Οι επενδυτές εμφανίστηκαν ψύχραιμοι καθώς οι διπλωματικές πρωτοβουλίες περιορίζουν τους φόβους για ευρύτερη σύγκρουση
Σχετικά Άρθρα
Ισχυρό ενδιαφέρον για την αύξηση κεφαλαίου και το ομόλογο του Aktor – Πότε ανοίγει το βιβλίο προσφορών
Αξίζει η επένδυση στην μετοχή της Allwyn; - Η μερισματική απόδοση και τα μελλοντικά κέρδη 1 δισ ευρώ είναι ισχυρά κίνητρα
Παρέμβαση από τη διοίκηση της Εθνικής: Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε – Μέτρα τώρα, για να μη μας «καταπιούν» οι Αμερικανοί
(upd24) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.513 μονάδες, κοντά στα υψηλά της ημέρας, με στηρίξεις από Alpha Bank +1,83% και Εθνική +1,77%, ενώ θετική ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με τις πετρελαϊκές εταιρείες, Motor Oil +5,38% και ΕΛΠΕ +4,02% και τον δεικτοβαρή ΟΤΕ +3,10%, με το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Οι επενδυτές εμφανίστηκαν ψύχραιμοι καθώς οι διπλωματικές πρωτοβουλίες περιορίζουν τους φόβους για ευρύτερη σύγκρουση.
Οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις δεν στόχευσαν ενεργειακές υποδομές, περιορίζοντας τους φόβους για διαταραχή της προσφοράς πετρελαίου και εκτόξευση των τιμών της ενέργειας. Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές διπλωματικές προσπάθειες, με τη συμμετοχή του Κατάρ, του Πακιστάν και άλλων περιφερειακών μεσολαβητών, με στόχο τη μείωση των εντάσεων και την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, διατηρώντας ωστόσο στρατιωτικές επιλογές ως μέσο πίεσης, ενώ βασική επιδίωξη της Ουάσιγκτον παραμένει η αποφυγή ενός πολέμου πλήρους κλίμακας και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.
Στην αγορά ενέργειας, καταγράφεται νευρικότητα, με το αμερικανικό αργό WTI να διαμορφώνεται στα 72,06 δολάρια ανά βαρέλι ( -0,05%) και το Brent στα 76,35 δολάρια ( +0,10%).
Από τεχνικής πλευράς, η διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.500 μονάδες συμβάλλει στη διατήρηση της θετικής βραχυπρόθεσμης τάσης. Πρώτη σημαντική στήριξη εντοπίζεται στις 2.400 μονάδες, ενώ η ζώνη των 2.600 μονάδων αποτελεί την κύρια αντίσταση.
Το θετικό momentum εξακολουθεί να στηρίζεται στις ευνοϊκές εκθέσεις εγχώριων και διεθνών επενδυτικών οίκων, καθώς και στις προσδοκίες ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα αναβαθμιστεί στις ώριμες αγορές από την MSCI το 2027. Ωστόσο, οι αισιόδοξες προβλέψεις για την περίοδο 2026-2028 δεν φαίνεται να ενσωματώνουν πλήρως τον πολιτικό κύκλο, καθώς η προσέγγιση των εθνικών εκλογών του 2027 ενδέχεται να οδηγήσει σε αναβολή επενδυτικών αποφάσεων, επιχειρηματικών συμφωνιών και εξαγορών. Όσο θα πλησιάζει η προεκλογική περίοδος, η αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα αναμένεται να περιορίζει σταδιακά τη διάθεση για ανάληψη υψηλού επενδυτικού ρίσκου.
Στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Alpha Bank +1,83% και Εθνική 1,77% και ακολούθησαν Eurobank +1,01% και Πειραιώς +0,330%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισαν Motor oIl +5,38%, ΕΛΠΕ +4,02% και ΟΤΕ +3,1%... ενώ στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η ΕΥΔΑΠ -3,19% και ακολούθησαν ΔΕΗ -1,52%, ΔΑΑ -0,95%....
Η αγορά εξακολουθεί να αναμένει μια μεγάλη επιχειρηματική συμφωνία στον τραπεζικό κλάδο, με τις περισσότερες εκτιμήσεις να συγκλίνουν ότι οι σχετικές εξελίξεις θα μετατεθούν για μετά τις εκλογές. Μέχρι τότε απαιτείται υπομονή, καθώς ένα μεγάλο deal θα μπορούσε να αποτελέσει τον επόμενο καταλύτη για το ελληνικό χρηματιστήριο, μετά την αναβάθμισή του και τις ισχυρές εισροές ξένων κεφαλαίων, που το τελευταίο δίμηνο ανήλθαν στα 460 εκατ. ευρώ.
Αναλυτές διεθνών και εγχώριων οίκων εκτιμούν ότι οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες για κινήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών.
To ενδιαφέρον εστιάζεται στις επικείμενες ανακοινώσεις των αποτελέσματα των τραπεζών α’ εξαμήνου.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις την αυλαία ανοίγει η Πειραιώς στις 29/7 ακολουθούν στις 30/7 Εθνική, Eurobank και Optima Bank, στις 31/7 η Alpha Bank, στις 4/8 η Τράπεζα Κύπρου και στις 6/8 η CrediaBank.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε -0,95% και ο FTSE 25 -0,79%, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης ενισχύθηκε +0,53%.
Στο επίκεντρο συμφωνίες και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαιου
Στο επίκεντρο μια νέα σημαντική ενεργειακή συμφωνία που μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη δρομολογούν η Motor Oil και η AKTOR, με επίκεντρο το έργο της Διώρυγα Gas και την ανάπτυξη υποδομής FSRU για υγροποιημένο φυσικό αέριο.
Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Motor Oil για ενίσχυση της παρουσίας της στην αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου και στην ανάπτυξη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, ενώ παράλληλα δίνει στην AKTOR τη δυνατότητα να επεκτείνει το ενεργειακό της αποτύπωμα πέρα από τον παραδοσιακό κατασκευαστικό της ρόλο.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της οριστικοποίησης των τελικών συμβατικών κειμένων, καθώς και της λήψης των απαραίτητων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.
Ταυτόχρονα, με ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές προχωρά ο σχεδιασμός του ομίλου Aktor για την άντληση συνολικών κεφαλαίων που προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, μέσω της αύξησης κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και της έκδοσης ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ.
Μετά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιουλίου 2026, αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για τις δύο μεγάλες χρηματοδοτικές κινήσεις του ομίλου.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πιθανή ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας είναι η 22α Ιουλίου, με στόχο η ολοκλήρωση τόσο της αύξησης κεφαλαίου όσο και της έκδοσης του ομολόγου να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του μήνα.
Επίσης, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ είναι έτοιμη για τη δική της αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τις χθεσινές αποφάσεις. Η αύξηση θα γίνει με βιβλίο προσφορών και θα δοθεί το δικαίωμα στους παλιούς μετόχους να εγγραφούν ώστε να μην υποστούν dilution.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,38% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,56%.
Περί τις 13:15, ενταθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε Εθνική και Alpha Bank +2%....και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,29%.
Στις δημοπρασίες, με στηρίξεις από τις πετρελαϊκές εταιρείες, Motor Oil 5,38% και ΕΛΠΕ +4,02% και τον δεικτοβαρή ΟΤΕ +3,10%, ..ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,90%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,84% στις 2.513 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.514,61 μονάδες και χαμηλό τις 2.495,56 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 242,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 32,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 34,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 21,2 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 32,30 εκατ. ευρώ και όγκου 3,3 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η η Alpha Bank διακίνησε 558 χιλ. τεμάχια αξίας 2,28 εκατ. ευρώ, η Eurobank 1,36 εκατ. τεμάχια αξίας 5,92 εκατ. ευρώ και η Optima Bank 219,5 χιλ. τεμάχια αξίας 2,26 εκατ. ευρώ.
H ΔΕΗ 571,4 χιλ. τεμάχια αξίας 13,36 εκατ. ευρώ, ο Aktor 400 χιλ. τεμάχια αξίας 5,68 εκατ. ευρώ, η Viohalco 69,8 χιλ. τεμάχια αξίας 1,25 εκατ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 624 χιλ. ευρώ και η Motor Oil 12,2 χιλ. τεμάχια αξίας 553,9 χιλ. ευρώ.
Ο Sarantis 10 χιλ. τεμάχια αξίας 148 χιλ. ευρώ, η Moτοδυναμική 30 χιλ. τεμάχια αξίας 554 χιλ. ευρώ, η ΕΥΑΠΣ 12 χιλ. τεμάχια αξίας 61,2 χιλ. ευρώ, η Ευρώπη 2,4 χιλ. τεμάχια αξίας 4,7 χιλ. ευρώ και η REALCONS 10 χιλ. τεμάχια αξίας 71,2 χιλ. ευρώ..
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.513 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.600 μονάδες και ακολουθούν οι 2,750 και οι 2.800 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.450 μονάδες και ακολουθούν οι ι 2.400, η ζώνη των 2.320 – 2.300 μονάδων, οι 2.250, οι 2.202 μονάδες, ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.200 μονάδες, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.877 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.950 μονάδες και ακολουθούν οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.750 – 2.730 μονάδες και ακολουθούν οι 2.650, οι 2.600, οι 2.491 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.466 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -11 μ.β.
Ήπια βελτίωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο την κλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων στη Μέση Ανατολή μετά από δύο συνεχόμενες ημέρες επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.
Οι επενδυτές αξιολογούν τα τελευταία πρακτικά των συνεδριάσεων FED και ΕΚΤ.
Τα πρακτικά της Fed κατέγραψαν αυξημένες ανησυχίες μεταξύ των αξιωματούχων για τους κινδύνους ανόδου του πληθωρισμού, με αρκετούς συμμετέχοντες να υποστηρίζουν υψηλότερο κόστος δανεισμού, πριν τελικά αποφασιστεί η διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων τον προηγούμενο μήνα, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπογράμμισε την ανάγκη για μια απολύτως ουδέτερη επικοινωνιακή στάση, χωρίς πρόωρες ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων. Η ΕΚΤ ξεκαθαρίζει ότι δεν θα πρέπει να προεξοφλούνται οι επόμενες κινήσεις της, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ένδειξη ότι η τελευταία αύξηση των επιτοκίων σηματοδοτεί είτε την έναρξη νέου κύκλου αυξήσεων είτε μια μεμονωμένη απόφαση.
Σημειώνεται ότι η επόμενη συνέδριαση της Fed αναμένεται στις 28-29 Ιουλίου, αφού θα έχει προηγηθεί στις 22-23 Ιουλίου η συνεδρίαση της ΕΚΤ.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,72% και το 10ετές ιταλικό 3,83% με το μεταξύ τους spread στις -11 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,53%και το 2ετές στο 4,16%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος των αξιολογήσεων ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.
Άνοδος στις ασιατικές αγορές - Ο Kospi +3%
Aνοδικά έκλεισαν σήμερα 10/7 οι περισσότερες ασιατικές αγορές , καθώς οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών ανέκαμψαν, με τα κέρδη να αντισταθμίζουν τις ανησυχίες για τιες νέες εχθροπραξίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για την άμβλυνση των εντάσεων, αν και το CNN ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατηρούν ανοιχτές τις στρατιωτικές επιλογές, καθώς προέκυψαν αναφορές για νέες επιθέσεις εντός του Ιράν.
Οι μετοχές που ξεχώρισαν ήταν Samsung Electronics, η οποία σημείωσε άνοδο άνω του 6%, η Tokyo Electron, η οποία ανέβηκε κατά 3,5%, και η Advantest, η οποία σημείωσε άνοδο 3,2%....
Η απότομη άνοδος του δείκτη στη Νότια Κορέα οδήγησε σε σύντομη διακοπή των συναλλαγών
Σημειώνεται ότι το Χρηματιστήριο της Κορέας ανέστειλε τις συναλλαγές αγοράς για πέντε λεπτά, όταν ο σύνθετος δείκτης τιμών μετοχών της Κορέας (Kospi) ξεπέρασε το όριο αυτόματης παρέμβασης.
Στα οικονομικά δεδομέναο ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,4% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση. Το ποσοστό αυτό σηματοδοτεί μια ελαφρά επιβράδυνση σε σχέση με την αύξηση 1,1% του Μαΐου, ενώ σε ετήσια βάση ο PPI αυξήθηκε κατά 7,1%.
Η έκθεση έδειξε επίσης ότι οι τιμές των εξαγωγών, με βάση το νόμισμα της σύμβασης, αυξήθηκαν κατά 11,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και μειώθηκαν κατά 0,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι τιμές των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 17,8% σε ετήσια βάση και κατά 0,1% σε μηνιαία βάση.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,2%, ο Shanghai στη Κίνα στο -1%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +0,60%, ο δείκτης Kospi στη Ν.Κορέα στο +2,52% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,50%.
Επιφυλακτική άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές
Επιφυλακτική άνοδος καταγράφεται στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται διπλωματικές προσπάθειες για την άμβλυνση των νέων εντάσεων
Η πορεία των επόμενων ημερών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν περιοριστεί ή αν τα Στενά του Hormuz μετατραπούν ξανά στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που θα εντείνουν την αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό και τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.
Στην αγορά ενέργειας, καταγράφεται νευρικότητα, με το αμερικανικό αργό WTI να διαμορφώνεται στα 72,68 δολάρια ανά βαρέλι ( +0,80%) και το Brent στα 76,96 δολάρια ( +0,90%).
Πτώση -3,1% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Αυγούστου στα 48,70 ευρώ..
Στα οικονομικά δεδομένα, επιβεβαιώθηκε η πτώση του πληθωρισμού στη Γερμανία από 2,6% σε 2,3% τον Ιούνιο, στην τελική έκθεση .Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) σημείωσε πτώση 0,3% τον εν λόγω μήνα, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε κατά 0,2%. Σε ετήσια βάση, ο εναρμονισμένος ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,4%. Όλα τα στοιχεία ήταν σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα.
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη Γαλλία διαμορφώθηκε στο 1,8% τον Ιούνιο, σημειώνοντας πτώση από το 2,4% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα, στην τελική της έκθεση, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) μειώθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση με τον Μάιο.
Η ιταλική βιομηχανική παραγωγή σημείωσε πτώση 0,3% τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,1% τον Μάιο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,15%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,10%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +0,60%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,25%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,10%, ο S&P 500 στο +0,05%, ο Nasdaq στο +0,10% και το ETF GREC στο +0,78% ( 77,30 δολ.)
Eνίσχυση των τραπεζών με μέτριες συναλλαγές
Aνοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με μέτριες συναλλαγές
Η Εθνική έκλεισε στα 15,80 ευρώ, με άνοδο +1,77%, με όγκο 1,17 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,45 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,11 ευρώ, με άνοδο +1,83% με όγκο 7,07 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,52 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,25 ευρώ, με άνοδο +0,33% με όγκο 1,48 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,43 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 4,3840 ευρώ, με άνοδο +1,01% με όγκο 9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 15,92 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 10,18 ευρώ, με άνοδο +1,8% και όγκο 788 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,44 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,1260 ευρώ, με άνοδο +0,18% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,25 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 10,35 ευρώ, με άνοδο +0,68% , με όγκο 399 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,95 ευρώ, με πτώση -0,99% και κεφαλαιοποίηση 297 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με μέτριες τις συναλλαγές.
Στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισαν Motor oIl +5,38%, ΕΛΠΕ +4,02% και ΟΤΕ +3,1%...
Στον αντίποδα, το χαμηλό της ημέρας έκλεισε η ΕΥΔΑΠ -3,19% και ακολούθησαν ΔΕΗ -1,52%, ΔΑΑ -0,95%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 57,20 ευρώ, με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση στα 21,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 23,26 ευρώ, με πτώση -1,52% και αποτίμηση 13,90 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 13,36 ευρώ, με άνοδο +0,07% και αποτίμηση 10,78 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 19,64 ευρώ, με άνοδο +3,1% και αποτίμηση 7,93 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των εφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen έκλεισε στα 40,78 ευρώ, με άνοδο +1,24% και κεφαλαιοποίηση 5,85 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 44,40 ευρώ, με πτώση -0,89% και κεφαλαιοποίηση 5,28 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 47,00 ευρώ, με άνοδο +5,38% και κεφαλαιοποίηση 5,21 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 17,78 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση στα 4,61 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 50,90 ευρώ, με άνοδο +1,09% και κεφαλαιοποίηση 3,99 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 11,39 ευρώ, με άνοδο +4,02% και κεφαλαιοποίηση 3,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 22,70 ευρώ, με άνοδο +1,34% και κεφαλαιοποίηση 3,05 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 14,18 ευρώ, με άνοδο +1% και κεφαλαιοποίηση 2,89 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 12,14 ευρώ, με πτώση -3,14% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,2250 ευρώ, με άνοδο +1,42% και κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ.
Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 69 μον.
Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 10/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,72% και το 10ετές ιταλικό 3,83% με το μεταξύ τους spread στις -12 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 69 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 30 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,30% ή 300 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -11 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 30 μονάδες βάσης.
Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 10/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 10 Ιουλίου του 2026 στο 3,83%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/7/2026 στο 3,03%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,27% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,42% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,52% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,83% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,48%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών