Η παλαιά έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 εμφανίζει τιμή 115,20 μονάδες βάσης και επιτόκιο 5,75% από 9,75% που εκδόθηκε
Σήμερα 12 Φεβρουαρίου 2020 άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τη νέα έκδοση Tier II της Τράπεζας Πειραιώς η οποία στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο κοντά στο 5,8%.
Η υπερκάλυψη εκτιμάται ότι θα αγγίξει τις 8 φορές το ζητούμενο ποσό ή 4 δισεκ. ευρώ.
Η υφιστάμενη έκδοση της τράπεζας κινείται κοντά στο 5,75% με τιμή 115,20 μονάδες βάσης ενώ της Εθνικής στις 118,58 μονάδες βάσης ή απόδοση 3,65% από 8,25% που εκδόθηκε.
Η Tράπεζα Πειραιώς έδωσε την εντολή στην Goldman Sachs International και την UBS ως συντονιστές της έκδοσης, να προχωρήσουν με άνοιγμα βιβλίου προσφορών .
Την προσπάθεια θα συνδράμουν και οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura.
www.bankingnews.gr
Η υπερκάλυψη εκτιμάται ότι θα αγγίξει τις 8 φορές το ζητούμενο ποσό ή 4 δισεκ. ευρώ.
Η υφιστάμενη έκδοση της τράπεζας κινείται κοντά στο 5,75% με τιμή 115,20 μονάδες βάσης ενώ της Εθνικής στις 118,58 μονάδες βάσης ή απόδοση 3,65% από 8,25% που εκδόθηκε.
Η Tράπεζα Πειραιώς έδωσε την εντολή στην Goldman Sachs International και την UBS ως συντονιστές της έκδοσης, να προχωρήσουν με άνοιγμα βιβλίου προσφορών .
Την προσπάθεια θα συνδράμουν και οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών