Στα 0,1668 ευρώ ή 5 ευρώ μετά το RS η τιμή της δημόσιας πρότασης της Πειραιώς προς τη MIG - Επιβεβαίωση ΒΝ

Στα 0,1668 ευρώ ή 5 ευρώ μετά το reverse split (30 παλαιές/μία νέα) είναι η τιμή της δημόσιας πρότασης της Πειραιώς προς τη MIG, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ενώ αναφέρεται πως η Τράπεζα Πειραιώς αγόραζε και χθες μετοχές, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του bankingnews.gr (δείτε εδώ).
Παράλληλα το ξεκίνημα της συνεδρίασης στο Χ.Α. δείχνει πως βγαίνουν αγοραστές πάνω από την τιμή της δημόσιας πρότασης που σημαίνει ότι η πλευρά Ηλιόπουλου ίσως δίνει μία μάχη ακόμα αν και είναι δύσκολο να κερδίσει με το ποσοστό που έχει η Πειραιώς. 
Η Πειραιώς ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 09.02.2023 ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας ταυτόχρονα σε αυτούς σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου.
Η MIG πριν λίγες ημέρες βρισκόταν στα 0,05 ευρώ ή εάν λάβουμε υπόψη το reverse split 30 παλαιές για 1 νέα η τιμή καθοριζόταν στο 1,5 ευρώ.
Η μετοχή της MIG έφθασε στα 0,1668 ευρώ ή μετά το reverse split στα 5 ευρώ άνοδος δηλαδή 333%...
Η συνολική χρηματιστηριακή αξία ανέρχεται σε 939,51 εκατ μετοχές Χ 0,1668 ευρώ = 157 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι στη χθεσινή συνεδρίαση, 8 Φεβρουαρίου 2023, υπήρξε μεγάλο ανεκτέλεστο αγορών στη μετοχή της MIG, στα 0,1668 ευρώ, εκ των οποίων τα 93 εκατ. ήταν της Πειραιώς.
Σήμερα, 9 Φεβρουαρίου 2023, και δεδομένης της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης, θα αποσυρθούν σταδιακά οι εντολές.

Δείτε εδώ όλη τη δημόσια πρόταση της Πειραιώς για τη MIG
63_846_2023_Greek_1.pdf

MIG: Στο 41,4% το ποσοστό της Πειραιώς

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης της Πειραιώς προς την Marfin Investment Group, η Πειραιώς ανέβασε χτες, 8.2.2023, το ποσοστό της στο 41,4267%, από 38,0207% προηγουμένως.
Το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου μετά από την κρίσιμη μεταβολή είναι 389.208.371 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές αποκλειστικά έμμεσης κατοχής (επί συνόλου 939.510.748 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας).
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η MIG, η «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» κατέχει ποσοστό 41,4267% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας αποκλειστικά εμμέσως, μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Το παρασκήνιο

Η Ratio holding της οικογένειας Ηλιόπουλου της Sea Jets επιδίωξε είτε να χαλάσει το deal της Attica Group με την Strix Holding η οποία ελέγχεται από την Πειραιώς είτε να αποκτήσει δρομολόγια του ομίλου Attica Group και κινήθηκε επιθετικά αποκτώντας στα 0,05 ευρώ ή 1,5 ευρώ το 5,48% των μετοχών της MIG δηλαδή 51,525 εκατ μετοχές σε σύνολο 939,51 εκατ μετοχές…
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της Optima bank και την χρηματιστηριακή της εταιρία –πρώην Επενδυτική Τράπεζα- …
Για να αγοράσει τα 51,525 εκατ μετοχές έδωσε η Ratio Holding 2,6 εκατ ευρώ η αξία των οποίων σήμερα είναι 8,6 εκατ δηλαδή κέρδος 6 εκατ σε λίγες ημέρες…
Μπορεί η Ratio holding να μην μπορεί να χαλάσει το deal της Attica Group αλλά τουλάχιστον σε λίγες ημέρες κέρδισε 6 εκατ τα οποία δεν τα κερδίζει με την Sea Jets.

Εμφανίστηκε η Rolopack η οποία κατείχε το 5,028% της MIG ή 47,242 εκατ μετοχές τις οποίες πούλησε στην Πειραιώς…
Από την συναλλαγή αυτή η Rolopack κέρδισε σχεδόν 3,5 εκατ ευρώ…

Η Πειραιώς κατείχε το 31% και πλέον ελέγχει το 36,2219% της MIG και υποβάλλει δημόσια πρόταση 0,1668 ευρώ ή στα 5 ευρώ μετά το reverse split…επιβεβαιώνοντας πλήρως το bankingnews.... 
H Πειραιώς δαπάνησε 6 εκατ ευρώ για να αυξήσει την στρατηγική της θέση στην MIG αλλά προστάτεψε το deal μεταξύ Attica Group και Strix Holding καθώς και τα δάνεια των 443,8 εκατ ευρώ.
Για την Πειραιώς το βασικό ενδιαφέρον είναι προφανώς στο deal της Strix… την οποία ελέγχει…
Υπάρχει προφανώς σχέδιο να πουλήσει… ακόμη υψηλότερα την Attica Group…

Η Πειραιώς δηλώνει ότι έχει εμπιστοσύνη στην διοίκηση της MIG και αυτό φαίνεται ότι ισχύει…
Η MIG πιστεύουμε ότι όταν ολοκληρωθεί η δημόσια πρόταση η Πειραιώς θα ελέγχει 55% με 65% ή και υψηλότερα…
Εν συνεχεία η MIG θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 100 εκατ όπου το ποσοστό της Πειραιώς θα μειωθεί και η MIG θα παραμείνει ως εταιρία συμμετοχών εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο…

Από αυτή την απλή περιγραφή κατανοούμε ότι όλοι κέρδισαν, μπορεί να μην κέρδισαν απόλυτα αυτά που ήθελαν αλλά κέρδισαν…
Επίσης και οι μικρομέτοχοι της MIG είδαν άσπρη μέρα…

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης σημειώνονται τα εξής:

1) η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (ι) του Νόμου, ήτοι την 06.02.2023, ανέρχεται σε €0,04577.
2) ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι της 06.02.2023, με εξαίρεση, την απόκτηση 36.319.908 Μετοχών που απέκτησε ο Προτείνων από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε.», και των υπολοίπων αγορών που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 06.02.2023-08.02.2023 με ανώτατη τιμή αγοράς αυτή των €0,1668 ανά μετοχή,
3) Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η διενέργεια αποτίμησης βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 9 του Νόμου 3461/2006, καθώς δεν συντρέχει καμία από τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις, ήτοι:
α) δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση επί των Μετοχών που έλαβε χώρα εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαοκτώ (18) μηνών που προηγείται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης,
β) επί των κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε περισσότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς, ήτοι στις 129 από τις 129 ημέρες λειτουργίας και οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των κινητών αξιών της υπό εξαγοράς Εταιρείας, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση, ήτοι 365.025.653 μετοχές επί συνόλου 939.510.748 μετοχών,
γ) το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα όπως προσδιορίζεται με τα κριτήρια της παραγράφου 4 του Νόμου, υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση, ήτοι το 80% του €0,0388 ανά μετοχή.

Το ιστορικό

Η Τράπεζα Πειραιώς την 06.02.2023, ήτοι την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, κατόπιν απόκτησης 36.319.908 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου Μετοχών από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε.», που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 3,8658% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατείχε 340.308.728 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι περίπου 36,2219% του συνόλου των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αποτέλεσμα να υπερβεί το όριο του 1/3 που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 του νόμου 3461/2006 και συνακόλουθα να υποχρεούται σε υποβολή δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν. 3461/2006, όπως ισχύει, και τις αντίστοιχες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω) δεν κατείχαν Μετοχές της Εταιρείας.
Επιπλέον η Πειραιώς, από την 06.02.2023 έως την 08.02.2023, απέκτησε (πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων 36.319.908 μετοχών) επιπλέον 59.821.797 Μετοχές της Εταιρείας συνολικά.
Συνεπώς, η Πειραιώς κατά την 09.02.2023, ήτοι την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, κατείχε 389.208.371 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές, επί συνόλου 939.510.748 Μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 41,4267% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών που κατέχονται από την Πειραιώς

To καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €93.951.074,80 και διαιρείται σε 939.510.748 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,10 εκάστη.
Οι Μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χ.Α. την 02.02.1994 και σήμερα τελούν υπό διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Κύρια Αγορά» της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΜΙΓ» και ISIN GRS314003005.
Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η Πειραιώς κατείχε 389.208.371 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ο Προτείνων κατείχε ποσοστό περίπου 41,4267% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr