Με τζίρο στα 342 εκατ. λόγω rebalancing FTSE Russell, το ΧΑ +1,27% στις 1.802 μον. - Προσοχή σε fake αναλαμπές και Iσραήλ - Ιράν

(upd18) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.802 μονάδες, με στηρίξεις από τις τράπεζες με κέρδη έως +4%, ενώ ο τζίρος εκτοξεύτηκε στις δημοπρασίες λόγω του rebalancing του FTSE Russell.
Σύμφωνα με την τριμηνιαία αναδιάρθρωση του FTSE Russell που έλαβε χώρα στις 23/5 με ημερομηνία ισχύ την σημερινή, στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης (Micro Cap) προστέθηκε η μετοχή της Alter Ego Media
Επίσης την εισαγωγή της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου στη σύνθεση του Large Cap και τη διαγραφή της Ελλάκτωρ η οποία εισέρχεται στη σύνθεση του Mid Cap, περιλάμβανε η τακτική αναθεώρηση των δεικτών ΧΑ & FTSE/ΧΑ με ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 23 Ιουνίου 2025.
Υψηλοί όγκοι σημειώθηκαν και στις τράπεζες, οι οποίες κάλυψαν περίπου το 50% του συνολικού τζίρου της αγοράς, στα 156 εκατ. ευρώ από 85 εκατ. πριν τις δημοπρασίες.
Επίσης, ξεχώρισαν οι συναλλαγές σε ΟΤΕ με τζίρο 36 εκατ. ευρώ από 8,4 εκατ. ευρώ πριν τις δημοπρασίες, της Metlen με τζίρο 20,8 εκατ. ευρώ από 10,6εκατ. ευρώ, της Jumbo 17,5 εκατ. ευρώ από 6,7 εκατ. ευρώ, της ΔΕΗ με τζίρο 14,8 εκατ. ευρώ από 7,2 εκατ. πριν τις δημοπρασίες...
Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος FTSE Russell έχει θέσει σε watch list για το επόμενο review -τον Σεπτέμβριο 2025- το Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αναβαθμιστεί σε ανεπτυγμένη αγορά.
Τον Απρίλιο αναμενόταν να δώσει χρονοδιάγραμμα αναβάθμισης για το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά δεν προχώρησε σε αυτή την κίνηση, απογοητεύοντας τους «ταύρους» που είχαν προεξοφλήσει την αναβάθμιση...
Αναλυτικά, στις τράπεζες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Eurobank +3,92% και ακολούθησαν  Εθνική +2,86%, Πειραιώς +2,79% και Alpha Bank +1,79%. 
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Cenergy +2,35%, ΔΑΑ +2,17%, ΟΤΕ +1,89%,  Metlen +1,87%..ενώ  υποχώρησαν Jumbo -1,79%,  ΕΥΔΑΠ -1,23%, Aktor -1,15%...
Οι προσδοκίες για εύρεση λύσης, εν μέσω των συνεχών διπλωματικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, ενισχύει την αισιοδοξία.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών συναντώνται σήμερα, 20/6, με Ιρανούς αξιωματούχους στη Γενεύη, γεγονός που φέρει ελπίδες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Ωστόσο, οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην παρασύρονται από fake αναλαμπές, καθώς οι επιθέσεις Ισραήλ και Ιράν συνεχίζονται για όγδοη συνεχόμενη ημέρα. Παράλληλα, οι ΗΠΑ εξετάζουν στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν, ενώ Κίνα και Ρωσία προειδοποιούν για σοβαρή κλιμάκωση σε περίπτωση αμερικανικής εμπλοκής.
Στο αποκορύφωμα της έντασης, οι ΗΠΑ διαμηνύουν ότι οι οριστικές αποφάσεις του προέδρου Trump θα ληφθούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, κάτι που φαίνεται πως αφήνει ένα χρονικό περιθώριο για διαπραγματεύσεις, αναλυτές δεν αποκλείουν να πρόκειται για έναν ελιγμό προκειμένου να αιφνιδιάσουν την Τεχεράνη με ένα ισχυρό πλήγμα μεταξύ της 21ης και της 22ας Ιουνίου.
Ο Γενικός Δείκτης επαναπροσέγγισε τις 1.800 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.750 μονάδες.
Το bankingnews  επανειλημμένα έχει επισημάνει ότι οι 1.850 μονάδες περιλαμβάνουν τα θετικά νέα για την οικονομία, τις τράπεζες, την ανάπτυξη και τις αγορές γενικότερα. Στο βέλτιστο σενάριο, οι 1.850 μονάδες θα μπορούσαν να σηματοδοτούν και το τέλος του ράλι. Η αγορά του 026 έχει τη δυνατότητα να φτάσει τις 2.500 μονάδες, αν και αυτό παραμένει μακρινό σενάριο.
Στο αρνητικό σενάριο, με κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης λόγω Ιράν-Ισραήλ, το Χρηματιστήριο μπορεί να υποχωρήσει στην περιοχή των 1.600 μονάδων  στον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. 
 Σε αυτό το σενάριο, οι 1.600 μονάδες θεωρούνται καλή είσοδος. Όταν η αγορά πέφτει κάτω από 1.700, ειδικά προς 1.600, ενδείκνυται για επιθετικές αγορές.
Στο σενάριο χάους περιλαμβάνει όχι απλά κλιμάκωση, βόμβες bunker buster να πέφτουν βροχή στα υπόγεια πυρηνικά εργοστάσια του Ιράν αλλά και άλλες χώρες να εμπλέκονται και να αντεπιτίθενται στο άξονα του κακού με επίκεντρο το Ισραήλ.
Σε αυτό το σενάριο οι 1.350 μονάδες θα είναι ορατές…
Η τριπλή λήξη παραγώγων πραγματοποιήθηκε χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, με τους βασικούς δείκτες της αγοράς να καταγράφουν ήπια άνοδο. Οι συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Ο όγκος των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 2 εκατ. αφορούσαν τις τράπεζες.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά -1,82% και ο FTSE 25 κατά  -1,48%, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +0,42%.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια ανοδικά  ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,30% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,48%.
Περί τις 16:00, με στηρίξεις από τις τράπεζες αλλά και τον δεικτοβαρλη ΟΤΕ +3,65%, Metlen +2,2%...και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,33%.
Στις δημοπρασίες  εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Eurobank +4% και  ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +2,82%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,27% στις 1.802 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.803,03 μονάδες και χαμηλό τις 1.783,62 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα λόγω του rebalancing του FTSE Russell
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 342,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 15,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 54 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 35 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 15,43 εκατ.ευρώ και όγκου 2,91 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο εεληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 271 χιλ. τεμάχια αξίας 1,47 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 375 χιλ. τεμάχια αξάις 1,02 εκατ. ευρώ και η Εθνική 183,4 χιλ. τεμάχια αξίας 5,18 εκατ. ευρώ..
Η ΔΕΗ 25 χιλ. τεμάχια αξίας 328 χιλ. ευρώ, η Jumbo  25 χιλ. τεμάχια αξάις 696 χιλ. ευρώ, η Metlen 59 χιλ. τεμάχια αξάις 2,56 εκατ. ευρώ  και ο ΔΑΑ 103 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΡΩΠΗ 466 χιλ. τεμάχια αξίας 722,5 χιλ. ευρώ και η Qualco 9,2 χιλ. τεμάχια αξίας 50,3 χιλ. ευρώ. 
Επίσης, 4 πακέτα συνολικού όγκου 1,096 εκατ. τεμάχια στην τιμή των 2,18 ευρώ ανά μετοχή με συνολική αξία 2,39 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στο Κτήμα Λαζαρίδη.
Τα πακέτα αντιστοιχούν στο 6,08% και σύμφωνα με πληροφορίες αγοράστηκαν από του βασικούς μετόχους.
Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν κάποιες πληροφορίες για δημόσια πρόταση που ωστόσο δεν μπορούσαν να επαληθευτούν.
Σύμφωνα με το μετοχολόγιο που είναι δημοσιευμένο από την ΕΧΑΕ, υπάρχει ο μέτοχος Θωμάς Κωνσταντινίδης με 5% και οι πληροφορίες λένε πως αυτός είναι ο πωλητής. Δηλαδή, τα δύο πρώτα πακέτα άνηκαν σε αυτόν
Τα τελευταία δύο πακέτα που έγιναν είναι ακριβώς οι μετοχές που είχαν δύο αμοιβαία της ΕυρωπαΪκής Πίστης. Οι πληροφορίες λένε πως τα αμοιβαία πούλησαν και με τα οποία συνδέεται ο κ.Κωνσταντινίδης.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.802 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.800 μονάδων και ακολουθούν οι 1.850, οι 1.875, οι 1.900 μονάδες και ακολουθούν οιοι 1.950 και οι 2.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξηβρίσκονται οι 1.750 μονάδες και ακολουθούν οι 1.700, οι 1.680, οι 1.670, οι 1.650, οι 1.600, οι 1.580, οι 1.550, οι 1.606  μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.562 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.832 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.850 μονάδες και ακολουθούν οι 1.900  και οι 1.950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.750 μονάδες και ακολουθούν οι 1.700, οι 1.660, οι 1.600, οι 1.550, οι 1.500, οι 1.480, οι 1.450, οι 1.400, οι 1.490 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.423 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Σταθεροποιητικές τάσεις στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις 21 μ.β.

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 20/6 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις διπλωματικές προσπάθειες να συνεχίζονται για την αποκλιμάκωση της έντασης.
Eν μέσω γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας οι επενδυτές αποτίμησαν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, στο επίπεδο του 4,25% με 4,5%, 
Οι αξιωματούχοι της Fed δεν υπέκυψαν στις πιέσεις του προέδρου Donald Trump για άμεση χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, με τον επικεφαλή, J. Powell,  να τονίζει  ότι η Επιτροπή θα περιμένει να διαπιστώσει τις επιπτώσεις των δασμών που έχει επιβάλει ο D. Trump στον πληθωρισμό, πριν εξετάσει περαιτέρω προσαρμογές στη νομισματική πολιτική.
Παρά τη στάση αναμονής, η Fed άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για δύο μειώσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος.
Εν τω μεταξύ, παρά τις επιφυλάξεις όσον αφορά την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτική της ΕΚΤ, οι οικονομολόγοι αναμένουν ακόμα μείωση επιτοκίων εντός του 2025.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg που διεξήχθη μετά την όγδοη μείωση από την ΕΚΤ τον Ιούνιο, οι αναλυτές συνεχίζουν να προβλέπουν μια μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον Σεπτέμβριο. Μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε το επιτόκιο καταθέσεων στο 1,75%.
Στο εσωτερικό, «πάγο» στα σχέδια για νέο δανεισμό βάζει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), καθώς ο συνδυασμός των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων που αγγίζουν τα 44 δισ. ευρώ και του επιβαρυμένου διεθνούς περιβάλλοντος λόγω της σύγκρουσης Ισραήλ - Ιράν οδηγούν σε συνειδητή παύση της εκδοτικής δραστηριότητας.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,32% και το 10ετές ιταλικό 3,53% με το μεταξύ τους spread στις -20 μονάδες βάσης.
Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,42% και το 2ετές στο 3,94%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Εν τω μεταξύ η Scope Ratings δεν... ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση της αξιολόγησης της Ελλάδας την Παρασκευή 30/5, καθώς δεν προχώρησε σε δράση αξιολόγησης όπως ήταν προγραμματισμένο.
Έτσι, η αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας για την Ελλάδα παρέμεινε στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Mεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές 

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές με την προσοχή στραμμένη στις  εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.
Στα νέα οικονομικά δεδομένα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ιαπωνία διαμορφώθηκε στο 3,5% τον Μάιο, ελαφρώς χαμηλότερος από το ποσοστό του Απριλίου του 3,6%.
 Επιπλέον, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBoC) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια αναφοράς της, σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς.
Το 1ετές Prime Rate (LPR), το οποίο επηρεάζει τα εταιρικά δάνεια και το 5ετές LPR, το οποίο χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, παρέμεινε έτσι στο 3% και 3,50%, αντίστοιχα.
Η απόφαση ήρθε μετά τη μείωση των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας τον περασμένο μήνα για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο, κατά 10 μονάδες βάσης.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,21%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο -0,07%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,26%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο +1,48% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,21%.

Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται  σήμερα 20/6 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο την κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου το Ισραήλ και το Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις για όγδοη  συνεχόμενη ημέρα. 
Οι προσδοκίες για εύρεση λύσης αυξάνονται, καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών συναντώνται σήμερα, 20/6, με Ιρανούς αξιωματούχους στη Γενεύη. Η συνάντηση αυτή φαίνεται να συνιστά ένα θετικό σημάδι για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Επιπλέον, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νέα οικονομικά δεδομένα.. Οι τιμές των παραγωγών στη Γερμανία μειώθηκαν κατά 1,2% τον Μάιο, ενώ σε μηνιαία βάση ο δείκτης μειώθηκε κατά 0,2%.
Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου μειώθηκε κατά 1,3% τον Μάιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα ένα χρόνο πριν, χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών
Σε μηνιαία βάση, το ποσοστό μειώθηκε κατά 2,7%, ενώ κατά τους τρεις μήνες έως τον Μάιο του 2025, ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση και αυξήθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση.
Επίσης με ιδαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η έκθεση της ΕΕ για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει αργότερα σήμερα, υποδεικνύοντας τη διάθεση των καταναλωτών για τον προηγούμενο μήνα.
Mεικτά πρόσημα καταγράφονται στις τιμές του πετρελαίου, με απώλειες -1,8% στο  brent στα 77,40 δολ. το βαρέλι, ενώ ανοδικά κινείται το αμερικανικό αργό στα 74,20 δολ. το βαρέλι στο +0,95%.
Πτώση -1,93% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιουλίου στα 40,80 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,5%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1%, ο δείκτης FTSE MIB +1% και ο ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,3% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,50%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,40%, ο S&P 500 στο +0,50%, ο Nasdaq στο +0,65% και το ETF GREC στο +0,76% (55,00 δολ.).

Άνοδος στις τράπεζες με αυξημένες τις συναλλαγές λόγω του rebalancing του FTSE Russell

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με αυξημένες τις συναλλαγές λόγω του rebalancing του FTSE Russell.
Η Εθνική έκλεισε στα 10,80 ευρώ, με άνοδο +2,86%, με  όγκο 4,2 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,88 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,73 ευρώ, με άνοδο +1,79%, με όγκο 13 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,43 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα  5,45 ευρώ, με άνοδο +2,79% με όγκο 7,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 6,81 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,73 ευρώ, με άνοδο +3,92% με όγκο 9,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,04 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 19,08 ευρώ, με άνοδο +1,38% με όγκο 350 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 5,98 ευρώ, με άνοδο +2,05% και όγκο 1,07 εκατ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7510 ευρώ, με πτώση -0,13% με όγκο 864 χιλ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,22 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,85 ευρώ, με πτώση -1,07% και κεφαλαιοποίηση 275 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες τις συναλλαγές λόγω του rebalancing του FTSE Russell

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με αυξημένες τις συναλλαγές λόγω του rebalancing του FTSE Russell
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Cenergy +2,35%, ΔΑΑ +2,17%, ΟΤΕ +1,89%,  Metlen +1,87%..
Στον αντίποδα υποχώρησαν Jumbo -1,79%,  ΕΥΔΑΠ -1,23%, Aktor -1,15%...
H Cocα Cola έκλεισε στα 45,70 ευρώ, με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση στα 17,06 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 18,73 ευρώ, με άνοδο +0,75% και αποτίμηση 6,93 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,19 ευρώ, με άνοδο +1,89% και αποτίμηση 6,68 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μetlen έκλεισε στα 43,60 ευρώ, με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 6,24 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,19 ευρώ, με άνοδο +0,84% και αποτίμηση 4,87 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,46 ευρώ, με πτώση -1,79% και κεφαλαιοποίηση 3,74 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 37,90 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,97 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,86  ευρώ, με άνοδο +1,68% και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,46 ευρώ, με πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση 2,71 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 19,14 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 5,41 ευρώ με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση στα 1,4 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,14 ευρώ, με πτώση -1,15% και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,63 ευρώ, με πτώση -1,23% και κεφαλαιοποίηση 600 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,12 ευρώ, με πτώση -0,95% και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 80 μονάδες βάσης

Σταθεροποίηση κατααγράφεται  σήμερα 20/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,32% και το 10ετές ιταλικό 3,53%, με το μεταξύ τους spread στις -21 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 80 μονάδες βάσης από 81 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 52 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,52% ή 520 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -21 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 28 μονάδες βάσης.,

Σταθεροποιητικές τάσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται  σήμερα 20/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 20 Ιουνίου του 2025 στο 3,53%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 20/6/2025 στο 2,52%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,86% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,04% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,22% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,53% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,98%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr