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς ο κίνδυνος για ευρύτερη σύρραξη με άμεσες επιπτώσεις στην ενέργεια και τις αγορές παραμένει υψηλός.
Έως και 13% ήταν το άλμα που σημείωσε αρχικά το πετρέλαιο, ενώ στη συνέχεια η άνοδος έχει περιοριστεί, με το  brent να διαμορφώνεται στα 74,34 δολ. το βαρέλι στο +7,2% και το αμερικανικού αργού στα 73,30 δολ. το βαρέλι στο +7,7%.
Οι αγορές είχαν σε μεγάλο βαθμό υποτιμήσει τον γεωπολιτικό κίνδυνο τον τελευταίο χρόνο, όμως οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν «καμπανάκι» για την πραγματική και άμεση απειλή που αυτός συνεπάγεται.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, οι αρχικές πιέσεις -4% περιορίστηκαν, με Alpha Bank -2,77% και ακολούθησαν  Πειραιώς -1,26%, Eurobank --0,48% και Εθνική -0,46%. 
Στα μη τραπεζικά blue chips, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ΟΠΑΠ -3,38%, Ελλάκτωρ -3,34%, Aegean -3,13%, Jumbo -2,83%...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν ΕΛΧΑ +2,5% και ΕΛΠΕ +1,55%.
Ο Γενικός Δείκτης διέσπασε με ευκολία τις 1.850 μονάδες, αλλά κράτησε τη ζώνη των 1.810  - 1.800 μονάδων, με επόμενη στήριξη τις 1.780 μονάδες.
 Το bankingnews είχε αναφέρει ουκ ολίγες φορές ότι στις 1.850 μονάδες περιλαμβάνονται όλα τα θετικά σενάρια για οικονομία, τράπεζες, ανάπτυξη, αγορές 
Με την αβεβαιότητα του δασμολογικού πολέμου να παραμένει και τη  γεωπολιτική αστάθεια να επιδεινώνεται, η αγορά αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Αυτοί οι παράγοντες επιβαρύνουν το οικονομικό περιβάλλον. οδηγώντας σε αυξημένη μεταβλητότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η σωστή τακτική ήταν η προσαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής μέσω πωλήσεων, καθώς η υπερτιμημένη κατάσταση της αγοράς αυξάνει τον κίνδυνο σημαντικών διορθώσεων .
 Η ρευστοποίηση των θέσεων μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη ασφάλεια, περιορίζοντας τις πιθανές ζημίες σε περίπτωση που οι αρνητικές εξελίξεις ενταθούν.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις 20/6 θα λάβει χώρα η τριπλή λήξη των παραγώγων ενώ στις τελικές δημοπρασίες της ίδιας μέρας, είναι προγραμματισμένο το rebalancing για τους δείκτες Russell, μετά την τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (23/5). 
Στον  δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης (Micro Cap) της FTSE Russell προστέθηκε η μετοχή της Alter Ego Media.
Επίσης την εισαγωγή της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου στη σύνθεση του Large Cap και τη διαγραφή της Ελλάκτωρ η οποία εισέρχεται στη σύνθεση του Mid Cap,  περιλάμβανε η τακτική αναθεώρηση των δεικτών ΧΑ & FTSE/ΧΑ με ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 23 Ιουνίου 2025.
Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος FTSE Russell έχει θέσει σε watch list για το επόμενο review -τον Σεπτέμβριο 2025- το Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αναβαθμιστεί σε ανεπτυγμένη αγορά. 
Τον Απρίλιο αναμενόταν να δώσει χρονοδιάγραμμα αναβάθμισης για το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά δεν προχώρησε σε αυτή την κίνηση, απογοητεύοντας τους «ταύρους» που είχαν προεξοφλήσει την αναβάθμιση...
Επίσης το ενδιαφέρον εστιάζεται στις  24/6, στην  απόφαση της MSCI για το αν το ελληνικό χρηματιστήριο θα ενταχθεί ή όχι στη "watch-list", στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης της κατάταξης των αγορών
Η αναβάθμιση της αγοράς  σε "ώριμη" από "αναδυόμενη", θα δημιουργήσει επιπλέον κέρδη, αλλά το βασικό "πάρτι" φαίνεται να έχει φτάσει στο τέλος του για φέτος.
Όταν η αναβάθμιση αυτή ολοκληρωθεί, το ελληνικό χρηματιστήριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με τις προκλήσεις της «ώριμης» αγοράς, με όλες τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που αυτή συνεπάγεται.
Ακολουθεί η απόφαση της Standard & Poor’s τον Ιούλιο, η οποία θα κρίνει την αναβαθμίσει του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις αναπτυγμένες Αγορές, ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται η απόφαση του FTSE Russell και τον Απρίλιο του 2026 θα αποφασίσει ο Stoxx.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά -0,40% και ο FTSE 25 κατά  -0,80%. Ο Τραπεζικός Δείκτης μειώθηκε κατά -0,78%.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -1,67% και τον Τραπεζικό Δείκτη -2,43%.
Περί τις 12:30, εντάθηκαν οι  τραπεζικές πιέσειςμ νε Alpha Bank -3,99%, Πειραιώς -3,77% αλλά και στα  μη τραπεζικά blue chips, με Ελλάκτωρ -4,65%, Aegean -4,06%, ΟΠΑΠ -4,09%, Jumbo -2,41%.. και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας +3,32% και ο Γενικός Δείκτης στο  -2,35%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,06% στις 1.835 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.834,91 μονάδες και χαμηλό τις 1.811,30  μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 283,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 50,6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 56,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 40,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 50,64 εκατ. ευρώ και όγκου 10,21 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο εεληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 5,9 εκατ. τεμάχια αξίας 15,86 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 857 χιλ. τεμάχια αξίας 2,3 εκατ. ευρώ, η Εθνική 2,39 εκατ. τεμάχια αξίας 25,62 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 318 χιλ. τεμάχια αξίας 1,72 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 37,1 χιλ. τεμάχια αξίας 629 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 63,7 χιλ. τεμάχια αξίας  1,24 εκατ. ευρώ, ο Τιτάν 29,4 χιλ. τεμάχια αξίας 1,17 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 754 χιλ. τεμάχια αξίας 1,03 εκατ. ευρώ και ο Sarantis 38 χιλ. τεμάχια αξάις 536 χιλ. ευρώ.χιλ. ευρώ.
Ο Φουρλής 62 χιλ. τεμάχια αξίας 242 χιλ. ευρώ, η ΑΒΕ 337,8 χιλ. τεμάχια αξάις 130 χιλ. ευρώ και η Ευρώπη 100 χιλ. τεμάχια αξάις 160 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.835 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.810 – 1800 μονάδες και ακολουθούν οι κρίσιμες 1.780, οι 1.750, οι 1.700, οι 1.680, οι 1.670, οι 1.650, οι 1.600, οι 1.580, οι 1.550, οι 1.595 ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.552 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.875 μονάδες και ακολουθούν οι 1.900 μονάδες και ακολουθούν οιοι 1.950 και οι 2.000 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.824 μονάδες, με  πρώτη στήριξη τις 1.800 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.750, οι 1.700, οι 1.660, οι 1.600, οι 1.550, οι 1.500, οι 1.480, οι 1.450, οι 1.400, οι 1.473 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.410 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.900 μονάδες και ακολουθούν οι 1.950 μονάδες.

Μεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -18 μ.β.

Μεταβλητότητα καταγράφεται σήμερα 13/6 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να στρέφονται αρχικά στα ασφαλή καταφύγια, λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να υποχωρήσουν. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν μια αντιστροφή αυτής της τάσης.
Εν μέσω γεωπολτικής και οικονομικής αβεβαιότητας το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διήμερη συνεδρίαση της Fed στις 17 – 18 Ιουνίου
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,28% και το 10ετές ιταλικό 3,46% με το μεταξύ τους spread στις -18 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,36% και το 2ετές στο 3,92%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Εν τω μεταξύ η Scope Ratings δεν... ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση της αξιολόγησης της Ελλάδας την Παρασκευή 30/5,  καθώς δεν προχώρησε σε δράση αξιολόγησης όπως ήταν προγραμματισμένο. 
Έτσι, η αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας για την Ελλάδα παρέμεινε στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Πτώση στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 13/6 οιασιατικές αγορές  με επίκεντρο την εκτόξευση αεροπορικών επιθέσεων από το Ισραήλ κατά του Ιράν χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ.
Το Ιράν λέγεται ότι έχει ήδη απαντήσει με επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Ισραήλ, κλιμακώνοντας τους φόβους για ευρύτερη σύγκρουση.
Στα νέα οικονομικά δεδομένα, ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής στην Ιαπωνία κατέγραψε μηνιαία μείωση 1,1% για να προσγειωθεί στο 101,0 τον Απρίλιο. Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2024, ο αριθμός αυξήθηκε κατά 0,5%, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI) στην αναθεωρημένη έκθεσή του που δημοσιεύθηκε σήμερα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,89%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο -0,75%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,59%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο -0,87% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,21%.

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Πιέσεις καταγράφονται σήμερα 13/6 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο των ισραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν και της εξελισσόμενης αναταραχής στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην εξαιρετικά ασταθή περιοχή, καθώς μια πιθανή σύγκρουση μεγάλης κλίμακας μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου.
Έως και 13% ήταν το άλμα που σημείωσε το πετρέλαιο ενώ στη συνέχεια η άνοδος έχει περοιοριστεί, με το  brent να διαμορφώνεται στα 74,34 δολ. το βαρέλι στο +7,2% και το αμερικανικού αργού στα 73,30 δολ. το βαρέλι στο +7,7%.
Παράλληλα, άλμα +5,3% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιουλίου στα 38,09 ευρώ.
Στα νέα οικονομικά δεδομένα, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη Γερμανία ανήλθε στο 2,1% τον Μάιο, όπως ακριβώς ακριβώς η προκαταρκτική εκτίμηση όπως αποκάλυψε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis) στην τελική της έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή 13/6. Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,1%.
Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (HICP) αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση και 0,2% σε μηνιαία βάση.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γαλλία διαμορφώθηκε στο 0,7% τον Μάιο, από το 0,85 τον Απρίλιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση. 
Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ισπανίας προσγειώθηκε στο 2% τον Μάιο. Το ποσοστό αναθεωρήθηκε από την προκαταρκτική ανάγνωση του 1,9% και μειωμένο από το ποσοστό του Απριλίου του 2,2%. 
Το εμπορικό πλεόνασμα της Ιταλίας μειώθηκε στα 2,5 δισ. ευρώ τον Απρίλιο,  από 3,7 δισ. ευρώ προηγουμένως, με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 0,4% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,4%.
Η προσοχή στρέφεται στη απόφαση της Fed, ενόψει της συνεδρίασής της στις 17-18 Ιουνίου.
Παρά τις πιέσεις από τον D. Trump για χαλάρωση, δεν αναμένονται άμεσες αλλαγές από το τρέχον επίπεδο 4,25%-4,50%, καθώς υιοθετεί πιο επιφυλακτική στάση, παρακολουθώντας στενά τα οικονομικά δεδομένα πριν λάβει αποφάσεις.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,5%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,1%, ο δείκτης FTSE MIB -1,4% και ο ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,6% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,30%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -1,6%, ο S&P 500 στο -1,2%, ο Nasdaq στο -1,4% και το ETF GREC στο -2,03% (55,73 δολ.).

Μάζεψαν οι απώλειες στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές 

Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες, με τις αρχικές πιέσεις έως -4% να περιορίζονται με αυξημένες τις συναλλαγές. 
Η Εθνική έκλεισε στα 10,75 ευρώ, με πτώση -0,46%, με  όγκο 6,08 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,83 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,7050 ευρώ, με πτώση -2,77%, με όγκο 11,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,37 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα  5,50 ευρώ, με πτώση -1,26% με όγκο 9,09 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 6,88 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,6960 ευρώ, με πτώση -0,48% με όγκο 13,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,91 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 19,24 ευρώ, με πτώση -0,31% με όγκο 91 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 6,22 ευρώ, με πτώση -0,32% και όγκο 684 χιλ  τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,74 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,80 ευρώ, με πτώση -3,15% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,29 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές 

Πτωτικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν  ΟΠΑΠ -3,38%, Ελλάκτωρ -3,34%, Aegean -3,13%, Jumbo -2,83%...
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν  ΕΛΧΑ +2,5%,  ΕΛΠΕ +1,55%, ΟΤΕ +0,71% ΚΑΙ δαα +0,70%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 46,02 ευρώ, με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση στα 17,18 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 19,14 ευρώ, με πτώση -3,38% και αποτίμηση 7,08 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,92 ευρώ, με άνοδο +0,71% και αποτίμηση 6,98 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μetlen έκλεισε στα 45,04 ευρώ, με πτώση -1,10% και κεφαλαιοποίηση 6,44 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,78 ευρώ, με πτώση -0,86% και αποτίμηση 5,09 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε  στα 28,20 ευρώ, με πτώση -2,83% και κεφαλαιοποίηση 3,84 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 39,65 ευρώ, με πτώση -2,10% και κεφαλαιοποίηση 3,11 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,87 ευρώ, με άνοδο +1,55% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,88 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 19,79 ευρώ, με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 5,65 ευρώ με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση στα 1,46 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,42 ευρώ, με πτώση -1,28% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,79 ευρώ, με πτώση -0,17% και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,25 ευρώ, με άνοδο +1,88% και κεφαλαιοποίηση 102 εκατ. ευρώ.

Mεταβλητότητα στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 79 μονάδες βάσης

Μεταβλητότητα καταγράφεται σήμερα 13/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,28% και το 10ετές ιταλικό 3,46%, με το μεταξύ τους spread στις -18 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 79  μονάδες βάσης από 77 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 52 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,52% ή 520 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -18 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 28 μονάδες βάσης.

Μεταβλητότητα στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Έντονη μεταβλητότητα καταγράφεται  σήμερα 13/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 13 Ιουνίου του 2025 στο 3,46%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/6/2025 στο 2,49%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,81% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,12% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,46% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,92%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr