Y/KNOT Invest: Πράσινο φως από τη ΓΣ για ΑΜΚ 22,8 εκατ. ευρώ

Η Y/KNOT Α.Ε. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23ης Μαρτίου 2026 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
• την άντληση κεφαλαίων συνολικά έως του ποσού των €22.800.000 με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως του ποσού των €22.800.000, με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων Μετόχων (το «Δικαίωμα Προτίμησης»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, μέσω της έκδοσης έως 38.000.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου Μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 η καθεμία (η «Αύξηση») με δημόσια προσφορά (η «Δημόσια Προσφορά») και εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
• Χορήγηση Προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών για την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης εντός των πλαισίων που θέτει ο ν. 4548/2018 ως ισχύει, και δύναται να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 ν. 4548/2018. Τα Δικαιώματα Προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησής τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.
• Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Μετοχών. Τυχόν κλάσματα Μετοχών που αντιστοιχούν στα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκούνται θα στρογγυλοποιούνται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό Μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα Μετοχής.
• Τα πρόσωπα που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους και με την προϋπόθεση ότι έχουν την ιδιότητα του Μετόχου κατά την έναρξη της 11ης Μαρτίου 2026 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι οι παλαιοί μέτοχοι κατά την έννοια του άρθρου 8 ν. 3461/2006, θα έχουν επιπλέον Δικαίωμα Προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης (οι «Αδιάθετες Μετοχές»).
Tο Δικαίωμα Προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα ασκείται με αναλογικό τρόπο, σύμφωνα με τις δηλώσεις προεγγραφής όλων των παλαιών μετόχων, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 8 περ. (ε΄) εδ. β΄ του ν. 3461/2006.
• Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές μπορούν να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσής τους κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
• Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, η κάλυψη του ποσού της Αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξάνεται μόνο κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 ν. 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης).
• Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση θα ανέλθει στο ποσό €22.800.000 (στο οποίο περιλαμβάνεται και το τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό). • Η Τιμή Διάθεσης αποφασίσθηκε ότι θα μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης.
• Η τυχόν προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών θα πιστωθεί στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
• H προθεσμία καταβολής δεν θα δύναται να υπερβεί τους 4 μήνες κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 20 παρ. 2 και 25 παρ. 2 ν. 4548/2018, ως η λήξη της προθεσμίας αυτής ήθελε εξειδικευθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
• Τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:
(i) να καθορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών εντός χρονικoύ διαστήματος το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος από την 23η Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018,
(ii) να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης και την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, καθώς και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), περιλαμβανόμενης, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της κατάρτισης Εγγράφου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού ΕΕ 2017/1129, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας, και
(iii) να συνάψει τις αναγκαίες συμβάσεις ή συμφωνίες με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
• Την έγκριση της τροποποίησης του Άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω και τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε περίπτωση μερικής κάλυψης να προσαρμόσει το Άρθρο 5 του Καταστατικού και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια και καταχώριση.

Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του Δικαιώματος Προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση εντός του χρονικού πλαισίου που προβλέπει ο νόμος.
Ομοίως, η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Περαιτέρω πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές και την Αύξηση θα περιλαμβάνονται στο έγγραφο του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (το «Έγγραφο»), το οποίο δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 («Κανονισμός») και, ως εκ τούτου, δεν θα υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού.
Το Έγγραφο θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 Εδάφιο δβ) και παράγραφος 5 Εδάφιο βα) του Κανονισμού, ως ισχύει και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IX του Κανονισμού. Η διάθεση του Εγγράφου στο επενδυτικό κοινό θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr