γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Πλήρως επιβεβαιώθηκαν οι αποκλειστικές πληροφορίες του www.bankingnews.gr ότι θα έμεναν αδιάθετες μετοχές στην αύξηση κεφαλαίου.
Τελικώς οι μικρομέτοχοι ήταν να καταβάλλουν για την αναλογούσα συμμετοχή τους 222 εκατ ευρώ και τελικά κατέβαλλαν 17 εκατ έμειναν αδιάθετα τα 205,332 εκατ ευρώ.
Τελικώς οι μικρομέτοχοι ήταν να καταβάλλουν για την αναλογούσα συμμετοχή τους 222 εκατ ευρώ και τελικά κατέβαλλαν 17 εκατ έμειναν αδιάθετα τα 205,332 εκατ ευρώ.
Οι μικρομέτοχοι δεν συμμετείχαν στην αύξηση για 2 λόγους αφενός γιατί οι όροι της αύξησης ήταν μη συμφέροντες αφετέρου γιατί είναι ασαφής η στρατηγική της τράπεζας.
Τα αδιάθετα όπως αναμενόταν καλύφθηκαν από τις τράπεζες τους εγγυητές της αύξησης κεφαλαίου.
Το ελληνικό δημόσιο μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου κατέχει ποσοστό 89,90% από 77% πριν την αύξηση και οι τράπεζες ως εγγυητές θα κατέχουν το 8,43%. Οι μικρομέτοχοι από 18,23% στο 1,7% περίπου.
Τι έγραφε πρόσφατα το www.bankingnews.gr.
Με την ενεργοποίηση των ελληνικών τραπεζών που διατελούν το ρόλο του εγγυητή στην αύξηση κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκέντρωσης των 1,238 δις ευρώ από την ΑΤΕ Bank
Αύριο 29 Ιουνίου θα ανακοινώσει επίσημα τα αποτελέσματα και στις 7 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Όπως αναμενόταν στην αύξηση κεφαλαίου της ΑΤΕ οι μικρομέτοχοι επέδειξαν πολύ μικρό ενδιαφέρον.
Με βάση ορισμένες πληροφορίες η συμμετοχή των μικροεπενδυτών ήταν πολύ περιορισμένη κάποιες ανεπίσημες ακόμη πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μικρομέτοχοι κατέβαλλαν 16-17 εκατ ευρώ έναντι ποσού που συνολικά θα έπρεπε να καταβάλλουν 222 εκατ ευρώ και ως εκ τούτου οι τράπεζες θα καλύψουν την αύξηση κεφαλαίου.
Με βάση τις μετοχικές ισορροπίες οι μικροεπενδυτές που κατέχουν το 18,23% το ποσοστό τους θα υποχωρήσει στο 1,7%.
Το δημόσιο από 77,3% θα αναρριχηθεί στο 89,90% και οι τράπεζες εγγυητές αν καλύψουν όλα τα αδιάθετα θα κατέχουν 8,48% της ΑΤΕ.
Να σημειωθεί ότι το ποσοστό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων διαμορφώνεται στο 13% περίπου.
Η ΑΤΕ προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου 1,238 δις ευρώ με την έκδοση 13 νέων προς 1 παλαιά μετοχή με ονομαστική αξία 0,60 ευρώ και τιμή 1,07 ευρώ.
Η τράπεζα είναι ανεπαρκής κεφαλαιακά καθώς εμφανίζει core tier 1 σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για τα δεδομένα της τράπεζας, βασικό δείκτη tier 1 6% και συνολικό δείκτη 6,8% όταν η ΤτΕ ορίζει ως κατώτατο όριο το 8%.
Η αύξηση είναι εγγυημένη από το κράτος που θα συμμετάσχει και τους εγγυητές αναδόχους τις ελληνικές τράπεζες.
Τα συνολικά έξοδα της αύξησης στα 20,8 εκατ ευρώ ενώ οι 5 ελληνικές τράπεζες που θα μοιραστούν την προμήθεια εγγύησης της αύξησης είναι 8,4 εκατ ευρώ.
Η Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς θα πάρουν από 25% και η Marfin 15% των 8,4 εκατ ευρώ.
Η επίσημη ανακοίνωση της ΑΤΕ
Πλήρης κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." (εφεξής η "Τράπεζα") γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία δεκατρείς (13) νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (οι "Νέες Μετοχές") για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή και τιμή διάθεσης €1,07 ανά μετοχή (εφεξής η "Αύξηση"), που αποφασίσθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.4.2011 και πραγματοποιήθηκε από τις 10.6.2011 έως και τις 24.6.2011 (περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης), καλύφθηκε από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά ποσοστό 82,56% με την καταβολή συνολικού ποσού €1.039.767.253,79 που αντιστοιχεί σε 971.745.097 Νέες Μετοχές, ενώ 205.332.675 Νέες Μετοχές έμειναν αδιάθετες.
Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο, βασικός μέτοχος της Τράπεζας, άσκησε πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούσαν, εισφέροντας €973.722.659,39.
Με την από 29.06.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (εφεξής το "Δ.Σ."), οι ως άνω 205.332.675 αδιάθετες Νέες Μετοχές, διατέθηκαν ως ακολούθως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο:
(i) Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Προεγγραφής διατέθηκαν 1.541.100 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,13% της Αύξησης.
(ii) Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Απασχολούμενων ως και Συνταξιούχων ΑΤΕ διατέθηκαν 639.603 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,05% της Αύξησης.
(iii) Στους συμμετέχοντες με έγγραφη επιστολή στο Βιβλίο Προσφορών διατέθηκαν 860.000 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,07% της Αύξησης.
(iv) Στο Ελληνικό Δημόσιο διατέθηκαν περαιτέρω (κατόπιν της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούσαν), 159.579.960 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,56% της Αύξησης.
(v) Στους εγγυητές κάλυψης Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Marfin Popular Bank (οι "Εγγυητές Κάλυψης") διατέθηκαν συνολικά 42.712.012 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,63% της Αύξησης, λαμβάνοντας έκαστος τον αριθμό μετοχών που αντιστοιχεί στο ποσοστό κάλυψης που είχε αναληφθεί από τον καθένα, δυνάμει της Σύμβασης Εγγύησης Κάλυψης.
Συνεπεία των ανωτέρω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανήλθε σε 100% και τα συνολικά έσοδα της έκδοσης σε €1.259.473.216,04.
Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά €706.246.663,20 με την έκδοση 1.177.077.772 Νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 έκαστη.
Μετά την πιστοποίηση της Αύξησης από το Δ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται συνολικά σε €1.435.573.329,60, διαιρούμενο σε α) 1.267.622.216 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,60 η κάθε μία, και β) σε 937.500.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας €0,72 η κάθε μία.
www.bankingnews.gr
Τα αδιάθετα όπως αναμενόταν καλύφθηκαν από τις τράπεζες τους εγγυητές της αύξησης κεφαλαίου.
Το ελληνικό δημόσιο μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου κατέχει ποσοστό 89,90% από 77% πριν την αύξηση και οι τράπεζες ως εγγυητές θα κατέχουν το 8,43%. Οι μικρομέτοχοι από 18,23% στο 1,7% περίπου.
Τι έγραφε πρόσφατα το www.bankingnews.gr.
Με την ενεργοποίηση των ελληνικών τραπεζών που διατελούν το ρόλο του εγγυητή στην αύξηση κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκέντρωσης των 1,238 δις ευρώ από την ΑΤΕ Bank
Αύριο 29 Ιουνίου θα ανακοινώσει επίσημα τα αποτελέσματα και στις 7 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Όπως αναμενόταν στην αύξηση κεφαλαίου της ΑΤΕ οι μικρομέτοχοι επέδειξαν πολύ μικρό ενδιαφέρον.
Με βάση ορισμένες πληροφορίες η συμμετοχή των μικροεπενδυτών ήταν πολύ περιορισμένη κάποιες ανεπίσημες ακόμη πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μικρομέτοχοι κατέβαλλαν 16-17 εκατ ευρώ έναντι ποσού που συνολικά θα έπρεπε να καταβάλλουν 222 εκατ ευρώ και ως εκ τούτου οι τράπεζες θα καλύψουν την αύξηση κεφαλαίου.
Με βάση τις μετοχικές ισορροπίες οι μικροεπενδυτές που κατέχουν το 18,23% το ποσοστό τους θα υποχωρήσει στο 1,7%.
Το δημόσιο από 77,3% θα αναρριχηθεί στο 89,90% και οι τράπεζες εγγυητές αν καλύψουν όλα τα αδιάθετα θα κατέχουν 8,48% της ΑΤΕ.
Να σημειωθεί ότι το ποσοστό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων διαμορφώνεται στο 13% περίπου.
Η ΑΤΕ προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου 1,238 δις ευρώ με την έκδοση 13 νέων προς 1 παλαιά μετοχή με ονομαστική αξία 0,60 ευρώ και τιμή 1,07 ευρώ.
Η τράπεζα είναι ανεπαρκής κεφαλαιακά καθώς εμφανίζει core tier 1 σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για τα δεδομένα της τράπεζας, βασικό δείκτη tier 1 6% και συνολικό δείκτη 6,8% όταν η ΤτΕ ορίζει ως κατώτατο όριο το 8%.
Η αύξηση είναι εγγυημένη από το κράτος που θα συμμετάσχει και τους εγγυητές αναδόχους τις ελληνικές τράπεζες.
Τα συνολικά έξοδα της αύξησης στα 20,8 εκατ ευρώ ενώ οι 5 ελληνικές τράπεζες που θα μοιραστούν την προμήθεια εγγύησης της αύξησης είναι 8,4 εκατ ευρώ.
Η Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς θα πάρουν από 25% και η Marfin 15% των 8,4 εκατ ευρώ.
Η επίσημη ανακοίνωση της ΑΤΕ
Πλήρης κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." (εφεξής η "Τράπεζα") γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία δεκατρείς (13) νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (οι "Νέες Μετοχές") για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή και τιμή διάθεσης €1,07 ανά μετοχή (εφεξής η "Αύξηση"), που αποφασίσθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.4.2011 και πραγματοποιήθηκε από τις 10.6.2011 έως και τις 24.6.2011 (περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης), καλύφθηκε από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά ποσοστό 82,56% με την καταβολή συνολικού ποσού €1.039.767.253,79 που αντιστοιχεί σε 971.745.097 Νέες Μετοχές, ενώ 205.332.675 Νέες Μετοχές έμειναν αδιάθετες.
Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο, βασικός μέτοχος της Τράπεζας, άσκησε πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούσαν, εισφέροντας €973.722.659,39.
Με την από 29.06.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (εφεξής το "Δ.Σ."), οι ως άνω 205.332.675 αδιάθετες Νέες Μετοχές, διατέθηκαν ως ακολούθως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο:
(i) Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Προεγγραφής διατέθηκαν 1.541.100 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,13% της Αύξησης.
(ii) Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Απασχολούμενων ως και Συνταξιούχων ΑΤΕ διατέθηκαν 639.603 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,05% της Αύξησης.
(iii) Στους συμμετέχοντες με έγγραφη επιστολή στο Βιβλίο Προσφορών διατέθηκαν 860.000 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,07% της Αύξησης.
(iv) Στο Ελληνικό Δημόσιο διατέθηκαν περαιτέρω (κατόπιν της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούσαν), 159.579.960 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,56% της Αύξησης.
(v) Στους εγγυητές κάλυψης Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Marfin Popular Bank (οι "Εγγυητές Κάλυψης") διατέθηκαν συνολικά 42.712.012 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,63% της Αύξησης, λαμβάνοντας έκαστος τον αριθμό μετοχών που αντιστοιχεί στο ποσοστό κάλυψης που είχε αναληφθεί από τον καθένα, δυνάμει της Σύμβασης Εγγύησης Κάλυψης.
Συνεπεία των ανωτέρω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανήλθε σε 100% και τα συνολικά έσοδα της έκδοσης σε €1.259.473.216,04.
Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά €706.246.663,20 με την έκδοση 1.177.077.772 Νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 έκαστη.
Μετά την πιστοποίηση της Αύξησης από το Δ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται συνολικά σε €1.435.573.329,60, διαιρούμενο σε α) 1.267.622.216 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,60 η κάθε μία, και β) σε 937.500.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας €0,72 η κάθε μία.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών