Fitch - S&P: Αξιολόγηση ΒΒ+ στο ομόλογο 350 εκατ. ευρώ της Titan

Οι αμερικανικοί οίκοι αξιολόγησης S&P Global Ratings και Fitch Ratings προχώρησαν στην αξιολόγηση της προγραμματισμένης έκδοσης ομολόγου έως 350 εκατ. ευρώ από την Titan, δίνοντας βαθμολογία «ΒΒ+».
Το ομόλογο θα είναι senior unsecured, με διάρκεια έως πέντε έτη.
Η S&P Global Ratings σχολιάζει ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση ανάκτησης υποδηλώνει προσδοκώμενη ουσιαστική ανάκτηση 50%-70% (εκτιμώμενο ποσοστό 65%) σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών.
Παράλληλα, η Fitch Ratings επιβεβαίωσε σε BB+ με θετικό outlook, τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Εταιρείας.

Που θα διατεθούν τα κεφάλαια

Όπως είχε ανακοινώσει η Τιτάν, τα κεφάλαια που θα αντληθούν προτίθεται να διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, περιλαμβανομένων των σχεδίων για επενδυτικές δαπάνες και της μερικής χρηματοδότησης μίας ή περισσότερων εξαγορών του Ομίλου που έχουν πρόσφατα ανακοινωθεί, καθώς και για την κάλυψη αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την Προσφορά.
Συναφείς πράξεις σταθεροποίησης ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
Η αγορά-στόχος των Γενικών Συντονιστών (πλαίσιο διακυβέρνησης προϊόντων MiFID II) είναι οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, οι επαγγελματίες πελάτες (μέσω όλων των καναλιών διανομής) και οι ιδιώτες πελάτες υψηλής καθαρής θέσης (high net worth) που είναι σε θέση να απορροφήσουν την απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους (μέσω παροχής επενδυτικών συμβουλών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, πωλήσεων χωρίς παροχή συμβουλών και εκτέλεσης εντολών μόνο).
Η αγορά-στόχος των Γενικών Συντονιστών(πλαίσιο διακυβέρνησης προϊόντων UK MiFIR) είναι αποκλειστικά οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι επαγγελματίες πελάτες (μέσω όλων των καναλιών διανομής).
Δεν έχει καταρτιστεί βασικό έγγραφο πληροφοριών (Key Information Document – KID) σύμφωνα με τον Κανονισμό EU PRIIPs, καθώς οι Ομολογίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού. Δεν έχει καταρτιστεί βασικό έγγραφο πληροφοριών (Key Information Document – KID) σύμφωνα με τον Κανονισμό UK PRIIPs, καθώς οι Ομολογίες δεν διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

www.bankingnews.gr