Παρά την καταιγίδα, ανοδικά τράπεζες, Αlpha Bank +5% και ΧΑ +0,93% στις 1.818 μον. - «Kράτησε» τις κρίσιμες 1.800 μον.

(upd20) Στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.818 μονάδες, με στηρίξεις από τις τράπεζες, με Alpha Bank +4,62%, παρά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και την επίθεση των ΗΠΑ σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.
Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή και επικίνδυνη, καθώς η Μέση Ανατολή είναι ένα βήμα... πριν μετατραπεί στην απόλυτη κόλαση, η επενδυτική ψυχολογία εντυπωσιάζει!!!!
Οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο της ξαφνικής απόφασης του Προέδρου των ΗΠΑ, να στηρίξει τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ κατά του Ιράν, στις προοπτικές για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump χαρακτήρισε τα πλήγματα «φανταστική στρατιωτική επιτυχία», ενώ έθεσε επίσης το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, έναν από τους μεγάλους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως.
Από την άλλη, η  Μόσχα έχει διαμηνύσει πως οποιαδήποτε συζήτηση για ανατροπή του καθεστώτος του ayatollah Ali Khamenei είναι απαράδεκτη…
Σε κάθε περίπτωση οι όποιες αποφάσεις του Ιράν θα πρέπει να αναμένονται μετά τη συνάντηση που θα έχει σήμερα Δευτέρα 23/6 στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο, Vladimir Putin ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Aragchi.
Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, όλος ο κόσμος περιμένει την αντίδραση του Ιράν, και εάν αυτό θα υλοποιήσει τις απειλές του είτε με μια συντριπτική επίθεση σε αμερικανικές βάσεις που είναι αναπτυγμένες στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή είτε με κλείσιμο των στενών του Hormuz, κίνηση που θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην ενέργεια και στην παγκόσμια οικονομία.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, εν μέσω νευρικότητας, ανοδικά ξεχώρισε η Alpha Bank +4,62% και ακολούθησαν Πειραιώς +2,75%, Eurobank +1,94% και Εθνική +0,28%.  
Σήμερα 23 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η  γενική συνέλευση για την έγκριση της αντίστροφης συγχώνευσης για την Alpha Bank. 
Αύριο 24 Ιουνίου θα είναι η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης υπό το όνομα Alpha Συμμετοχών και στις 26 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα είναι πλέον της Alpha Bank. Στις 27 Ιουνίου θα γίνει η διαγραφή των παλιών μετοχών και 30 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Alpha Bank.
Σήμερα η Alpha Bank έχει 51,979 δισ. μετοχές οι οποίες όλες ελέγχονται από την Alpha Συμμετοχών. Αυτές θα εισαχθούν στο Χ.Α. στις 27 Ιουνίου χωρίς όμως να διαπραγματευτούν και μόλις ολοκληρωθεί η συγχώνευση θα ακυρωθούν και ουσιαστικά θα μείνουν οι μετοχές που τώρα είναι υπό διαπραγμάτευση. Να σημειωθεί πως τα σταματήσει και η διαπραγμάτευση των παραγώγων επί της Alpha Bank. H τιμή των μετοχών της Alpha Bank θα είναι η ίδια με την τιμή που θα σταματήσει η Alpha Συμμετοχών.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν Τιτάν +2,51%, ΕΛΧΑ +1,73%, ΕΛΠΕ +1,53%, ΟΠΑΠ +1,12% ...ενώ υποχώρησαν ΔΑΑ -1,77%, Coca Cola -1,18%, ΟΤΕ -0,93%...
Από σήμερα 23/6 η Τράπεζα Κύπρου είναι στον FTSE 25 στη θέση της Ελλάκτωρ, ενώ αρκετές ήταν οι  αποκοπές μερισμάτων. Αναλυτικά οι μετοχές ΕΧΑΕ ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,3025223854 ευρώ ανά μετοχή, οι μετοχές της Optima Bank χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,57 ευρώ ανά μετοχή. 
Οι μετοχές Alter Ego διαπραγματεύτηκαν επίσης χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή και οι μετοχές της Quest έκοψαν σήμερα το δικό τους μέρισμα ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κρατήσει τις κρίσιμες 1.800 μονάδες, έχοντας απομακρυνθεί από τη ζώνη στήριξης των 1.750 - 1.700 μονάδων.  
Στο αρνητικό σενάριο, με κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης λόγω Ιράν-Ισραήλ, το Χρηματιστήριο μπορεί να υποχωρήσει στην περιοχή των .600 μονάδων  στον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. 
Σε αυτό το σενάριο, οι 1.600 μονάδες θεωρούνται καλή είσοδος. Όταν η αγορά πέφτει κάτω από 1.700, ειδικά προς 1.600, ενδείκνυται για επιθετικές αγορές.
Στο σενάριο χάους περιλαμβάνει τη εμπλοκή και άλλων χωρών οι 1.350 μονάδες θα είναι ορατές ….
Στο εσωτερικό το ενδιαφέρον εστιάζεται αύριο 24/6, στην απόφαση της MSCI για το αν το ελληνικό χρηματιστήριο θα ενταχθεί ή όχι στη "watch-list", στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης της κατάταξης των αγορών, με τα τελευταίες εξελίξεις να αυξάνουν την πιθανότητα να μη δίνεται το σήμα ένταξης στην παρούσα φάση.
Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος FTSE Russell έχει θέσει σε watch list για το επόμενο review -τον Σεπτέμβριο 2025- το Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αναβαθμιστεί σε ανεπτυγμένη αγορά.
Τον Απρίλιο αναμενόταν να δώσει χρονοδιάγραμμα αναβάθμισης για το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά δεν προχώρησε σε αυτή την κίνηση, απογοητεύοντας τους «ταύρους» που είχαν προεξοφλήσει την αναβάθμιση...
Η αναβάθμιση της αγοράς σε "ώριμη" από "αναδυόμενη", θα δημιουργήσει επιπλέον κέρδη, αλλά το βασικό "πάρτι" φαίνεται να έχει φτάσει στο τέλος του για φέτος.
Όταν η αναβάθμιση αυτή ολοκληρωθεί, το ελληνικό χρηματιστήριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με τις προκλήσεις της «ώριμης» αγοράς, με όλες τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που αυτή συνεπάγεται.
Ακολουθεί η απόφαση της Standard & Poor’s τον Ιούλιο, η οποία θα κρίνει την αναβαθμίσει του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις αναπτυγμένες Αγορές, ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται η απόφαση του FTSE Russell και τον Απρίλιο του 2026 θα αποφασίσει ο Stoxx.

Τράπεζα Πειραιώς: Επιτόκιο 6,75% για το ομόλογο Tier 1 των 400 εκατ. ευρώ - Πάνω από 2 δισ. οι προσφορές

Προσφορές που ξεπέρασαν τα δύο δισ. ευρώ συγκέντρωσε η έκδοση του νέου πενταετούς ομολόγου Tier 1 της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 400 εκατ ευρώ, η οποία προχώρησε στην έκδοση παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. 
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,75%, από αρχικό επιτόκιο 7,25%.
Η πιστοληπτική διαβάθμιση του ομολόγου από τους διεθνείς οίκους είναι: Moody’s: Ba1 (σταθερό), S&P: BB- (σταθερό), Fitch: BB+ (θετική προοπτική). 
Το ομόλογο θα έχει διάρκεια 5,5 ετών και δεν θα διαθέτει δικαίωμα ανάκλησης.
Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2025.
Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).
Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση ομολόγου από την Πειραιώς, καθώς προηγήθηκε τον Μάιο, η έκδοση πράσινου senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Συντηρούνται οι πληροφορίες για μετοχικές εξελίξεις στην Intralot – Στάση αναμονής δείχνει το ταμπλό 

Εξακολουθούν να διακινούνται οι πληροφορίες για επιχειρηματικές εξελίξεις στην Intralot, τις οποίες είχε αναφερθεί το ΒΝ στις 19 Ιουνίου.
Η μετοχή σήμερα υποχώρησε -1,10% στα 1,08 ευρώ, με 520 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 652 εκατ. ευρώ, με την αγορά να τηρεί στάση αναμονής και περιμένει ανακοινώσεις.
Αν και οι πληροφορίες λένε για εταιρικό μετασχηματισμό ή ακόμα και εξαγορά, από την πλευρά της εταιρείας δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση ή δεν έχει κληθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να πάρει θέση.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά  ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,63% και τον Τραπεζικό Δείκτη -1,03%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς και Eurobank πλησίον του -1%, αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με Coca Cola, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ άνω του -1%..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,22% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,99%.
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank +4,62%, Πειριαιώς +2,75%...αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με Τιτάν, +2,51%, ΕΛΠΕ +1,53%...και ο  Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +0,93% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο +1,96%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,93% στις 1.818 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.818,88 μονάδες και χαμηλό τις 1.784,28 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ενισχύθηκε από τα πακέτα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 146,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 22,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα,  ο όγκος στα 29,4 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 22,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 22,33 χιλ. ευρώ και όγκου 6,03 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο εεληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 5,12 εκατ. τεμάχια αξίας 14 εκατ. ευρώ, η Eθνική 400 χιλ. τεμάχια αξίας 4,28 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 3909 χιλ. τεμάχια αξίας 1,67 εκατ. ευρώ.
Η Metlen 20 χιλ. τεμάχια αξίας 876 χιλ. ευρώ, ο Aktor 79 χιλ. τεμάχια αξίας 405 χιλ.ευρώ και  ο ΟΛΠ 433 τεμάχψια αξίας 19,3 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.818 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.850 μονάδες και ακολουθούν οι 1.875, οι 1.900, οι1.950 και οι 2.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.775 μονάδες και ακολουθούν οι 1.750, οι 1.680, οι 1.670, οι 1.650, οι 1. 608  μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.565 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.868 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.850 μονάδων και ακολουθούν οι 1.900  και οι 1.950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.750 μονάδες και ακολουθούν οι 1.700, οι 1.660, οι 1.600, οι 1.550, οι 1.500, οι 1.493 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.425 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Βελτίωση στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -0,20 μ.β.

Βελτίωση καταγράφονται σήμερα 23/6 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, εν μέσω νευρικότητας, με τους επενδυτές να στρέφονται στα ασφαλή καταφύγια  των ομολόγωνμετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο Ιράν αυξάνοντας τους φόβους για μια γενικότερη πολεμική σύρραξη.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,30% και το 10ετές ιταλικό 3,51% με το μεταξύ τους spread στις -21 μονάδες βάσης.
Αγορές καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,34% και το 2ετές στο 3,89%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Εν τω μεταξύ η Scope Ratings δεν... ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση της αξιολόγησης της Ελλάδας την Παρασκευή 30/5, καθώς δεν προχώρησε σε δράση αξιολόγησης όπως ήταν προγραμματισμένο.
Έτσι, η αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας για την Ελλάδα παρέμεινε στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Mεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές 

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν πυροδοτώντας φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και αύξηση της αβεβαιότητας στις αγορές.
Εν τω μεταξύ, τα νέα οικονομικά στοιχεία έδειξαν θετικά σημάδια στις οικονομίες της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας.
Ειδικότερα, η  δραστηριότητα του τομέα των υπηρεσιών της Ιαπωνίας αυξήθηκε πάνω από το ουδέτερο όριο των 50 τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της Δευτέρας που δημοσίευσε η S&P Global.
Ο δείκτης au Jibun Bank Flash Japan Services Business Activity Index αυξήθηκε από 51,0 έως 51,5 Μαΐου τον Ιούνιο για να σηματοδοτήσει επέκταση του τομέα. Εν τω μεταξύ, ο σύνθετος δείκτης PMI αυξήθηκε από 50,2 τον Μάιο σε 51,4.+
Η επιχειρηματική δραστηριότητα του αυστραλιανού ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε τον Ιούνιο, με τους βασικούς οικονομικούς δείκτες να αυξάνονται σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσίευσε η S&P Global.
Ο PMI των υπηρεσιών flash έφτασε στο 51,1, υψηλότερο από το 50,6 του περασμένου μήνα, σημειώνοντας υψηλό τριών μηνών. Ο κατασκευαστικός δείκτης PMI προσγειώθηκε στο 51, αμετάβλητος από 51 που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα. Ο σύνθετος δείκτης PMI, ο οποίος συνδυάζει τα αποτελέσματα τόσο από τους τομείς των υπηρεσιών όσο και από τις μεταποιητικές δραστηριότητες, αυξήθηκε από 50,5 σε 51,1, φθάνοντας σε υψηλό 3 μηνών.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,01%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο +0,80%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,58%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο -0,24% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,38%.

Μεταβλητότητα και πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 23/6 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω μεταβλητότητας, με επίκεντρο την  κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράντο  Σαββατοκύριακο με την επίθεση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. 
Εν τω μεταξύ, ο ιρανικός στρατός δεσμεύθηκε νωρίτερα σήμερα ότι θα προβεί σε αντίποινα. 
Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, οι επενδυτές αξιολόγησαν τις κθέσεις σχετικά με τον σύνθετο Δείκτη Προμηθευτής Αγορών (PMI) από τη Γερμανία, τη ζώνη του ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αναλυτικά, ο σύνθετος δείκτης PMI της ευρωζώνης διατηρήθηκε σταθερός στο 50,2 τον Ιούνιο, αντανακλώντας τη στάσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι νέες παραγγελίες έφτασαν πιο κοντά στη σταθεροποίηση. Ειδικότερα, ο δείκτης HCOB Flash Eurozone Services PMI Business Activity Index αυξήθηκε σε 50,0 από 49,7 τον Μάιο, υψηλό δύο μηνών που αντανακλά σταθεροποίηση στον τομέα. Η μεταποιητική παραγωγή διολίσθησε στο χαμηλό τριών μηνών του 51,0, ενώ ο ευρύτερος δείκτης PMI της μεταποίησης κράτησε 49,4.
Η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη Γερμανία αυξήθηκε τον Ιούνιο, σύμφωνα με την κοινή προκαταρκτική έκθεση της S&P Global και της Hamburg Commercial Bank (HCOB). Ο σύνθετος δείκτης παραγωγής PMI ανήλθε σε 50,4 τον αναφερόμενο μήνα, από 48,5 που αναφέρθηκε τον Μάιο και σημείωσε υψηλό τριών μηνών.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Υπηρεσιών PMI προχώρησε σε 49,4 σε υψηλό 3 μηνών, ενώ ο δείκτης παραγωγής φαρμάκων στη χώρα εκτινάχθηκε στο 52,6 τον Ιούνιο σε υψηλό 39 μηνών. Ο δείκτης PMI της Μεταποίησης ανήλθε σε 49,0, βελτιώνοντας από το 48,3 που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα, ανεβάζοντας τον αριθμό σε υψηλό 34 μηνών.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο βελτιώθηκε ελαφρώς τον Ιούνιο, το υψηλότερο από τον Μάρτιο, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της S&P Global. Ειδικότερα,  ο σύνθετος Δείκτης Διευθυντών Αγορών (PMI) αυξήθηκε κατά 0,4 μονάδες από τον προηγούμενο μήνα στο 50,7, πάνω από το κρίσιμο 50,0 για δεύτερο μήνα. Η μέτρια επέκταση στον τομέα των υπηρεσιών τον Ιούνιο σημείωσε αύξηση 0,4 μονάδων στον PMI υπηρεσιών και έφτασε το 51,3.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 75,86 δολ. το βαρέλι στο +0,50% και το αμερικανικό αργό στα 74,05 δολ. το βαρέλι στο +0,30%.
Άνοδος +1,59% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιουλίου στα 41,58 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,70%, ο δείκτης FTSE MIB -0,80% και ο ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,20% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,25%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,20%, ο S&P 500 στο +0,40%, ο Nasdaq στο +0,50% και το ETF GREC στο +2,24% (55,94δολ.).

Κέρδη στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Alpha Bank +5%

Με αξιόλογα κέρδη έκλεισαν τελικά οι τράπεζες στις δημοπρασίες με την Alpha Bank να ξεχωρίζει αλλά με μέτριες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 10,83 ευρώ, με άνοδο +0,28%, με  όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,91 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,8560  ευρώ, με άνοδο +4,62%, με όγκο 12,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,72 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα  5,60 ευρώ, με άνοδο +2,75% με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 7 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,7830 ευρώ, με άνοδο +1,94% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,23 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 19,26 ευρώ, με άνοδο +0,94% με όγκο 47 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 6 ευρώ, με άνοδο +0,33% και όγκο 259 χιλ  τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7580 ευρώ, με άνοδο +2,26% με όγκο  644 χιλ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,24 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,90 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 276 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές 

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψανΤιτάν +2,51%, ΕΛΧΑ +1,73%, ΕΛΠΕ +1,53%, ΟΠΑΠ +1,12% ...
Στον αντίποδα υποχώρησαν ΔΑΑ -1,77%, Coca Cola -1,18%, ΟΤΕ -0,93%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 45,16 ευρώ, με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση στα 16,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 18,94 ευρώ, με άνοδο +1,12% και αποτίμηση 7 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,04 ευρώ, με πτώση -0,93% και αποτίμηση 6,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μetlen έκλεισε στα 43,98 ευρώ, με άνοδο +0,87% και κεφαλαιοποίηση 6,29 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,13 ευρώ, με πτώση -0,45% και αποτίμηση 4,85 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,58 ευρώ, με άνοδο +0,44% και κεφαλαιοποίηση 3,75 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 38,85 ευρώ, με άνοδο +2,51% και κεφαλαιοποίηση 3,04 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,98  ευρώ, με άνοδο +1,53% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,70 ευρώ, με άνοδο +0,98% και κεφαλαιοποίηση 2,74 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 19,28 ευρώ, με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 5,44 ευρώ με άνοδο +0,55% και κεφαλαιοποίηση στα 1,41 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,15 ευρώ, με άνοδο +0,19% και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,67 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 604 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,09 ευρώ, με πτώση -0,96% και κεφαλαιοποίηση 97 εκατ. ευρώ.

Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 80 μονάδες βάσης

Αγορές καταγράφοντυαι  σήμερα 23/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,30% και το 10ετές ιταλικό 3,51%, με το μεταξύ τους spread στις -21 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 80 μονάδες βάσης από 82 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 53 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,53% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -21 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.,

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 23/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 23 Ιουνίου του 2025 στο 3,51%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/6/2025 στο 2,50%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,84% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,01% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,20% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,51% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,96%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr