Με Coca Cola, Alpha Bank, Metlen +3% το ΧΑ +1,41% στις 2.385 μον. – Παραμένουν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, το brent 91 δολ.

(upd22) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.385 μονάδες, λαμβάνοντας σημαντικές στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE25, με τη δεικτοβαρή Coca Cola +2,62%, Metlen +3,49%... ενώ στις τράπεζες ξεχώρισε η Αlpha Bank με κέρδη +3,31%, με αυξημένες συναλλαγές, συμπεριλαμβανιμένων και των πακέτων.
Ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να επηρεάζεται από την ασταθή γεωπολιτική κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ ενίσχυσε τις ελπίδες ότι μπορούν να προχωρήσουν οι διπλωματικές προσπάθειες για μια πιο μόνιμη ειρηνευτική λύση στην περιοχή. Ωστόσο, οι δύο πλευρές προειδοποίησαν ότι η ένταση θα μπορούσε να αναζωπυρωθεί, διατηρώντας υψηλό το επίπεδο αβεβαιότητας στις αγορές.
Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump εμφανίζεται να επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν πριν από την έναρξη του Mundial, που αναμένεται το προσεχές διάστημα. Αντίθετα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Benjamin Netanyahu φέρεται να επιθυμεί τη διατήρηση της πίεσης και της στρατιωτικής έντασης, καθώς η συνέχιση της σύγκρουσης εκτιμάται ότι ενισχύει την πολιτική του θέση στο εσωτερικό της χώρας.
Από την πλευρά της Τεχεράνης, οι τόνοι παραμένουν ιδιαίτερα υψηλοί. Το Ιράν διαμηνύει ότι δεν θα διστάσει να σπάσει αποφασιστικά τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Στενό του Ορμούζ, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την άρση των κυρώσεων και την απελευθέρωση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
Στις αγορές εμπορευμάτων καταγράφεται περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Αύγουστο υποχωρούν κατά 3,7%, στα 90,90 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI σημειώνουν επίσης πτώση 4%, στα 87,65 δολάρια το βαρέλι. Παρά τη σημερινή διόρθωση, η προηγούμενη απότομη άνοδος των τιμών του αργού εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς προσθέτει νέες πληθωριστικές πιέσεις σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την πορεία των επιτοκίων και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.
Σε τεχνικό επίπεδο, οι 2.400 μονάδες συνιστούν τη βασική αντίσταση της αγοράς, με ενδεχόμενη ανοδική διάσπαση να μπορεί να δώσει νέα ώθηση στην ανοδική τάση και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για υψηλότερα επίπεδα τιμών το επόμενο διάστημα. Αντίθετα, η περιοχή των 2.300 μονάδων εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη σημαντική ζώνη στήριξης. 
Στις τράπεζες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Alpha Bank +3,31% και ακολούθησαν Πειραιώς +1,84%, Εurobank +1,22% από +2,94% υψηλό ημέρας και Εθνική +0,44%..

Οι αποκοπές μερίσματος για την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank πραγματοποιούνται κανονικά αύριο, 10/6/2026. Επιβεβαιώνεται ότι η μικρή καθυστέρηση που προηγήθηκε οφειλόταν σε τυπικούς λόγους και δεν επηρεάζει τη διαδικασία. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι που θα διακρατούν τις μετοχές τους έως το σημερινό κλείσιμο της συνεδρίασης δικαιούνται το μέρισμα.
Η Εθνική Τράπεζα θα διανείμει μικτό μέρισμα 0,2885 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 264 εκατ. ευρώ, ενώ η Eurobank θα καταβάλει 0,07187 ευρώ ανά μετοχή, με τη συνολική διανομή να ανέρχεται σε 258,6 εκατ. ευρώ.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Lamda +3,93%,  Allwyn +3,5%, Metlen +3,49%, Coca Cola +2,62, ΔΕΗ  +2,31% ..ενώ πτωτικά έκλεισαν Cenergy -3,59%, ΕΛΧΑ -3,35%,  Viohalco -1,49%, ΕΛΠΕ -128%....
Αύριο Τετάρτη 10/6 ξεκινά η διαπραγμάτευση του 7ετούς ομολόγου της Lamda Development, σκοπός του οποίου ήταν η άντληση 350 εκατ. ευρώ από τις κεφαλαιαγορές.
Η Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €593,5 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,70 φορές, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,2%.
H  αποκοπή μερισμάτων συνεχίζεται με τις μετοχές των Καρέλια να είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 13,87 ευρώ (καθαρό), όπως και της ΓΕΒΚΑ 0,095 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό).
Επίσης, το ενδιαφέρον εστιάζεται την Πέμπτη 11/6 καθώς θα λάβει χώρα η έκτακτη Γ.Σ. για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ.
Την ίδια ημέρα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) η οποία φαίνεται πως δεν διαθέτει πλέον τα χρονικά περιθώρια για να αποφύγει μια νέα φάση αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής της, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στον τέταρτο μήνα, τα Στενά του Hormuz παραμένουν ουσιαστικά εκτός λειτουργίας και οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου εξακολουθούν να κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.
Οι αγορές θεωρούν σχεδόν δεδομένο ότι η EKT θα προχωρήσει την προσεχή Πέμπτη 11 Ιουνίου σε αύξηση του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης, ανεβάζοντάς το στο 2,25%. Εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο αυτό, θα πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων μετά από περισσότερο από δυόμισι χρόνια.
Η προηγούμενη αύξηση είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν το επιτόκιο καταθέσεων κορυφώθηκε στο 4%, πριν ακολουθήσει κύκλος μειώσεων συνολικού ύψους δύο ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ Ιουνίου 2024 και Ιουνίου 2025.
Ακολουθεί η απόφαση της Fed η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 17/6.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,62% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,91%.
Λίγο μετά τις 12:00, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Eurobank +2% αλλά και ε μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Coca Cola, Jumbo, ΔΕΗ, Metlen  άνω του +2% και τα κέρδη των τραπεζών να διατηρούνται ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,55%.
Περί τις 14:30, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες με Eurobank πλησίον του +3% Alpha Bank και Πειραιώς +2%...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,84%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,41% στις 2.384 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.389,03 μονάδες και χαμηλό τις 2.362,49 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπζεες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 335,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 64,11 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 48,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 26,5 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 64,11 εκατ. ευρώ και όγκου 7,28 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Πειραιώς διακίνησε 1,05 εκατ. τεμάχια αξίας 9,44 εκατ.  ευρώ, η Alpha Bank 1,51 εκατ. τεμάχια αξίας 5,8 εκατ. ευρώ, η Eurobank 1,11 εκατ. τεμάχια αξίας 4,47 εκατ. ευρώ,  η Τρ. Κύπρου 48 χιλ. τεμάχια αξίας 456 χιλ. ευρώ και η Optima Bank 29,5 χιλ. τεμάχια αξίας 302,5 χιλ. ευρώ..
Η ΔΕΗ 510,7 χιλ. τεμάχια αξίας 11,28 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 1,2 εκατ. τεμάχια αξίας 21,85 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 16,5 χιλ. τεμάχια αξίας 711,4 χιλ. ευρώ και η Lamda 992,6 χιλ. τεμάχια αξίας 6,24 εκατ. ευρώ. 
Ο ΑΔΜΗΕ 689 χιλ. τεμάχια αξάις 2,76 εκατ. ευρώ, η ΡΕΒΟΪΛ 3,5 χιλ. τεμάχια αξίας 6 χιλ. ευρώ, τα ΕΧΑΕ  1 χιλ. τεμάχια αξίας 7,5 χιλ. ευρώ, η Autohellas 25 χιλ. τεμάχια αξίας 271 χιλ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ 11 χιλ. τεμάχια αξίας 115 χιλ. ευρώ, η Κρι -Κρι 10,1 χιλ. τεμάχια αξάις 289 χιλ. ευρώ και η Lavipharm 60 χιλ. τεμάχια αξίας 94,4 χιλ. ευρώ..  .

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.385 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.400 μονάδες και ακολουθούν οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.300 μονάδες και ακολουθούν οι 2.250, οι 2.200, οι 2.153 ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.133 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.000, οι 1.950, οι 1.850 μονάδες και στο δυσμενές σενάριο οι 1.650 μονάδες .
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.709 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.750 μονάδες και ακολουθούν οι 2.850, οι 2.900, οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.600 μονάδες και ακολουθούν οι 2.450 μονάδες, οι 2.427 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.378 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.200, οι 2.150 και οι 2.000 μονάδες.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -6 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, καθώς η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προσέφερε προσωρινή ανακούφιση στους επενδυτές, οι οποίοι παράλληλα προετοιμάζονται για την κρίσιμη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Οι αγορές έχουν αρχίσει να προεξοφλούν το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων από την EKT, προκειμένου να περιοριστεί ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη.
Η ενεργειακή κρίση ανέδειξε τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, δείχνοντας ότι οι μεγάλες οικονομίες δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στους στόχους τους, ενώ έχουν ενισχύσει τα στοιχήματα των επενδυτών ότι οι κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα επιτόκια ήδη στις 11 Ιουνίου)κατά 25 μ.β στο 2,5%, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να προχωρήσει σε περίπου δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά, ενώ έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες η Federal Reserve να αυξήσει ξανά τα επιτόκια μέχρι τον Δεκέμβριο.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,74% και το 10ετές ιταλικό 3,80% με το μεταξύ τους spread στις -6 μονάδες βάσης.
Αγορές και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,54% και το 2ετές στο 4,13%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Μεικτές τάσεις  στις ασιατικές αγορές - Ράλι σε Kospi +8% μετά την χθεσινή βουτιά -8%

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα 9/6 οι ασιατικές αγορές, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να εκτοξεύεται κατά 8%, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας έκαναν ράλι μετά το απότομο sell off της προηγούμενης συνεδρίασης.
Οι αξιωματούχοι της χώρας δεσμεύτηκαν να αναλάβουν δράση προκειμένου να καταπολεμήσουν την υψηλή μεταβλητότητα με την ενεργοποίηση ένος διακόπτη κυκλώματος όπου οι συναλλαγές σταματούν για περίπου 20 λεπτά.
Οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν τις προοπτικές για την παγκόσμια νομισματική πολιτική μετά την πρόσφατη μεταβλητότητα που πυροδοτήθηκε από τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις στρατιωτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.
Στα οικονομικά δεδομένα, η ανάπτυξη του κινεζικού εμπορίου παρέμεινε ισχυρότερη των εκτιμήσεων, καθώς οι αυξημένες εξαγωγές προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης αντιστάθμισαν τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν.
Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας διαμορφώθηκε στα 105,43 δισ.δολάρια τον Μάιο, σε σύγκριση με τα 84,82 δισ.δολάρια του περασμένου μήνα, καθώς η ανάπτυξη του κινεζικού εμπορίου παρέμεινε ισχυρότερη των εκτιμήσεων, με τις αυξημένες εξαγωγές προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης να αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν.
Οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 19,4% σε ετήσια βάση σε όρους δολαρίου, επιταχύνοντας από το 14,1% του Απριλίου και ξεπερνώντας την πρόβλεψη των οικονομολόγων για αύξηση 15%.
Οι αποστολές προϊόντων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτοξεύθηκαν κατά 35,4%, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης από τον Μάρτιο του 2021, συνεχίζοντας την ανάκαμψη μετά από μια μακρά περίοδο διψήφιων μειώσεων που είχαν προκληθεί από τους δασμούς του Donald Trump.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,17%, ο Shanghai στη Κίνα στο +1,28%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο -0,37%, ο δείκτης Kospi στη Ν.Κορέα στο +8,18% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,24%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται σήμερα 9/6 στις ευρωπαϊκές αγορές, με το Ιράν να παραμένει στο επίκεντρο, μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν για την παύση των εχθροπραξιών, έπειτα από τις τελευταίες συγκρούσεις.
Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Shehbaz Sharif , ισχυρίστηκε ότι ο τελικός στόχος των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «είναι έτοιμος να επιτευχθεί».
Ωστόσο, και οι δύο πλευρές προειδοποίησαν για κατάλληλες αντιδράσεις σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων στα εδάφη τους.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη Brent για τον Αύγουστο υποχωρούν -3,7% στα 90,91 δολάρια το βαρέλι και τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) για τον Αύγουστο σημειώνουν πτώση -4%, στα 87,65 δολάρια ανά βαρέλι.
Πτώση -4% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Ιουλίου στα 48,80 ευρώ..
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται την Πέμπτη να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δίνουν προτεραιότητα στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων, παρά τις ενδείξεις επιβράδυνσης της ανάπτυξης στην οικονομία της Ευρωζώνης.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αγορές εκτιμούν επίσης ότι η Federal Reserve θα αυξήσει τα επιτόκια πριν από το τέλος του έτους, προσδοκία που ενισχύθηκε μετά τα ιδιαίτερα ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας του Μαΐου.
Στο οικονομικό μέτωπο, οι επενδυτές αξιολόγησαν τις νέες εκθέσεις σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο και τη βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας.
Αναλυτικά, το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας διαμορφώθηκε στα 14,5 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, σημειώνοντας μείωση σε σχέση με τα αναθεωρημένα 14,7 δισ. ευρώ που καταγράφηκαν τον Μάρτιο. Οι εξαγωγές ανήλθαν συνολικά σε 136,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 3,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,2% σε μηνιαία βάση στα 122,1 δισ. ευρώ και κατά 6,2% σε ετήσια βάση.
Η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση τον Απρίλιο. Η παραγωγή στον κλάδο μειώθηκε κατά 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,65%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +1%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +1,8%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,1%, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο ήπια υποχωρεί στο -0,15%%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,90%, ο S&P 500 στο +0,95%, ο Nasdaq στο +1,1% και το ETF GREC στο +1,15% ( 73,69 δολ.).

Κέρδη στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Αlpha Bank +3% 

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με την Αlpha Bank να ξεχωρίζει στο  +3%, με αυξημένες συναλλαγές
Η Εθνική έκλεισε στα 14,7150 ευρώ, με άνοδο +0,44%, με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,46 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,9050 ευρώ, με άνοδο +3,31% με όγκο 9,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,04 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 8,96 ευρώ, με άνοδο +1,84% με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,07 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,9950 ευρώ, με άνοδο +1,22% με όγκο 8,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,51 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 9,53 ευρώ, με άνοδο +1,28% και όγκο 719 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,15 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,24 ευρώ, με άνοδο +1,47% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,47 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 10,19 ευρώ, με άνοδο +0,30%, με όγκο 247 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,70 ευρώ, με πτώση -1,01% και κεφαλαιοποίηση 292 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές - Στο επίκεντρο Allwyn, Metlen, Coca Cola 

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με αυξημένες συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Lamda +3,93%,  Allwyn +3,5%, Metlen +3,49%, Coca Cola +2,62, ΔΕΗ  +2,31% ..
Στον αντίποδα, πιέσεις ασκήθηκαν σε Cenergy -3,59%, ΕΛΧΑ -3,35%,  Viohalco -1,49%, ΕΛΠΕ -128%..... .
Η Coca Cola έκλεισε στα 51,00 ευρώ, με άνοδο +2,62% και κεφαλαιοποίηση στα 19,03 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 22,14 ευρώ, με άνοδο +2,31% και αποτίμηση 13,22 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 13,47 ευρώ, με άνοδο +3,5% και αποτίμηση 1086 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 18,27 ευρώ, με άνοδο +0,38% και αποτίμηση 7,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen έκλεισε στα 42,10 ευρώ, με άνοδο +3,49% και κεφαλαιοποίηση 6,02 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 19,90 ευρώ, με πτώση -1,49% και κεφαλαιοποίηση στα 5,16 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 43,00 έκλεισε ευρώ, με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 4,45 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 39,58 ευρώ, με πτώση -0,50% και κεφαλαιοποίηση 4,38 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 49,70 ευρώ, με άνοδο +1,76% και κεφαλαιοποίηση 3,89 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 10,05 ευρώ, με πτώση -1,28% και κεφαλαιοποίηση 3,07 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 22,76 ευρώ, με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 3,06 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 9,86 ευρώ, με πτώση -1,10% και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 10,60 ευρώ, με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,17 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 70 μονάδες βάσης

Ήπιες αγορές καταγράφονται  σήμερα 9/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,74% και το 10ετές ιταλικό 3,80% με το μεταξύ τους spread στις -6 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 70 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,29% ή 290 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -6 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 32 μονάδες βάσης.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 9/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 9 Ιουνίου του 2026 στο 3,80%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/6/2026 στο 3,04%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,22% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,42% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,48% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,80% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,52%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr