γράφει : Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ξεκινά σήμερα η περίοδος για την ολοκλήρωση του deal της Εθνικής Τράπεζας με την Eurobank, με την δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι μέτοχοι της Eurobank θα μπορούν έως τις 15 Φεβρουαρίου να αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση που κατέθεσε η Εθνική.
Η δημόσια πρόταση της Εθνικής προβλέπει σχέση ανταλλαγής 58 μετοχές Εθνικής για κάθε 100 μετοχές Eurobank, ενώ υπενθυμίζεται ότι μέτοχοι που κατέχουν το 43,6% των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν τις μετοχές τους. Εφόσον επιτευχθεί η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank, οι νυν μέτοχοι της ΕΤΕ και οι νυν μέτοχοι της Eurobank θα εκπροσωπούνται στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ κατά 75% και 25% αντίστοιχα.
Δείτε εδώ αναλυτικά το πληροφοριακό δελτίο της προαιρετικής δημόσιας προσφοράς
Τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης θα ανακοινωθούν εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, ήτοι στις 18/2, ενώ στο διάστημα από 21/2 έως 26/2 θα πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες , ώστε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εθνικής να ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου.
Ο νέος όμιλος θα φέρει την επωνυμία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και θα έχει με βάση τα στοιχεία 30/9 συνολικό ενεργητικό 174,2 δισ. ευρώ. δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 113 δισ.ευρώ και καταθέσεις 84,6 δισ.ευρώ.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2013.
Παράλληλα, η νέα τράπεζα θα έχει ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με παρουσία και ιδιαίτερα σημαντικά μερίδια αγοράς στο τραπεζικό γίγνεσθαι της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας, της Σερβίας, των Σκοπίων και της Ουκρανίας.
Οι σημαντικές ημερομηνίες
5.10.2012: Ενημέρωση της ΕΚ και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας & Ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης
23.11.2012: Έγκριση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από τη Βη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Προτείνοντος
10.1.2013: Έγκριση Πληροφοριακού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
-----------------------------------------------------
11.1.2013: Δημοσίευση Πληροφοριακού Δελτίου και Εγγράφου Προσφοράς Μετοχών κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 (β) και 2(γ) του Ν. 3401.2005
11.1.2013: Έναρξη Περιόδου Αποδοχής
15.2.2013: Λήξη Περιόδου Αποδοχής
18.2.2013: Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Πρότασης
21.2.2013: Κατάθεση δικαιολογητικών για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών στο ΧΑ
21.2.2013: Αποστολή στο ΣΑΤ αρχείων Προσφερόμενων Μετοχών και παραδιδόμενων Νέων Μετοχών και υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης
25.2.2013: Καταβολή χρεώσεων ΕΧΑΕ από τον Προτείνοντα και μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή των Αποδεχόμενων Μετόχων
26.2.2013: Μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στο Λογαριασμό Αξιών του Προτείνοντος και πίστωση των Νέων Μετοχών στο Λογαριασμό Αξιών των Αποδεχόμενων Μετόχων
26.2.2013: Πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
27.2.2013: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών
www.bankingnews.gr
Δείτε εδώ αναλυτικά το πληροφοριακό δελτίο της προαιρετικής δημόσιας προσφοράς
Τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης θα ανακοινωθούν εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, ήτοι στις 18/2, ενώ στο διάστημα από 21/2 έως 26/2 θα πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες , ώστε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εθνικής να ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου.
Ο νέος όμιλος θα φέρει την επωνυμία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και θα έχει με βάση τα στοιχεία 30/9 συνολικό ενεργητικό 174,2 δισ. ευρώ. δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 113 δισ.ευρώ και καταθέσεις 84,6 δισ.ευρώ.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2013.
Παράλληλα, η νέα τράπεζα θα έχει ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με παρουσία και ιδιαίτερα σημαντικά μερίδια αγοράς στο τραπεζικό γίγνεσθαι της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας, της Σερβίας, των Σκοπίων και της Ουκρανίας.
Οι σημαντικές ημερομηνίες
5.10.2012: Ενημέρωση της ΕΚ και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας & Ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης
23.11.2012: Έγκριση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από τη Βη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Προτείνοντος
10.1.2013: Έγκριση Πληροφοριακού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
-----------------------------------------------------
11.1.2013: Δημοσίευση Πληροφοριακού Δελτίου και Εγγράφου Προσφοράς Μετοχών κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 (β) και 2(γ) του Ν. 3401.2005
11.1.2013: Έναρξη Περιόδου Αποδοχής
15.2.2013: Λήξη Περιόδου Αποδοχής
18.2.2013: Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Πρότασης
21.2.2013: Κατάθεση δικαιολογητικών για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών στο ΧΑ
21.2.2013: Αποστολή στο ΣΑΤ αρχείων Προσφερόμενων Μετοχών και παραδιδόμενων Νέων Μετοχών και υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης
25.2.2013: Καταβολή χρεώσεων ΕΧΑΕ από τον Προτείνοντα και μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή των Αποδεχόμενων Μετόχων
26.2.2013: Μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στο Λογαριασμό Αξιών του Προτείνοντος και πίστωση των Νέων Μετοχών στο Λογαριασμό Αξιών των Αποδεχόμενων Μετόχων
26.2.2013: Πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
27.2.2013: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών