Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε το project Frontier με NPEs 6 δισ. - Ενισχύθηκαν κατά 1,5 π.μ. τα κεφάλαια

σύμβολα : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η συναλλαγή Frontier είναι μοναδική στην εγχώρια αγορά, ενισχύοντας την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΤΕ κατά 1.5 ποσοστιαίες μονάδες

Σχετικά Άρθρα

Εθνική Τράπεζα: Σε Bain Capital, Fortress και doValue Greece το Frontier
15/10/2021 - 09:55

Μετά το Frontier της Εθνικής η επόμενη μάχη, τα NPEs 5,5 δισ της PQH - Υπάρχει ειδικός λόγος που επέλεξαν την doValue;
22/07/2021 - 05:28

Την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier”, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής», ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Η συναλλαγή αφορά την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής λογιστικής αξίας ~6 δισ. ευρώ.

Ορόσημο η συναλλαγή Frontier

Η συναλλαγή “Frontier” αποτελεί ορόσημο και συμβάλει καθοριστικά στην εξυγίανση του ισολογισμού της ΕΤΕ εν όψη της επίτευξης μονοψήφιου δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων άμεσα.
Συγκεκριμένα, η συναλλαγή (α) έλαβε δύο πιστοληπτικές αξιολογήσεις, (β) δεν απαίτησε απόσχιση του τραπεζικού κλάδου της ΕΤΕ με σύσταση νέας εταιρείας (hive down) και (γ) θα εξυπηρετείται από εταιρεία διαχείρισης που δεν αποτελεί προϊόν απόσχισης από την ΕΤΕ.
Από πλευράς κεφαλαιακής ενίσχυσης η συναλλαγή είναι μοναδική στην εγχώρια αγορά, ενισχύοντας την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΤΕ κατά 1.5 ποσοστιαίες μονάδες.
Η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται στην κοινοπραξία αποτελούμενη από θυγατρικές των επενδυτικών εταιρειών Bain Capital Credit και Fortress Investment Group καθώς και την doValue Greece.
Εκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής, οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζάς & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα, η Oliver Wyman ως σύμβουλος οικονομοτεχνικών θεμάτων ενώ η Cerved υποστήριξε την Τράπεζα στην κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου του χαρτοφυλακίου.

Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε το project Frontier με NPEs 6 δισ. - Ενισχύθηκαν κατά 1,5 π.μ. τα κεφάλαια

Σχετικά Άρθρα

Εθνική Τράπεζα: Σε Bain Capital, Fortress και doValue Greece το Frontier
15/10/2021 - 09:55

Μετά το Frontier της Εθνικής η επόμενη μάχη, τα NPEs 5,5 δισ της PQH - Υπάρχει ειδικός λόγος που επέλεξαν την doValue;
22/07/2021 - 05:28

Ρoή Ειδήσεων

Ισχυρότατος σεισμός 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ινδονησία 27/04/2024 - 22:10

Σοκ οι Ουκρανοί αποσύρουν τα Abrams λόγω απωλειών - Καταρρέει το μέτωπο σε Avdiivka, Robotyne - Παραδοχή Syrsky: Είναι δράμα 27/04/2024 - 22:01

Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε αυτοκίνητα και τα χρησιμοποιούσε σε κλοπές στην Αττική 27/04/2024 - 21:52

ΥΠΕΞ Ισραήλ: Δεν θα εισβάλουμε στη Rafah εάν απελευθερώσει τους ομήρους η Hamas 27/04/2024 - 21:49

H σταυροφορία της Δύσης, ειρήνη με την βία, απέτυχε – Η Ρωσία έχει νικήσει, είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας 27/04/2024 - 21:34

Wilkerson (συνταγματάρχης ΝΑΤΟ): Σκληρή θα είναι η απάντηση της Ρωσίας στις ΗΠΑ για την αποστολή ATACMS 27/04/2024 - 21:33

Θρίλερ με τη διάρρηξη στο υπουργείο Εσωτερικών – Ποια η σχέση με το σκάνδαλο Μισέλ - gate, μία κατάθεση πραγματική βόμβα 27/04/2024 - 21:32

Δολοφονία Λυγγερίδη: Πέντε προφυλακίσεις, συνεχίζονται οι απολογίες – Ο μάνατζερ γνωστού τράπερ και ο «Κοκός» 27/04/2024 - 21:22

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Τράπεζες: Έμφαση στη ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στην δομή τους και στις χρηματοδοτήσεις 26/04/2024 - 20:48

Galaxy Cosmos Mezz: Στα 5,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη για το 2023 26/04/2024 - 17:45

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω των εγγυοδοτικών εργαλείων του Ταμείου InvestEU 26/04/2024 - 16:53

Συμφωνία ΕΤαΕ – Alpha Bank για τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU 26/04/2024 - 16:26

Συμφωνία ΕΤαΕ - Eurobank: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU 26/04/2024 - 15:43

Εθνική Τράπεζα: Επιχειρησιακή Συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την ενεργοποίηση 3 προγραμμάτων 26/04/2024 - 14:06

ΤτΕ: Επέστρεψαν στις ελληνικές τράπεζες οι καταθέτες - Αύξηση 1,68 δισ. ευρώ τον Μάρτιο 2024 26/04/2024 - 13:08

Τράπεζες: Ανοιχτά καταστήματα την 1η Μαΐου, αργία για τις διατραπεζικές συναλλαγές 26/04/2024 - 11:03

ΤτΕ: Αύξηση 43% στα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών το 2023 25/04/2024 - 20:46

Ξαφνικά η ΤτΕ ανησυχεί και προειδοποιεί για τα NPEs των τραπεζών και τη χαμηλή ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων 25/04/2024 - 14:38

Το placement για το 8,39% ή 18,39% στα 8,5 ευρώ της Εθνικής Ιούλιο 2024 υπό όρο – Το CVC θέλει να φθάσει στο 15% στην ΔΕΗ 25/04/2024 - 14:07

Ελληνική Τράπεζα: Συμφωνία για την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance Holdings έναντι 182 εκατ. ευρώ 25/04/2024 - 09:10

Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε το project Frontier με NPEs 6 δισ. - Ενισχύθηκαν κατά 1,5 π.μ. τα κεφάλαια

Σχετικά Άρθρα

Εθνική Τράπεζα: Σε Bain Capital, Fortress και doValue Greece το Frontier 15/10/2021 - 09:55

Μετά το Frontier της Εθνικής η επόμενη μάχη, τα NPEs 5,5 δισ της PQH - Υπάρχει ειδικός λόγος που επέλεξαν την doValue; 22/07/2021 - 05:28

Ρoή Ειδήσεων

Ισχυρότατος σεισμός 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ινδονησία 27/04/2024 - 22:10

Σοκ οι Ουκρανοί αποσύρουν τα Abrams λόγω απωλειών - Καταρρέει το μέτωπο σε Avdiivka, Robotyne - Παραδοχή Syrsky: Είναι δράμα 27/04/2024 - 22:01

Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε αυτοκίνητα και τα χρησιμοποιούσε σε κλοπές στην Αττική 27/04/2024 - 21:52

ΥΠΕΞ Ισραήλ: Δεν θα εισβάλουμε στη Rafah εάν απελευθερώσει τους ομήρους η Hamas 27/04/2024 - 21:49

H σταυροφορία της Δύσης, ειρήνη με την βία, απέτυχε – Η Ρωσία έχει νικήσει, είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας 27/04/2024 - 21:34

Wilkerson (συνταγματάρχης ΝΑΤΟ): Σκληρή θα είναι η απάντηση της Ρωσίας στις ΗΠΑ για την αποστολή ATACMS 27/04/2024 - 21:33

Θρίλερ με τη διάρρηξη στο υπουργείο Εσωτερικών – Ποια η σχέση με το σκάνδαλο Μισέλ - gate, μία κατάθεση πραγματική βόμβα 27/04/2024 - 21:32

Δολοφονία Λυγγερίδη: Πέντε προφυλακίσεις, συνεχίζονται οι απολογίες – Ο μάνατζερ γνωστού τράπερ και ο «Κοκός» 27/04/2024 - 21:22

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Τράπεζες: Έμφαση στη ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στην δομή τους και στις χρηματοδοτήσεις 26/04/2024 - 20:48

Galaxy Cosmos Mezz: Στα 5,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη για το 2023 26/04/2024 - 17:45

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω των εγγυοδοτικών εργαλείων του Ταμείου InvestEU 26/04/2024 - 16:53

Συμφωνία ΕΤαΕ – Alpha Bank για τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU 26/04/2024 - 16:26

Συμφωνία ΕΤαΕ - Eurobank: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU 26/04/2024 - 15:43

Εθνική Τράπεζα: Επιχειρησιακή Συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την ενεργοποίηση 3 προγραμμάτων 26/04/2024 - 14:06

ΤτΕ: Επέστρεψαν στις ελληνικές τράπεζες οι καταθέτες - Αύξηση 1,68 δισ. ευρώ τον Μάρτιο 2024 26/04/2024 - 13:08

Τράπεζες: Ανοιχτά καταστήματα την 1η Μαΐου, αργία για τις διατραπεζικές συναλλαγές 26/04/2024 - 11:03

ΤτΕ: Αύξηση 43% στα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών το 2023 25/04/2024 - 20:46

Ξαφνικά η ΤτΕ ανησυχεί και προειδοποιεί για τα NPEs των τραπεζών και τη χαμηλή ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων 25/04/2024 - 14:38

Το placement για το 8,39% ή 18,39% στα 8,5 ευρώ της Εθνικής Ιούλιο 2024 υπό όρο – Το CVC θέλει να φθάσει στο 15% στην ΔΕΗ 25/04/2024 - 14:07

Ελληνική Τράπεζα: Συμφωνία για την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance Holdings έναντι 182 εκατ. ευρώ 25/04/2024 - 09:10

Εθνική Τράπεζα: Σε Bain Capital, Fortress και doValue Greece το Frontier
15/10/2021 - 09:55

Μετά το Frontier της Εθνικής η επόμενη μάχη, τα NPEs 5,5 δισ της PQH - Υπάρχει ειδικός λόγος που επέλεξαν την doValue;
22/07/2021 - 05:28