Με Alpha +4% και Coca Cola +2% προκλητική η φούσκα στο ΧΑ +0,91% στις 1.884 μον. - Η Intralot επιβεβαιώνει BN

(upd18) Aνοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.885 μονάδες, με τη φούσκα να διογκώνεται, με οδηγό τις τράπεζες, με Alpha Bank +3,68%, ενώ επιστρατεύτηκε για μια ακόμη φορά η δεικτοβαρής Coca Cola η οποία με  περιορισμένο όγκο συναλλαγών (περίπου 20 χιλ. τεμάχια) κατέγραψε κέρδη +2,47%.
Στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων για την απόκτηση αλλοδαπής εταιρείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται η Intralot, επιβεβαιώνοντας πλήρως το δημοσίευμα του bankingnews.gr σχετικά με την απόκτηση της Bally’s Betting.
Η μετοχή της Intralot τέθηκε σήμερα σε αναστολή διαπραγμάτευσης, μετά το δημοσίευμα του ΒΝ, ότι η νέα εταιρεία που θα προκύψει από την ενοποίηση Intralot – Bally’s Betting θα διαθέτει λειτουργικά κέρδη EBITDA 465 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 124,7 εκατ. ευρώ προέρχονται από την ελληνική Intralot.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, καταγράφοντας οκτώ συνεχόμενους μήνες ανόδου, ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο στα χρονικά της. Τα σωρευτικά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανέρχονται στο 27,10% για τον Γενικό Δείκτη, με τον Τραπεζικό Δείκτη να αναδεικνύεται ξανά ηγέτης της ανοδικής πορείας, σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο 50,19%.
Παρά τη δυναμική αυτή, τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις η επενδυτική ψυχολογία έχει επηρεάστει από τις πολιτικές εξελίξεις, και συγκεκριμένα από το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σε διεθνές επίπεδο, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις δείχνουν να υποχωρούν, το ενδιαφέρον στρέφεται στην προθεσμία των ΗΠΑ για τους εμπορικούς δασμούς, η οποία λήγει στις 9 Ιουλίου, χωρίς ακόμη να έχει διευκρινιστεί αν θα υπάρξει νέα παράταση.
Εν τω μεταξύ,σύμφωνα την έκτακτη εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός της ευρωζώνης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2% τον Ιούνιο του 2025 από 1,9% τον Μάιο. 
Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 3,6% τον Ιούνιο, από 3,3% τον Μάιο και 2,5% τον Ιούνιο του 2024.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σε νέα υψηλά 15 ετών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 21/4/2010 στις 1.936,43 μονάδες.
Επόμενη αντίσταση οι 1.900 μονάδες, ενώ απομακρύνθηκε από την πρώτη στήριξη των 1.850 μονάδων. 
Αναλυτικά στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισε η Alpha Bank +3,68% και ακολούθησαν Εθνική +1,52%, Πειραιώς +1,5% και Εurobank +1,17%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός της Coca Cola, ανοδικά έκλεισαν Viohalco +1,59%, ΟΠΑΠ +1,25...ενώ υποχώρησαν Sarantis -3,03%, Τιτάν -1,17%, Metlen -1,04%..
Επιπλέον, συνεχίζεται και σήμερα η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό της Aegean έως 250 εκατ. ευρώ με επιτόκιο από 3,70% έως 4,05% και η οποία ολοκληρώνετια αύριο  Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025 και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ.
Σημειώνεται πως πλέον η φορολογία τα εταιρικά ομολογιακά έχει μειωθεί στο 5%. 
Σήμερα τέσσερις εισηγμένες διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα. Συγκεκριμένα οι μετοχές των ΕΥΑΘ διαπραγματεύονται χωρίς το καθαρό ποσό των 0,05225 ευρώ ανά μετοχή, της Flexopack χωρίς το ποσό των 0,15675 ευρώ επίσης καθαρό, της Profile χωρίς το ποσό των 0,0615 ευρώ και της Austriacard χωρίς το 0,11 ευρώ ανά μετοχή.
Μετά τη μη ένταξη του ελληνικού χρηματιστηρίου σε “watch list”, από την MSCI,  το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις επόμενες αποφάσεις των υπολοίπων Οίκων, με πρώτη της Standard & Poor’s τον Ιούλιο, η οποία θα κρίνει την αναβαθμίση του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις αναπτυγμένες Αγορές αφού έχει ήδη η χώρα μας σε whatchlist, ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται η απόφαση του FTSE Russell ( η Ελλάδα έχει προστεθεί στη λίστα παρακολούθησης) και τον Απρίλιο του 2026 θα αποφασίσει ο Stoxx.
Υπενθυμίζεται ότι η επόμενη τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI έχει οριστεί για τις 7 Αυγούστου 2025.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,35% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,47%.
Λίγο μετά τις 11:00, με την πλειονότητα των τίτλων σε αρνητικό πρόσημο, με Eurobank -0,75%., Metlen -2,09%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,21% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,13%.
Περί τις 14:15, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank +4,35%, Eurobank +2,19% αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με Coca Cola +2%, ΟΠΑΠ +1,2%, ΟΤΕ +1%..και ο  Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,02% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,05%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,91% στις 1.885 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.887,70 μονάδες και χαμηλό τις 1.865,52 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ ενισχύθηκαν και από τα πακέτα, ειδικότερα των τραπεζών.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 252,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 50,47 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 51,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 42,5 εκατ.  να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 50,47 εκατ. ευρώ και όγκου 9,67 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο εεληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 4,78 εκατ. τεμάχια αξίας 14,78 εκατ. ευρώ, η Εθνική 1,86 εκατ. τεμάχια αξίας 20,13 εκατ. ευρώ η Πειραιώς 580,6 χιλ. τεμάχια αξίας 3,4 εκατ. ευρώ και η Εurobank 1,5 εκατ. τεμάχια αξίας 4,43 εκατ. ευρώ..
Η ΔΕΗ 258,9 χιλ. τεμάχια αξίας 3,58 εκατ. ευρώ, ο Τιτάν 10 χιλ. τεμάχια αξίας 381 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 11 χιλ. τεμάχια αξίας 220,7 χιλ. ευρώ, η Viohalco 200 χιλ. τεμάχια αξίας 1,14 εκατ. ευρώ, ο Τιτάν 10 χιλ. τεμάχια αξίας 384 χιλ. ευρώ και η ΕΛΧΑ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 496 χιλ. ευρώ.
Η ΑΔΜΗΕ 150 χιλ. τεμάχια αξίας 472,5 χιλ. ευρώ και η Profile 8,8 χιλ. τεμάχια αξάις 63,2 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.885 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.900 μονάδες και ακολουθούν οι οι 1.950 και οι 2.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.850 μονάδες και ακολουθούν οι 1.800, οι 1.785, οι 1.750, οι 1.680, οι 1.670, οι 1.650, οι 1. 622 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.576 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.965 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.950 μονάδων  και ακολουθούν οι 1.975 και οι 2.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.900 μονάδες και ακολουθούν οι 1.850, οι 1.800, οι 1.780, οι 1.750, οι 1.700, οι 1.680, οι 1.650, οι 1.600, οι 1.580 , οι 1.5178 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.446 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Ήπιες αγορές στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -0,17 μ.β.

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 1/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τις γεωπολιτικές εντάσεις να υποχωρούν και την προσοχή να έχει στραφεί στην επερχόμενη προθεσμία των ΗΠΑ για τους εμπορικούς δασμούς, η οποία είναι η 9η Ιουλίου.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην απόφαση για τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση της Fed, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Jerome Powell να επαναλαμβάσει ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις επιτοκίων πριν αποσαφηνιστεί ο πληθωριστικός αντίκτυπος των δασμών, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να υπάρξει αύξηση των τιμών πέραν ενός εφάπαξ σοκ.
Η επιφυλακτική στάση του Powell προκάλεσε νέο γύρο επικρίσεων από τον Donald Trump, ο οποίος δήλωσε ότι σκοπεύει να ανακοινώσει αντικαταστάτη του πριν από τη λήξη της θητείας του τον Μάιο του 2026.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,30% και το 10ετές ιταλικό 3,47% με το μεταξύ τους spread στις -17 μονάδες βάσης.
Στον αντίποδα, ήπιες πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,24% και το 2ετές στο 3,75%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Εν τω μεταξύ η Scope Ratings δεν... ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση της αξιολόγησης της Ελλάδας την Παρασκευή 30/5, καθώς δεν προχώρησε σε δράση αξιολόγησης όπως ήταν προγραμματισμένο.
Έτσι, η αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας για την Ελλάδα παρέμεινε στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Mεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Μεμεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 1/7 οι ασιατικές αγορές με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις νέες οικονομικές εκθέσεις από Ιαπωνία,  Κίνα και Αυστραλία..
Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης της Ιαπωνίας έφτασε τις 34,5 τον Ιούνιο, παρουσιάζοντας βελτίωση 1,7 μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου.
Η εργοστασιακή δραστηριότητα της Ιαπωνίας επεκτάθηκε με βραδύτερο ρυθμό τον Ιούνιο, καθώς ο τίτλος S&P Global Japan Manufacturing PMI υποχώρησε στο 50,1 από 50,4 τον Μάιο, όπως έδειξε η προκαταρκτική έκθεση της S&P Global την Τρίτη.
Ο δείκτης παρέμεινε λίγο πάνω από το ουδέτερο όριο των 50, σηματοδοτώντας σε γενικές γραμμές σταθερές συνθήκες λειτουργίας μετά από σχεδόν ένα χρόνο πτώσης.
Ο μεταποιητικός τομέας της Κίνας επέστρεψε στην επέκταση τον Ιούνιο, με τον Δείκτη Προμηθευτών Διευθυντών Αγοράς (PMI) να πηγαίνει από το 48,3 στο 50,4, αποκάλυψε η S&P Global και η Caixin στην έκθεσή τους που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.
Ο μεταποιητικός τομέας της Αυστραλίας συνέχισε να επεκτείνεται τον Ιούνιο, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι τον Μάιο, ανέφερε η S&P Global στη νεότερη έκθεσή της. Ο Δείκτης Διευθυντών Αγορών της Μεταποίησης (PMI) πήγε από 51,0 σε 50,6.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,31%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο +0,29%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο +0,62% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,01%.
Οι αγορές στο Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Απώλειες καταγράφονται σήμερα 1/7 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις για τους εμπορικούς δασμούς,καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία της 9ης Ιουλίου για την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών με την κυβέρνηση Trump.
Ωστόσο, οι Financial Times, επικαλούμενοι τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα,  αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ πιέζουν για περιορισμένες εμπορικές συμφωνίες καθώς πλησιάζει η προθεσμία της 9ης Ιουλίου για την επιστροφή των αμοιβαίων δασμών του προέδρου D.Trump.
Οι αξιωματούχοι λέγεται ότι επιδιώκουν "συμφωνίες κατ 'αρχήν" με βασικούς εταίρους για να αποφύγουν τις σκληρότερες εισφορές, αν και ένα τιμολόγιο 10% θα εξακολουθούσε να ισχύει καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες. Ορισμένοι άνθρωποι που γνωρίζουν τις συνομιλίες δήλωσαν στο μέσο ενημέρωσης ότι υπάρχει αβεβαιότητα για το αν ο Τραμπ θα τηρήσει την παύση των 90 ημερών ή θα την επεκτείνει. Εν τω μεταξύ, η διοίκηση ζυγίζει επίσης τους νέους δασμούς για τον τομέα, παρά τη μετατόπιση της εστίασης σε στενές συμφωνίες.
Εν τω μεταξύ,σύμφωνα την έκτακτη εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός της ευρωζώνης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2% τον Ιούνιο του 2025 από 1,9% τον Μάιο.
Η μεταποιητική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ κατέγραψε μικρή άνοδο τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο, σύμφωνα με έκθεση της S&P Global και της Hamburg Commercial Bank (HCOB) την Τρίτη. Ο Δείκτης Προμηθευτών Αγοράς (PMI) κέρδισε 0,1 μονάδα, ανεβάζοντας το 49,5. Ενώ η μεταποίηση της Ευρωζώνης εξακολουθεί να συρρικνώνεται, η τελευταία ανάγνωση ήταν η υψηλότερη από τον Αύγουστο του 2022.
Η δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα της Γερμανίας βελτιώθηκε τον Ιούνιο, φθάνοντας σε υψηλό 34 μηνών, με τον PMI να διαμορφώνεται στις 49,0,
Το ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία ανήλθε στο 6,2% τον Ιούνιο, ανέφερε την Τρίτη η Bundesagentur fuer Arbeit (BA). Το ποσοστό παρέμεινε το ίδιο με το ποσοστό 6,2% που αναφέρθηκε τον Μάιο.
Η δραστηριότητα του μεταποιητικού τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου βελτιώθηκε τον Ιούνιο, με τον δείκτη PMI να σημειώνει υψηλό πέντε μηνών στο 47,7 και να αυξάνεται από το 46,4, ανακοίνωσε η S&P Global στην έκθεσή της την Τρίτη.
Οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν ετήσια αύξηση 2,1% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Σε Εθνικό Επίπεδο που κυκλοφόρησε την Τρίτη. Ο αριθμός σηματοδοτεί μείωση από τον Μάιο, όταν η ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών ανήλθε στο 3,5%.
Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης ήταν μειωμένος κατά 0,8% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, ενώ η μέση τιμή κατοικίας στη χώρα τον Ιούνιο ανήλθε σε 271.619 λίρες.
Ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου στην Ελβετία παρέμεινε σταθερός τον Μάιο σε πραγματικούς όρους σε ετήσια βάση, σύμφωνα με έκθεση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.
Σε ονομαστικούς όρους, ο κύκλος εργασιών των λιανικών πωλήσεων μειώθηκε κατά 0,8%.
Ανοδικά κινούνται οι  τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 67,10 δολ. το βαρέλι στο +0,50% και το αμερικανικό αργό στα 65,56 δολ. το βαρέλι στο +0,70%.
Άνοδος +2,5% καταγράφεται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Αυγούστου στα 3,71 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,75%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,50%, ο δείκτης FTSE MIB -0,65% και ο ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,15% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,15%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,10%, ο S&P 500 στο -0,25%, ο Nasdaq στο -0,35% και  το ETF GREC στο +0,79% (58,50 δολ.).

Κέρδη στις τράπεζες με ενίσχυση των συναλλαγών από πακέτα - Ξεχώρισε η Alpha +4%

Aνοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με  την Alpha Bank να ξεχωρίζει και τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα..
Η Εθνική έκλεισε στα 10,9950 ευρώ, με άνοδο +1,52%, με  όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,06 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,10 ευρώ, με άνοδο +3,68%, με όγκο 14,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,18 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 5,97 ευρώ, με άνοδο +1,5%, με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 7,46 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,95 ευρώ, με άνοδο +1,17% με όγκο 18,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,84 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 20,35 ευρώ, με άνοδο +1,75% με όγκο 48 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 6,28 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 363 χιλ  τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,77 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,8190 ευρώ, με άνοδο +1,61% με όγκο 648 χιλ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,33 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,05 ευρώ, με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 279 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές 

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με μέτριες τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν  Coca Cola +2,47%, Viohalco +1,59%, ΟΠΑΠ +1,25%...
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Sarantis -3,03%, Τιτάν -1,17%, Metlen -1,04%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 44,80 ευρώ, με άνοδο +2,47% και κεφαλαιοποίηση στα 16,72 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 19,49 ευρώ, με άνοδο +1,25% και αποτίμηση 7,21 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,20 ευρώ, με άνοδο +0,37% και αποτίμηση 6,69 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μetlen έκλεισε στα 45,54 ευρώ, με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση 6,52 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,85 ευρώ, με πτώση -0,07% και αποτίμηση 5,11 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 29,00 ευρώ, με πτώση -1,02% και κεφαλαιοποίηση 3,95 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 37,95 ευρώ, με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση 2,97 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,28  ευρώ, με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,86 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 20,00 ευρώ, με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 5,75 ευρώ με άνοδο +1,59% και κεφαλαιοποίηση στα 1,49 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,43 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,82 ευρώ, με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 620 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,27 ευρώ, με πτώση -0,91% και κεφαλαιοποίηση 103 εκατ. ευρώ.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 74 μονάδες βάσης

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 1/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,30% και το 10ετές ιταλικό 3,47%, με το μεταξύ τους spread στις -17 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 74 μονάδες βάσης από 71 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 50 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,50% ή 500 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -17 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 27 μονάδες βάσης.

Ήπιες αγορές  στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 1/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 1 Ιουλίου του 2025 στο 3,47%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/7/2025 στο 2,56%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,88% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,03% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,21% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,47% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,97%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr