Νέες πιέσεις σε FTSE 25 επέδρασαν στο ΧΑ -0,73% στις 1.383 μον. - Προβληματίζουν κυβερνητικοί τριγμοί και Ουκρανία

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.383 μονάδες, με επίκεντρο τις νέες πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips και τις τράπεζες να περιορίζουν τις απώλειες λίγο πριν την λήξη της συνεδρίασης.
Αναλυτικά στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Πειραιώς -1,27% από -2,81% χαμηλό ημέρας και Alpha Bank -1,27% και ακολούθησε η Εθνική -0,53% ενώ η  Eurobank έκλεισε ανοδικα στο +0,65%...
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν Motor Oil -2,17%, ΕΥΔΑΠ -1,90%, Jumbo -1,65%...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Aegean +1,92% και ΕΛΧΑ +1,27%...
Πτωτικά κινήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της Motor Oil για το σύνολο του 2023 -μία λογική εξέλιξη αν λάβει κανείς υπόψη ότι το 2022 συνοδεύτηκε με πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου- ωστόσο τα έσοδα και τα κέρδη της εταιρείας παρέμειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη το 2023 διαμορφώθηκαν στα 806,7 εκατ. ευρώ έναντι 967,2 εκατ., με τα έσοδα στα  13,3 δισ. έναντι 16,63 δισ. το 2022 και με προτεινόμενο μέριμα στα 1,80 ευρώ.
Ο Γενικός Δείκτης  διέσπασε με ευκολία το ψυχολογικό όριο των 1.400 μονάδων και βρίσκεται στην πλησιέστερη στήριξη των 1.380 -1.370 μονάδων ενώ οι 1.450 μονάδες αποδεικνύονται δύσκολος στόχος.
Στο εσωτερικό η αυξανόμενη ένταση στο πολιτικό πεδίο προβληματίζει την αγορά ενώ σε διεθνή επίπεδο, ενώ σε διεθνή επίπεδο αύξανεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος στην Ουκρανία, με τη Γαλλία να είναι έτοιμη να αποστείλει στην Ουκρανία μια δύναμη 1.500 Γάλλων στρατιωτών.
Ταυτόχρονα ορισμένα ισχυρά οικονομικά στοιχεία που ανακοινώνονται στις ΗΠΑ μειώνουν τις πιθανότητες να μειώσει τα επιτόκια τον Ιούνιο.
Τα ανοδικά περιθώρια της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς έχουν δραματικά μειωθεί και αυξηθεί τα καθοδικά περιθώρια
Ωστόσο η χθεσινή πτώση – διόρθωση….  δεν μας ανησύχησε καθόλου.
Αλλά για διαφορετικούς λόγους από αυτούς που πιστεύουν πολλοί.
Περιμέναμε με διόρθωση αλλά όχι δεν είναι προπομπός η μεγάλη πτώση στις 2 Απριλίου 2024.
Θα είμαστε σαφείς… θεωρούμε ανοησίες ότι η ελληνική οικονομία βελτιώθηκε και θεωρούμε ανοησίες ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι επενδύσιμο.
Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι μια παρωχημένη, πανάκριβη, αγορά που στηρίζεται περισσότερο στην ευκαιριακή κερδοσκοπία παρά στις στρατηγικές επενδύσεις.
Η μεγάλη διόρθωση δεν έχει έρθει ακόμη… εκτιμούμε ότι αυτό θα συμβεί τον Μάιο 2024, όπου θα δούμε διόρθωση 350 με 400 μονάδες.
Μόνο μια τέτοια διόρθωση θα επιτρέψει να φύγει ο αέρας που έχει πλημμυρίσει το κενό… της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.
Για την ώρα θα επιβεβαιωθεί το σενάριο των τραπεζιτών…. στασιμότητα και ακολούθως τον Μάιο θα δούμε διόρθωση.
Για την ώρα το κερδοσκοπικό κεφάλαιο δεν θέλει να πουλήσει, κερδοσκοπικό κεφάλαιο που μπήκε με τον αφορμή την επενδυτική βαθμίδα και τα placement των τραπεζών…
Εν τω μεταξύ, ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να είναι 2,4% τον Μάρτιο του 2024, από 2,6% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ το  ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 6,5% τον Φεβρουάριο, χωρίς αλλαγές σε σύγκριση με τον Ιανουάριο.
Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 3,4% τον Μάρτιο από 3,1% τον Φεβρουάριο.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη -0,06% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,43%.
Περί τις 11:15, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στην Alpha Bank +1,08%..και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Μυτιληναίος +1,27%, ΔΕΗ +1,15%, Coca Cola +0,99%....και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,12% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,14%.
Λίγο πριν τις 15:30 εντάθηκαν οι ρευστοποιήσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -2,81%, Εθνική -2,11% αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με Τιτάν -2,1%, Motor Oil -1,45%, ΕΛΠΕ -1,22% ... και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,71% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,07%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,73% στις 1.383 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.395,24 μονάδες και χαμηλό τις 1.378,93 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 127,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 13,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 29,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 19,5 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 13,71 εκατ. ευρώ και όγκου 2,84 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 599 χιλ. τεμάχια αξίας 1,05 εκατ. ευρώ, η Εθνική 345 χιλ. τεμάχια αξίας 2,42 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 1,28 εκατ. τεμάχια αξίας 4,74 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 75 χιλ. τεμάχια αξίας 1,03 εκατ. ευρώ, η  Autohellas 50 χιλ. τεμάχια αξίας 657 χιλ. ευρώ, ο Sarantis 19,3 χιλ. τεμάχια αξίας 228 χιλ. ευρώ και η Lamda 46 χιλ. τεμάχια αξίας 304 χιλ. ευρώ.
Ο ΔΑΑ 326 χιλ. τεμάχια αξίας 2,77 εκατ. ευρώ και η Intrakat 100 χιλ. τεμάχια αξίας 509 χιλ. ευρώ. 

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.383 μονάδες, στην πρώτη στήριξη των 1.380 -1370 μονάδων και ακολουθούν οι 1.350, οι 1.320, οι 1.300, οι 1.297 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.287 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.437 μονάδες και ακολουθούν οι 1.450 μονάδες όπου εμφανίζονται ισχυρές αντιστάσεις.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.163 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.150 μονάδες και ακολουθούν οι 1.125, οι 1.100, οι 1068 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.063 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.270, οι 1285 και οι 1.300 μονάδες.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,39%  - Το spread με την Ιταλία στις -47 μ .β.

Συνεχίζονται οι πωλήσεις και σήμερα 3/4 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Οι επενδυτές ενώ αναμένουν την πρώτη μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο του 2024, με πρώτη την Fed, ωστόσο ορισμένα ισχυρά οικονομικά στοιχεία που ανακοινώνονται στις ΗΠΑ μειώνουν τις πιθανότητες να μειώσει τα επιτόκια τον Ιούνιο.  
Ειδικότερα, τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας για τον δείκτη τιμών βασικών προσωπικών δαπανών κατανάλωσης έδειξαν σταθερό ποσοστό πάνω από τον στόχο πληθωρισμού 2% της Federal Reserve, φαινομενικά περιορίζοντας τις προοπτικές μείωσης των επιτοκίων τον Ιούνιο.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ομιλίες αξιωματούχους της Federal Reserve, οι οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν νέες ενδείξεις για το χρονοδιάγραμμα και τον ρυθμό των μειώσεων των επιτοκίων.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,37% και το 10ετές ιταλικό 3,86% με το μεταξύ τους spread στις -47 μονάδες βάσης.
Επιδείνωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με  το 10ετές στο 4,42% και το 2ετές στο 4,73%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβαθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Αρνητική έκπληξη αποτέλεσε  η απόφαση της Moody's, την Παρασκευή 15/3 η οποία άφησε αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας, στο Ba1,(μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) καθώς δεν έχει πειστεί ότι η Ελλάδα αξίζει την επενδυτική βαθμίδα.
Σημειώνεται ότι η επόμενη αξιολόγηση της Moody's, για την ελληνική οικονομία θα λάβει χώρα στις 13  Σεπτεμβρίου 2024.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Τι δείχνει η DBRS για Attica bank; - Ζημιές 550 εκατ για 3 δισ NPEs αλλά στο τέλος… θα υποχωρήσουν στο 4% - Η ΑΜΚ 380 εκατ

O καναδικός οίκος DBRS παρουσίασε την αξιολόγηση του για τα NPEs της Attica bank, το θέμα είναι μείζονος σημασίας γιατί θα καθορίσει το τελικό ύψος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Με βάση ενδείξεις για το χαρτοφυλάκιο NPEs που θα ενταχθεί στον Ηρακλή ΙΙΙ η DBRS έχει αποφανθεί ότι προκύπτει ζημία 230 εκατ ευρώ για την Attica bank.
Ωστόσο εάν ενταχθεί όλο το χαρτοφυλάκιο NPEs δηλαδή 3 δισεκ. Attica bank και Παγκρήτιας τότε η ζημία φθάνει τα 550 εκατ ευρώ.
Οι δύο τράπεζες Attica bank και Παγκρήτια πρέπει να εξυγιανθούν και αυτή είναι η βεβαιωμένη βούκηση της διοίκησης Βρεττού με στόχο η νέα καθαρή τράπεζα να έχει NPEs 4%
Επίσης όλα κινούνται εντός των χρονοδιαγραμμάτων που είχαν τεθεί...
Λαμβάνοντας υπόψη τα κεφάλαια της Attica bank, ύψους 428 εκατ ευρώ προκύπτει ότι η αύξηση κεφαλαίου αναπτυξιακού χαρακτήρα θα είναι 380 εκατ ευρώ.
Στην αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχουν η Thrivest των Μπάκου, Καυμένακη και Εξάρχου με τουλάχιστον 51%, το ΤΧΣ με 32% και άλλοι μέτοχοι... υπάρχουν πολλοί επενδυτές που βλέπουν ευκαιρίες στο νέο τραπεζικό εγχείρημα και μάλιστα ένας επενδυτής θα είναι έκπληξη....
Τα τελικά κεφάλαια εκτιμώνται σε 500 εκατ ευρώ που θα περιλαμβάνουν και DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση μειούμενη ωστόσο…
Με την κίνηση αυτή τα NPEs της Attica bank σχεδόν θα εκμηδενιστούν ενώ τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν στην Ελένη Βρεττού που έχει ετοιμάσει ένα επιθετικό σενάριο ανάπτυξης να γυρίσει σελίδα.
Το 2025 θα είναι η χρονιά ορόσημο της νέας Attica bank αφού οι συγχωνευόμενες Παγκρήτια και HSBC θα έχουν δημιουργήσει την νέα Attica bank η οποία θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 380 εκατ.
Ο 5ος πυλώνας θα αρχίσει να λειτουργεί στρατηγικά από το 2025.
Η νέα Attica bank θα νικήσει την Optima bank σε όλες τις επιδόσεις... μετά την επανεκκίνηση.

Πτώση στις ασιατικές αγορές

Με απώλειες έκλεισαν σήμερα 3/4 οι ασιατικές αγορές, ακολουθώντας την πτώση της Wall Street με επίκεντρο τα στοιχεία για τον τομέα υπηρεσιών της Κίνας και της Ιαπωνίας τον Μάρτιο.
Ειδικότερα, η Κίνα ανέφερε μηνιαία βελτίωση στον τομέα των υπηρεσιών της, με τον δείκτη PMI του Μαρτίου στο 52,7 από το 52,5 του προηγούμενου μήνα, αλλά σε ποσοστό «κάτω από τον ιστορικό της μέσο όρο».
Επίσης, η δραστηριότητα υπηρεσιών της Ιαπωνίας επεκτείνεται σε 54,1 τον Μάρτιο σε σύγκριση με το 52,9 τον περασμένο μήνα, σηματοδοτώντας τη δέκατη ένατη συνεχή βελτίωση της δραστηριότητας στον ιαπωνικό τομέα υπηρεσιών, ενώ παρουσιάζει επίσης τον ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξης από τον περασμένο Αύγουστο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,98%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,18%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,48%, ο δείκτης KOSPI στο -1,67% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -1,34%.

Επιφυλακτικές κινήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Επιφυλακτικές κινήσεις καταγράφονται σήμερα 3/4 στις ευρωπαϊκές αγορές με επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ όπου αναμένεται να είναι 2,4% τον Μάρτιο του 2024, από 2,6% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επισης, το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 6,5% τον Φεβρουάριο, χωρίς αλλαγές σε σύγκριση με τον Ιανουάριο.
Οι επενδυτές ενώ αναμένουν την πρώτη μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο του 2024, με πρώτη την Fed, ωστόσο ορισμένα ισχυρά οικονομικά στοιχεία που ανακοινώνονται στις ΗΠΑ μειώνουν τις πιθανότητες να μειώσει τα επιτόκια τον Ιούνιο.  
Ειδικότερα, τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας για τον δείκτη τιμών βασικών προσωπικών δαπανών κατανάλωσης έδειξαν σταθερό ποσοστό πάνω από τον στόχο πληθωρισμού 2% της Federal Reserve, φαινομενικά περιορίζοντας τις προοπτικές μείωσης των επιτοκίων τον Ιούνιο.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ομιλίες αξιωματούχους της Federal Reserve, οι οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν νέες ενδείξεις για το χρονοδιάγραμμα και τον ρυθμό των μειώσεων των επιτοκίων.
Ήπια ανοδικά  κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 89,55 δολ. το βαρέλι στο +0,65% και του αμερικανικού αργού στα 85,65 δολ. το βαρέλι στο +0,60%.
Πτώση -3,2% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Μαΐου στά 25,36 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,25%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,20%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,25%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,45% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,10%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,10%, ο S&P 500 στο +0,30%,  ο Nasdaq στο +0,30% και το ETF GREC στο +0,18% (39,18 δολ. )

Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,0820 ευρώ, με πτώση -0,53% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,48 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,56 ευρώ, με πτώση -1,27% με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,67 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,72 ευρώ, με πτώση -1,27% με όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,65 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,7765 ευρώ, με άνοδο +0,65%, με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,6 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 8,49 ευρώ, με άνοδο +3,54%, με όγκο  106 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 626 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,70 ευρώ, με πτώση -0,80% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,20 ευρώ, με άνοδο +2,28% και κεφαλαιοποίηση 560 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε τα 15,30 ευρώ, με πτώση -0,97% και κεφαλαιοποίηση 304 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.  
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν  Motor Oil, ΕΥΔΑΠ, Jumbo, Quest ....
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισαν Αegean +1,92% και ΕΛΧΑ +1,27%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,36 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση στα 10,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,12 ευρώ, με πτώση -1,16% και αποτίμηση 5,97 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,70 ευρώ, με πτώση -0,80% και αποτίμηση 5,73 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 34,12 ευρώ, με πτώση -1,27% και κεφαλαιοποίηση 4,88 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,25 ευρώ, με πτώση -0,53% και αποτίμηση 4,3 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 25,90 ευρώ, με πτώση -1,15% και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,48 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 1,7 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή  έκλεισε στα 18,11 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,14 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 8,14 ευρώ, με πτώση -0,97% και κεφαλαιοποίηση 2,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 27,00 ευρώ, με πτώση -2,17% και κεφαλαιοποίηση 2,99 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,30 ευρώ, με πτώση -1,65% και κεφαλαιοποίηση 3,58 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,68 ευρώ, με πτώση -1,90% και κεφαλαιοποίηση 605 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9140 ευρώ, με άνοδο +1,27% και κεφαλαιοποίηση 718 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,91 ευρώ, με πτώση -1,26% και κεφαλαιοποίηση 122 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,37%  - Το spread με την Γερμανία στις 97 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται και σήμερα 3/4 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,39% και το 10ετές ιταλικό 3,86% με το μεταξύ τους spread στις -47 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 97 μονάδες βάσης από 96 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,63% ή 63 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -47 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 27 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται και σήμερα 3/4 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 3 Απριλίου του 2024 στο 3,86%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/4/2024 στο 2,42%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,87% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,12% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,29% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,86% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,30% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,25%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr