Οι νέες εντάσεις σε Περσικό και οι αντιφάσεις Trump θολώνουν αγορές και ΧΑ -0,28% στις 2.367 μον. - Το πετρέλαιο +2%

(upd12) Πτωτικά κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.367 μονάδες, με ήπιες μεταβολές στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στον Περσικό Κόλπο αναζωπυρώνει τις ανησυχίες των επενδυτών και οδηγεί υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου.
Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC), σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα, εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων, μεταξύ των οποίων στρατιωτικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το αμερικανικό πλοίο Panaya και η έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ. Παράλληλα, επιθέσεις και εκρήξεις αναφέρθηκαν σε Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ερμπίλ του Ιράκ.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Donald Trump εμφανίζεται για ακόμη μία φορά αντιφατικός. Ενώ η αμερικανική πλευρά επιμένει στη στρατιωτική πίεση προς την Τεχεράνη, ο ίδιος παραδέχθηκε εμμέσως το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί στο Στενό του Hormuz, δηλώνοντας ότι «είναι ώρα να καταλήξουμε σε συμφωνία με οποιαδήποτε μορφή». Την ίδια στιγμή, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται καθημερινά, διαψεύδοντας προηγούμενες πληροφορίες περί διακοπής τους, παρά το γεγονός ότι οι δικές του τοποθετήσεις τις τελευταίες εβδομάδες έχουν κινηθεί μεταξύ απειλών, στρατιωτικής κλιμάκωσης και εκκλήσεων για συμβιβασμό.
Παρά τις αντιφατικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη αναγνωρίζουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το υπό συζήτηση πλαίσιο περιλαμβάνει το άνοιγμα του Στενού του Hormuz, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης από τις ΗΠΑ, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό των στρατιωτικών συγκρούσεων, με στόχο να ακολουθήσει νέος γύρος συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.
Την ίδια ώρα οι επενδυτές αξιολογούν τις αμερικανικές απειλές για την επιβολή εκτεταμένων νέων δασμών έως και 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες χώρες δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα για να αποτρέψουν την εισαγωγή προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία.
Μεταξύ των οικονομιών που ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο των μέτρων περιλαμβάνονται η Κίνα, ΕΕ, Ιαπωνία.
Τα συμβόλαια Brent για τον Αύγουστο ενισχύονται στο +2% στα 97,90 δολάρια το βαρέλι, και το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει άνοδο +2%, στα 95,75 δολάρια το βαρέλι.
Με το ενεργειακό σοκ να συνεχίζεται, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη καλπάζει στο 3,2% τον Μάιο του 2026, από 3% τον Απρίλιο, ανοίγει ο δρόμοςο για αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στην συνεδρίαση της 10-11ης Ιουνίου. Ακολουθεί η Fed στις 17/6/2026.
Στο εσωτερικό, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 5% τον Μάιο του 2026, από 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025, με άμεσεις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομιά, νοικοκυριά, δάνεια, επιχειρήσεις ... 
Σε τεχνικό επίπεδο, η ζώνη  των 2.300 μονάδων αποτελεί την πρώτη σημαντική στήριξη, ενώ στις 2.400 μονάδες βρίσκεται η βασική αντίσταση.
Στις τράπεζες, ανοδικά επιχειρούν Πειραιώς +0,30% και Εθνική +0,20%, ενώ ήπια υποχωρουν Alpha Bank -0,60% και Eurobank -0,40%.,
Στα μη τραπεζικά blue chips, πτωτικά κινούνται Aegean -1,2%, Cenergy -1,2%, ΔΕΗ -1% ...ενώ ανοδικά ξεχωρίζουν Allwyn +2%, ΕΛΧΑ +1,5%, EΛΠΕ +1,4%.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων από τις εισηγμένες εταιρείες και στις αποκοπές μερισμάτων τα οποία στέλνουν αισιόδοξο μήνυμα για μία ακόμη καλή χρονιά μερισμάτων.
Στο επίκεντρο θα βρεθεί η Allwyn η οποία αύριο 4/6 πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης δημοσιεύει αποτελέσματα πρώτου τριμήνου.
Σημειώνεται πως σήμερα 3/6 ξεκίνησε η δημόσια προσφορά του εταιρικού ομολόγου της Lamda Development έως 350 εκατ. ευρώ με εύρος επιτοκίου 4,20-4,50%.
Επίσης από σήμερα 3/6 ι μετοχές της Premia Properties είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,060234 ευρώ ανά μετοχή.
Η αναδιάρθρωση των δεικτών Stoxx, έβαλε στους δείκτες τη Crediabank και αφαίρεσε την Ελλάκτωρ.
Οι αλλαγές θα ισχύσουν από το κλείσιμο της συνεδρίασης της 19ης Ιουνίου. Την ίδια μέρα είναι και το rebalancing των δεικτών FTSE Russell.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,29% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,41%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,28% στις 2.367 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.373,88 μονάδες και χαμηλό τις 2.360,72 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στα μη τραπεζικά blue chipsε.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 44 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 14,6 εκατ. ευρώ σε πακέτα,  ο όγκος στα 4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων  950 χιλ.  να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 14,60 εκατ. ευρώ και όγκου 735,4 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Τρ. Κύπρου διακίνησε 50 χιλ. τεμάχια αξίας 474,5 χιλ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 610,4 χιλ. τεμάχια αξίας 13,10 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 909,5 χιλ. ευρώ.
Η ΕΚΤΕΡ 25 χιλ. τεμάχια αξίας 124,2 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.372 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 2.300 μονάδες και ακολουθούν οι 2.250, οι 2.200, οι 2.195, οι 2.155, οι 2.148 ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.124 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.000, οι 1.950, οι 1.850 μονάδες και στο δυσμενές σενάριο οι 1.650 μονάδες .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.400 μονάδες και ακολουθούν οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 2.724 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 2.450 μονάδες και ακολουθούν οι 2.420 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 2.367 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.200, οι 2.150 και οι 2.000 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.750 μονάδες και ακολουθούν οι 2.850, οι 2.900, οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -6 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με τεπίκεντρο τις νέες εχοπραξίες στον Περσικό Κόλπο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Η ενεργειακή κρίση ανέδειξε τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, δείχνοντας ότι οι μεγάλες οικονομίες δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στους στόχους τους, ενώ έχουν ενισχύσει τα στοιχήματα των επενδυτών ότι οι κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια ήδη από τον επόμενο μήνα(10-11 Ιουνίου) κατά 25 μ.β στο 2,5%, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να προχωρήσει σε περίπου δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά, ενώ έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες η Federal Reserve να αυξήσει ξανά τα επιτόκια μέχρι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,67% και το 10ετές ιταλικό 3,74% με το μεταξύ τους spread στις -7 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,48% και το 2ετές στο 4,07%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές - Ράλι στον Nikkei +3%

Mε μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές παρά την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio να δηλώνει την Τρίτη ότι το Ιράν έχει ναρκοθετήσει «μεγάλα τμήματα» των Στενών του Hormuz.
Οι επενδυτές δείχνουν να παραβλέπουν την αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και αποσκοπούν στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Στα οικονομικά δεδομένα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αύξηση 0,8% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 2,5% χαμηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,63%, ο Shanghai στη Κίνα στο +0,19%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +1,79% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,70%.
Οι αγορές της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 3/6 οι ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τη νέα κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο αφού Ιράν και ΗΠΑ αντάλλαξαν βαρύτατα χτυπήματα.
Ο Trump συνεχίζοντας τις αντιφατικές δηλώσεις σε νέα ανακοίνωση στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, είπε: «Κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξουν οι συνομιλίες, αλλά όπως είπα στο Ιράν, είναι καιρός να γίνει μια συμφωνία με το Ιράν με κάθε μέσο που είναι απαραίτητο» αποδεχόμενος το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο Αμερικανικός Στρατός στο Στενό του Hormuz.
Την ίδια ώρα οι επενδυτές αξιολογούν τις αμερικανικές απειλές για την επιβολή εκτεταμένων νέων δασμών έως και 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες χώρες δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα για να αποτρέψουν την εισαγωγή προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία.
Μεταξύ των οικονομιών που ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο των μέτρων περιλαμβάνονται η Κίνα, ΕΕ, Ιαπωνία.
Ο Αμερικανός Εμπορικός Αντιπρόσωπος Jamieson Greer δήλωσε:
«Η αποτυχία των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων μας να αντιμετωπίσουν τις εισαγωγές αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία είναι απαράδεκτη. Αυτό δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τους Αμερικανούς εργαζόμενους».
Τα συμβόλαια Brent για τον Αύγουστο ενισχύονται στο +2% στα 97,90 δολάρια το βαρέλι, και το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει άνοδο +2%, στα 95,75 δολάρια το βαρέλι.
Άνοδος +2,85% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Ιουνίου στα 48,94 ευρώ..
Οι επενδυτές αναμένουν μια νέα σειρά οικονομικών στοιχείων, με έμφαση στους βασικούς δείκτες PMI της Ευρωζώνης, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημοσιεύσει την έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI).
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -0,80%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι 0,45%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο -0,65%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,05% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,25%.
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο -0,15%, του S&P 500 στο +0,05% και του Nasdaq στο +0,05%.

Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές.
Η Εθνική στα 14,8350 ευρώ, με πτώση -0,03%, με όγκο 145 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,57 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank στα 3,8930 ευρώ, με πτώση -0,69% με όγκο 300 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,01 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 9,1420 ευρώ, με άνοδο +0,33% με όγκο 242 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,30 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 3,9420 ευρώ, με πτώση -0,43% με όγκο 270 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,29 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 9,4850 ευρώ, με άνοδο +0,37% και όγκο 92 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,14 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank στα 1,26 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 332 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,51 δισεκ. ευρώ.
Η Optima στα 10,46 ευρώ, με πτώση -0,57%, με όγκο 6 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,80 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 294 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά κινείται η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Aegean, ΔΕΗ, Cenergy, ΔΑΑ...
Στον αντίποδα, ανοδικά κινούνται Allwyn, ΕΛΠΕ, Jumbo...
Η Coca Cola στα 48,700 ευρώ, με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση στα 18,18 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ στα 21,16 ευρώ, με πτώση -1,49% και αποτίμηση 12,64 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) στα 13,29 ευρώ, με άνοδο +2,7% και αποτίμηση 10,72 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 18,21 ευρώ, με άνοδο +0,05% και αποτίμηση 7,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen στα 41,40 ευρώ, με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 5,92 δισ. ευρώ.
Η Viohalco στα 20,90 ευρώ, με πτώση -0,48% και κεφαλαιοποίηση στα 5,42 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 39,18 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 4,34 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 41,78 ευρώ, με πτώση -0,43% και κεφαλαιοποίηση 4,32 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 49,76 ευρώ, με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 3,90 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 10,44 ευρώ, με άνοδο +1,36% και κεφαλαιοποίηση 3,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 23,28 ευρώ, με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση 3,13 δισ. ευρώ.
Ο Aktor στα 10,18 ευρώ, με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 10,74 ευρώ, με άνοδο +0,6% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,31 ευρώ, με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 104 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 67 μονάδες βάσης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 3/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,7% και το 10ετές ιταλικό 3,74% με το μεταξύ τους spread στις -7 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 67 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,29% ή 290 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -7 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 30 μονάδες βάσης.

Eπιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση αταγράφεται σήμερα 3/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 3 Ιουνίου του 2026 στο 3,74%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/6/2026 στο 3%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,16% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,37% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,42% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,74% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,43%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr