γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd)Αν η Attica bank συγκεντρώσει 320 -350 εκατ και η Probank 230-240 εκατ η ΤτΕ θα πρέπει να δώσει το πράσινο φως να παραμείνουν αυτόνομες και ιδιωτικές.
Το αναφέρουμε αυτό καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να μην συγκεντρωθούν τα απαραίτητα κεφάλαια από την Attica bank δηλαδή 400 εκατ ευρώ και από την Probank τα 282 εκατ ευρώ.
Το αναφέρουμε αυτό καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να μην συγκεντρωθούν τα απαραίτητα κεφάλαια από την Attica bank δηλαδή 400 εκατ ευρώ και από την Probank τα 282 εκατ ευρώ.
Η ΤτΕ αν οι μικρές τράπεζες εμφανιστούν να έχουν καλύψει το 80% της ανακεφαλαιοποίησης τους δεν θα πρέπει να απορρίψει την συγκέντρωση των ιδιωτικών κεφαλαίων και να τους δώσει το πράσινο φως προχωρώντας σε ένα νέο χρονοδιάγραμμα ενίσχυσης των κεφαλαίων και με άλλα μέσα σε εύλογο διάστημα.
Οι μικρές τράπεζες έχουν πάρει παράταση έως τα τέλη Ιουνίου για να ανακεφαλαιοποιηθούν.
Το plan A της Attica bank
Το plan Α, υλοποιεί η Attica bank καθώς η διοίκηση της υπό τον Γιάννη Γαμβρίλη μετά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που έχει λάβει από funds θεωρεί ότι ο στόχος της ανακεφαλαιοποίησης θα επιτευχθεί.
Οι προσδοκίες για την αύξηση έχουν αυξήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον και δεν είναι τυχαίο ότι η Attica bank διαπραγματεύεται στα 0,60 ευρώ ή 144 εκατ κεφαλαιοποίηση.
Μέχρι τώρα έχουν προσεγγίσει την τράπεζα 4 funds εκ των οποίων τα 2 πολύ γνωστά στην Ελλάδα ζητώντας να αγοράσουν μεγάλο μέρος του ομολογιακού.
Ωστόσο η τράπεζα έχει αποσαφηνίσει ότι βασικός όρος είναι η παράλληλη συμμετοχή δηλαδή και ομολογιακό και συμμετοχή στην αμκ.
Είναι προφανές ότι αν η τράπεζα πουλούσε ξεχωριστά το ομολογιακό των 200 εκατ οι ενδιαφερόμενοι λόγω των καλών όρων θα ήταν πολλοί αλλά η ουσία είναι ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να σορτάρουν την μετοχή της Attica bank για να έχουν προνομιακή μεταχείριση στην τιμή μετατροπής.
Η Attica bank επιδιώκει να πωλήσει πακέτο τα ποσοστά του ΤΤ 22,5% και του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 19% σε ξένους.
Σύμφωνα με τραπεζική πηγή, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον επενδυτικό fund το οποίο θα μπορούσε να αποκτήσει στρατηγικό ποσοστό στην Attica bank από 20% έως 30%, συμμετέχοντας ακόμη και στην διοίκηση της τράπεζας διορίζοντας μέλος στο ΔΣ αλλά και συμμετοχή στο management.
«Υπάρχουν όχι μόνο μια αλλά ορισμένες ενδιαφέρουσες προτάσεις τις οποίες μελετάμε» δηλώνει πηγή στην διοίκηση της Attica bank, στην ερώτηση αν επίκειται συμφωνία με νέο στρατηγικό επενδυτή.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε παράταση ενός μήνα στην Attica bank γιατί προφανώς πείστηκε ότι τα εναλλακτικά σχέδια που έχει για να ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση της είναι αξιόπιστα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έως τα τέλη Μαΐου θα πρέπει να έχει πλήρως ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Η διοίκηση της Attica bank δηλώνει αισιόδοξη «μπορούμε να τα καταφέρουμε, η Attica bank να ανακεφαλαιοποιηθεί επαρκώς και να παραμείνει στον ιδιωτικό τομέα»
Με βάση τις διαδικασίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πιθανότατα θα εγκρίνει την άλλη εβδομάδα το ενημερωτικό δελτίο της αμκ και του ομολογιακού αλλά κατά πάσα πιθανότητα ο χρόνος υλοποίησης της αύξησης κεφαλαίου θα συμπέσει με τον χρόνο υλοποίησης της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς ή της Εθνικής τράπεζας.
Οι βασικοί μέτοχοι της Probank κινητοποιούνται
Μπορεί να διαψεύστηκαν οι φήμες ότι ομάδα βασικών μετόχων της Probank κατέθεσε στην ΤτΕ εγγυητική επιστολή 90 εκατ ευρώ αλλά όλες οι μικρές τράπεζες έχουν πάρει παράταση έως τα τέλη Ιουνίου για να ανακεφαλαιοποιηθούν και υπάρχει ακόμη λίγος χρόνος για να συγκεντρώσουν τα κεφάλαια.
Το χρονοδιάγραμμα αυτό ισχύει και για τις μεγάλες τράπεζες αλλά ειδικά στις μικρές ασκείται μεγαλύτερη πίεση καθώς στην περίπτωση που δεν συγκεντρώσουν τα απαραίτητα κεφάλαια χάνουν την αυτονομία τους.
Η Probank πρέπει να βρει πάσει θυσία τα 132 εκατ για να μην χαθεί η αυτοτέλεια της και για να μην υποστούν τεράστιες ζημίες οι εργαζόμενοι που έλαβαν δάνεια 30 εκατ για να συμμετάσχουν στις αμκ.
Το αναφέρουμε αυτό κυρίως γιατί η Probank διαθέτει το επιχειρηματικό μοντέλο που θα τις επιτρέψει να επιβιώσει στην αγορά αν καταφέρει να ανακεφαλαιοποιηθεί.
Ωστόσο η Probank παραμένει διοικητικά ακέφαλη αυτή την περίοδο και το ζήτημα αυτό θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες.
Είναι αδύνατο η τράπεζα να μην διαθέτει διοίκηση και Διοικητικό Συμβούλιο.
Ταυτόχρονα πρέπει να προστατευθούν οι μέτοχοι – εργαζόμενοι καθώς τα 30 εκατ που έχουν επενδύσει στην τράπεζα – κατά την άποψη μας εξέλιξη υψηλού ρίσκου – πρέπει να διασφαλιστούν ώστε να μην υποστούν ζημίες.
Κατά την ΤτΕ η Probank θα πρέπει να συγκεντρώσει 282 εκατ.
Μέχρι τώρα έχει συγκεντρώσει 150 εκατ και χρειάζεται άλλα 132 εκατ ευρώ για να καλύψει τον ελάχιστο στόχο ανακεφαλαιοποίησης της στα 282 εκατ ευρώ.
Το παρασκήνιο στην Probank είναι ότι συγκροτήθηκε ειδική ομάδα κρούσης από παλαιούς μετόχους, που συμμετείχαν ορισμένων εξ αυτών και στο ΔΣ και απαρτίζεται από τους εφοπλιστές Φαφαλιός, Παρασκευόπουλος, Λύρας και τους επιχειρηματίες, Σεπετάς, Παράβαλος και Καψάσκης και οι οποίοι σε συναντήσεις που είχαν με την ΤτΕ είχαν παρουσιάσει εναλλακτικό πλάνο για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας.
Η ομάδα μετόχων έχει δεσμευθεί στην ΤτΕ ότι θα καταφέρει να συγκεντρώσει τα 132 εκατ ευρώ.
Η αντικατάσταση Δαμανάκη από το management της Probank πραγματοποιήθηκε κυρίως γιατί έπρεπε να υπάρξει μια αλλαγή σελίδας άπαξ και η ομάδα μετόχων το έθεσε ως προαπαιτούμενο.
Η ομάδα των μετόχων εφοπλιστών και επιχειρηματιών παρουσίασε στην ΤτΕ ένα πειστικό plan B το οποίο αποδέχθηκε η θεσμική αρχή.
Η Probank πρέπει να παραμείνει ιδιωτική και η δεύτερη ευκαιρία που έδωσε η ΤτΕ αυτό αποδεικνύει.
Μεταξύ των θεμάτων που πρέπει να αποτιμηθούν με προσοχή είναι ότι διαχρονικά οι εργαζόμενοι έχουν συνάψει 30 εκατ ευρώ σε δάνεια με τα οποία συμμετείχαν στις αυξήσεις κεφαλαίου της τράπεζας.
Η νέα ομάδα μετόχων που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες να στηρίξει την Probank έχει την αποδοχή της Τράπεζας της Ελλάδος και πλέον έως τα τέλη Ιουνίου θα πρέπει να έχουν βρεθεί τα 132 εκατ ευρώ που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση της Probank.
Αν τα χρήματα βρεθούν τότε θα πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία.
Αν δεν βρεθούν η τράπεζα χωρίς να διασπαστεί θα πωληθεί στην Εθνική τράπεζα κατά κύριο λόγο.
Η διοίκηση Δαμανάκη που αντικαταστάθηκε είναι γεγονός ότι είχε ευκαιρίες να επιτύχει στην ανακεφαλαιοποίηση όταν το PPF Group το Τσέχικο fund που συμμετέχει στην Πειραιώς και είναι ο στρατηγικός επενδυτής στον ΟΠΑΠ είχε υποβάλλει προσφορά ζητώντας όμως και την διοίκηση ή συνδιοίκηση.
Η ομάδα μετόχων των εφοπλιστών και των επιχειρηματιών αποτελούν την μεγάλη αλλά και τελευταία ελπίδα για την Probank.
www.bankingnews.gr
Οι μικρές τράπεζες έχουν πάρει παράταση έως τα τέλη Ιουνίου για να ανακεφαλαιοποιηθούν.
Το plan A της Attica bank
Το plan Α, υλοποιεί η Attica bank καθώς η διοίκηση της υπό τον Γιάννη Γαμβρίλη μετά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που έχει λάβει από funds θεωρεί ότι ο στόχος της ανακεφαλαιοποίησης θα επιτευχθεί.
Οι προσδοκίες για την αύξηση έχουν αυξήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον και δεν είναι τυχαίο ότι η Attica bank διαπραγματεύεται στα 0,60 ευρώ ή 144 εκατ κεφαλαιοποίηση.
Μέχρι τώρα έχουν προσεγγίσει την τράπεζα 4 funds εκ των οποίων τα 2 πολύ γνωστά στην Ελλάδα ζητώντας να αγοράσουν μεγάλο μέρος του ομολογιακού.
Ωστόσο η τράπεζα έχει αποσαφηνίσει ότι βασικός όρος είναι η παράλληλη συμμετοχή δηλαδή και ομολογιακό και συμμετοχή στην αμκ.
Είναι προφανές ότι αν η τράπεζα πουλούσε ξεχωριστά το ομολογιακό των 200 εκατ οι ενδιαφερόμενοι λόγω των καλών όρων θα ήταν πολλοί αλλά η ουσία είναι ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να σορτάρουν την μετοχή της Attica bank για να έχουν προνομιακή μεταχείριση στην τιμή μετατροπής.
Η Attica bank επιδιώκει να πωλήσει πακέτο τα ποσοστά του ΤΤ 22,5% και του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 19% σε ξένους.
Σύμφωνα με τραπεζική πηγή, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον επενδυτικό fund το οποίο θα μπορούσε να αποκτήσει στρατηγικό ποσοστό στην Attica bank από 20% έως 30%, συμμετέχοντας ακόμη και στην διοίκηση της τράπεζας διορίζοντας μέλος στο ΔΣ αλλά και συμμετοχή στο management.
«Υπάρχουν όχι μόνο μια αλλά ορισμένες ενδιαφέρουσες προτάσεις τις οποίες μελετάμε» δηλώνει πηγή στην διοίκηση της Attica bank, στην ερώτηση αν επίκειται συμφωνία με νέο στρατηγικό επενδυτή.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε παράταση ενός μήνα στην Attica bank γιατί προφανώς πείστηκε ότι τα εναλλακτικά σχέδια που έχει για να ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση της είναι αξιόπιστα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έως τα τέλη Μαΐου θα πρέπει να έχει πλήρως ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Η διοίκηση της Attica bank δηλώνει αισιόδοξη «μπορούμε να τα καταφέρουμε, η Attica bank να ανακεφαλαιοποιηθεί επαρκώς και να παραμείνει στον ιδιωτικό τομέα»
Με βάση τις διαδικασίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πιθανότατα θα εγκρίνει την άλλη εβδομάδα το ενημερωτικό δελτίο της αμκ και του ομολογιακού αλλά κατά πάσα πιθανότητα ο χρόνος υλοποίησης της αύξησης κεφαλαίου θα συμπέσει με τον χρόνο υλοποίησης της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς ή της Εθνικής τράπεζας.
Οι βασικοί μέτοχοι της Probank κινητοποιούνται
Μπορεί να διαψεύστηκαν οι φήμες ότι ομάδα βασικών μετόχων της Probank κατέθεσε στην ΤτΕ εγγυητική επιστολή 90 εκατ ευρώ αλλά όλες οι μικρές τράπεζες έχουν πάρει παράταση έως τα τέλη Ιουνίου για να ανακεφαλαιοποιηθούν και υπάρχει ακόμη λίγος χρόνος για να συγκεντρώσουν τα κεφάλαια.
Το χρονοδιάγραμμα αυτό ισχύει και για τις μεγάλες τράπεζες αλλά ειδικά στις μικρές ασκείται μεγαλύτερη πίεση καθώς στην περίπτωση που δεν συγκεντρώσουν τα απαραίτητα κεφάλαια χάνουν την αυτονομία τους.
Η Probank πρέπει να βρει πάσει θυσία τα 132 εκατ για να μην χαθεί η αυτοτέλεια της και για να μην υποστούν τεράστιες ζημίες οι εργαζόμενοι που έλαβαν δάνεια 30 εκατ για να συμμετάσχουν στις αμκ.
Το αναφέρουμε αυτό κυρίως γιατί η Probank διαθέτει το επιχειρηματικό μοντέλο που θα τις επιτρέψει να επιβιώσει στην αγορά αν καταφέρει να ανακεφαλαιοποιηθεί.
Ωστόσο η Probank παραμένει διοικητικά ακέφαλη αυτή την περίοδο και το ζήτημα αυτό θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες.
Είναι αδύνατο η τράπεζα να μην διαθέτει διοίκηση και Διοικητικό Συμβούλιο.
Ταυτόχρονα πρέπει να προστατευθούν οι μέτοχοι – εργαζόμενοι καθώς τα 30 εκατ που έχουν επενδύσει στην τράπεζα – κατά την άποψη μας εξέλιξη υψηλού ρίσκου – πρέπει να διασφαλιστούν ώστε να μην υποστούν ζημίες.
Κατά την ΤτΕ η Probank θα πρέπει να συγκεντρώσει 282 εκατ.
Μέχρι τώρα έχει συγκεντρώσει 150 εκατ και χρειάζεται άλλα 132 εκατ ευρώ για να καλύψει τον ελάχιστο στόχο ανακεφαλαιοποίησης της στα 282 εκατ ευρώ.
Το παρασκήνιο στην Probank είναι ότι συγκροτήθηκε ειδική ομάδα κρούσης από παλαιούς μετόχους, που συμμετείχαν ορισμένων εξ αυτών και στο ΔΣ και απαρτίζεται από τους εφοπλιστές Φαφαλιός, Παρασκευόπουλος, Λύρας και τους επιχειρηματίες, Σεπετάς, Παράβαλος και Καψάσκης και οι οποίοι σε συναντήσεις που είχαν με την ΤτΕ είχαν παρουσιάσει εναλλακτικό πλάνο για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας.
Η ομάδα μετόχων έχει δεσμευθεί στην ΤτΕ ότι θα καταφέρει να συγκεντρώσει τα 132 εκατ ευρώ.
Η αντικατάσταση Δαμανάκη από το management της Probank πραγματοποιήθηκε κυρίως γιατί έπρεπε να υπάρξει μια αλλαγή σελίδας άπαξ και η ομάδα μετόχων το έθεσε ως προαπαιτούμενο.
Η ομάδα των μετόχων εφοπλιστών και επιχειρηματιών παρουσίασε στην ΤτΕ ένα πειστικό plan B το οποίο αποδέχθηκε η θεσμική αρχή.
Η Probank πρέπει να παραμείνει ιδιωτική και η δεύτερη ευκαιρία που έδωσε η ΤτΕ αυτό αποδεικνύει.
Μεταξύ των θεμάτων που πρέπει να αποτιμηθούν με προσοχή είναι ότι διαχρονικά οι εργαζόμενοι έχουν συνάψει 30 εκατ ευρώ σε δάνεια με τα οποία συμμετείχαν στις αυξήσεις κεφαλαίου της τράπεζας.
Η νέα ομάδα μετόχων που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες να στηρίξει την Probank έχει την αποδοχή της Τράπεζας της Ελλάδος και πλέον έως τα τέλη Ιουνίου θα πρέπει να έχουν βρεθεί τα 132 εκατ ευρώ που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση της Probank.
Αν τα χρήματα βρεθούν τότε θα πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία.
Αν δεν βρεθούν η τράπεζα χωρίς να διασπαστεί θα πωληθεί στην Εθνική τράπεζα κατά κύριο λόγο.
Η διοίκηση Δαμανάκη που αντικαταστάθηκε είναι γεγονός ότι είχε ευκαιρίες να επιτύχει στην ανακεφαλαιοποίηση όταν το PPF Group το Τσέχικο fund που συμμετέχει στην Πειραιώς και είναι ο στρατηγικός επενδυτής στον ΟΠΑΠ είχε υποβάλλει προσφορά ζητώντας όμως και την διοίκηση ή συνδιοίκηση.
Η ομάδα μετόχων των εφοπλιστών και των επιχειρηματιών αποτελούν την μεγάλη αλλά και τελευταία ελπίδα για την Probank.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών