γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Μεγάλες είναι οι πιθανότητες η Attica bank να καταφέρει να συγκεντρώσει μεταξύ 350 με 400 εκατ ευρώ χωρίς να αποκλείονται και θετικές εκπλήξεις στην ανακεφαλαιοποίηση της.
Η Attica bank υλοποιεί σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης ύψους 396 εκατ ευρώ.
Η αύξηση θα είναι 199 εκατ ευρώ με την έκδοση 19 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά στην τιμή των 0,30 ευρώ.
Η Attica bank υλοποιεί σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης ύψους 396 εκατ ευρώ.
Η αύξηση θα είναι 199 εκατ ευρώ με την έκδοση 19 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά στην τιμή των 0,30 ευρώ.
Συνολικά θα εκδοθούν 664,68 εκατ μετοχές.
Οι υφιστάμενες παλαιές μετοχές μετά το reverse split θα μειωθούν στα 34,98 εκατ μετοχές.
Το ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές θα είναι ύψους 200 εκατ ευρώ και για κάθε 1 ομολογία θα αντιστοιχεί μια νέα μετοχή.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα από αύριο 5 Ιουνίου έως τις 10 Ιουνίου η μετοχή της Attica bank θα παραμείνει εκτός διαπραγμάτευσης λόγω του reverse split.
Στις 11 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών μετά το reverse split και η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων.
Στις 18 Ιουνίου λήγουν τα δικαιώματα της αμκ.
Στις 25 Ιουνίου λήγει η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης στην αμκ και στην κάλυψη του ομολογιακού.
Στις 28 Ιουνίου η Attica bank θα ανακοινώσει τους όρους τα αποτελέσματα της αν ακεφαλαιοποίησης.
Στις 3 Ιουλίου κατά το πιθανότερο σενάριο θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την αμκ
Η Attica bank θα καταφέρει να ανακεφαλαιοποιηθεί
Το ΤΣΜΕΔΕ που κατέχει το 42,5% της Attica bank – όπως αναμενόταν – θα καταβάλλει στην ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας συνολικά 205 εκατ ευρώ, τα μισά θα καταλήξουν στην αμκ και τα υπόλοιπα μισά στο ομολογιακό.
Η Attica bank όπως έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει το www.bankingnews.gr υλοποιεί το plan Α, καθώς η διοίκηση της υπό τον Γιάννη Γαμβρίλη μετά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που έχει λάβει από funds θεωρεί ότι ο στόχος της ανακεφαλαιοποίησης θα επιτευχθεί.
Οι προσδοκίες για την αύξηση έχουν αυξήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΤτΕ μπορεί να έχει θέσει ως στόχο τα 400 εκατ αλλά αν η Attica bank καταφέρει να συγκεντρώσει 330 με 350 εκατ, θα λάβει το πράσινο φως...της επιτυχημένης αύξησης κεφαλαίου.
Ωστόσο η Attica bank μπορεί να αποτελέσει θετική έκπληξη και η ζήτηση να ξεπεράσει τον στόχο.
Μέχρι τώρα έχουν προσεγγίσει την Attica bank 4 funds εκ των οποίων τα 2 πολύ γνωστά στην Ελλάδα ζητώντας να αγοράσουν μεγάλο μέρος του ομολογιακού.
Ωστόσο η τράπεζα έχει αποσαφηνίσει ότι βασικός όρος είναι η παράλληλη συμμετοχή δηλαδή και ομολογιακό και συμμετοχή στην αμκ.
Είναι προφανές ότι αν η τράπεζα πουλούσε ξεχωριστά το ομολογιακό των 200 εκατ οι ενδιαφερόμενοι λόγω των καλών όρων θα ήταν πολλοί αλλά η ουσία είναι ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να σορτάρουν την μετοχή της Attica bank για να έχουν προνομιακή μεταχείριση στην τιμή μετατροπής.
Η Attica bank επιδιώκει να πωλήσει πακέτο τα ποσοστά του ΤΤ 22,5% και του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 19% σε ξένους.
Σύμφωνα με τραπεζική πηγή, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον επενδυτικό fund το οποίο θα μπορούσε να αποκτήσει στρατηγικό ποσοστό στην Attica bank από 20% έως 30%, συμμετέχοντας ακόμη και στην διοίκηση της τράπεζας διορίζοντας μέλος στο ΔΣ αλλά και συμμετοχή στο management.
«Υπάρχουν όχι μόνο μια αλλά ορισμένες ενδιαφέρουσες προτάσεις τις οποίες μελετάμε» δηλώνει πηγή στην διοίκηση της Attica bank, στην ερώτηση αν επίκειται συμφωνία με νέο στρατηγικό επενδυτή.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε παράταση ενός μήνα στην Attica bank γιατί προφανώς πείστηκε ότι τα εναλλακτικά σχέδια που έχει για να ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση της είναι αξιόπιστα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έως τα τέλη Μαΐου θα πρέπει να έχει πλήρως ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Η διοίκηση της Attica bank δηλώνει αισιόδοξη «μπορούμε να τα καταφέρουμε, η Attica bank να ανακεφαλαιοποιηθεί επαρκώς και να παραμείνει στον ιδιωτικό τομέα»
www.bankingnews.gr
Οι υφιστάμενες παλαιές μετοχές μετά το reverse split θα μειωθούν στα 34,98 εκατ μετοχές.
Το ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές θα είναι ύψους 200 εκατ ευρώ και για κάθε 1 ομολογία θα αντιστοιχεί μια νέα μετοχή.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα από αύριο 5 Ιουνίου έως τις 10 Ιουνίου η μετοχή της Attica bank θα παραμείνει εκτός διαπραγμάτευσης λόγω του reverse split.
Στις 11 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών μετά το reverse split και η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων.
Στις 18 Ιουνίου λήγουν τα δικαιώματα της αμκ.
Στις 25 Ιουνίου λήγει η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης στην αμκ και στην κάλυψη του ομολογιακού.
Στις 28 Ιουνίου η Attica bank θα ανακοινώσει τους όρους τα αποτελέσματα της αν ακεφαλαιοποίησης.
Στις 3 Ιουλίου κατά το πιθανότερο σενάριο θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την αμκ
Η Attica bank θα καταφέρει να ανακεφαλαιοποιηθεί
Το ΤΣΜΕΔΕ που κατέχει το 42,5% της Attica bank – όπως αναμενόταν – θα καταβάλλει στην ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας συνολικά 205 εκατ ευρώ, τα μισά θα καταλήξουν στην αμκ και τα υπόλοιπα μισά στο ομολογιακό.
Η Attica bank όπως έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει το www.bankingnews.gr υλοποιεί το plan Α, καθώς η διοίκηση της υπό τον Γιάννη Γαμβρίλη μετά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που έχει λάβει από funds θεωρεί ότι ο στόχος της ανακεφαλαιοποίησης θα επιτευχθεί.
Οι προσδοκίες για την αύξηση έχουν αυξήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΤτΕ μπορεί να έχει θέσει ως στόχο τα 400 εκατ αλλά αν η Attica bank καταφέρει να συγκεντρώσει 330 με 350 εκατ, θα λάβει το πράσινο φως...της επιτυχημένης αύξησης κεφαλαίου.
Ωστόσο η Attica bank μπορεί να αποτελέσει θετική έκπληξη και η ζήτηση να ξεπεράσει τον στόχο.
Μέχρι τώρα έχουν προσεγγίσει την Attica bank 4 funds εκ των οποίων τα 2 πολύ γνωστά στην Ελλάδα ζητώντας να αγοράσουν μεγάλο μέρος του ομολογιακού.
Ωστόσο η τράπεζα έχει αποσαφηνίσει ότι βασικός όρος είναι η παράλληλη συμμετοχή δηλαδή και ομολογιακό και συμμετοχή στην αμκ.
Είναι προφανές ότι αν η τράπεζα πουλούσε ξεχωριστά το ομολογιακό των 200 εκατ οι ενδιαφερόμενοι λόγω των καλών όρων θα ήταν πολλοί αλλά η ουσία είναι ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να σορτάρουν την μετοχή της Attica bank για να έχουν προνομιακή μεταχείριση στην τιμή μετατροπής.
Η Attica bank επιδιώκει να πωλήσει πακέτο τα ποσοστά του ΤΤ 22,5% και του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 19% σε ξένους.
Σύμφωνα με τραπεζική πηγή, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον επενδυτικό fund το οποίο θα μπορούσε να αποκτήσει στρατηγικό ποσοστό στην Attica bank από 20% έως 30%, συμμετέχοντας ακόμη και στην διοίκηση της τράπεζας διορίζοντας μέλος στο ΔΣ αλλά και συμμετοχή στο management.
«Υπάρχουν όχι μόνο μια αλλά ορισμένες ενδιαφέρουσες προτάσεις τις οποίες μελετάμε» δηλώνει πηγή στην διοίκηση της Attica bank, στην ερώτηση αν επίκειται συμφωνία με νέο στρατηγικό επενδυτή.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε παράταση ενός μήνα στην Attica bank γιατί προφανώς πείστηκε ότι τα εναλλακτικά σχέδια που έχει για να ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση της είναι αξιόπιστα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έως τα τέλη Μαΐου θα πρέπει να έχει πλήρως ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Η διοίκηση της Attica bank δηλώνει αισιόδοξη «μπορούμε να τα καταφέρουμε, η Attica bank να ανακεφαλαιοποιηθεί επαρκώς και να παραμείνει στον ιδιωτικό τομέα»
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών