γράφει : ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ
(upd2)Την κάλυψη κατά 100% της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε η Attica Bank, συγκεντρώνοντας συνολικό ποσό ύψους 396 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της και διασφαλίζοντας την αυτονομία της, όπως έχει ήδη αναφέρει το www.bankingnews.gr.
Α. ΑΜΚ
Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους έως 199.406.822,10 με την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,30 που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 65,76% με την καταβολή συνολικού ποσού 131.121.386,4 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 437.071.288 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 227.618.119 μετοχές έμειναν αδιάθετες.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων μετοχών, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ξεπερνά το 100%.
Β. ΜΟΔ
Η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 199.406.822,10 με την έκδοση 664.689.407 μετατρέψιμων ομολογιών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση (εφεξής το «Δικαίωμα Καλύψεως Ομολογιών»),που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων καλύψεως ομολογιών, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 54,07% με την καταβολή συνολικού ποσού 107.813.673,6 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 359.378.912 ομολογίες, ενώ 305.310.495 ομολογίες έμειναν αδιάθετες.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα, 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων ομολογιών το τελικό ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ανήλθε σε 100%.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αttica Bank πρόκειται να συνεδριάσει έως την Τρίτη 2/7/2013 προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό αδιάθετων μετοχών και ομολογιών και να προβεί στις προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ και του ΜΟΔ ενέργειες.
Tι ανέφερε από νωρίς το www.bankingnews.gr:
Μεγάλη η επιτυχία της Attica bank συγκεντρώνει μέχρι τώρα 382 εκατ ευρώ και έως το απόγευμα ίσως φθάσει και στα 396 εκατ – Αργότερα σήμερα οι ανακοινώσεις – Οριστικό η τράπεζα θα παραμείνει αυτόνομη
Μεγάλη είναι η επιτυχία της Attica bank καθώς συγκεντρώνει μέχρι τώρα 382 εκατ ευρώ έναντι στόχου 396 εκατ ευρώ.
Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν πλήρως τα καθημερινά πλέον ρεπορτάζ του www.bankingnews.gr για την Attica bank.
Αργά χθες το βράδυ είχε συγκεντρώσει 365 εκατ και σήμερα έφθασε τα 382 εκατ αλλά έως το απόγευμα μπορεί να φθάσει και τον στόχο των 396 εκατ ευρώ.
Η εξέλιξη αυτή είναι άκρως θετική και αποτελεί τεράστια επιτυχία της διοίκησης Γαμβρίλη στην Attica bank.
Το ΤΣΜΕΔΕ θα κατέχει το 51,18% της Attica bank μετά την ανακεφαλαιοποίηση από 42,87% της τρέχουσας περιόδου
Το ΤΤ από 22,43% στο 0,58% και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από 19,28% στο 0,49%.
Το επενδυτικό κοινό από 15,42% θα βρεθεί στο 47,75% και η τράπεζα θα αποκτήσει το μεγαλύτερο free float στην ιστορία της.
Η Τράπεζα της Ελλάδος θα δώσει το πράσινο φως ακόμη και αν δεν συγκεντρωθεί στο ακέραιο το ποσό για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας.
Ωστόσο φαίνεται ότι από τις επαφές, τις διαπραγματεύσεις με ξένους και έλληνες επενδυτές η Attica bank με την αξία της καταφέρνει να παραμείνει ιδιωτική και ανεξάρτητη.
Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία και επιβράβευση του ρόλου τόσο της διοίκησης Γαμβρίλη όσο και της Attica bank.
www.bankingnews.gr
Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους έως 199.406.822,10 με την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,30 που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 65,76% με την καταβολή συνολικού ποσού 131.121.386,4 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 437.071.288 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 227.618.119 μετοχές έμειναν αδιάθετες.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων μετοχών, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ξεπερνά το 100%.
Β. ΜΟΔ
Η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 199.406.822,10 με την έκδοση 664.689.407 μετατρέψιμων ομολογιών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση (εφεξής το «Δικαίωμα Καλύψεως Ομολογιών»),που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων καλύψεως ομολογιών, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 54,07% με την καταβολή συνολικού ποσού 107.813.673,6 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 359.378.912 ομολογίες, ενώ 305.310.495 ομολογίες έμειναν αδιάθετες.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα, 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων ομολογιών το τελικό ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ανήλθε σε 100%.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αttica Bank πρόκειται να συνεδριάσει έως την Τρίτη 2/7/2013 προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό αδιάθετων μετοχών και ομολογιών και να προβεί στις προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ και του ΜΟΔ ενέργειες.
Tι ανέφερε από νωρίς το www.bankingnews.gr:
Μεγάλη η επιτυχία της Attica bank συγκεντρώνει μέχρι τώρα 382 εκατ ευρώ και έως το απόγευμα ίσως φθάσει και στα 396 εκατ – Αργότερα σήμερα οι ανακοινώσεις – Οριστικό η τράπεζα θα παραμείνει αυτόνομη
Μεγάλη είναι η επιτυχία της Attica bank καθώς συγκεντρώνει μέχρι τώρα 382 εκατ ευρώ έναντι στόχου 396 εκατ ευρώ.
Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν πλήρως τα καθημερινά πλέον ρεπορτάζ του www.bankingnews.gr για την Attica bank.
Αργά χθες το βράδυ είχε συγκεντρώσει 365 εκατ και σήμερα έφθασε τα 382 εκατ αλλά έως το απόγευμα μπορεί να φθάσει και τον στόχο των 396 εκατ ευρώ.
Η εξέλιξη αυτή είναι άκρως θετική και αποτελεί τεράστια επιτυχία της διοίκησης Γαμβρίλη στην Attica bank.
Το ΤΣΜΕΔΕ θα κατέχει το 51,18% της Attica bank μετά την ανακεφαλαιοποίηση από 42,87% της τρέχουσας περιόδου
Το ΤΤ από 22,43% στο 0,58% και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από 19,28% στο 0,49%.
Το επενδυτικό κοινό από 15,42% θα βρεθεί στο 47,75% και η τράπεζα θα αποκτήσει το μεγαλύτερο free float στην ιστορία της.
Η Τράπεζα της Ελλάδος θα δώσει το πράσινο φως ακόμη και αν δεν συγκεντρωθεί στο ακέραιο το ποσό για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας.
Ωστόσο φαίνεται ότι από τις επαφές, τις διαπραγματεύσεις με ξένους και έλληνες επενδυτές η Attica bank με την αξία της καταφέρνει να παραμείνει ιδιωτική και ανεξάρτητη.
Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία και επιβράβευση του ρόλου τόσο της διοίκησης Γαμβρίλη όσο και της Attica bank.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών