γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Την επιτάχυνση των σημαντικών εσωτερικών αλλαγών στο ελληνικό banking θα επιφέρει η έλευση στις 17 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα του Gert Jan Koopman αναπληρωτή διευθυντή υπεύθυνου για τις κρατικές ενισχύσεις state aid, της Directorate-General for Competition (DGCom) δηλαδή Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ.
Ο Koopman θα παραμείνει στην Αθήνα το διάστημα 17 με 19 Σεπτεμβρίου και θα απαιτήσει με σύντομο χρονικό διάστημα να δρομολογηθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που ορισμένοι τα θεωρούν θεραπεία σοκ στις ελληνικές τράπεζες.
Το ελληνικό banking θα εφαρμόσει πολύ άμεσα τα πλάνα αναδιάρθρωσης ή restructuring plan όπως ονομάζονται στην διεθνή τραπεζική ορολογία.
Με βάση έγκυρες πληροφορίες στους τομείς που θα επικεντρωθεί η DGCom είναι
1)Μείωση λειτουργικού κόστους.
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα εθελουσίας εξόδου που δυνητικά θα φθάσουν τους 5000 εργαζομένους άπαξ και της Πειραιώς η εθελουσία θα φθάσει τους 2100-2150 εργαζομένους.
Ωστόσο ειδικά στην Εθνική και Eurobank θα επιμένει η DGCom στην ακόμη μεγαλύτερη μείωση προσωπικού και περιορισμού των καταστημάτων.
Οι 1200 εργαζόμενοι στην Εθνική και οι 300 εργαζόμενοι στην Eurobank δεν φαίνεται να είναι στόχος που θεωρείται ικανοποιητικός.
Ειδικά στην Eurobank το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο γιατί ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων δεν υπερβαίνει τα 40 χρόνια.
Ο στόχος μείωσης προσωπικού αυξάνεται στους 5000 με 5500 εργαζομένους.
2)Θα θέσει η DGCom θέμα πιστωτικής επέκτασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει πλαφόν σε κάθε τράπεζα με βάση την κρατική βοήθεια που έχει λάβει.
Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια δεν καταγράφεται πιστωτική επέκταση αλλά πιστωτική συρρίκνωση στο ελληνικό banking.
3)Θα απαιτηθεί να τηρηθεί η DGCom ένα χρονοδιάγραμμα μείωσης των επιτοκίων στα δάνεια και στις καταθέσεις.
Ήδη η Πειραιώς ξεκίνησε πρώτη τον χορό των ανακοινώσεων σε μειώσεις επιτοκίων και ακολουθούν η Eurobank και έπονται οι άλλες τράπεζες.
4)Ο Koopman έχει ζητήσει από το ΤΧΣ αναλυτικά στοιχεία για τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στις τράπεζες και την απόδοση των κεφαλαίων αυτών, ενώ φαίνεται ότι έχουν καταστρωθεί σχέδια για τα Βαλκάνια μέσω της σύστασης εταιριών holding εταιρίας συμμετοχών όπου θα συμμετέχουν και οι 4 συστημικές ελληνικές τράπεζες.
Στα Βαλκάνια υπάρχουν τραπεζικές ιδιαιτερότητες
Α)Καταγράφεται μεγάλο χάσμα δανείων προς καταθέσεις στις θυγατρικές στα Βαλκάνια περιορίζοντας ή μηδενίζοντας τα περιθώρια ανάπτυξης ελλείψει σοβαρής χρηματοδότησης.
Β)Καταγράφεται στα βαλκάνια χαμηλότατη απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου και υπεράριθμο προσωπικό δηλαδή υψηλά λειτουργικά κόστη.
Τα τελευταία 4 χρόνια μόνο ζημίες εμφανίζουν οι ελληνικές τράπεζες.
Γ)Εικάζεται – δεν υπάρχουν αποδείξεις – ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν χρησιμοποιήσει θυγατρικές στα Βαλκάνια για να παρκάρουν προβληματικά δάνεια της Ελλάδος και για να μην διενεργήσουν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.
Με βάση αυτές τις παραμέτρους η Τρόικα εισηγείται ή θα προτείνει τα εξής
Να συγχωνευθούν οι θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών σε μια χώρα δημιουργώντας μια νέα ελληνική τράπεζα.
Π.χ. στην Ρουμανία αντί να βρίσκονται και οι 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες, οι θυγατρικές των 4 τραπεζών θα μπορούσαν να συγχωνευθούν σε μια δημιουργώντας μια νέα τράπεζα.
Δηλαδή Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς να συγχωνευτούν σε μια τράπεζα ή δύο συστημικές τράπεζες να συγχωνεύσουν τις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια υπό την ομπρέλα μιας holding μιας εταιρίας συμμετοχών.
Η επιλογή θα γίνει με πληθώρα ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων.
Η Τρόικα θεωρεί ότι η λύση αυτή είναι ενδιαφέρουσα και αν διαπιστώσει όμως ότι οι τράπεζες αντιδρούν θα μπορούσε να τις πιέσει μέσω του ΤΧΣ που είναι βασικός μέτοχος όλων των συστημικών τραπεζών.
Επίσης η Τρόικα θα προτείνει π.χ. να αποχωρήσει από μια βαλκανική χώρα και να ενδυναμωθεί σε μια άλλη.
Π.χ. την Ρουμανία θα την ελέγξει η Alpha και την Βουλγαρία η Εθνική τράπεζα.
Ακόμη δεν έχουν παρθεί οριστικές αποφάσεις οπότε τα προαναφερόμενα παραδείγματα μπορεί να διαφοροποιηθούν ωστόσο μας δείχνουν την τάση.
Το βέβαιο είναι ότι η υφιστάμενη τοπογεωγραφία των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια αλλάζει άρδην.
Θα υπάρξει θεραπεία σοκ και στους εργαζομένους και υπάρχουν ενδείξεις που αναφέρουν ότι θα μπορούσε το προσωπικό στο εξωτερικό πλην Τουρκίας να μειωθεί κατά 4500 εργαζομένους.
Για την Finansbank η Εθνική είναι ξεκάθαρα εγκλωβισμένη.
Τι ακριβώς συμβαίνει;
Τα πράγματα είναι απλά.
Με 2,6 δισεκ. ευρώ κεφαλαιοποίηση η Finansbank δεν μπορεί να πωληθεί σε αυτή την φάση λόγω χαμηλών αποτιμήσεων.
Το ελληνικό banking θα εφαρμόσει πολύ άμεσα τα πλάνα αναδιάρθρωσης ή restructuring plan όπως ονομάζονται στην διεθνή τραπεζική ορολογία.
Με βάση έγκυρες πληροφορίες στους τομείς που θα επικεντρωθεί η DGCom είναι
1)Μείωση λειτουργικού κόστους.
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα εθελουσίας εξόδου που δυνητικά θα φθάσουν τους 5000 εργαζομένους άπαξ και της Πειραιώς η εθελουσία θα φθάσει τους 2100-2150 εργαζομένους.
Ωστόσο ειδικά στην Εθνική και Eurobank θα επιμένει η DGCom στην ακόμη μεγαλύτερη μείωση προσωπικού και περιορισμού των καταστημάτων.
Οι 1200 εργαζόμενοι στην Εθνική και οι 300 εργαζόμενοι στην Eurobank δεν φαίνεται να είναι στόχος που θεωρείται ικανοποιητικός.
Ειδικά στην Eurobank το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο γιατί ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων δεν υπερβαίνει τα 40 χρόνια.
Ο στόχος μείωσης προσωπικού αυξάνεται στους 5000 με 5500 εργαζομένους.
2)Θα θέσει η DGCom θέμα πιστωτικής επέκτασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει πλαφόν σε κάθε τράπεζα με βάση την κρατική βοήθεια που έχει λάβει.
Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια δεν καταγράφεται πιστωτική επέκταση αλλά πιστωτική συρρίκνωση στο ελληνικό banking.
3)Θα απαιτηθεί να τηρηθεί η DGCom ένα χρονοδιάγραμμα μείωσης των επιτοκίων στα δάνεια και στις καταθέσεις.
Ήδη η Πειραιώς ξεκίνησε πρώτη τον χορό των ανακοινώσεων σε μειώσεις επιτοκίων και ακολουθούν η Eurobank και έπονται οι άλλες τράπεζες.
4)Ο Koopman έχει ζητήσει από το ΤΧΣ αναλυτικά στοιχεία για τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στις τράπεζες και την απόδοση των κεφαλαίων αυτών, ενώ φαίνεται ότι έχουν καταστρωθεί σχέδια για τα Βαλκάνια μέσω της σύστασης εταιριών holding εταιρίας συμμετοχών όπου θα συμμετέχουν και οι 4 συστημικές ελληνικές τράπεζες.
Στα Βαλκάνια υπάρχουν τραπεζικές ιδιαιτερότητες
Α)Καταγράφεται μεγάλο χάσμα δανείων προς καταθέσεις στις θυγατρικές στα Βαλκάνια περιορίζοντας ή μηδενίζοντας τα περιθώρια ανάπτυξης ελλείψει σοβαρής χρηματοδότησης.
Β)Καταγράφεται στα βαλκάνια χαμηλότατη απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου και υπεράριθμο προσωπικό δηλαδή υψηλά λειτουργικά κόστη.
Τα τελευταία 4 χρόνια μόνο ζημίες εμφανίζουν οι ελληνικές τράπεζες.
Γ)Εικάζεται – δεν υπάρχουν αποδείξεις – ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν χρησιμοποιήσει θυγατρικές στα Βαλκάνια για να παρκάρουν προβληματικά δάνεια της Ελλάδος και για να μην διενεργήσουν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.
Με βάση αυτές τις παραμέτρους η Τρόικα εισηγείται ή θα προτείνει τα εξής
Να συγχωνευθούν οι θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών σε μια χώρα δημιουργώντας μια νέα ελληνική τράπεζα.
Π.χ. στην Ρουμανία αντί να βρίσκονται και οι 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες, οι θυγατρικές των 4 τραπεζών θα μπορούσαν να συγχωνευθούν σε μια δημιουργώντας μια νέα τράπεζα.
Δηλαδή Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς να συγχωνευτούν σε μια τράπεζα ή δύο συστημικές τράπεζες να συγχωνεύσουν τις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια υπό την ομπρέλα μιας holding μιας εταιρίας συμμετοχών.
Η επιλογή θα γίνει με πληθώρα ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων.
Η Τρόικα θεωρεί ότι η λύση αυτή είναι ενδιαφέρουσα και αν διαπιστώσει όμως ότι οι τράπεζες αντιδρούν θα μπορούσε να τις πιέσει μέσω του ΤΧΣ που είναι βασικός μέτοχος όλων των συστημικών τραπεζών.
Επίσης η Τρόικα θα προτείνει π.χ. να αποχωρήσει από μια βαλκανική χώρα και να ενδυναμωθεί σε μια άλλη.
Π.χ. την Ρουμανία θα την ελέγξει η Alpha και την Βουλγαρία η Εθνική τράπεζα.
Ακόμη δεν έχουν παρθεί οριστικές αποφάσεις οπότε τα προαναφερόμενα παραδείγματα μπορεί να διαφοροποιηθούν ωστόσο μας δείχνουν την τάση.
Το βέβαιο είναι ότι η υφιστάμενη τοπογεωγραφία των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια αλλάζει άρδην.
Θα υπάρξει θεραπεία σοκ και στους εργαζομένους και υπάρχουν ενδείξεις που αναφέρουν ότι θα μπορούσε το προσωπικό στο εξωτερικό πλην Τουρκίας να μειωθεί κατά 4500 εργαζομένους.
Για την Finansbank η Εθνική είναι ξεκάθαρα εγκλωβισμένη.
Τι ακριβώς συμβαίνει;
Τα πράγματα είναι απλά.
Με 2,6 δισεκ. ευρώ κεφαλαιοποίηση η Finansbank δεν μπορεί να πωληθεί σε αυτή την φάση λόγω χαμηλών αποτιμήσεων.
Η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια
Ποσά σε δισεκ. ευρώ.
|
Τράπεζα |
Δάνεια |
Καταθέσεις |
Καταστήματα |
Από/σματα |
|
Εθνική |
6,3 |
5,4 |
1.134 |
+6 εκατ |
|
Πειραιώς |
9 δισεκ |
ενεργητικό |
438 |
-100 εκατ |
|
Eurobank |
8,86 |
8,49 |
605 |
+6,4 εκατ |
|
Alpha |
10 |
5,17 |
479 |
-92 εκατ |
Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών