Οι πολιτικές εξελίξεις έβαλαν φρένο σε τράπεζες και ΧΑ -0,31% στις 1.877 μον. - Παράταση για τους δασμούς εξετάζουν οι ΗΠΑ

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.877 μονάδες, από τις 1.894 μονάδες υψηλό ημέρας, με επίκεντρο τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, υπό το βάρος του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2 δισεκ. ευρώ σε απάτες και κομπίνες...
Το bankingnews.gr αισθάνεται δικαιωμένο που άνοιξε με συνεχείς αποκαλύψεις τον φάκελο του μεγάλου σκανδάλου - ντροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες μάλιστα έδωσαν σοβαρά στοιχεία στη Ευρωπαία εισαγγελέα.
Την παραίτησή του υπέβαλε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκης Βορίδης, οι Υφυπουργοί Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύσης Σταμενίτης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Μπουκώρος οι οποίες επίσης έγιναν δεκτές από τον Πρωθυπουργό, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος.
Σε διεθνή επίπεδο οι γεωπολιτικές εντάσεις υποχώρησαν, ενώ οι επενδυτές ησύχασαν μετά τις δηλώσεις του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με τις οποίες η επικείμενη προθεσμία για την επιβολή δασμών ανά χώρα «θα μπορούσε να παραταθεί».
Υπενθυμίζεται ότι η  προθεσμία των ΗΠΑ για τους εμπορικούς δασμούς, ήταν η 9η Ιουλίου.
Μία συνεδριάση απέμεινε για το κλείσιμο του α’ εξαμήνου 2025,  και δεν αποκλείεται να δούμε την Δευτέρα 30/6 ωραιοποίηση των αποτιμήσεων.
Από την έναρξη της τρέχουσας χρονιάς δείκτες και μετοχές καταγράφουν αξιοσημείωτα κέρδη. Ο Γενικός Δείκτης έχει σημειώσει σωρευτικά κέρδη +27,71% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης υπεραποδείδει με κέρδη +50,67%.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +4,16% και ο FTSE 25 κατά +4,38%. Ο Τραπεζικός Δείκτης συσσώρευσε κέρδη +5,74%.
Στη σημερινή συνεδρίαση, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερες απώλειες έκλεισε η Πειραιώς -1,8%, ενώ ήπια υποχώρησαν Εθνική -0,18% και Eurobank -0,07%.. 
Σημειώνεται πως λόγω της αντίστροφης συγχώνευσης οι μετοχές της Alpha Bank δεν διαπραγματεύονται από χθες 25/6 ενώ επανέρχονται στο ταμπλό στις 30/6
Στα μη τραπεζικά blue chips, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis -2%, Cenergy -1,4%, Coca Cola -1%...ενώ ανοδικά έκλεισαν Τιτάν +1,5%, ΓΕΚ Τέρνα +1,3%, ΔΕΗ +1%...
Από σήμερα 27/6 οι μετοχές της Φουρλής διαπραγματεύονται χωρίς το μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ( καθαρό 0,1425 ευρώ με ημερομηνία καταβολής την Πέμπτη 3/7.
Τη Δευτέρα 30 Ιουνίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομόλογο που εκδίδει η Aegean Airlines, η οποία στοχεύει να αντλήσει έως 250 εκατ. ευρώ, με το εύρος του επιτοκίου να ορίζεται στο 3,7% - 4,05%.
Μετά τη μη ένταξη του ελληνικόυ χρηματιστηρίου σε “watch list”, από την MSCI,  το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις επόμενες αποφάσεις των υπολοίπων Οίκων, με πρώτη της Standard & Poor’s τον Ιούλιο, η οποία θα κρίνει την αναβαθμίση του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις αναπτυγμένες Αγορές αφού έχει ήδη η χώρα μας σε whatchlist, ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται η απόφαση του FTSE Russell ( η Ελλάδα έχει προστεθεί στη λίστα παρακολούθησης) και τον Απρίλιο του 2026 θα αποφασίσει ο Stoxx.
Υπενθυμίζεται ότι η επόμενη τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI έχει οριστεί για τις 7 Αυγούστου 2025.

JP Morgan: Στα αζήτητα το ελληνικό χρηματιστήριο εάν αναβαθμιστεί… θα είναι η αρχή παρακμής

Η θέση της JP Morgan παραμένει αρνητική ως προς την πιθανή αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά, καθώς θεωρεί ότι αυτή η αναβάθμιση θα οδηγήσει την ελληνική αγορά από την κορυφή των αναδυόμενων αγορών (EM) στο περιθώριο των ανεπτυγμένων αγορών (DM).
Αν και η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά θεωρείται συνήθως ένδειξη προόδου και επενδυτικής ωριμότητας, η JP Morgan εκφράζει αντίθετη άποψη στην περίπτωση της Ελλάδας.
Ο οίκος υποστηρίζει ότι η ένταξη στο "κλαμπ" των ανεπτυγμένων αγορών θα οδηγήσει σε μείωση της σημασίας και της προβολής της ελληνικής αγοράς στους διεθνείς δείκτες, γεγονός που θα υποβαθμίσει την επενδυτική «ορατότητά» της.
Η αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά μπορεί να προσφέρει θεσμικό κύρος, ωστόσο η JP Morgan πιστεύει ότι θα έχει αρνητικές λειτουργικές επιπτώσεις για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Θα υπάρξει μείωση της κάλυψης από αναλυτές, λιγότερες αναλύσεις και απώλεια θεματικής παρουσίας στα μεγάλα funds.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,31% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,48%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με άγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες με Eurobank άνω του +1%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,68%.
Περί τις 11:30, με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Τιτάν +2%, ΔΕΗ, Viohalco άνω του +1,5%, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,63%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς, με πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -2%, Εθνική -1,2% και την πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, σε αρνητικό πρόσημο, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,99% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,61%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,31% στις 1.877 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.894,70 μονάδες και χαμηλό τις 1.871,32 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 165 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 18,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 27,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 14,7 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 18,83 εκατ. ευρώ και όγκου 2,48 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 1,77 εκατ. τεμάχια αξίας 10,6 εκατ. ευρώ και η Εθνική 225 χιλ. τεμάχια αξίας 2,46 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,63 εκατ. ευρώ, η  Jumbo 46,8 χιλ. τεμάχια αξίας 1,37 εκατ. ευρώ και η Metlen 40,2 χιλ. τεμάχια 1,88 εκατ. ευρώ.
Η Μοτοδυναμική 29,9 χιλ. τεμάχια αξίας 74,9 χιλ. ευρώ, ο ΑΒΑΞ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 432 χιλ. ευρώ, ο Φουρλής 69,4 χιλ. τεμάχια αξίας 268,4 χιλ. ευρώ και η Intralot 100 χιλ. τεμάχια αξίας 114 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.877 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.850 μονάδες και ακολουθούν οι 1.800, οι 1.785, οι 1.750, οι 1.680, οι 1.670, οι 1.650, οι 1. 618 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.572 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.900 μονάδες και ακολουθούν οι οι 1.950 και οι 2.000 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.937 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.900 μονάδες και ακολουθούν οι 1.850, οι 1.800, οι 1.780, οι 1.750, οι 1.700, οι 1.680, οι 1.650, οι 1.600, οι 1.580 , οι 1.508 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.440 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.950 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.975 και οι 2.000 μονάδες.

Πωλήσεις στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -0,20 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 27/6 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τις γεωπολιτικές εντάσεις να υποχωρούν και την προσοχή να έχει στραφεί στην επερχόμενη προθεσμία των ΗΠΑ για τους εμπορικούς δασμούς, η οποία είναι η 9η Ιουλίου, αν και από ότι φαίνεται  η επικείμενη προθεσμία για την επιβολή δασμών ανά χώρα «μπορεί να παραταθεί».
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην απόφαση για τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση της Fed, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Jerome Powell να επαναλαμβάσει ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις επιτοκίων πριν αποσαφηνιστεί ο πληθωριστικός αντίκτυπος των δασμών, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να υπάρξει αύξηση των τιμών πέραν ενός εφάπαξ σοκ.
Η επιφυλακτική στάση του Powell προκάλεσε νέο γύρο επικρίσεων από τον Donald Trump, ο οποίος δήλωσε ότι σκοπεύει να ανακοινώσει αντικαταστάτη του πριν από τη λήξη της θητείας του τον Μάιο του 2026.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,32% και το 10ετές ιταλικό 3,52% με το μεταξύ τους spread στις -20 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,28% και ο 2ετές στο 3,75%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Εν τω μεταξύ η Scope Ratings δεν... ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση της αξιολόγησης της Ελλάδας την Παρασκευή 30/5, καθώς δεν προχώρησε σε δράση αξιολόγησης όπως ήταν προγραμματισμένο.
Έτσι, η αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας για την Ελλάδα παρέμεινε στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Mεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές- Ο Nikkei σε υψηλό 6 μηνών

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές με τον δείκτη Nikkei 225 της Ιαπωνίας να σημειώνει ψηλό έξι μηνών, ξεπερνώντας το όριο των 40.000 μονάδων για πρώτη φορά από τις 27 Ιανουαρίου, ωθούμενο από την εισροή νέων εκθέσεων που προέρχονται από τη χώρα.
Αναλυτικά, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην περιοχή Ku-are του Τόκιο διαμορφώθηκε στο 3,1% τον Ιούνιο, σημειώνοντας πτώση από το 3,4% που καταγράφηκε τον περασμένο μήνα, το ποσοστό ανεργίας της Ιαπωνίας ανήλθε στο 2,5% τον Μάιο σε μηνιαία εποχικά προσαρμοσμένη βάση,σύμφωνα με τις προσδοκίες και ίδιος με το επιτόκιο του περασμένου μήνα, ενώ οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν  κατά 0,2% τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,42%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο -0,70%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,17%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο -0,77% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,43%.

Άνοδος τις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις μειώνονται και οι επενδυτές φαίνεται να ησυχάζουν μετά τις δηλώσεις του Λευκού Οίκου, οι οποίες αναφέρουν ότι η επικείμενη προθεσμία για την επιβολή δασμών ανά χώρα «μπορεί να παραταθεί».
Yπενθυμίζεται στις 9 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για μια συμφωνία με την ΕΕ για την αποφυγή δασμών 50%.
Οι επενδυτές επικεντρώνονται σε μια σειρά βασικών οικονομικών στοιχείων με κυριότερο τον  δομικό δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (Core PCE), που αποτελεί το βασικό εργαλείο μέτρησης πληθωρισμού για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), ο οποίος αυξήθηκε στο 2,7% τον Μάιο σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 2,6%.
Πρόκειται για την 51η διαδοχική φορά που ο δείκτης παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Fed, κάτι που επιτείνει τους προβληματισμούς για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.
Η επιμονή του Core PCE πάνω από τον στόχο της Fed συμπίπτει με την αβεβαιότητα γύρω από τις επιπτώσεις των δασμών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Trump.
Με τις αγορές να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν το μήνυμα της Fed, η επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Η διατήρηση της πληθωριστικής πίεσης αυξάνει την πιθανότητα καθυστέρησης των όποιων μειώσεων επιτοκίων.
Ο γενικός δείκτης PCE, που περιλαμβάνει τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, διαμορφώθηκε στο 2,3%, συμβαδίζοντας με τις προβλέψεις της αγοράς.
Ωστόσο, η αγορά δεν φαίνεται να καθησυχάζεται, καθώς ο επίμονα υψηλός Core PCE υποδεικνύει ότι ο δομικός πληθωρισμός παραμένει ανθεκτικός και δεν αποκλιμακώνεται με τον ρυθμό που θα επιθυμούσε η Fed.
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ υποχώρησε τον Ιούνιο, με τον δείκτη να μειώνεται κατά 0,1 μονάδες σε μηνιαία βάση σε αρνητικό 15,3, όπως επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεσή της την Παρασκευή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης έχασε 0,3 μονάδες από τον Μάιο, προσγειώνοντας σε αρνητικό 14,8. Και τα δύο στοιχεία ταιριάζουν με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις.
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη Γαλλία αναμένεται να φτάσει το 0,9% τον Ιούνιο, σημειώνοντας ελαφρώς άνοδο από το 0,7% που είχε καταγραφεί τον Μάιο, ανέφερε η στατιστική υπηρεσία της χώρας INSEE στην προκαταρκτική της έκθεση
Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ισπανίας ανήλθε στο 2,2% τον Ιούνιο, ανέφερε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (INE) στην προκαταρκτική της έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή. Το ποσοστό αυξήθηκε από την αναθεωρημένη ανάγνωση του Μαΐου για 2% και ξεπέρασε ελαφρώς τις προσδοκίες των αναλυτών
Οι λιανικές πωλήσεις στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αποκάλυψε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της χώρας στην έκθεσή του. 
Οι τιμές του παραγωγού σην Ιταλία μειώθηκαν κατά 0,7% τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε η Istat την Παρασκευή. Ετησίως, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 1,7% τον Μάιο, από ετήσια αύξηση 2,6% τον Απρίλιο.
Άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 67,13 δολ. το βαρέλι στο +0,66% και το αμερικανικό αργό στα 65,89 δολ. το βαρέλι στο +1%.
Πτώση -2,3% καταγράφονται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιουλίου στα 33,25 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,2%, ο δείκτης FTSE MIB +0,65% και ο ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,45% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,35%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,70%, ο S&P 500 στο +0,50%, ο Nasdaq στο +0,45% και το ETF GREC στο -0,76% (57,99 δολ.).

Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές 

Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες με μέτριες τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 10,9850 ευρώ, με πτώση -0,18%, με  όγκο 1,46 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,05 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Οι μετοχές της Alpha Bank δεν διαπραγματεύονται από 25/6  λόγω της αντίστροφης συγχώνευσης με ημερομηνία επιστροφής την 30/6
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 5,8820 ευρώ, με πτώση -1,8%, με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 7,35 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,90 ευρώ, με πτώση -0,07% με όγκο 6,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,66 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 20,00 ευρώ, με πτώση -0,25% με όγκο 136 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 6,32 ευρώ, με πτώση -1,25% και όγκο 266 χιλ  τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,79 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7990 ευρώ, με πτώση -0,99% με όγκο 459 χιλ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,29 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,05 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 279 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές 

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν  Sarantis -1,79%, ΕΛΠΕ -1,08%, Coca Cola -0,99%..
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν ΓΕΚ Τέρνα +1,62%, ΔΕΗ +1,24%, Τιτάν +1,23%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 43,96 ευρώ, με πτώση -0,99% και κεφαλαιοποίηση στα 16,41 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 19,48 ευρώ, με άνοδο +0,15% και αποτίμηση 7,21 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,21 ευρώ, με πτώση -0,67% και αποτίμηση 6,69 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μetlen έκλεισε στα 46,46 ευρώ, με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 6,65 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,90 ευρώ, με άνοδο +1,24% και αποτίμηση 5,13 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 29,14 ευρώ, με πτώση -0,21% και κεφαλαιοποίηση 3,96 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 41,00 ευρώ, με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 3,21 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,21 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,90 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 20,08 ευρώ, με άνοδο +1,62% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 5,68 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση στα 1,47 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,40 ευρώ, με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,79 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,30 ευρώ, με πτώση -0,30% και κεφαλαιοποίηση 104 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 73 μονάδες βάσης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 27/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,32% και το 10ετές ιταλικό 3,520%, με το μεταξύ τους spread στις -20 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 73 μονάδες βάσης από 75 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 51 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,51% ή 510 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -20 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 26 μονάδες βάσης.,

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 27/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 27 Ιουνίου του 2025 στο 3,52%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/6/2025 στο 2,59%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,91% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,06% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,24% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,52% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,03%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr