Έτος Δράκων το 2023 για τις ασφαλιστικές - Ο κίνδυνος της ύφεσης και του στασιμπληθωρισμού στην Ευρώπη θολώνουν τις προσδοκίες

Ο κίνδυνος της ύφεσης και του στασιμπληθωρισμού στην Ευρώπη θολώνουν τις προσδοκίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αναζητούν τρόπους να αυξήσουν την ασφαλιστική τους διείσδυση στην Ελλάδα. Το ποτήρι είναι μισόαδειο, αυτή την φορά παρά μισογεμάτο, ενώ δεν αποκλείονται να σπάσουν οι αντοχές κάποιων ορφανών ασφαλιστικών και να δει ο κλάδος νέες συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων από το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και έπειτα.
Τα αποτελέσματα του 2021, -έτος κορωνοϊου- για τις ασφαλιστικές στην Ελλάδα ήταν ευτυχέστερα των ασφαλιστικών στην Ευρώπη. Η άνοδος των ασφαλιστικών δεικτών το 2020-2021 στην Ελλάδα ήταν υψηλότερη συγκριτικά με την Ευρώπη σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ και την EIOPA.
Η μεταβολή ασφαλίστρων για παράδειγμα ανά κάτοικο στον κλάδο ζωής στην Ευρώπη σημείωσε αύξηση 16% στην Ελλάδα 21%, στον κλάδο υγείας η αύξηση στην Ευρώπη έφτασε στο 5%, στην Ελλάδα στο 9%. Στις γενικές ασφαλίσεις στην Ευρώπη η μεταβολή ασφαλίστρων σημείωσε αύξηση 8%, στην Ελλάδα 10%. Αντίθετα, στον τομέα αυτοκινήτου και στον τομέα ασφάλισης κατοικίας, η Ελλάδα έμεινε πίσω της Ευρώπης με ανάπτυξη 6% (9% στην Ευρώπη) και 9% αντίστοιχα (με ανάπτυξη 14% στην Ευρώπη). Ομοίως και η ετήσια μεταβολή ΑΕΠ / Ασφάλιστρα: Στην Ευρώπη το 2021, το ΑΕΠ κατέγραψε αύξηση 5,3%, τα ασφάλιστρα 10,5%, στην Ελλάδα το ΑΕΠ αυξήθηκε 8,3%, τα ασφάλιστρα 11%. Σε θετικά πλαίσια η απόδοση ενεργητικού μετά φόρων το 2021 στην Ελλάδα, 1,7% στα ίδια επίπεδα 2020 - 2021, η απόδοση κεφαλαίων μετά φόρων το 2021, 8% από 7% το 2020 και η απόδοση επενδύσεων 2,4% το 2021, από 2,5% το 2020.

Τα δεδομένα και οι μεγάλες ανατροπές

Τα δεδομένα του 2021 προοιώνιζαν ένα άριστο 2022, ειδικά στην Ελλάδα, όπου η χώρα σήκωνε κεφάλι όπως όταν πέρασε από το 2019 στο 2020. Η οικονομία έκανε άλμα 8%. Οι επενδύσεις ήταν προδιαγεγραμμένες ενώ οι πόροι των 31 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ταμείο ανάκαμψης υπόσχονταν ανάπτυξη στο ΑΕΠ και αύξηση της ασφαλιστικής διείσδυσης στην Ελλάδα, κυρίως σε επιχειρήσεις. Το πολλά υποσχόμενο πεδίο για τις ασφαλιστικές ήταν αυτό της κλιματικής αλλαγής όπου θα τους δίδονταν η ευκαιρία να αυξήσουν τα μερίδια τους και οι ίδιες επενδύοντας, αλλά και ασφαλίζοντας επενδυτές ιδιώτες σε δάνεια μεταξύ άλλων που θα ελάμβαναν για έργα που θα απελευθέρωναν την οικονομία από τα ορυκτά καύσιμα.

Οι στάχτες του 2022

Στάχτη τα έκανε όλα ο πόλεμος που ξεκίνησε αρχές του 2022 ενώ δεν φαίνεται ούτε με κιάλια η ημερομηνία τερματισμού. Ο αντίκτυπος του πολέμου κατέκλυσε όλη την Ευρώπη με το πληθωρισμό να εκτοξεύεται και να φτάνει στα μεταπολεμικά χρονικά. Οι κεντρικές τράπεζες ξεκίνησαν να αυξάνουν τα επιτόκια, κάτι που προσδοκούσαν εδώ και μία δεκαετία εν μέρει οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να στηρίξουν τα εγγυημένα ασφαλιστικά τους προϊόντα. Οι εξελίξεις είναι δυσοίωνες η απειλή της ύφεσης του στασιμοπληθωρισμού βρίσκεται πάνω από την Ευρώπη με την Ελλάδα να αναθεωρεί τον πήχυ προς τα κάτω. Το χρήμα θα γίνεται ακριβότερο, το περιβάλλον όλο και πιο αβέβαιο, μειώνοντας την αγοραστική δύναμη αλλά και τις αποδόσεις των επενδύσεων σε τίτλους, πυροδοτώντας ανησυχίες στις ασφαλιστικές.

Στην κλειστή ατζέντα των ασφαλιστικών για το 2023

Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, μονόδρομος είναι για τις ασφαλιστικές η υλοποίηση του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 17 με το βαθμό της αλλαγής και της πολυπλοκότητας εφαρμογής να ποικίλει ανάλογα με τις υπάρχουσες πρακτικές, εργασίες και λογιστικές πολιτικές των ασφαλιστικών εταιρειών, από τη 1η Ιανουαρίου 2023 αλλά και η ευθυγράμμιση τους με τους κανονισμούς στον τομέα του ESG. Το 2023 αναζητείται ο ρόλος του του κλάδου στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται για τις επιχειρήσεις από τις κυβερνοαπειλές και επίσης στην αντιμετώπιση πιθανής απάτης στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με χρήση λύσεων blockchain.
Τομέας αιχμής για τις ασφαλιστικές τα φορολογικά τα οποία η κυβέρνηση έχει παραμελήσει σε βάρος των επιχειρήσεων, όπως σύμφωνα με την KPMG το ποσοστό της προκαταβολής που βεβαιώνεται στη δήλωση φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα τα νομικά πρόσωπα (με εξαίρεση τα πιστωτικά ιδρύματα), ο φόρος πώλησης που επιβάλλεται με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2%ο) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα, η μείωση συντελεστή φόρου καταλαμβάνει πράξεις, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την 01/10/2021, ο φόρος χαρτοσήμου κ.α.

Συγκέντρωση από το 2023 το δεύτερο εξάμηνο και μετά

Αναπόφευκτη, κατά τις εξελίξεις είναι η περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς αλλά και οι μεταφορές χαρτοφυλακίων. Μεγάλοι ασφαλιστικοί όμιλοι του εξωτερικού ήδη έχουν κάνει τις κινήσεις με την Allianz – Ευρωπαϊκή Πίστη, ΝΝ-MetLife, Generali-AXA, Fairfax-Eurolife. Οι όμιλοι επεκτείνουν την παρουσίας τους με στόχο της οικονομίες κλίμακας αλλά και την εκμετάλλευση καναλιών διανομής μέσω τραπεζών.

Ελενα Ερμείδου
www.bankingnews.gr