γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd)Σε 3 δομικούς τομείς εστιάστηκε η DGCom Directorate-General for Competition δηλαδή η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ όσον αφορά το ελληνικό banking.
1)Στα πλάνα αναδιάρθρωσης ή restructuring plan
2)Στο σχεδιασμό της νέας βαλκανικής πολιτικής
3)Στο χρονοδιάγραμμα πώλησης των μη τραπεζικών τους δραστηριοτήτων.
1)Στα πλάνα αναδιάρθρωσης ή restructuring plan
2)Στο σχεδιασμό της νέας βαλκανικής πολιτικής
3)Στο χρονοδιάγραμμα πώλησης των μη τραπεζικών τους δραστηριοτήτων.
Ωστόσο προέκυψε ότι δεν θα ασκηθεί τόσο μεγάλη πίεση ώστε να πωληθούν όλα εδώ και τώρα, η DGCom εμφανίστηκε διαλλακτικότερη τόσο για τα Βαλκάνια όσο και για τα non core business assets.
Ο Gert Jan Koopman ο αναπληρωτής διευθυντής υπεύθυνος για τις κρατικές ενισχύσεις state aid, της DGCom δηλαδή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ είχε κρισιμότατες επαφές με το υπουργείο Οικονομικών, την ΤτΕ, το ΤΧΣ και τις διοικήσεις των 4 συστημικών τραπεζών.
Υπήρξε κοινή συνάντηση μεταξύ του Koopman, του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, εκπροσώπων της ΤτΕ και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Εν συνεχεία ο Koopman συνάντησε την διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς υπό τον Μιχάλη Σάλλα.
Εν συνεχεία συνάντησε την διοίκηση της Εθνικής υπό τον Τουρκολιά και την διοίκηση της Eurobank υπό τον Χ. Μεγάλου.
Σήμερα Παρασκευή θα συναντήσει την διοίκηση της Alpha bank υπό τους Κωστόπουλου και Μαντζούνη.
Εν συνεχεία θα συναντήσει την διοίκηση του ΤΧΣ και αργότερα την ίδια μέρα τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.
Από τις επαφές που υπήρξαν προέκυψαν ορισμένα άκρως σοβαρά συμπεράσματα.
Υπήρξαν 3 γενικές απαιτήσεις που αφορούσαν όλες τις τράπεζες και υπήρξαν και απαιτήσεις κατά τράπεζα.
Το www.bankingnews.gr παρουσιάζει όλο το πλέγμα των απαιτήσεων των γενικών και ειδικών κατά τράπεζα.
Οι γενικές απαιτήσεις σε επίπεδο τραπεζικού κλάδου
Η DGCom ζήτησε από τις ελληνικές τράπεζες, από την ΤτΕ και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
1)Να έχουν ολοκληρωθεί και κατατεθεί τα πλάνα αναδιάρθρωσης ή restructuring plan.
Στα πλάνα αναδιάρθρωσης που θα αφορούν τα σχέδια των τραπεζών για τις δομικές αλλαγές στους ισολογισμούς τους τουλάχιστον για την επόμενη 3ετία θα πρέπει κάθε τράπεζα να εστιαστεί στους εξής τομείς
-Στην ενίσχυση της δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου.
Πως δηλαδή οι τράπεζες θα ενισχύσουν περισσότερο τα κεφάλαια τους.
-Στην διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου καθώς τα NPLs έχουν αγγίξει το 30% ή 69 δισεκ ευρώ προβληματικά δάνεια σε σύνολο 222 δισεκ. ευρώ.
-Στην διαχείριση του λειτουργικού κόστους μέσω μείωσης προσωπικού από προγράμματα εθελουσίας εξόδου
Δεν ετέθη στόχος αλλά φαίνεται ότι υπό κανονικές συνθήκες θα αποχωρήσουν σωρευτικά 7500 εργαζόμενοι.
-Στην πώληση περιουσιακών στοιχείων ειδικά των μη τραπεζικών δραστηριοτήτων.
Τα πλάνα αναδιάρθρωσης θα κατατεθούν προς έγκριση τόσο στην DGCom όσο και στην Τράπεζα της Ελλάδος με στόχο να υλοποιηθούν τα stress tests τα αποτελέσματα τα οποία θα βγουν τέλη Νοεμβρίου προς μέσα Δεκεμβρίου του 2013.
2) Η DGCom ζήτησε να επανασχεδιαστεί η νέα βαλκανική πολιτική των ελληνικών τραπεζών σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος.
Νέα βαλκανική πολιτική των ελληνικών τραπεζών σημαίνει πολλά πράγματα, από δημιουργία κοινής holding ώστε να συγχωνευθούν σε μια τράπεζα όλες οι θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών σε μια χώρα, μπορεί να σημαίνει ότι μια θυγατρική τράπεζας να πωληθεί σε μια άλλη θυγατρική ελληνικής τράπεζας σε μια βαλκανική χώρα με βάση το ποια διαθέτει τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και παρουσία αλλά μπορεί να σημαίνει και πώληση θυγατρικών στα Βαλκάνια σε τρίτες χώρες.
Η DGCom έλαβε πολύ ξεκάθαρη θέση τονίζοντας ότι στην νέα Βαλκανική πολιτική καίριο ρόλο στην συνδιαμόρφωση της θα έχει και η Τράπεζα της Ελλάδος.
3) Η DGCom εστιάζεται στο χρονοδιάγραμμα πώλησης των μη τραπεζικών δραστηριοτήτων δηλαδή ασφαλιστικές εταιρίες, ξενοδοχεία και ακίνητα.
Ο στόχος είναι να έχουν πωληθεί το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο του 2017 αλλά όπως ανέφερε ο Koopman στόχος είναι στην επόμενη διετία να έχουν πωληθεί σχεδόν όλα και όχι να περιμένουν έως το 2017.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των ελληνικών τραπεζών δύο είναι οι επικρατούσες τάσεις τουλάχιστον μεταξύ των συστημικών τραπεζών.
1)Να πωλήσουν πλειοψηφικά πακέτα μετοχών σε ασφαλιστικές και να κρατήσουν από 33% καταστατική μειοψηφία έως 49%.
Ως γνωστό όλες οι τράπεζες Εθνική, Eurobank και Πειραιώς ελέγχουν 100% τις ασφαλιστικές τους εταιρίες ενώ η Alpha έχει πωλήσει εδώ και λίγα χρόνια στην AXA την Alpha Ασφαλιστική.
Επειδή οι ασφαλιστικές εταιρίες χρησιμοποιούν κατά βάση τα δίκτυα των τραπεζών μια λογική απόφαση θα ήταν να πωλήσουν το 51% ή και μεγαλύτερο ποσοστό έως 67% δηλαδή καταστατική πλειοψηφία σε στρατηγικό επενδυτή και ειδικά διεθνή ασφαλιστική εταιρία και να κρατήσουν μειοψηφικά πακέτα κερδίζοντας από τις συνέργειες και τις προμήθειες.
Την λύση αυτή την εξετάζει κατά βάση η Eurobank με την Eurolife καθώς και η Εθνική τράπεζα με την Εθνική Ασφαλιστική.
2)Η δεύτερη εναλλακτική είναι να πωληθούν στο 100% και να αποδεσμευτούν οριστικά οι τράπεζες από τις ασφαλιστικές τους δραστηριότητες.
Με βάση πρώτες εκτιμήσεις που στηρίζονται σε γενικούς κανόνες οι ασφαλιστικές δραστηριότητες της Eurobank αποτιμώνται στα 200 εκατ, της ΑΤΕ Ασφαλιστικής που ελέγχεται 100% από την Πειραιώς περίπου στα 150 εκατ ευρώ και η Εθνική Ασφαλιστική περίπου 500-550 εκατ ευρώ στο καλύτερο σενάριο δηλαδή συνολικά οι 3 ασφαλιστικές αποτιμώνται στα 900 εκατ ευρώ.
Η Πειραιώς θα πρέπει να σημειωθεί, εξετάζει και αυτό το σενάριο της οριστικής αποδέσμευσης από τον την ΑΤΕ Ασφαλιστική.
Οι ειδικές απαιτήσεις σε επίπεδο τράπεζας
Η DGCom είδε τις διοικήσεις των τραπεζών της Πειραιώς και Eurobank και σήμερα θα συναντηθεί με την διοίκηση της Alpha bank.
Στην Πειραιώς η DGCom εστιάστηκε όπως αναμενόταν στην διαχείριση των προβληματικών δανείων καθώς η Πειραιώς εμφανίζει NPLs 33,2% του χαρτοφυλακίου δανείων με τις σωρευμένες προβλέψεις να φθάνουν τα 12,2 δισεκ. ευρώ.
Στα επιχειρηματικά τα NPLs φθάνουν το 36%, στα στεγαστικά 20% και στα καταναλωτικά 45%.
Η DGCom εστιάστηκε στην διαχείριση των προβληματικών δανείων και στην προοπτική πιστωτικής επέκτασης και στο πως μπορεί να ισορροπήσουν αυτές οι αντίρροπες δυνάμεις.
Η μείωση του ELA αντιμετωπίστηκε θετικά όπως και η εθελουσία των 2160 εργαζομένων.
Στην Eurobank όπως ήταν απόλυτα αναμενόμενο η DGCom εστιάστηκε στο θέμα της κεφαλαιακής ανεπάρκειας και στην προοπτική ιδιωτικοποίησης.
Εθελουσία και πώληση του 25% με 30% αποτελούν για την Eurobank στόχο και για την DGCom προαπαιτούμενο για ανάκαμψη της τράπεζας.
Στην Εθνική το ενδιαφέρον εστιάζεται στην κεφαλαιακή ανεπάρκεια και στις προοπτικές πώλησης της Finansbank σε ποσοστό μειοψηφίας ή πλειοψηφίας.
Η ανακοίνωση του ΤΧΣ
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος συναντήσεων μεταξύ της DG Comp, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, παρουσία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΧΣ.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων επιτεύχθηκε ικανοποιητική πρόοδος στις δεσμεύσεις που θα αναλάβουν οι τράπεζες απέναντι στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφορικά με την υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης (restructuring plans).
Η διαδικασία έγκρισης των σχεδίων αναδιάρθρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων stress-tests των τραπεζών.
Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr
Ο Gert Jan Koopman ο αναπληρωτής διευθυντής υπεύθυνος για τις κρατικές ενισχύσεις state aid, της DGCom δηλαδή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ είχε κρισιμότατες επαφές με το υπουργείο Οικονομικών, την ΤτΕ, το ΤΧΣ και τις διοικήσεις των 4 συστημικών τραπεζών.
Υπήρξε κοινή συνάντηση μεταξύ του Koopman, του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, εκπροσώπων της ΤτΕ και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Εν συνεχεία ο Koopman συνάντησε την διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς υπό τον Μιχάλη Σάλλα.
Εν συνεχεία συνάντησε την διοίκηση της Εθνικής υπό τον Τουρκολιά και την διοίκηση της Eurobank υπό τον Χ. Μεγάλου.
Σήμερα Παρασκευή θα συναντήσει την διοίκηση της Alpha bank υπό τους Κωστόπουλου και Μαντζούνη.
Εν συνεχεία θα συναντήσει την διοίκηση του ΤΧΣ και αργότερα την ίδια μέρα τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.
Από τις επαφές που υπήρξαν προέκυψαν ορισμένα άκρως σοβαρά συμπεράσματα.
Υπήρξαν 3 γενικές απαιτήσεις που αφορούσαν όλες τις τράπεζες και υπήρξαν και απαιτήσεις κατά τράπεζα.
Το www.bankingnews.gr παρουσιάζει όλο το πλέγμα των απαιτήσεων των γενικών και ειδικών κατά τράπεζα.
Οι γενικές απαιτήσεις σε επίπεδο τραπεζικού κλάδου
Η DGCom ζήτησε από τις ελληνικές τράπεζες, από την ΤτΕ και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
1)Να έχουν ολοκληρωθεί και κατατεθεί τα πλάνα αναδιάρθρωσης ή restructuring plan.
Στα πλάνα αναδιάρθρωσης που θα αφορούν τα σχέδια των τραπεζών για τις δομικές αλλαγές στους ισολογισμούς τους τουλάχιστον για την επόμενη 3ετία θα πρέπει κάθε τράπεζα να εστιαστεί στους εξής τομείς
-Στην ενίσχυση της δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου.
Πως δηλαδή οι τράπεζες θα ενισχύσουν περισσότερο τα κεφάλαια τους.
-Στην διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου καθώς τα NPLs έχουν αγγίξει το 30% ή 69 δισεκ ευρώ προβληματικά δάνεια σε σύνολο 222 δισεκ. ευρώ.
-Στην διαχείριση του λειτουργικού κόστους μέσω μείωσης προσωπικού από προγράμματα εθελουσίας εξόδου
Δεν ετέθη στόχος αλλά φαίνεται ότι υπό κανονικές συνθήκες θα αποχωρήσουν σωρευτικά 7500 εργαζόμενοι.
-Στην πώληση περιουσιακών στοιχείων ειδικά των μη τραπεζικών δραστηριοτήτων.
Τα πλάνα αναδιάρθρωσης θα κατατεθούν προς έγκριση τόσο στην DGCom όσο και στην Τράπεζα της Ελλάδος με στόχο να υλοποιηθούν τα stress tests τα αποτελέσματα τα οποία θα βγουν τέλη Νοεμβρίου προς μέσα Δεκεμβρίου του 2013.
2) Η DGCom ζήτησε να επανασχεδιαστεί η νέα βαλκανική πολιτική των ελληνικών τραπεζών σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος.
Νέα βαλκανική πολιτική των ελληνικών τραπεζών σημαίνει πολλά πράγματα, από δημιουργία κοινής holding ώστε να συγχωνευθούν σε μια τράπεζα όλες οι θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών σε μια χώρα, μπορεί να σημαίνει ότι μια θυγατρική τράπεζας να πωληθεί σε μια άλλη θυγατρική ελληνικής τράπεζας σε μια βαλκανική χώρα με βάση το ποια διαθέτει τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και παρουσία αλλά μπορεί να σημαίνει και πώληση θυγατρικών στα Βαλκάνια σε τρίτες χώρες.
Η DGCom έλαβε πολύ ξεκάθαρη θέση τονίζοντας ότι στην νέα Βαλκανική πολιτική καίριο ρόλο στην συνδιαμόρφωση της θα έχει και η Τράπεζα της Ελλάδος.
3) Η DGCom εστιάζεται στο χρονοδιάγραμμα πώλησης των μη τραπεζικών δραστηριοτήτων δηλαδή ασφαλιστικές εταιρίες, ξενοδοχεία και ακίνητα.
Ο στόχος είναι να έχουν πωληθεί το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο του 2017 αλλά όπως ανέφερε ο Koopman στόχος είναι στην επόμενη διετία να έχουν πωληθεί σχεδόν όλα και όχι να περιμένουν έως το 2017.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των ελληνικών τραπεζών δύο είναι οι επικρατούσες τάσεις τουλάχιστον μεταξύ των συστημικών τραπεζών.
1)Να πωλήσουν πλειοψηφικά πακέτα μετοχών σε ασφαλιστικές και να κρατήσουν από 33% καταστατική μειοψηφία έως 49%.
Ως γνωστό όλες οι τράπεζες Εθνική, Eurobank και Πειραιώς ελέγχουν 100% τις ασφαλιστικές τους εταιρίες ενώ η Alpha έχει πωλήσει εδώ και λίγα χρόνια στην AXA την Alpha Ασφαλιστική.
Επειδή οι ασφαλιστικές εταιρίες χρησιμοποιούν κατά βάση τα δίκτυα των τραπεζών μια λογική απόφαση θα ήταν να πωλήσουν το 51% ή και μεγαλύτερο ποσοστό έως 67% δηλαδή καταστατική πλειοψηφία σε στρατηγικό επενδυτή και ειδικά διεθνή ασφαλιστική εταιρία και να κρατήσουν μειοψηφικά πακέτα κερδίζοντας από τις συνέργειες και τις προμήθειες.
Την λύση αυτή την εξετάζει κατά βάση η Eurobank με την Eurolife καθώς και η Εθνική τράπεζα με την Εθνική Ασφαλιστική.
2)Η δεύτερη εναλλακτική είναι να πωληθούν στο 100% και να αποδεσμευτούν οριστικά οι τράπεζες από τις ασφαλιστικές τους δραστηριότητες.
Με βάση πρώτες εκτιμήσεις που στηρίζονται σε γενικούς κανόνες οι ασφαλιστικές δραστηριότητες της Eurobank αποτιμώνται στα 200 εκατ, της ΑΤΕ Ασφαλιστικής που ελέγχεται 100% από την Πειραιώς περίπου στα 150 εκατ ευρώ και η Εθνική Ασφαλιστική περίπου 500-550 εκατ ευρώ στο καλύτερο σενάριο δηλαδή συνολικά οι 3 ασφαλιστικές αποτιμώνται στα 900 εκατ ευρώ.
Η Πειραιώς θα πρέπει να σημειωθεί, εξετάζει και αυτό το σενάριο της οριστικής αποδέσμευσης από τον την ΑΤΕ Ασφαλιστική.
Οι ειδικές απαιτήσεις σε επίπεδο τράπεζας
Η DGCom είδε τις διοικήσεις των τραπεζών της Πειραιώς και Eurobank και σήμερα θα συναντηθεί με την διοίκηση της Alpha bank.
Στην Πειραιώς η DGCom εστιάστηκε όπως αναμενόταν στην διαχείριση των προβληματικών δανείων καθώς η Πειραιώς εμφανίζει NPLs 33,2% του χαρτοφυλακίου δανείων με τις σωρευμένες προβλέψεις να φθάνουν τα 12,2 δισεκ. ευρώ.
Στα επιχειρηματικά τα NPLs φθάνουν το 36%, στα στεγαστικά 20% και στα καταναλωτικά 45%.
Η DGCom εστιάστηκε στην διαχείριση των προβληματικών δανείων και στην προοπτική πιστωτικής επέκτασης και στο πως μπορεί να ισορροπήσουν αυτές οι αντίρροπες δυνάμεις.
Η μείωση του ELA αντιμετωπίστηκε θετικά όπως και η εθελουσία των 2160 εργαζομένων.
Στην Eurobank όπως ήταν απόλυτα αναμενόμενο η DGCom εστιάστηκε στο θέμα της κεφαλαιακής ανεπάρκειας και στην προοπτική ιδιωτικοποίησης.
Εθελουσία και πώληση του 25% με 30% αποτελούν για την Eurobank στόχο και για την DGCom προαπαιτούμενο για ανάκαμψη της τράπεζας.
Στην Εθνική το ενδιαφέρον εστιάζεται στην κεφαλαιακή ανεπάρκεια και στις προοπτικές πώλησης της Finansbank σε ποσοστό μειοψηφίας ή πλειοψηφίας.
Η ανακοίνωση του ΤΧΣ
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος συναντήσεων μεταξύ της DG Comp, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, παρουσία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΧΣ.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων επιτεύχθηκε ικανοποιητική πρόοδος στις δεσμεύσεις που θα αναλάβουν οι τράπεζες απέναντι στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφορικά με την υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης (restructuring plans).
Η διαδικασία έγκρισης των σχεδίων αναδιάρθρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων stress-tests των τραπεζών.
Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών