Motor Oil: Πώς διατέθηκαν τα 200 εκατ. ευρώ του ομολογιακού δανείου

Σχετικά Άρθρα

ΕΛΙΝΟΙΛ: Μεταβιβάζει στη Motor Oil το ποσοστό συμμετοχής στην Ελίν Verd
30/08/2022 - 15:50

XA: Προσπάθεια αντίδρασης μετά το sell off – Στο επίκεντρο λόγω αποτελεσμάτων η Motor Oil
30/08/2022 - 09:14

H Motor Oil ανακοίνωσε ότι από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 200.000.000 διάρκειας επτά  ετών, διαιρούμενου σε 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 1,90%, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους Ευρώ 200.000.000.
Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε ευρώ 3.661,9 χιλ. και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.
Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και οι εκδοθείσες 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 24.03.2021.

Τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 24.03.2021 – 30.06.2022 ως ακολούθως:

Ποσό 137 εκατ. ευρώ διατέθηκε για χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας. Σε ότι αφορά το συγκρότημα νάφθας, η εταιρεία στην ανακοίνωσή της σημειώνει  ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου κατασκευής του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας ανέρχεται σε Ευρώ 310 εκατ. Το έργο ξεκίνησε στα τέλη της χρήσης 2019 και μέχρι την 31η Μαρτίου 2022 η συνολική επενδυτική δαπάνη ανήλθε σε Ευρώ 301 εκατ. Η ταμειακή εκταμίευση για το έργο το διάστημα 24.03.2021-31.03.2022 ανήλθε σε Ευρώ 139,4 εκατ. εκ των οποίων ποσό Ευρώ 137 εκατ. αφορούσε κεφάλαια από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου των Ευρώ 200 εκατ. Το νέο συγκρότημα θα τεθεί σε λειτουργία εντός της χρήσης 2022 και θα συμβάλει στην αύξηση παραγωγής βενζινών υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και Κηροζίνης και Υδρογόνου. Δεδομένου ότι η αγοραία αξία των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων υπερβαίνει την αγοραία αξία της νάφθας, από τη συγκεκριμένη επένδυση η Εταιρεία αναμένεται να επωφεληθεί από την εκάστοτε διάφορα τιμής μεταξύ της νάφθας και των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του συγκροτήματος αναμένεται να είναι περίπου 1.000 χιλ. μετρικοί τόνοι.

Ποσό 20 εκατ. ευρώ διατέθηκε για Χρηματοδότηση επενδύσεων στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σε ότι αφορά την επένδυση της ΑΠΕ, η εταιρεία στη σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το χρονικό διάστημα 24.3.2021-30.6.2021 διέθεσε ποσό πολλαπλάσιο των Ευρώ 20 εκατ. για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Συγκεκριμένα, το Μάιο 2021 εισέφερε ποσό Ευρώ 130 εκατ. ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (MORE). Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε από την 100% θυγατρική της MORE με την επωνυμία TEFORTO HOLDINGS LIMITED για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου έξι (6) εταιρειών οι οποίες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο ένδεκα εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW και ενός επιπλέον υπό κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW. Η ταμειακή εκταμίευση για την απόκτηση των παραπάνω εταιρειών ανήλθε σε Ευρώ 110,1 εκατ. Η TEFORTO HOLDINGS LIMITED διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου της Εταιρείας.

Ποσό 39,4 εκατ., ευρώ διατέθηκε για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Ως προς τη συγκεκριμένη δαπάνη, η εταιρεία σημειώνει ότι η μέση τιμή του Brent διαμορφώθηκε το Β΄ τρίμηνο 2021 σε USD 68,98/bbl έναντι USD 61,12/bbl το Α’ τρίμηνο 2021. Ιδιαίτερα αυξητική τάση της τιμής του Brent παρατηρήθηκε τους μήνες Μάιο (μέση τιμή USD 68,75/bbl) και Ιούνιο 2021 (μέση τιμή USD 73,04/bbl) σε συνέχεια της άρσης των περιορισμών στις μετακινήσεις. Η αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης δημιούργησε αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας και της απρόσκοπτης λειτουργίας του παραγωγικού κυκλώματος του Διυλιστηρίου. Το σύνολο των Ευρώ 39,4 εκατ. διετέθη για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας το διάστημα 24.3.2021-30.6.2021.

www.bankingnews.gr