Χρηματιστήριο

Με Ελλάκτωρα +6% και Alpha +3% το ΧΑ +0,69% στις 802 μον. - Κρίσιμες οι 820 μον.

Με Ελλάκτωρα +6% και Alpha +3% το ΧΑ +0,69% στις 802 μον. - Κρίσιμες οι 820 μον.
Ο Γενικός Δείκτης κατέβαλε προσπάθεια να απομακρυνθεί από το ψυχολογικό όριο των 800 μονάδων με εμπόδιο τις χαμηλές συναλλαγές
(upd16)Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 802 μονάδες, με επίκεντρο τα κέρδη του Ελλάκτωρα +6,43% αλλά και της Alpha Bank +3,26% με τις συναλλαγές όμως να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.
Επίσης, στα μη τραπεζικά blue chips ξεχώρισαν τα κέρδη της Τέρνα Ενεργειακής +5,85%, Τιτάνα +1,92% και Μυτιληναίου +1,88%.
Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στον Ελλάκτωρα, καθώς χθες 12 Ιανουαρίου 2020, η Invesco προχώρησε στην εξάσκηση των δικαιωμάτων για το 18,3% ή 39,28 εκατ. μετοχές της Pemaonaro των αδελφών Καλλιτσάντση ενώ ταυτόχρονα έχει αγοράσει επιπλέον μετοχές που αντιστοιχούν στο 2,17% της εταιρείας ανεβάζοντας το ποσοστό στο 25,5% ή 54,58 με 55 εκατ. μετοχές. 
Σημειώνεται, ότι το πακέτο αναμένεται να περάσει μέσω χρηματιστηρίου σήμερα 13 Ιανουαρίου 2021 ή το αργότερο 14 Ιανουαρίου 2021 (η νομοθεσία ορίζει περίοδο δύο ημερών).
Ωστόσο, επιφυλακτικό παραμένει το κλίμα τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές λόγω της αβεβαιότητας στο μέτωπο των εμβολίων, την ώρα που η πανδημία εξακολουθεί να σαρώνει την Ευρώπη ενώ ο εμβολιασμός προχωρά με αργούς ρυθμούς.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 802 μονάδες, με πρώτη αντίσταση την  ζώνη των 810 - 820 μονάδων.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 485 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 500 - 510 μονάδες.
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Alpha Bank +3,26% και ακολούθησαν Εθνική +1,33%, Πειραιώς +1,31% και Eurobank +0,62%.
Πρωτοφανή οικονομική στήριξη παρέχει το ελληνικό δημόσιο στις τράπεζες με βασικό στόχο να μηδενίσουν τα προβληματικά τους δάνεια.
Η Εθνική και η Eurobank θα μηδενίσουν τα NPEs εντός του 2021 αλλά και Πειραιώς και Alpha bank επίσης θα πλησιάζουν τον μηδενισμό με τις νέες τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων και την ενεργοποίηση του Ηρακλή 2.
Είναι εντυπωσιακό να μιλάμε εν έτη 2021… για μηδενισμό των παλαιών NPEs σε ένα σύστημα που είχε κάποτε 108 δισεκ. προβληματικά δάνεια.
Οι  κρατικές εγγυήσεις 11 δισεκ. του Ηρακλή 1 και άλλα 11 ή 12 δισεκ. του Ηρακλή 2 αλλά και οι έκτακτες κεφαλαιακές ενέσεις μέσω ομολόγων και swaps ποσού αξίας 2,1 δισεκ. ευρώ σε συνδυασμό με το Cocos της Πειραιώς το μετατρέψιμο ομόλογο των 2,040 δισεκ. η κεφαλαιακή στήριξη έφτασε το ποσό των 26 δισεκ ευρώ

Σταθεροποίηση στην αγορά ομολόγων  

Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων, μετά τις χθεσινές πωλήσεις  με το ελληνικό 10ετές στο 0,68% - με ιστορικό χαμηλό στις 15/12 στο 0,555% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,60% - με ιστορικό χαμηλό στις 17/12 στο 0,472% - και με το μεταξύ τους spread στις 8 μονάδες βάσης.
Πλησίον στα ιστορικά χαμηλά βρίσκεται το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 97 μονάδες ή 0,97% με το ιστορικό χαμηλό στις 95 μονάδες βάσης ή 0,95% στις 9 Ιανουαρίου 2021 ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,3% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,21%.
Στο πρώτο μισάωρο της συνεδρίασης η αγορά απώλεσε τα αρχικά της κέρδη και οι βασικοί δείκτες γύρισαν σε αρνητικό πρόσημο με τον Τραπεζικό Δείκτη -0,15%  και τον Γενικό Δείκτη -0,22%.
Λίγο πριν τις 16:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες με την Alpha Bank +4,83% αλλά και σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25, με τον Ελλάκτωρα +7,14%, ΟΤΕ +2,15%... ο Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,75% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,26%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,69% στις 802μονάδες έχοντας υψηλό στις 806,73 μονάδες και χαμηλό 794,97 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.  
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,6 εκατ. ευρώ, ο όγκος 26,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 14,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,85 εκατ. ευρώ και όγκου 2 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 500 χιλ. τεμάχια αξίας 979 χιλ. ευρώ και η Eurobank 1,5 εκατ. τεμάχια αξίας 875 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 802 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 810 – 820 μονάδες και ακολουθούν οι 830 - 840 και οι 850 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 790 - 780 μονάδες και ακολουθούν οι 770 και οι  750 μονάδες. 
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 485 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 500 - 510 μονάδες και ακολουθούν οι 535 -540 μονάδες και οι 550 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 470 μονάδες και ακολουθούν οι 450 μονάδες.

Οι εξελίξεις στον Ελλάκτωρα

Το 25,5% του Ελλάκτωρ, αντί 23,33% που αρχικώς είχε εκτιμηθεί κατέχει η Invesco των εφοπλιστών Καϋμενάκη και Μπάκου θέτοντας έτσι ισχυρή υποψηφιότητα για να καταστεί στρατηγικός επενδυτής στην εισηγμένη.
Όπως έχει αποκαλύψει έγκαιρα και έγκυρα το bankingnews.gr (ΒΝ) η Invesco ενεργοποίησε την option αγοράζοντας το 18,33% των μετοχών που κατείχαν άμεσα οι αδελφοί Καλλιτσάντση και έμμεσα το αμερικανικό fund Farallon ενώ ταυτόχρονα αγόρασε επιπλέον μετοχές που αντιστοιχούν στο 2,17% του Ελλάκτωρα.
Συνολικά η Ιnvesco κατέχει το 25,5% του Ελλάκτωρα ή 54,58 με 55 εκατ. μετοχές.
Οι εξελίξεις αυτές αποδεικνύουν το έμπρακτο πλέον ενδιαφέρον της Ιnvesco για τον Ελλάκτωρα και πλέον καθίσταται ισχυρό φαβορί στην κούρσα διεκδίκησης.
Από την άλλη πλευρά ο έτερος διεκδικητής το ολλανδικό fund Reggeborgh Invest κατέχει το 14,23% των μετοχών ή 30,45 εκατ. μετοχές, ενώ διαθέτει και option – που ακόμη όμως δεν έχει ενεργοποιήσει – για επιπλέον μετοχές που αντιστοιχούν στο 12,5% των μετοχών του Ελλάκτωρα και βρίσκονται στην κατοχή του Λεωνίδα Μπόμπολα.
Η Invesco αναμένεται να παρουσιάσει τις προσεχείς ημέρες το σχέδιο της για την οικονομική ανάταξη και ισχυροποίηση του Ελλάκτωρα.
Θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο προσέλκυσης των υπολοίπων μετόχων με ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, όχι μόνο το ομολογιακό ή πιθανή δημόσια πρόταση αλλά και άλλους σχεδιασμούς που θα δείξουν ότι θέλει την μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη από τους μετόχους.
Η Invesco θα ήταν διατεθειμένη να αγοράσει το 14,23% των μετοχών που κατέχει άμεσα η Reggeborgh εάν κερδίσει στην κούρσα διεκδίκησης του Ελλάκτωρα.
Επίσης θα προσεγγίσει τις τράπεζες και τα αμοιβαία τους κεφάλαια τα οποία κατέχουν περίπου το 5% των μετοχών ειδικά Eurobank και Alpha bank έχουν τις περισσότερες μετοχές Ελλάκτωρα.
Θα περιλαμβάνει ένα επιχειρηματικό πλάνο που θα παρουσιάζει τους στόχους στους βασικούς επιχειρηματικούς άξονες του Ελλάκτωρα.
Θα περιλαμβάνει αύξηση κεφαλαίου στον Ελλάκτωρα μεταξύ 50 και 70 εκατ ευρώ.
Θα περιλαμβάνει κινητροδοσία στους εργαζομένους με stock option και άλλα bonus ώστε να υποστηρίξουν το σχέδιο επιχειρηματικής ανάκαμψης του Ελλάκτωρα που έχει καλά περιουσιακά στοιχεία αλλά πρέπει να κλείσει κάποιες εκκρεμότητες.
Στην Invesco θεωρούν ότι η μάχη τώρα ξεκινάει στον Ελλάκτωρα ο οποίος πρέπει να παραμείνει αυτόνομος, να ενισχυθεί κεφαλαιακά και να αποκτήσει ξανά προστιθέμενη αξία.
Εάν το σχέδιο της Invesco υλοποιηθεί γιατί και η Reggeborgh είναι ακόμη στο παιχνίδι της διεκδίκησης… τότε δεν θα αποκλειόταν η μετοχή του Ελλάκτωρα να διπλασιαστεί μετά την αύξηση κεφαλαίου..

Η κεφαλαιακή στήριξη του κράτους στις τράπεζες  μέσω swaps

H ελληνική κυβέρνηση με έμμεση κεφαλαιακή στήριξη μέσω swaps, βοήθησε τις τράπεζες να εγγράψουν σημαντικά έκτακτα κέρδη στην προσπάθεια εξυγίανσης των ισολογισμών τους από τα προβληματικά δάνεια.
Από όλη αυτή την διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης η πιο ευνοημένη είναι η Εθνική τράπεζα μέσω  του Titlos του swap της Goldman επί εποχής διακυβέρνησης Σημίτη και των swaps επί εποχής κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Ξεπερνώντας το 1 δισεκ. ζημία που υπέστη επί εποχής διοίκησης Ταμβακάκη και 650 εκατ οφέλους επί εποχής Τουρκολιά από το Titlos... η Εθνική τράπεζα αθόρυβα Goldman Sachs και Σημίτης εν έτη 2019 και 2020 ευνόησαν την τράπεζα.
Στο α΄ τρίμηνο του 2020 (κυβέρνηση ΝΔ) η Εθνική τράπεζα μέσω ανταλλαγής του ομολόγου Titlos το παλαιό swaps της Goldman Sachs επί εποχής διακυβέρνησης Σημίτη… αναπροσαρμόστηκε και η τράπεζα κέρδισε 770 εκατ.
Την ίδια στιγμή είχε ευνοηθεί η Εθνική από παλαιότερη συναλλαγή που της επέτρεπε να καταγράφει κέρδη από τόκους ομολόγων 113 εκατ ετησίως.
Ακολούθησε το swap μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ομολόγων μεταξύ τραπεζών και ελληνικού δημοσίου.
Από την συναλλαγή αυτή η Εθνική εμφανίζεται να καταγράφει ένα συνολικό κέρδος περίπου 650 εκατ ευρώ.
Πρακτικά από Titlos και swaps η Εθνική προσεγγίζει το 1,5 δισεκ. κεφαλαιακή ενίσχυση καθώς με αυτά τα έκτακτα κέρδη μπορεί να εξυγιανθεί πλήρως.
Για τις υπόλοιπες τράπεζες η έκτακτη κεφαλαιακή στήριξη είναι 600 εκατ ευρώ περίπου.
Επίσης και η Πειραιώς υποστηρίχθηκε καθώς το δημόσιο – Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετέτρεψε το Cocos των 2,040 δισεκ. σε 394,40 εκατ μετοχές και πλέον θα διαθέτει 831 εκατ μετοχές αυξάνοντας το ποσοστό του στο 61,3%.
Το δημόσιο μπορεί να μην προσέφερε νέα κεφάλαια αλλά έδωσε ένα μεγάλο bonus καθώς η τιμή μετατροπής των 2,040 δισεκ. ήταν στην τιμή των 6 ευρώ ενώ στην πράξη κεφαλαιακά η Πειραιώς ωφελήθηκε συν τοις άλλοις και γιατί δεν θα πληρώνει 164 εκατ τόκους για το Cocos σε ετήσια βάση.
Η Eurobank αποδεικνύεται η λιγότερο ευνοημένη αφενός γιατί από το swaps το κέρδος που αποκόμισε ήταν περιορισμένο σε σχέση με την Εθνική αφετέρου ήταν η πρώτη που τιτλοποίησε προβληματικά δάνεια και προχώρησε σε διαχωρισμό δραστηριοτήτων επιβαρυνόμενη με 1,5 δισεκ. κεφάλαια.
Παρ΄ όλα αυτά η Eurobank καταφέρνει να προηγείται – ακόμη – στις αποτιμήσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο με 2,15 δισεκ. ευρώ για ρεαλιστικούς λόγου

 Η επικαιρότητα

Ανεξέλεγκτη εξακολουθεί να παραμένει η πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού ιδιαίτερα σε Ευρώπη και Αμερική, τη στιγμή που συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στην Κίνα όπου η αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες, έχει οδηγήσει σε νέα lockdown και περιοριστικά μέτρα.
Η Ευρώπη εξακολουθεί να αδυνατεί να ελέγξει τον ιό, έχοντας ως μόνη λύση την παράταση των περιορισμών, ακόμα και έως την ερχόμενη άνοιξη .
Εν τω μεταξύ, η Κίνα έχει θέσει τρεις πόλεις με περισσότερους από 16 εκατομμύρια κατοίκους σε lockdown, τη στιγμή που τα περιοριστικά μέτρα διευρύνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας ενώ αύριο Πέμπτη 14/1 αναμένεται η ομάδα επιστημόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προκειμένου να ερευνήσει το πότε και το πώς άρχισε ο κορωνοϊός
Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το ενδεχόμενο τα εμβόλια που ήδη κυκλοφορούν, να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τη μετάλλαξη του ιού που έχει εντοπιστεί στη Νότια Αφρική.
Εξέλιξη που όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, είναι εξαιρετικά ανησυχητική μια και θα αποδείξει αφενός ότι ο ιός είναι ιδιαίτερα ικανός να μεταλλάσσεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και αφετέρου ότι είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν και άλλες ανησυχητικές μεταλλάξεις.
Στην Ελλάδα, αν και οι επιστήμονες εξακολουθούν να διατυπώνουν την ανησυχία τους για την πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού επισημαίνοντας πως τα κρούσματα είναι ακόμα σε υψηλά επίπεδα, πως υπάρχει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός γ’ κύματος, πως το ΕΣΥ δεν έχει ακόμα αποφορτιστεί και πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την Αττική, εντείνονται οι πιέσεις για το άνοιγμα του λιανεμπορίου από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.
Το δίλημμα άνοιγμα σχολείων ή λιανεμπορίου φαίνεται να ξεκαθαρίζει και να γέρνει υπέρ του λιανεμπορίου καθώς σε χθεσινές δηλώσεις του ο  πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, έδειξε την προτίμηση του για το άνοιγμα του εμπορίου, αναφέροντας πως βασικό μέλημα της κυβέρνησης είναι να βοηθήσει ώστε να «το εμπόριο να ξεστοκάρει»..
Υπό αυτά τα δεδομένα, επιστήμονες και κυβέρνηση καλούνται να λάβουν τις αποφάσεις τους, οι οποίες και θα γίνουν γνωστές το απόγευμα της ερχόμενης Παρασκευής 15/1.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 146.020, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 5.329 θάνατοι.

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα 13/1 οι ασιατικές αγορές, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα νέα μέτρα στήριξης της αμερικανικής οικονομίας υπό τη διακυβέρνηση του Joe Biden.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε +1,04%, ο δείκτης  Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,27%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,01% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,71%

 Ήπιες ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες ανοδικές τάσεις κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις εξελίξεις που αφορούν τον κορωνοϊό να διαμορφώνουν το κλίμα στις διεθνείς αγορές.
Το βραχυπρόθεσμο outlook για την ευρωπαϊκή οικονομία επιδεινώθηκε, μετά τις πληροφορίες για πιθανή επέκταση του lockdown στη Γερμανία, έως τα τέλη Μαρτίου.
Παρά τις θετικές εξελίξεις στο μέτωπο των εμβολίων, ο κορωνοϊός εξακολουθεί να σαρώνει την Ευρώπη, καθώς ο εμβολιασμός προχωρά με αργούς ρυθμούς.
Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών σημείωσαν ισχυρά κέρδη και νέα ιστορικά υψηλά τις τελευταίες εβδομάδες, λαμβάνοντας ώθηση από τα  χαμηλά επιτόκια, τη δημοσιονομική και νομισματική στήριξη, αλλά και την έναρξη των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού.
Το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται στις ΗΠΑ και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τους Δημοκρατικούς να εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν στην παραπομπή του Donald Trump.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία στο +0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,40%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,50%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,35% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,10%, ο S&P στο +0,105%, ο Nasdaq στο +0,25% ενώ το ETF GREC με κέρδη +1,15% ( 25,69 δολ. ).

Ήπια κέρδη στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα - Ξεχωρίζει η Alpha Bank 

Με ήπια κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση την Alpha Bank που ξεχώρισε σ' ολη την διάρκεια της συνεδρίασης
Η Εθνική έκλεισε στα 1,9850 ευρώ, με άνοδο +1,33%, με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,8808 ευρώ, με άνοδο +3,26%, με όγκο 5,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,16 ευρώ, με άνοδο +1,31% με όγκο 947 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 507 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5836 ευρώ, με άνοδο +0,62% με όγκο 5,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,7150 ευρώ, με άνοδο +3,62% και με κεφαλαιοποίηση 319 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2210 ευρώ, με άνοδο +1,14% και όγκο 208 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 102 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,88 ευρώ, με άνοδο +1,15% και κεφαλαιοποίηση 315 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές  - Στο επίκεντρο ο Ελλάκτωρας +6%

Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρας +6,43%, Τέρνα Ενεργειακή +5,85%, Τιτάνας,  Μυτιληναίος
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Jumbo, Φουρλής,  ΔΕΗ.....
H Coca Cola έκλεισε στα 26,02 ευρώ, με πτώση -0,99% και κεφαλαιοποίηση στα 9,64 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,13 ευρώ, με άνοδο +1% και αποτίμηση 6,17 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,3650 ευρώ, με πτώση -1,21%  και αποτίμηση 1,71 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,60 ευρώ, με πτώση -0,57% και κεφαλαιοποίηση 603 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,17 ευρώ, με άνοδο +0,09% και αποτίμηση 3,81 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε  στα 14,88 ευρώ, με άνοδο +1,92% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,63 ευρώ, με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,95 ευρώ, με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 12,45 ευρώ, με άνοδο +1,88% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,37 ευρώ, με πτώση -2,76% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,83 ευρώ, με άνοδο +1,34% και κεφαλαιοποίηση 727 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,91 ευρώ, με πτώση -1,26% και κεφαλαιοποίηση 203 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0399 ευρώ, με άνοδο +1,53% και κεφαλαιοποίηση 37 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά  των ομολόγων με το 10ετές 0,68%
 
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 12/3 μετά τις χθεσινές πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην Ιταλική αγορά ομολόγων
Οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ  ενώ μέχρι  τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 15 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,68% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,60%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,68% με το αμερικανικό 10ετές 1,12% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 8 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 66 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,17% με απόδοση αγοράς -0,15% και απόδοση πώλησης -0,18%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και απόδοση -0,14%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,75 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 στο -0,12%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,97 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,01% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 109,74 μονάδες βάσης και απόδοση 0,13%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,99 μονάδες βάσης και απόδοση 0,25%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.  
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,37% με απόδοση αγοράς 0,39% και απόδοση πώλησης 0,35%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 127,47 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,48% και απόδοση πώλησης 0,45%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,67% με απόδοση αγοράς 0,68% και απόδοση πώλησης 0,66%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,555%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 136,69 μονάδες βάσης και απόδοση 0,73%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 113,86 μονάδες βάσης και 0,83% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 145,76 μονάδες βάσης και απόδοση 0,93%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 159,71 μονάδες βάσης και απόδοση 1,04%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 119 μονάδες βάσης από 116 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 97 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,97% ή 97 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με την Ιταλία 0,60%   

Σταθεροποίηση καταγράφεται  σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns.
Οι αποδόσεις βρίσκονται κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 13 Ιανουαρίου 2020 στο 0,60%  
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/1/2020 στο -0,51% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,22% με το ιστορικό χαμηλό -0,35% σημειώθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2021.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,054% που  σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,08% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,016% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,60% και με ιστορικό χαμηλό 0,472% στις 17 Δεκεμβρίου 2020.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,19%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,092%.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης