Με στηρίξεις από τράπεζες +4% σε νέα υψηλά το ακριβό ΧΑ +1,44% στις 1.946 μον. - Αναμονή για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ

(upd18) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.946 μονάδες, για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση και σε νέα υψηλά 15 ετών,  με αυξημένες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων, ειδικότερα στις τράπεζες. 
Οι τράπεζες για μια ακόμη συνεδρίαση βρέθηκαν στο επίκεντρο, με κέρδη +4,14% η Πειραιώς, ενώ θετική ήταν και η εικόνα και στα μη τραπεζικά blue chips, με εξαίρεση τις πιέσεις -1,97% στη δεικτοβαρή Coca Cola.
Τι ενδιαφέρον εστιάζεται στις εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις καθώς οι χθεσινές ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, για επιβολή δασμών, πυροδότησαν  νέα κύματα αβεβαιότητας, αλλά στη συνέχεια τα σχόλια ότι οι ΗΠΑ είναι ανοικτές σε διαπραγματεύσεις ισορρόπησαν την κατάσταση.
Οι επενδυτές αναμένουν μια πιθανή εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ  D. Trump, είχε μια "καλή ανταλλαγή" με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen σχετικά με το εμπόριο, εν μέσω αναφορών ότι η Ουάσινγκτον πρότεινε βασικό δασμό 10% στα αγαθά του μπλοκ, με εξαίρεση τους κλάδους των αεροσκαφών και των αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με το Politico.
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε την Κυριακή (6/7) ότι θα μεταθέσει την προθεσμία για την επιστροφή των δασμών την 1η Αυγούστου και στη  συνέχεια, οι δασμοί θα επανέλθουν στους συντελεστές που είχαν ανακοινωθεί στις 2 Απριλίου για τις χώρες που δε θα καταφέρουν να επιτύχουν νέες εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +4,14% και ακολούθησαν Εθνική +3,32%, Alpha Bank +3,16% και  Eurobank +2,48%. 
Σε νέα υψηλά η Optima Bank +3,72%, λίγο πριν κόψει το δικαίωμα στις δωρεάν μετοχές, αφού από αύριο Τετάρτη 9/7 οι μετοχές της θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη δωρεάν διανομή νέων μετοχών, με  αναλογία τρεις (3) νέες για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή. 
Οι νέες μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες των δικαιούχων και θα είναι έτοιμες προς διαπραγμάτευση από τις 14 Ιουλίου 2025.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Cenergy +5,33%, ΕΛΠΕ +3,14%, ΕΛΧΑ +2,51%, Aegean +2,14%...ενώ υποχώρησαν Coca Cola -1,97%, Sarantis -1,49%, OΠΑΠ -1,015 και Jumbo -0,34%.
Παρά τα υπεραγορασμένα επίπεδα σε δείκτες και μετοχές και τη διάθεση για ρίσκο να υποχωρεί, η αγορά δεν έχει δώσει ακόμη σαφή σήματα που να  επιβεβαιώνουν ένα σενάριο ουσιαστικής διόρθωσης.
Οπότε κάποιοι δεν θέλουν η φούσκα να ξεφουσκώσει… αυτή είναι η νέα πραγματικότητα.
Υπάρχουν στο ελληνικό χρηματιστήριο επενδυτές με επενδύσεις άνω των 8 δισεκ. που θεωρούν ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα πάει στις 2.200 μονάδες.
Μάλιστα στέλεχος της Blackrock που μίλησε στο BN υποστήριξε ότι οι 2.200 μονάδες είναι ορατός και ρεαλιστικός στόχος και για το 2026 στόχος είναι οι 2.800 μονάδες. 
Μάλιστα ένα μεγάλο private equity fund υποστηρίζει ότι έχουν τοποθετηθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο επενδυτές από ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες και θέλουν αποδόσεις άνω του 20%... δεν θα αφήσουν το Χρηματιστήριο να διορθώσει. 
Το ελληνικό χρηματιστήριο έφτασε στις 1.946 μονάδες σε νέα υψηλά 15 ετών,  με πρώτη στάση τις 1.950 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 2.000 μονάδων όπου για ψυχολογικούς λόγους  θα σταθεροποιηθεί… για να κινηθεί προς τις 2.200 μονάδες έως το τέλος του 2025.
Σημειώνεται, ότι το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο έχει καταγραφεί στις  20/4/2010 στις 1.961,86 μονάδες.
Επιπλέον λόγοι που καθιστούν δύσκολη την διόρθωση της χρηματιστηριακής αγοράς περιλαμβάνουν τη στρατηγική των τραπεζών που επαναγοράζουν τις ίδιες μετοχές και προγραμματίζουν την καταβολή μερισμάτων που ενδέχεται να προσεγγίσουν το 50% των κερδών τους, τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών και η αυξημένη δραστηριότητα σε εξαγορές και συγχωνεύσεις και ενισχύουν τη δυναμική της αγοράς. 
Κρίσιμος παράγοντας για αυτή την εικόνα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια προπαρασκευαστική περίοδο για την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Morgan Stanley Capital International σε ώριμη αγορά, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2026. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί προσδοκίες για θετικές επιπτώσεις στις επενδυτικές ροές και την ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη.

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακές απώλειες ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,08% και τον Τραπεζικό Δείκτη -0,10%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με ήπιες πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, σημειώθηκαν τα χαμηλά της ημέρας, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,23% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,20%.
Στις δημοπρασίες , εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς +4,14%, Εθνική +3,32%αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ΕΛΠΕ +3,14%, Τιτάν +1,99% ...και o Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό  στο +3,2% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,44%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,44% στις 1.946 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.946,88 μονάδες και χαμηλό τις 1.914,79 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα και επικεντρώθηκαν στις τράπεζες, ενώ ενισχύθηκαν από τα πακέτα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 325,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 41,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 68,4 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 48,7 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 41,91 εκατ. ευρώ και όγκου 9,04 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 5,72 εκατ. τεμάχια αξίας 17,54εκατ. ευρώ, η Εθνική 326,6 χιλ. τεμάχια αξίας 3,72 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 1,16 εκατ. τεμάχια αξάις 3,76 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 834 χιλ. τεμάχια αξίας 5,21 εκατ.  ευρώ.
Η Aegean 50 χιλ. τεμάχια αξίας 633 χιλ. ευρώ, η Jumbo 62,8 χιλ. τεμάχια αξίας 1,87 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 50 χιλ. τεμάχια αξίας 1,02 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 110 χιλ. τεμάχια αξίας 1,73 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 50 χιλ. τεμάχια αξάις 723 χιλ. ευρώ, η Metlen 20 χιλ. τεμμάχια αξάις 940 χιλ. ευρώ, η Coca Cola 18,5 χιλ. τεμάχια αξάις 846 χιλ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 381 χιλ. ευρώ, η Viohalco 50 χιλ. τεμάχια αξίας 314 χιλ. ευρώ, η Motot Oil 12,55 χιλ. τεμάχια αξίας 316,3 χιλ. ευρώ και  ο ΔΑΑ 162 χιλ. τεμάχια αξίας 1,58 εκατ. ευρώ..
Η ΑΔΜΗΕ 200 χιλ. τεμάχια αξίας  650 χιλ. ευρώ, η Quest 10 χιλ. τεμάχια αξίας 74 χιλ. ευρώ, η  ΑΛΟΥΜΥΛ 30 χιλ. τεμάχια αξίας 150 χιλ. ευρώ,  η Alter Ego Media 50 χιλ. τεμάχια αξίας 221,6 χιλ. ευρώ και ο Παπουτσάνης 82,7 χιλ. τεμάχια αξάις 237,4 χιλ. ευρώ....
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτo ομολόγου CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC “CPLPB2” αξίας 2,93 εκατ. ευρώ και όγκου 2,919 εκατ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

1Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.946 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.950 μονάδες και ακολουθούν οι 2.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.900 μονάδες και ακολουθούν οι 1.850, οι 1.800, οι 1.785, οι 1.750, οι 1.680, οι 1.670, οι 1.650, οι 1.637 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.588 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.067 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 2.025 μονάδων και τις 2.050 μονάδες και ακολουθούν οι 2.075 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.900 μονάδες και ακολουθούν οι 1.850, οι 1.800, οι 1.780, οι 1.750, οι 1.700, οι 1.680, οι 1.650, οι 1.600, οι 1.580 , οι 1.540 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.452 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Επιδείνωση στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -0,17 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 8/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με την προσοχή να έχει στραφεί στους εμπορικές εξελίξεις για τους δασμούς μεταξύ ΗΠΑ και εμπορικών εταίρων.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις επόμενες συνεδριάζεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια, με την ΕΚΤ να προχωρά σε μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, μετά τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη και έδειξαν ότι ο πληθωρισμός της ευρωζώνης έφτασε τον στόχο της κεντρικής τράπεζας για 2%.
Από την άλλη, στο επίκεντρο βρέθηκαν τα τελευταία σχόλια του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Jerome Powell, ο οποίος δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα είχε ήδη μειώσει τα επιτόκια εάν δεν υπήρχαν οι δασμολογικές πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου Donald Trump, ενώ επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις επιτοκίων πριν αποσαφηνιστεί ο πληθωριστικός αντίκτυπος των δασμών, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να υπάρξει αύξηση των τιμών πέραν ενός εφάπαξ σοκ.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,39% και το 10ετές ιταλικό 3,56% με το μεταξύ τους spread στις -17 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,43% και το 2ετές στο 3,91%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Στη τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας την Παρασκευή 30/5, η Scope Ratings δεν... ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση της αξιολόγησης της Ελλάδας, όπως ήταν προγραμματισμένο.
Έτσι, η αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας για την Ελλάδα παρέμεινε στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Η επόμενη αξιολόγηση θα λάβει χώρα στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 από την DBRS Morningstar και ακολουθεί η Moody’s: στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.,

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές 

Οι μετοχές στην Ασία-Ειρηνικό διαπραγματεύτηκαν υψηλότερα σήμερα Τρίτη 8/7, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα νέα δασμολογικά κέντρα του προέδρου των ΗΠΑ. Ο Donald Trump επιβεβαίωσε υψηλότερους δασμούς σε ορισμένες χώρες και όρισε δασμούς 25% στα αγαθά από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Η απόφασή του οδήγησε σε απώλειες στη Wall Street τη Δευτέρα, με τους μεγάλους αμερικανικούς δείκτες να τερματίζουν χαμηλότερα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος παρέτεινε αργότερα επίσημα την αναστολή των υψηλότερων δασμών σε ορισμένους εταίρους μέχρι την 1η Αυγούστου, φαινομενικά χαλαρώνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών.
Εν τω μεταξύ, η Αποθεματική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) ανακοίνωσε την απόφασή της να αφήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 3,85%, εκπλήσσοντας τις αγορές που ανέμεναν μείωση
Το διοικητικό συμβούλιο σημείωσε ότι τα υψηλότερα επιτόκια συνέβαλαν στην εξισορρόπηση της ζήτησης και της προσφοράς, αλλά θέλει περισσότερες πληροφορίες για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε καλό δρόμο για να επιτευχθεί ο στόχος του 2,5%
Η τράπεζα υπογράμμισε επίσης τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των άγνωστων επιπτώσεων από τους δασμούς των ΗΠΑ.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,30%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο +0,60%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,77%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο +0,83% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,02%.

Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές

Στάση αναμονής καταγράφεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρακολουθούν την πρόοδο σχετικά με μια πιθανή εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ.
Δεκατέσσερις χώρες, κυρίως στην Ασία, αντιμετωπίζουν πιθανές αυξήσεις δασμών από την 1η Αυγούστου και η ΕΕ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται μια συμφωνία-πλαίσιο. Σύμφωνα με έναν Ευρωπαίο διπλωμάτη που επικαλείται το CNBC, το μπλοκ είναι απίθανο να λάβει σήμερα επίσημη επιστολή των ΗΠΑ σχετικά με τις αυξήσεις των δασμών, δίνοντας στις συνομιλίες περισσότερο χρόνο. Η συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει βασικό συντελεστή 10% με πιθανές εξαιρέσεις για τα αεροσκάφη και τα οινοπνευματώδη ποτά.
Επίσης, οι επενδυτές αξιολογούν μια σειρά από εκθέσεις οικονομικών στοιχείων που ανακοινώθηκαν σήμερα 8/7. 
Το γερμανικό εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε σε 18,4 δισ. ευρώ τον Μάιο, από 15,7 δισ. ευρώ που καταγράφηκe τον Απρίλιο και μειωμένο από 22,3 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2024,  πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών. Οι ημερολογιακές και εποχιακά προσαρμοσμένες εξαγωγές αγαθών της χώρας ανήλθαν συνολικά σε 129,4 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας μείωση 1,4% σε μηνιαία βάση και αύξηση 0,4% σε ετήσια βάση. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 116,5 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 3,9% σε μηνιαία βάση και αύξηση 3,8% σε ετήσια βάση.
Το γαλλικό εμπορικό έλλειμμα έφτασε τα 7,6 δισ. ευρώ τον Μάιο, διευρύνοντας κατά 0,4 δισ. ευρώ από το αναθεωρημένο νούμερο του Απριλίου, Σε μηνιαία βάση, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ στα 49,1 δισ. ευρώ τον αναφερόμενο μήνα, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,6 δισ. ευρώ για να φτάσουν τα 56,7 δισ. ευρώ.
Ήπιες απώλειες καταγράφονται στις τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 69,43 δολ. το βαρέλι στο -0,25% και το αμερικανικό αργό στα 67,69 δολ. το βαρέλι στο -0,35%.
Άνοδος +1,15% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Αυγούστου στα 34,01 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,20%, ο δείκτης FTSE MIB +0,35% και ο ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,01% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,05%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,25%, ο S&P 500 στο +0,05%, ο Nasdaq στο +0,15% και  το ETF GREC στο +2,03% (60,32 δολ.).

Κέρδη στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς  +4%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει στο +4%, με αυξημένες τις συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
Η Εθνική έκλεισε στα 11,50 ευρώ, με άνοδο +3,32%, με  όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,52 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,26 ευρώ, με άνοδο +3,16%, με όγκο 16,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,5 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 6,29 ευρώ, με άνοδο +4,14%, με όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 7,86 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,10 ευρώ, με άνοδο +2,48% με όγκο 22,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,4 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 22,30 ευρώ, με άνοδο +3,72% με όγκο 185 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 6,60 ευρώ, με άνοδο +2,17% και όγκο 486 χιλ  τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,91 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,8610 ευρώ, με άνοδο +2,5% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,39 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,25 ευρώ, με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 283 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές 

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Cenergy +5,33%, ΕΛΠΕ +3,14%, ΕΛΧΑ +2,51%, Aegean +2,14%...ε
Στον αντίποδα, υποχώρησαν μόνον οι  Coca Cola -1,97%, Sarantis -1,49%, OΠΑΠ -1,015 και Jumbo -0,34%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 45,70 ευρώ, με πτώση -1,97% και κεφαλαιοποίηση στα 17,06 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 19,61 ευρώ, με πτώση -1,01% και αποτίμηση 7,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μetlen έκλεισε στα 46,68 ευρώ, με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση 6,68 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,70 ευρώ, με άνοδο +0,51% και αποτίμηση 6,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η  ΔΕΗ έκλεισε στα 14,47 ευρώ, με άνοδο +0,84% και αποτίμηση 5,34 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 29,64 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 4,03 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 38,45 ευρώ, με άνοδο +1,99% και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,88 ευρώ, με άνοδο +3,14% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 25,20 ευρώ, με άνοδο +0,80% και κεφαλαιοποίηση 2,79 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 20,44 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 6,32 ευρώ με άνοδο +0,96% και κεφαλαιοποίηση στα 1,64 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,41 ευρώ, με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,85 ευρώ, με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 623 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,26 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 102 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 74 μονάδες βάσης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 8/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,39% και το 10ετές ιταλικό 3,56%, με το μεταξύ τους spread στις -17 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 74 μονάδες βάσης από 75 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 49 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,49% ή 490 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -17 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 26 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφονται σήμερα 8/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 8 Ιουλίου του 2025 στο 3,56%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/7/2025 στο 2,65%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,95% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,13% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,30% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,56% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,06%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr