Με ακραίες διακυμάνσεις και κερδοσκοπία στην Attica Bank από -28% στο -4%, το ΧΑ +1,01% στις 906 μον. - Στήριξη από FTSE

(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 906 μονάδες, από 912 μονάδες υψηλό ημέρας, με στηρίξεις από τα μη τραπεζικά blue chips, όπως Αegean +5,77%, Jumbo +5,26%,  OTE +3,2%...ενώ κόπωση καταγράφηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισε μόνο η Εθνική +1% ενώ υποχώρησαν Alpha Bank -2,82%, Πειραιώς -1,88% και Eurobank -1,18%.
Ο Γενικός Δείκτης διατήρησε το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων με επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μη τραπεζικά blue chips ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας διατηρώντας όμως την πρώτη στήριξη των 600 μονάδων.
Στο επίκεντρο, η επιστροφή της Attica Bank με ακραία κερδοσκοπία στην μετοχή η οποία έκλεισε στο -4,56% από -28,35% αρχικά και +23,93% υψηλό ημέρας....μετά τη δημοσίευση του ισολογισμού χρήσης 2020.
Σημειώνεται, ότι το πιστοποιητικό της KPMG είναι χωρίς παρατηρήσεις και φαίνεται ότι λειτούργησαν οι ασφυκτικές πιέσεις της ΤτΕ προς την ελεγκτική εταιρία.
Η πραγματικότητα όμως δεν μπορεί να συγκαλυφθεί και παρά τις προκλητικές προσπάθειες αλλαγής των παραδοχών για τη χρήση 2020, για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, η Attica Bank εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια και χρεοκοπημένο επιχειρηματικό μοντέλο.
Οι πληροφορίες του bankingnews αναφέρουν ότι ο πραγματικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι -2% δηλαδή έχει -50 εκατ ευρώ αρνητικά ίδια κεφάλαια και όχι -0,38% με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η Πειραιώς κλείνοντας στο 1,57 ευρώ με την μετοχή να έχει εναρμονιστεί με το συμβόλαιο στην αγορά παραγώγων το οποίο έκλεισε στα 1,57 ευρώ και εκτελεσμένα 78,5 χιλ. συμβόλαια.
Υπενθυμίζεται, ότι την Παρασκευή 7/5, την πρώτη ημέρα εισαγωγής των νέων μετοχών από την αύξηση κεφαλαίου, μέρος των επενδυτών που συμμετείχαν στην ΑΜΚ προχώρησαν εύλογα σε ρευστοποιήσεις της μετοχής οι οποίες συνεχίστηκαν και σήμερα καθώς εισπράτουν το βραχυπρόθεσμο κέρδος άνω του 30% σε σχέση με την τιμή της αύξησης των 1,15 ευρώ.
Επίσης, ο μεγάλος όγκος ήταν απόρροια εκτός των πωλήσεων που σημειώθηκαν λόγω της εισαγωγής των νέων μετοχών αλλά και των εισροών από τον δείκτη FTSE Russell με ημερομηνία διακανονισμού στις 10 Μαΐου 2021.

Στο επίκεντρο η αυριανή 11/5 αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI

To ενδιαφέρον εστιάζεται στην αυριανή 11 Μαΐου αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI, όπου η ένταξη της Eurobank στον κύριο δείκτη Greece Standard έχει προεξοφληθεί με εισροές 125 εκατ. ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν θα αναβαθμιστεί και η Εθνική η οποία πληρούσε τα κριτήρια στους δείκτες του MSCI για δύο ημέρες, στις 28 και 29 Απριλίου 2021 ενώ τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αποφασίσει ο MSCI δεν αφορούν τις τελευταίες ημέρες αλλά είναι συνάρτηση των συνεδριάσεων των τελευταίων τριών μηνών.
Σημειώνεται, ότι την Πέμπτη 27 Μαΐου ανακοινώνονται τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2021 της Eurobank

Κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips

Στα μη τραπεζικά blue chips, η πλειονότητα των τίτλων έκλεισε ανοδικά, με Αegean +5,77%, Jumbo +5,26%, Lamda +3,34%.... αλλά και οι δεικτοβαρείς ΟΤΕ +3,2%, Coca Cola +1,52%.
Οι πωλήσεις του ομίλου Jumbo, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2021 πέρασαν για πρώτη φορά από την έναρξη της χρήσης σε θετικό έδαφος καταγράφοντας αύξηση κατά +24% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2020, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 οι πωλήσεις ήταν μειωμένες κατά -11% περίπου.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Aegean καθώς μετά το κλείσιμο της αγοράς θα πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη για την ενημέρωση των αναλυτών αναμένοντας την ενημέρωση από τη διοίκηση για τις λεπτομέρειες αναφορικά με την αύξηση κεφαλαίου.
Σημειώνεται ότι η αύξηση κεφαλαίου έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση, αλλά οι όροι δεν έχουν διευκρινιστεί.

Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά ομολόγων

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 10/5 στα ελληνικά ομόλογα και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,98% και το ιταλικό 10ετές στο 0,89% και με το μεταξύ τους spread στις 9 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 82 μονάδες ή 0,82% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,76% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,47%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank +2,23%, Εθνική +2,14%.... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,61%.
Περί τις 11:15 με ήπιες πιέσεις στις τράπεζες, με την Πειραιώς -1,13% και τις υπόλοιπες με οριακά πρόσημα....ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας διατηρώντας όμως το θετικό πρόσημο +0,12%.
Λίγο μετά τις 13:00, με αγοραστικές παρεμβάσεις στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με  OTE +3,2%, Coca Cola +2,72%....ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,75%.  
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,01% στις 906 μονάδες έχοντας υψηλό στις 912,68 μονάδες και χαμηλό 900,89 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε ικανοποοιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 94,5 εκατ. ευρώ, ο όγκος 50,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 38,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,8 εκατ. ευρώ και όγκου 860 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 800 χιλ. τεμάχια αξίας 1,08 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή διακίνησε 59,5 χιλ. τεμάχια αξίας 722,6 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

 Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 906 μονάδες, διατηρώντας το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων με πρώτη αντίσταση τις 920 - 930 μονάδες και ακολουθούν οι 950 και οι 1000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 880 - 870 μονάδες και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 606 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 600 - 590 μονάδες και ακολουθούν οι 580 - 570 μονάδες και οι 560- 550 μονάδες.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 650 – 655 μονάδες.

Οι εξελίξεις στην Attica Bank

Δημοσιεύτηκε νωρίς το πρωί σήμερα, 10 Μαΐου 2021, η ετήσια οικονομική έκθεση της Attica Bank όπως είχε αποκαλύψει από χθες το βράδυ το bankingnews.
Με τη δημοσιοποίηση της γνώμης του ορκωτού λογιστή στα αποτελέσματα της Attica Bank είναι προφανές ότι επιχειρείται με την καθοδήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος να συγκαλυφθεί το σκάνδαλο της χρεοκοπίας της Attica Bank.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, και οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα μέσα στο σαββατοκύριακο, 8 και 9 Μαΐου, τόσο με την Attica Bank όσο και με την KPMG, ώστε να συγκαλύψουν το πρόβλημα.
Η πραγματικότητα όμως δεν μπορεί να συγκαλυφθεί και παρά τις προκλητικές προσπάθειες αλλαγής των παραδοχών για τη χρήση 2020, για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, η Attica Bank εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια και χρεοκοπημένο επιχειρηματικό μοντέλο.
Ενδιαφέρον πλέον έχει τι θα πράξουν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η ΕΛΤΕ και ειδικά η δεύτερη δεδομένου ότι ήδη έχει συντελεστεί μια παράβαση από την KPMG η μη έγκαιρη παράδοση πιστοποιητικού.
Πέραν τούτου ορκωτοί ελεγκτές με τους οποίους μίλησε το bankingnews μιλούν για πρωτοφανή φαινόμενα τα οποία ντροπιάζουν την ελεγκτική αλλά και πλήττουν την αξιοπιστία και του ελεγκτικού επαγγέλματος και του τραπεζικού συστήματος.
Γιατί αν είναι να κρύβονται ζημίες μέσω … λογιστικής εκτίμησης τότε ο κάθε ένας μπορεί να υποθέσει ότι και λοιπές τράπεζες έχουν ζημίες που τις κρύβουν με τέτοια τρικ.
Και αν εν τέλει είναι σύνθετες οι τιτλοποιήσεις και δεν μπορεί να τις καταλάβει η KPMG το ερώτημα είναι αν υπάρχει μεγαλύτερη δικαίωση της δημιουργικής λογιστικής των … μαϊμούδων από τη σημερινή.



Οι πληροφορίες του bankingnews αναφέρουν ότι ο πραγματικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι -2% δηλαδή έχει -50 εκατ ευρώ αρνητικά ίδια κεφάλαια και όχι -0,38% με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ


H μάχη των κεφαλαιοποιήσεων έχει ξεκαθαρίσει για την πρώτη θέση αλλά εστιάζει στην 3η και 4η θέση

Η πρώτη θέση στις τράπεζες βάση κεφαλαιοποιήσεων έχει καταληφθεί από την Eurobank και για το ορατό μέλλον αυτή η θέση δεν θα αμφισβητηθεί.
Η Eurobank έχει αποτίμηση στα 0,85 ευρώ – επίπεδα στα οποία έχει αναφερθεί το bankingnews - με συνολική χρηματιστηριακή αξία 3,17 δισεκ. ευρώ.
Με την αναβάθμιση της μετοχής στους δείκτες της Morgan Stanley Capital International στις 11 Μαίου δεν θα ήταν απίθανο να δούμε την μετοχή στα 0,90 ευρώ αν και τα 0,85 ευρώ αντικατοπτρίζουν πιο δίκαιες αξίες.
Με 3,17 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία και 5,24 δισεκ. κεφάλαια η σχέση P/BV είναι 0,60 που είναι η υψηλότερη μεταξύ των τραπεζών.
Ωστόσο η Eurobank θα επιτύχει 500 εκατ κέρδη το 2022 – η πιθανότητα επιβεβαίωσης είναι 99% - οπότε και με όρους P/E αποτιμάται με συντελεστή 6 φορές τα κέρδη του 2022.
Με όρους P/BV η Eurobank γίνεται ακριβή αλλά με όρους P/E δεν είναι ακριβή μετοχή.
Το χάσμα, η διαφορά αποτίμησης μεταξύ της Eurobank 3,16 δισεκ. και της Εθνικής 2,5 δισεκ. είναι 660 εκατ ευρώ και αυτό το χάσμα δεν θα κλείσει εύκολα.
Η μάχη στις χρηματιστηριακές αξίες θα εκτυλιχθεί μεταξύ της Alpha bank και της Πειραιώς με την Alpha bank να έχει ένα πλεονέκτημα επειδή με όρους P/BV είναι φθηνότερη έναντι της Πειραιώς αλλά και με όρους P/E…
Το πλεονέκτημα της Πειραιώς είναι ότι ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου και μείωσε το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στα 3,7 δισεκ….έναντι 3 δισεκ. της Alpha bank.

 Η επικαιρότητα

Στην Ελλάδα, καταγράφεται αργή αποκλιμάκωση της επιδημίας, με τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης να επιστρέφουν από σήμερα Δευτέρα 10/5 στα σχολεία αλλά και με την επαναλειτουργία των διοικητικών δικαστηρίων.
Τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στην 15η Μαΐου, όπου θα ανοίξει ο τουρισμός και να χαλαρώσουν ακόμα περισσότερο τα περιοριστικά μέτρα.
Την ημέρα αυτή θα επιτραπούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό ενώ όλα δείχνουν πως θα καταργηθούν τα sms για τις μετακινήσεις (αν και υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στους επιστήμονες) και ότι θα συρρικνωθεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας, η οποία πλέον θα ισχύει από τις 12 τα μεσάνυχτα.
Πάντως και ενώ το σχέδιο προβλέπει σταδιακό άνοιγμα των περισσότερων δραστηριοτήτων εντός του μήνα, οι ειδικοί παραμένουν επιφυλακτικοί, υποστηρίζοντας πως η επιδημία παρουσιάζει μια εξαιρετικά αργή αποκλιμάκωση καθώς ναι μεν μειώνεται ο αριθμός των νοσηλειών αλλά το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει υψηλό.
Σε κάθε περίπτωση κυβέρνηση και ειδικοί ποντάρουν στους εκατομμύρια εμβολιασμούς που θα γίνουν το δίμηνο Μαίου –Ιουνίου αλλά και στη διεύρυνση της χρήσης των self test σε μια σειρά εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 362.004, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 11.029 θάνατοι.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 10/5 οι ασιατικές αγορές, στον απόηχο των χειρότερων των εκτιμήσεων στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία ανακοινώθηκαν την Παρασκευή. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,55%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,27%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,12% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα με κέρδη +0,58%.

Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μεικτά πρόσημα καταγράφονται σήμερα 10/5 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Η αισιοδοξία για το εκ νέου άνοιγμα των οικονομιών και τη χαλαρή νομισματική πολιτική προσέφεραν στήριξη στους λεγόμενους κυκλικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων αυτούς της εξόρυξης και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται  στο -0,15%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,15%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,60%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,70% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,25%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,60%, ο S&P 500 στο -0,20%, ο Nasdaq στο -1,2% και το ETF GREC με κέρδη +1,11% ( 29,06 δολ. ).

Κόπωση στις τράπεζεις με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Attica Bank

Σημάδια κόπωσης καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με επίκεντρο τις ακραίες διακυμάνσεις στην Attica Bank, μετά τη δημοσίευση του ισολογισμού χρήσης 2020.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,7370 ευρώ, με άνοδο +1% με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,31 ευρώ, με πτώση -2,82%, με όγκο 10,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,57 ευρώ, με πτώση -1,88% με όγκο 13,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,96 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 7/5/2021 στα 1,54 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα ή 0,093 ευρώ προ reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8350 ευρώ, με πτώση -1,18% με όγκο 7,99 εκατ. εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,1 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,99 ευρώ, με πτώση -1,49% και με κεφαλαιοποίηση 444 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1340 ευρώ με πτώση -4,56% με όγκο 4,49 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 62 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,34 ευρώ, με πτώση -0,26% και  κεφαλαιοποίηση 305 εκατ. ευρώ.

Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με κέρδη έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Aegean, Jumbo, Lamda, ΟΤΕ,  ΕΧΑΕ...
Στον αντίποδα, ήπια πτωτικά έκλεισαν Sarantis -0,92%, ο όμιλος ΓΕΚΤΕΡΝΑ και η ΔΕΗ.
H Coca Cola έκλεισε στα  29,45 ευρώ, με άνοδο +1,52% και κεφαλαιοποίηση στα 10,91 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,50 ευρώ, με άνοδο +3,2% και αποτίμηση 6,67 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,84 ευρώ, με πτώση -0,11% και αποτίμηση 2,05 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,6850 ευρώ, με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 623 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,49 ευρώ, με άνοδο +0,89% και αποτίμηση 4,26 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 17,24 ευρώ, με άνοδο +1,53% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,29 ευρώ, με άνοδο +2,11% και κεφαλαιοποίηση 1,92 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,72 ευρώ, με άνοδο +1,7% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,73 ευρώ, με άνοδο +1,29% και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,00 ευρώ, με άνοδο +5,26% και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,45 ευρώ, με άνοδο +1,68% και κεφαλαιοποίηση 900 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,57 ευρώ, με άνοδο +1,56% και κεφαλαιοποίηση 238 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0254 ευρώ, με πτώση -2,31% και κεφαλαιοποίηση 24 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά ομολόγων

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 10/5 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα έχει προκληθεί  από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,98% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,98% με το αμερικανικό 10ετές 1,56% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 9 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 49 μονάδες βάσης.

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,96% με απόδοση αγοράς 0,98% με απόδοση πώλησης 0,97%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 120 μονάδες βάσης από 119 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 82 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,82% ή 82 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 10/5 στις αγορές ομολόγων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 10 Μαΐου 2021 στο 0,89%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/5/2021 στο -0,22% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,19% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,49% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,47% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,89% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,47%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr