γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Με την εγγύηση των αναδόχων που θα λάβουν 27,5 εκατ ευρώ ξεκινάει την ερχόμενη Πέμπτη 12 Νοεμβρίου η διαπραγμάτευση του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 986 εκατ ευρώ με την έκδοση 3 νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές στην τιμή των 8 ευρώ.
Η αύξηση θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 26 Νοεμβρίου ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει στις 7 Δεκεμβρίου. Η αύξηση πραγματοποιείται με πολύ ελκυστικούς όρους και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επιτυχής, χωρίς την στήριξη των αναδόχων.
Πρωτίστως θα πρέπει να τονιστεί ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για την αύξηση και οι 1350 ξένοι επενδυτές της Alpha που ελέγχουν το 42% θα εισφέρουν 414 εκατ ευρώ.
Ο Γ Κωστόπουλος ο πρόεδρος του ομίλου θα καταβάλλει 29,5 εκατ ευρώ για τα 12,5 εκατ μετοχές που κατέχει ωστόσο μαζί με τα ιδρύματα αγγίζει το 12% περίπου.
Δηλαδή Κωστόπουλος και ιδρύματα θα καταβάλλουν στην αύξηση 118 εκατ ευρώ.
Ο Δημήτρης Μαντζούνης θα καταβάλλει 2,7 εκατ ευρώ καθώς κατέχει το 0,28% του μετοχικού κεφαλαίου ή 1,17 εκατ μετοχές.
Παραπλήσια θα είναι και η συμμετοχή του Φιλάρετου ο οποίος κατέχει 1,25 εκατ μετοχές.
Ο Γενικός Διευθυντής λιανικής Γ Αρώνης κατέχει 106 χιλιάδες μετοχές της τράπεζας.
Όπως τονίστηκε η αύξηση είναι εγγυημένη από τους αναδόχους. Συνολικά τα έξοδα της αύξησης θα ανέλθουν στα 41,8 εκατ ευρώ εκ των οποίων τα 27,5 εκατ ευρώ θα δοθούν στους αναδόχους και τα υπόλοιπα σε νομικούς , ελεγκτές κ.α.
Η J P Morgan θα λάβει 8,25 εκατ ευρώ η Merrill Lynch 6,875 εκατ ευρώ η Morgan Stanley 6,875 εκατ ευρώ και από 1,375 εκατ ευρώ έκαστος θα λάβουν UBS, Nomura και Deutsche Bank.
Η Alpha bank με τα κεφάλαια που θα αντλήσει έως τις 21 Μαίου του 2010 θα επιστρέψει στο δημόσιο τα 940 εκατ ευρώ πουν έλαβε από τιςε προνομιούχες μετοχές.
Η τράπεζα διαθέτει ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας.
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός της τράπεζας είναι 7,2 δις ευρώ ενώ τα δάνεια που έχει αντλήσει ξεπερνούν στο α΄ 6μηνο τα 8,4 δις ευρώ.
Επίσης έχει ενεχυριάσει assets στην ΕΚΤ πάνω από 10 δις ευρώ.
Όσον αφορά το management οι μεικτές αποδοχές του Γ Κωστόπουλου ανέρχονται σε 1,2 εκατ ευρώ του Δ. Μαντζούνη 750 χιλιάδες, του Γιαννόπουλου 560 χιλιάδες ευρώ όπως και του Φιλάρετου ενώ του Γ Αρώνη ανέρχονται στα 396 χιλιάδες ευρώ.
Πέτρος Λεωτσάκος
Πρωτίστως θα πρέπει να τονιστεί ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για την αύξηση και οι 1350 ξένοι επενδυτές της Alpha που ελέγχουν το 42% θα εισφέρουν 414 εκατ ευρώ.
Ο Γ Κωστόπουλος ο πρόεδρος του ομίλου θα καταβάλλει 29,5 εκατ ευρώ για τα 12,5 εκατ μετοχές που κατέχει ωστόσο μαζί με τα ιδρύματα αγγίζει το 12% περίπου.
Δηλαδή Κωστόπουλος και ιδρύματα θα καταβάλλουν στην αύξηση 118 εκατ ευρώ.
Ο Δημήτρης Μαντζούνης θα καταβάλλει 2,7 εκατ ευρώ καθώς κατέχει το 0,28% του μετοχικού κεφαλαίου ή 1,17 εκατ μετοχές.
Παραπλήσια θα είναι και η συμμετοχή του Φιλάρετου ο οποίος κατέχει 1,25 εκατ μετοχές.
Ο Γενικός Διευθυντής λιανικής Γ Αρώνης κατέχει 106 χιλιάδες μετοχές της τράπεζας.
Όπως τονίστηκε η αύξηση είναι εγγυημένη από τους αναδόχους. Συνολικά τα έξοδα της αύξησης θα ανέλθουν στα 41,8 εκατ ευρώ εκ των οποίων τα 27,5 εκατ ευρώ θα δοθούν στους αναδόχους και τα υπόλοιπα σε νομικούς , ελεγκτές κ.α.
Η J P Morgan θα λάβει 8,25 εκατ ευρώ η Merrill Lynch 6,875 εκατ ευρώ η Morgan Stanley 6,875 εκατ ευρώ και από 1,375 εκατ ευρώ έκαστος θα λάβουν UBS, Nomura και Deutsche Bank.
Η Alpha bank με τα κεφάλαια που θα αντλήσει έως τις 21 Μαίου του 2010 θα επιστρέψει στο δημόσιο τα 940 εκατ ευρώ πουν έλαβε από τιςε προνομιούχες μετοχές.
Η τράπεζα διαθέτει ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας.
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός της τράπεζας είναι 7,2 δις ευρώ ενώ τα δάνεια που έχει αντλήσει ξεπερνούν στο α΄ 6μηνο τα 8,4 δις ευρώ.
Επίσης έχει ενεχυριάσει assets στην ΕΚΤ πάνω από 10 δις ευρώ.
Όσον αφορά το management οι μεικτές αποδοχές του Γ Κωστόπουλου ανέρχονται σε 1,2 εκατ ευρώ του Δ. Μαντζούνη 750 χιλιάδες, του Γιαννόπουλου 560 χιλιάδες ευρώ όπως και του Φιλάρετου ενώ του Γ Αρώνη ανέρχονται στα 396 χιλιάδες ευρώ.
Πέτρος Λεωτσάκος
Σχόλια αναγνωστών