Intralot: Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο των 850 εκατ. ευρώ – Υπερκάλυψη 2,5 φορές

Το νέο ευρωομόλογο διάρκειας έξι ετών που εξέδωσε η Intralot, ύψους 850 εκατ. ευρώ, συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από τους επενδυτές.
Το βιβλίο προσφορών, που έκλεισε σήμερα 24/9 στις 15:00 ώρα Ελλάδας, εμφάνισε ζήτηση πολλαπλάσια της προσφοράς, αγγίζοντας περίπου 2,5 φορές το ζητούμενο ποσό.
Η αυξημένη συμμετοχή είχε ως αποτέλεσμα η αρχική απόδοση του τίτλου, που είχε τοποθετηθεί στο 7,5%, να κινηθεί αισθητά χαμηλότερα.
Αν και η οριστική τιμή δεν έχει καθοριστεί ακόμη, εκτιμάται –με βάση τις μέχρι τώρα ενδείξεις– ότι μπορεί να υποχωρήσει ακόμη και κοντά στο 6,75%.
Συγκριτικά, το νέο εύρος του επιτοκίου είναι περίπου δύο μονάδες χαμηλότερο από την πρόσφατη έκδοση σε στερλίνες, ύψους 460 εκατ. ευρώ.
Με αυτή την έκδοση, η εταιρεία ολοκληρώνει το πρόγραμμα άντλησης δανειακών κεφαλαίων, ενώ παράλληλα μπαίνει στην τελική φάση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Η δημόσια προσφορά των νέων μετοχών προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, από 1 έως 3 Οκτωβρίου.

www.bankingnews.gr