Κλυδωνίζονται οι αγορές παρασύροντας σε πτώση -3% τράπεζες και ΧΑ -1,3% στις 1.987 μον. - Σοβαρή τραπεζική κρίση σε ΗΠΑ

(upd20) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.987 μονάδες, από τις 1.948 μονάδες χαμηλό ημέρας, για πέμπτη συνεδρίαση, με τις αρχικές τραπεζικές πιέσεις να περιορίζονται στο -3% από -7%, ενώ και η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips βελτιώθηκε, με αυξημένες τις συναλλαγές.
Το κλίμα επιδεινώθηκε με το κλείσιμο παραγώγων σειράς Οκτωβρίου, με την αγορά να κατρακυλά περισσότερο του -3%, και τράπεζες -7%,  με αύξηση τζίρου κατά 20 εκατ. ευρώ και όγκου κατα 3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 2 εκατ. αφορούσαν τις τράπεζες. 
Το διεθνές κλίμα έχει επιδεινωθεί, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την υγεία των περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ, αλλά και των τραπεζών της Ευρωζώνης, με καταιγισμό αρνητικών εξελίξεων. 
Από το 2023, ο τραπεζικός τομέας των ΗΠΑ έχει βιώσει αρκετές ηχηρές χρεοκοπίες, και οι νέες αποκαλύψεις προκαλούν ανησυχία σχετικά με τη συνολική ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.
Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν με δύο αποκαλύψεις από περιφερειακές τράπεζες, τις Zions Bancorporation και Western Alliance, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι είχαν εκτεθεί σε δάνεια που χορηγήθηκαν σε φερόμενους ως απατεώνες επενδυτές.
Στο εμπορικό μέτωπο, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δήλωσε σήμερα (17/10) ότι οι προτεινόμενοι -από τον ίδιο- δασμοί 100% στα αγαθά που εισάγονται στη χώρα του από την Κίνα, δεν είναι βιώσιμοι, προσθέτοντας ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping σε δύο εβδομάδες.
Πρόσθεσε ακόμη ότι πιστεύει πως τα πράγματα θα πάνε καλά με την Κίνα.
Μετά από 5 ημέρες υποχώρησης το Ελληνικό Χρηματιστήριο, κατά -5,81%, βρίσκεται σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα. Ο Γενικός Δείκτης διέσπασε με ευκολία τις 2.000 μονάδες, εν μέσω έντονης νευρικότητας και αυξανόμενης πίεσης από εκροές κεφαλαίων από τα funds που δραστηριοποιούνται στις αναδυόμενες αγορές.
Επόμενη σημαντική στήριξη οι 1.950 μονάδες, τις οποίες ενδοσυνεδριακά τις διέσπασε. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο θα μπορούσε να υποχωρήσει έως τη ζώνη των 1.840 - 1.800 μονάδων που διέρχονται οι ΚΜΟ των 200 ημερών,  αναφέρουν πολλές πηγές στο Λονδίνο με τις οποίες συνομίλησε το Bankingnews.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -3,55% από -7,25% χαμηλό ημέρας και ακολούθησαν Alpha Bank -3,33%, Eurobank -2,83% από -5,60% χαμηλό ενδοσυνεδριακό και Εθνική -2,56%.. 
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν Lamda -2,44%, Viohalco -1,93%, ΔΕΗ -1,32%, ΓΕΚ Τέρνα -1,3% ..ενώ για μια ακόμη συνεδρίαση επιστρατεύτηκε η δεικτοβαρής Coca Cola +3,09% για να ανακόψει την πτωτική πορεία της αγοράς..
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε -5,81% και ο FTSE 25 κατά -6,11%, ενώ  μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε ο Τραπεζικός Δείκτης στο -7,94%.
Τα επενδυτικά βλέμματα έχουν τραβήξει στις τελευταίες συνεδριάσεις οι μετοχές ΟΠΑΠ και Metlen. 
Για τον ΟΠΑΠ, η κατάσταση  εμφανίζεται  μπερδεμένη, λόγω της αλλαγής από εταιρεία μερισματικής απόδοσης σε εταιρεία growth, ενώ προβληματισμοί υπάρχουν για το χαμηλό free float του νέου σχήματος.
Μετά από 4 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και αθροιστικές απώλειες λίγο πάνω από 12% η μετοχή αντέδρασε με κέρδη +1,64%.
Έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε για μια ακόμη συνεδρίαση στη Metlen η οποία τελικά έκλεισε  στα 42,56 ευρώ με ήπιες απώλειες -0,19% από -3,28% χαμηλό ημέρας . 
Η Metlen μετά από ένα τεράστιο ράλι, απογοήτευσε με την έκτακτη ζημιά που δεν επικοινωνήθηκε σωστά 
Ωστόσο δεν κρύβει σκελετούς, πέραν των 130 εκατ που έχουν δημοσιοποιηθεί… είναι πεντακάθαρος όμιλος. 
Μετά την υπόθεση των 130 εκατ… έγινε εξονυχιστικός έλεγχος των πάντων και αποκαλύφθηκε ότι δεν υπάρχει κανείς σκελετός στα ντουλάπια… ούτε ψαροκόκαλο. 
Πραγματικά πλέον μπορούμε να γράψουμε υπεύθυνα ότι η Metlen είναι πολύ καθαρός όμιλος χωρίς καμία άλλη αρνητική έκπληξη… και είμαστε 100% σίγουροι για αυτό. 
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος παραμένει και Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος έως το 2027… 
Πρόεδρος θα παραμείνει και μετά το 2027 αλλά διευθύνων σύμβουλος θα παραμείνει έως τον Απρίλιο 2027.
Τα short fund… Marshall και Millennium στην ζώνη των 39 με 40 ευρώ θα το σκεφθούν να κλείσουν θέσεις… αλλά προσοχή μιας ενδιαφέρει να κρατήσει την ζώνη των 38,2 ευρώ που θεωρούμε ότι δεν θα σπάσει… 
Στα 40 ευρώ έχουν αναφέρει ότι αγοράζουμε Metlen αν και δεν πρέπει να σπάσει τα 38,2 ευρώ γιατί μετά θα σπάσουν στηρίξεις και θα οδηγηθεί στα 35 ευρώ... υποχρεωτικά δεν πρέπει να σπάσουν τα 38,2 ευρώ.
Εν τω μεταξύ, σε μικρή μείωση της short θέσης προχώρησε χθες 16/10 το Marshall Wace στο 0,68426% από 0,70060% επί της μετοχής της Metlen, από 1 εκατ. μετοχές σε 978,6 εκατ. τεμάχια, ενώ το fund Μillennium Capital παραμένει με  short θέση στο 0,92494% ή 1,32 εκατ. μετοχές .Υπενθυμίζεται ότι το Covalis Capital LLP το οποίο άνοιξε θέση 0,53108% στις 19/9 προχώρησε σε μείωση κάτω από το 0,50%.
Από την άλλη, η μετοχή που ξεχώρισε ανοδικά ήταν η Ελλάκτωρ, με κέρδη +13,74%, καθώς μετά τις αθρόες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων από την Ελλάκτωρ η διοίκηση αποφάσισε άλλη μία διανομή, αυτή τη φορά προσωρινού μερίσματος ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Η αγορά περίμενε αυτήν την ανακοίνωση, λόγω της υψηλής ρευστότητας που είχε στη λογιστική κατάσταση εξαμήνου. 
Η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου ενώ ανακοινώθηκε πως η εταιρεία θα προχωρήσει και σε αγορές ιδίων μετοχών

Αναβαθμίζει προοπτικές της Ελλάδος η Standard and Poor’s 17 Οκτωβρίου 2025 

Σήμερα 17 Οκτωβρίου 2025 ο Αμερικανικός Οίκος Standard and Poor’s θα διατηρήσει αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδος ΒΒΒ αλλά μπορεί να αναβαθμίσει τις προοπτικές από ουδέτερες σε θετικές. 
Να καταγράψουμε το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει άλλη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας έως το τέλος 2025. 
Ακολουθούν 7 Νοεμβρίου 2025 η Γερμανική Scope που βαθμολογεί την Ελλάδα σε BBB με σταθερές προοπτικές και στις 14 Νοεμβρίου 2025 η Fitch που βαθμολογεί την Ελλάδα σε BBB- με θετικές προοπτικές αν και μια αναβάθμιση σε ΒΒΒ με ουδέτερες προοπτικές δεν αποκλείεται εντούτοις έχει χαμηλές πιθανότητες. 
Με ρεαλιστικά κριτήρια από τότε που εμφανίστηκε στο προσκήνιο παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών όπως ποσοτική χαλάρωση κ.α. οι αξιολογήσεις των οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν χάσει την λαμπερότητα τους…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -1,23% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,95%.
Λίγο μετά τις 14:00, μετά το κλείσιμο των παραγώγων, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -7,25% και τις υπόλοιπες πέριξ του -5%, αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 - πλήν Coca Cola - με Metlen, Motor Oil άνω του -3%, Jumbo -2,8%, ΔΕΗ -2,56%, ΟΤΕ -1,91%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -5,42% και ο Γενικός Δείκτης στο -3,24%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή πτώση -1,30% στις 1.987 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 1.990,73 μονάδες και χαμηλό τις 1.948,59 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 444,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 45,6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 74,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 48,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 45,63 εκατ. ευρώ και όγκου 4,26 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 663,9 χιλ. τεμάχια αξίας 8,43 εκατ. ευρώ, η Eurobank 743,3 χιλ. τεμάχια αξίας 2,52 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 755,4 χιλ. τεμάχια αξίας 5,11 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 200 χιλ. τεμάχια αξάις 674 χιλ. ευρώ και η Optima Bank 46,2 χιλ. τεμάχια αξίας 389 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΠΑΠ 1,04 εκατ. τεμάχια αξίας 18,29 εκατ. ευρώ, η Coca Cola 40 χιλ. τεμάχια αξίας 1,63 εκατ. ευρώ, η Metlen 40 χιλ. τεμάχια αξίας 1,66 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 265,1 χιλ. τεμάχια αξίας 3,79 εκατ. ευρώ και ο Τιτάν 71 χιλ. τεμάχια αίας 2,6 εκατ. ευρώ.
Η Ideal Holdings 20 χιλ. τεμάχια αξίας 114 χιλ. ευρώ και η Intralot 380 χιλ. τεμάχια αξάις 340 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.987 μονάδες, διασπώντας το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων και ακολουθούν οι 1.970 μονάδες και οι κρίσιμες 1.950, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.841 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.804 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.100 μονάδες και ακολουθούν οι 2.135 μονάδες, οι  2.165, οι 2.180 και οι 2.200 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.268 μονάδες, διασπώντας τη στήριξη τις 2.300 μονάδων και ακολουθούν οι 2.240, οι 2.200, οι 2.160, οι 2.100, οι 2.075, οι 2.050, οι 2.000, οι 1.975, οι 1.907 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.827 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.480 μονάδες και ακολουθούν οι 2.500, οι 2.550 και οι 2.600 μονάδες.

Νευρικότητα στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -13 μ.β.

Νευρικότητα καταγράφεται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με εμφανή τις ανησυχίες από τις εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας οι οποίες διατηρούν το κλίμα εύθραυστο, την ώρα που το shutdown στις ΗΠΑ συνεχίζεται, ενώ μια τραπεζική κρίση στις περιφεριακές τράπεζες ξεκίνησε… 
Εν τω μεταξύ, η αισιοδοξία για πιθανή μείωση των επιτοκίων από τη FED με τις τελευταίες δηλώσεις Powell έχουν βελτιώσει την επενδυτική ψυχολογία.
Οι επενδυτές τιμολογούν πλέον με αυξανόμενη βεβαιότητα μια μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 28–29 Οκτωβρίου, με ακόμη μία μείωση να αναμένεται τον Δεκέμβριο.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,25% και το 10ετές ιταλικό 3,38% με το μεταξύ τους spread στις -13 μονάδες βάσης.
Αγορές  καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,99% και το 2ετές στο 3,45%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Σήμερα  17 Οκτωβρίου 2025 ο Αμερικανικός Οίκος Standard and Poor’s θα διατηρήσει αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδος ΒΒΒ αλλά μπορεί να αναβαθμίσει τις προοπτικές από ουδέτερες σε θετικές. 
Να καταγράψουμε το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει άλλη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας έως το τέλος 2025. 
Ακολουθούν 7 Νοεμβρίου 2025 η Γερμανική Scope που βαθμολογεί την Ελλάδα σε BBB με σταθερές προοπτικές και στις 14 Νοεμβρίου 2025 η Fitch που βαθμολογεί την Ελλάδα σε BBB- με θετικές προοπτικές αν και μια αναβάθμιση σε ΒΒΒ με ουδέτερες προοπτικές δεν αποκλείεται εντούτοις έχει χαμηλές πιθανότητες. 
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Πτώση στις ασιατικές αγορές  

Οι περισσότερες ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν σημαντική πτώση σήμερα 17/10, ακολουθώντας τις χθεσινές απώλειες της Wall Street.. 
Οι νέοι φόβοι για τις αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες αποδυνάμωσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, ενώ οι κινεζικές μετοχές οδήγησαν τις περιφερειακές απώλειες εν μέσω κλιμακούμενων εμπορικών εντάσεων με την Ουάσιγκτον.
Οι περισσότεροι δείκτες της περιοχής κατευθύνονται προς εβδομαδιαίες απώλειες, κυρίως λόγω της νέας ανακοίνωσης του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump για επιβολή πρόσθετων δασμών κατά της Κίνας.
Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑγια το εμπόριο, Jamieson Greer, δήλωσε χθες Πέμπτη 16/10 ότι η Κίνα «λαμβάνει μέτρα σαν να θέλει να αποσυνδεθεί» από τις ΗΠΑ. Το Πεκίνο πρόσφατα ενέτεινε τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών στο πλαίσιο της τελευταίας εμπορικής σύγκρουσης με την Ουάσινγκτον.
Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Greer πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να λάβει περαιτέρω μέτρα σχετικά με τις σπάνιες γαίες, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της δυνατότητας απόκτησης μεριδίου σε σχετικές εταιρείες. Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναπατρισμού των αλυσίδων εφοδιασμού σπάνιων γαιών. 
Στα οικονομικά δεδομένα, η Στατιστική Κορέα δημοσίευσε στοιχεία που δείχνουν ότι το ποσοστό ανεργίας της Νότιας Κορέας ανήλθε σε 2,5% τον Σεπτέμβριο.Το ποσοστό ήταν χαμηλότερο από το αναμενόμενο,  και χαμηλότερο σπό το ποσοστό ανεργίας του περασμένου μήνα 2,6%.
Αναλυτικά, ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,44%, ο Shanghai στη Κίνα έκλεισε στο -1,95% ,ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,48%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο +0,01% και ο  δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,81%.

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Πιέσεις καταγράφονται σήμερα 17/10 στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την υγεία των περιφερειακών τραπεζών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και των τραπεζών της Ευρωζώνης, με καταιγισμό αρνητικών εξελίξεων. 
Από το 2023, ο τραπεζικός τομέας των ΗΠΑ έχει βιώσει αρκετές ηχηρές χρεοκοπίες, και οι νέες αποκαλύψεις προκαλούν ανησυχία σχετικά με τη συνολική ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.
Μετά από μήνες αισιοδοξίας για την τεχνητή νοημοσύνη και τις περικοπές επιτοκίων, το πιστωτικό φάντασμα επέστρεψε στη Wall Street.
Ειδικότερα, οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν με δύο αποκαλύψεις από περιφερειακές τράπεζες, τις Zions Bancorporation και Western Alliance, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι είχαν εκτεθεί σε δάνεια που χορηγήθηκαν σε φερόμενους ως απατεώνες επενδυτές.
Στο εμπορικό μέτωπο, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δήλωσε σήμερα (17/10) ότι οι προτεινόμενοι -από τον ίδιο- δασμοί 100% στα αγαθά που εισάγονται στη χώρα του από την Κίνα, δεν είναι βιώσιμοι, προσθέτοντας ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping σε δύο εβδομάδες.
Πρόσθεσε ακόμη ότι πιστεύει πως τα πράγματα θα πάνε καλά με την Κίνα.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 61,10 δολ. το βαρέλι στο +0,10% και το αμερικανικό αργό στα 57,55 δολ. το βαρέλι στο +0,15%.
Ήπιες απώλειες -0,25% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Νοεμβρίου στα 32,28 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,7%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -0,01%, ο δείκτης FTSE MIB -1,2%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,10% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -1%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,15%, ο S&P 500 στο -0,15%, ο Nasdaq στο -0,30% και  το ETF GREC στο -1,99% ( 62,60 δολ.).

Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές

Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν τις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 12,96 ευρώ, με πτώση -2,56%, με  όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,85 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,37 ευρώ, με πτώση -3,33% με όγκο  15,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,8 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 6,8920 ευρώ, με πτώση -3,55%, με όγκο 11,49 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 8,62 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,4010 ευρώ, με πτώση -2,83% με όγκο 14 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,54 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 7,66 ευρώ, με πτώση -1,79% και όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,4380 ευρώ, με πτώση -2,84% με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 2,32 δισεκ. ευρώ.
.Η Optima έκλεισε στα 8,23 ευρώ, με πτώση -4,86%  με όγκο 440 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,65 ευρώ, με πτώση -1,35% και κεφαλαιοποίηση 291 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές 

Πτωτικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με αυξημένες συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Lamda -2,44%, Viohalco -1,93%, ΔΕΗ -1,32%, ΓΕΚ Τέρνα -1,3% ..
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Coca Cola +3,09%, ΔΑΑ +1,97%, ΕΛΧΑ +1,69%, ΟΠΑΠ +1,64%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 40,72 ευρώ, με άνοδο +3,09% και κεφαλαιοποίηση στα 15,20 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 17,97 ευρώ, με άνοδο +1,64% και αποτίμηση 6,65 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,62 ευρώ, με πτώση -0,70% και αποτίμηση 6,31 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Μetlen έκλεισε στα 42,56 ευρώ, με πτώση  -0,19%  και κεφαλαιοποίηση 6,09 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η  ΔΕΗ έκλεισε στα 14,24 ευρώ, με πτώση -1,32% και αποτίμηση 5,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,86 ευρώ, με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 3,61 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 36,60 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 2,87 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,80 ευρώ, με άνοδο +1,22% και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,92 ευρώ, με άνοδο +0,19% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 22,80 ευρώ, με πτώση -1,3% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 7,64 ευρώ, με πτώση -1,93% και κεφαλαιοποίηση στα 1,98 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 8,29 ευρώ, με πτώση -1,07% και κεφαλαιοποίηση 1,69 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,30 ευρώ, με πτώση  -0,79% και κεφαλαιοποίηση 671 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,42 ευρώ, με πτώση -2,01% και κεφαλαιοποίηση 107 εκατ. ευρώ.

Νευρικότητα στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 68 μονάδες βάσης

Νευρικότητα  καταγράφεται σήμερα 17/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,25% και το 10ετές ιταλικό 3,38% με το μεταξύ τους spread στις -13 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 40 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,40% ή 400 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 13 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.

Νευρικότητα στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα 17/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 17 Οκτωβρίου του 2025 στο 3,25%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/10/2025 στο 2,57%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,82% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,96% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,10% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,38% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,93%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr