Mε στηρίξεις από Coca Cola, Metlen +4% το ΧΑ +1,02% στις 1.804 μον. - Η Fitch αναβαθμίζει Ελλάδα σε θετικές προοπτικές 16/5

(upd18) Στο υψηλό της ημέρας έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.804 μονάδες, με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, Coca Cola +2,3%, Metlen +4,11%, ενώ αγοραστικές παρεμβάσεις σημειώθηκαν και στις τράπεζες κατά τις δημοπρασίες, με την Πειραιώς να ενισχύεται +1,99%, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Το ενδιαφέρον εστιαζεται σήμερα  Παρασκευή 16/5 στην αξιολόγηση του Ελληνικού αξιόχρεου από την Fitch Ratings η οποία μας βαθμολογεί ''BBB-'' με σταθερό outlook,  και αναμένεται να  προβεί σε αναβάθμιση του outlook σε θετικό..
Χωρίς εκπλήξεις πραγματοποιήθηκε το κλείσιμο των παραγώγων σειράς Μαΐου με μικρές μεταβολές σε δείκτες και μετοχές και με τις συναλλαγές να αυξάνονται κατα 6 εκατ. ευρώ.
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, σε ρόλο σαμποτέρ οι Ουκρανοί έδωσαν τέλος στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία που διεξήχθησαν σήμερα Παρασκευή 16 Μαΐου 2025 στην Κωνσταντινούπολη.
Έχοντας λάβει οδηγίες από τους Βρετανούς και το Κόμμα του Πολέμου στην Ευρώπη, η ουκρανική αντιπροσωπεία απέρριψε τις ρεαλιστικές προτάσεις, που κατέθεσε η ρωσική πλευρά.
Εν τω μεταξύ, παρά την αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης ΗΠΑ–Κίνας, οι δασμοί παραμένουν υψηλοί, ενισχύοντας την παγκόσμια αβεβαιότητα. Η προσοχή στρέφεται και σε άλλες διαπραγματεύσεις, με έμφαση στις τεταμένες σχέσεις ΗΠΑ – Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +1,99% και ακολούθησαν Alpha Bank +1,6%, Εθνική +0,44% και Eurobank +0,39%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, στηρίξεις πρόσφεραν Metlen +4,13%, Coca Cola +2,3%, Jumbo +1,91%,..ενώ υποχώρησαν  μόνο ΕΛΠΕ -1,96%, ΟΤΕ -0,65% και ΟΠΑΠ -0,40%...
Στα 62 ευρώ αναβαθμίζει την τιμή στόχο της Metlen η Morgan Stanley, μετά την Capital Markets Day στο Λονδίνο, με τον οίκο να ανεβάζει το μεσοπρόθεσμο ΕBITDA κατά 35% στο 1,8 δισ και να συμπεριλαμβάνει την μετοχή της εταιρείας στα top picks της.
Οι  τραπεζικές μετοχές ενισχύθηκαν σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, στηρίζοντας τη γενικότερη άνοδο της αγοράς, με καύσιμο τα οικονομικά αποτελέσματα τους.
Ωστόσο μην ποντάρετε για υπερκέρδη στις τράπεζες και ταυτόχρονα να αξιολογηθεί το γεγονός ότι μια μεγάλη και δυνατή διόρθωση την περιμένουμε…
Ο Γενικός Δείκτης σε νέα υψηλά 15 ετών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 1853,55 μονάδες  ( 3/5/2010 ).
Όπως έχουμε επισημάνει, το ενδεχόμενο επιθετικής διόρθωσης έχει προσωρινά υποχωρήσει, παραμένει όμως στο τραπέζι.
Τα αμερικανικά funds, που αρχικά σχεδίαζαν να προχωρήσουν σε επιθετικές πωλήσεις μετά τις 16 Μαΐου 2025, φαίνεται να αναθεώρησαν τη στρατηγική τους και τώρα εκτιμούν ότι το Ελληνικό Χρηματιστήριο μπορεί να φτάσει στις 2.000 μονάδες μέσα σε 5 μήνες, δηλαδή έως τον Οκτώβριο του 2025.
Η αλλαγή στην τακτική τους και η υπερβολική αισιοδοξία που φαίνεται να υπάρχει, δημιουργούν ανησυχία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, είναι καλό να είστε προετοιμασμένοι για πωλήσεις, ώστε να διατηρήσετε ρευστό χρήμα και να μπορέσετε να αγοράσετε ξανά όταν οι τιμές πέσουν. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε νέες ευκαιρίες σε χαμηλότερες τιμές και να μειώσετε τον κίνδυνο από μια πιθανή πτώση της αγοράς.
Μετά την αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI όπου δεν υπήραν μεταβολές στον  βασικό δείκτη (Standard) το ενδιαφέρον εστιάζεται στην τριμηνιαία αναδιάρθρωση του FTSE Russell  στις 23/5, ενώ στις 30/5 η Scope Ratings  θα αξιολογήσει την ελληνική οικονομία (''BBB'' με σταθερό outlook).
Επίσης, στο επίκεντρο και η αποκοπή των μερισμάτων, με τη σκυτάλη να παραδίδει η Eurobank στην Alpha Bank στις 23/5 η Αlpha Bank με τα μετρητα να ανέρχονται στα 0,03 ευρώ, στις 26/5 η αποκοπή μερίσματος 0,48 ευρώ από την Τρ. Κύπρου, στις 3/6 η Εθνική σε μετρητά ποσό 0,433 ευρώ όπως και η Τρ. Πειραιώς την επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,298 ευρώ ανά μετοχή.
Στις 23/6 αποκόπτει μέρισμα 0,57 ευρώ ανά μετοχή η Optima bank.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο +3,06%, ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά +3,3%, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης σημείωσε τα υψηλότερα εβδομαδιαία κέρδη, +4,73%.

Η ΔΕΗ ετοιμάζει κάτι τρομερό

Μια πολύ καλή πηγή που μας δέσμευσε να μην προβούμε σε καμία αποκάλυψη και θα τιμήσουμε την δέσμευση μας… μας ανέφερε μια σπουδαία εντυπωσιακή είδηση για την ΔΕΗ.
Όχι δεν είναι της παρούσας αλλά κατανοούμε ότι μπορεί και να είναι το deal της χρονιάς.
Η ΔΕΗ έχει 5 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία και εκτιμούμε ότι εάν και εφόσον προχωρήσει αυτό το deal… στο οποίο αναφερόμαστε θα αξίζει πάνω από 6,2 με 6,5 δισεκ. ευρώ.

Ο Paulson αγοράζει μετοχές Πειραιώς

O Αμερικανός επενδυτής Paulson που μείωσε πρόσφατα τις μετοχές του στην Πειραιώς περίπου στο 15,7% αγοράζει εκ νέου μετοχές και ίσως ξεπεράσει το παλαιό ποσοστό που κατείχε το 18,7% περίπου.
Γιατί συμβαίνει αυτό;
Το επιχείρημα ότι βλέπει άνοδο στην μετοχή της Πειραιώς είναι κοινότυπο, προφανώς και συμβαίνει κάτι σημαντικό και σπουδαιότερο…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,43% Τραπεζικό Δείκτη +0,24%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις σε Εθνική +1,33%, Πειραιώς +1,29% ..
Λίγο πριν τις 12;00 με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank, Eurobank -1%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,73%.
Στις δημοπρασίες, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Metlen +4,13%, Coca Cola +2,3%, Jumbo +1,91% ..αλλά και σε Πειραιώς +1,99% και Alpha Bank +1,6% και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +1,02% και  ο Τραπεζικός Δείκτης στο +1,08%...
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,02% στις 1.804 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.804,11 μονάδες και χαμηλό τις 1.787,44 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκει στα 175,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 12,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 35,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα  20,8 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 12,77 εκατ. ευρώ και όγκου 2,39 εκατ.τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 384 χιλ. τεμάχια αξίας 3,89 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 530 χιλ. τεμάχια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ και η
Τρ. Κύπρου 775 χιλ. τεμάχια αξάις 4,84 εκατ. ευρώ.
Η Metlen 9,5 χιλ. τεμάχια αξίας 416 χιλ. ευρώ, η Jumbo 15,4 χιλ. τεμάχια αξάις 442 χιλ. ευρώ, η ΔΕΗ 50 χιλ. τεμάχια αξάις 694 χιλ. ευρώ και η ΓΕΚ Τέρνα 1,1 χιλ. τεμάχια αξίας 21,7 χιλ. ευρώ..
Η Intralot 280 χιλ. τεμάχια αξάις 306 χιλ. ευρώ, ο  Φουρλής 80 χιλ. τεμάχια αξίας 331 χιλ. ευρώ, η Μοτοδυναμική 20 χιλ. τεμάχια αξίας 56 χιλ. ευρώ και η Quality & Reability 250 χιλ. τεμάχια αξίας 285 χιλ. ευρώ..
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτo ομολόγου Lamda “LAMDAB1” αξίας 850 χιλ. ευρώ και όγκου 850 χιλ. τεμαχίων και 1 πακέτο ΓΕΚ Τέρνα '' GEKTERNAB2'' αξίας 992 χιλ. ευρώ και όγκου 1 εκατ. τεμαχίων

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.804 μονάδες διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.800 μονάδων και ακολουθούν οι 1.850 μονάδες...
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.750 μονάδες και ακολουθούν οι 1.700, οι 1.680, οι  1.670, οι 1.650, οι 1.600, οι 1.580, οι 1.550, οι 1.545 ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.515 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.738 μονάδες, διασπώνατς την πρώτη αντίσταση των 1.730 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.750 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.680 μονάδες και ακολουθούν οι 1.660, οι 1.600, οι 1.650, οι 1.500, οι 1.480, οι 1.450, οι 1.400, οι 1.400 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.358 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Βελτίωση στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -24 μονάδες βάσης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 16/5 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, καθώς οι επενδυτές βλέπουν αυξημένο ρίσκο (π.χ. γεωπολιτικά, οικονομικά) και στρέφονται σε ασφαλή μακροπρόθεσμα assets.
Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Jerome Powell , τα μακροπρόθεσμα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά, καθώς η οικονομία μεταβάλλεται και το πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής είναι ιδιαίτερα ρευστό.
Οι παρατηρήσεις του Powell για τα «σοκ προσφοράς» επαναλαμβάνουν πρόσφατες δηλώσεις του, προειδοποιώντας ότι οι μεταβολές στην πολιτική μπορεί να φέρουν τη Fed σε δύσκολη θέση όσον αφορά την εξισορρόπηση μεταξύ στήριξης της απασχόλησης και ελέγχου του πληθωρισμού.
Αν και δεν αναφέρθηκε ρητά στους δασμούς του πρώην προέδρου Donald Trump, ο Powell τις τελευταίες ημέρες έχει επισημάνει ότι οι δασμοί πιθανότατα θα επιβραδύνουν την ανάπτυξη και θα ενισχύσουν τον πληθωρισμό.
Σημειωτέον, η Fed εμφανίζεται απρόθυμη να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική, παρά το γεγονός ότι πέρυσι μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα.
Οι πιθανότητες είναι μικρές  για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στη συνεδρίαση της Fed στις 17 – 18 Ιουνίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,34% και το 10ετές ιταλικό 3,58% με το μεταξύ τους spread στις -24 μονάδες βάσης.
Αγορές καταγράφονται  και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,40% και το 2ετές στο  3,93%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η τελευταία αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον αμερικανικό οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s σε ΒΒΒ, μετακίνησε τη χώρα δύο βαθμίδες πάνω από την επενδυτική με σταθερές προοπτικές.
Είναι η τρίτη αναβάθμιση, είχε προηγηθεί στις 7 Μαρτίου από την DBRS τον καναδικό οίκο αξιολόγησης σε ΒΒΒ με ουδέτερες προοπτικές αλλά και την Moody's που αναβάθμισε την Ελλάδα σε Βaa3… προήλθαν λόγω βελτίωσης των ισολογισμών των τραπεζών.
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις  έκλεισαν σήμερα 16/5 οι ασιατικές αγορές καθώς η  θετική δυναμική των προηγούμενων συναδριάσεων αρχίζει να φθίνει, με την αρχική αισιοδοξία για πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Κίνας υποχωρεί, δεδομένου ότι οι δασμοί παραμένουν υψηλοί και δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ιαπωνίας (ΑΕΠ) μειώθηκε για πρώτη φορά εδώ και ένα χρόνο, συρρικνούμενο κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση το πρώτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την προκαταρκτική ανακοίνωση της Παρασκευής από το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου της χώρας.
Το ετήσιο ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,7% το πρώτο τρίμηνο, περισσότερο από το αναμενόμενο. Η ιδιωτική κατανάλωση έμεινε επίπεδη, ενώ η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε κατά 0,6% το πρώτο τρίμηνο.
Η έκθεση για το ΑΕΠ έρχεται ενώ το Τόκιο συμμετέχει σε εμπορικές συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει οριστικά αποτελέσματα.
Η βιομηχανική παραγωγή της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,2% τον Μάρτιο ενώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2024, ο αριθμός αυξήθηκε κατά 1%, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  στην αναθεωρημένη έκθεσή του που δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή 16/5.
Εν τω μεταξύ, η Νότια Κορέα αναφέρει "αυξανόμενη" πίεση που αντιμετωπίζει σήμερα η οικονομία της χώρας, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης των εξαγωγών εν μέσω εμπορικής αβεβαιότητας.
Aναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,01%, δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,45%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,45%, ο δείκτης Kospi στην Ν. Κορέα στο +0,21% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία  στο +0,56%

Ήπιες ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδικά κινούνται σήμερα 16/5 οι ευρωπαϊκές αγορές, με τα βλέμματα στραμμένα στη διπλωματική αποστολή του Αμερικανού προέδρου D. Trump στη Μέση Ανατολή και στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη.
Εν τω μεταξύ η αβεβαιότητα παραμένει αναφορικά με τις εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών με τις υπόλοιπες χώρας και ειδικότερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στα νέα οικονομικά στοιχεία και τις εταιρικές ανακοινώσεις.
Η  βιομηχανική παραγωγή στην Ελβετία αυξήθηκε κατά 8,5% το πρώτο τρίμηνο του 2025.
Άνοδος +0,80% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιουνίου στα 35,58 ευρώ.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 64,80 δολ. το βαρέλι στο +0,40% και του αμερικανικού αργού στα 61,92 δολ. το βαρέλι στο +0,50%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο δείκτης FTSE MIB +0,30%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,70% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,30%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,05%, ο S&P 500 στο +0,05%, ο Nasdaq στο -0,05% και το ETF GREC  στο +0,23%(52,27 δολ.).

Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο υψηλό της ημέρας η Πειραιώς +2%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας και με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 10,1950 ευρώ,  με άνοδο +0,44%, με όγκο 2,06 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,33 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,60 ευρώ, με άνοδο +1,6%, με όγκο 8,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,12 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα  5,5240 ευρώ, με άνοδο +1,99% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 6,91 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,60 ευρώ, με άνοδο +0,39% με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,56 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 16,82 ευρώ, με άνοδο +3,06% με όγκο 53 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 6,22 ευρώ, με άνοδο +0,32%, με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,74 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7620 ευρώ, με πτώση -2,31%, με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,23 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,80 ευρώ, με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 274 εκατ. ευρώ...

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο υψηλό της ημέρας η Metlen +4%

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Metlen +4,13%, Coca Cola +2,3%, Jumbo +1,91%,..
Στον αντίποδα,  υποχώρησαν μόνο ΕΛΠΕ -1,96%, ΟΤΕ -0,65% και ΟΠΑΠ -0,40%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 46,20 ευρώ, με άνοδο +2,3% και κεφαλαιοποίηση στα 17,24 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 20,12 ευρώ, με πτώση -0,40% και αποτίμηση 7,44 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,82 ευρώ, με πτώση -0,65% και αποτίμηση 6,94 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μetlen έκλεισε στα 43,90 ευρώ, με άνοδο +4,13% και κεφαλαιοποίηση 6,27 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,87 ευρώ, με άνοδο +1,17% και αποτίμηση 5,12 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 28,78 ευρώ, με άνοδο +1,91% και κεφαλαιοποίηση 3,92 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 41,80 ευρώ, με άνοδο +0,60% και κεφαλαιοποίηση 3,27 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,7350 ευρώ, με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,60 ευρώ, με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 19,03 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 5,87 ευρώ με άνοδο +0,69% και κεφαλαιοποίηση στα 1,52 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,39 ευρώ, με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,87 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 625 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,11 ευρώ, με άνοδο +9,51% και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 77 μονάδες βάσης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 16/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,34% και το 10ετές ιταλικό 3,58%, με το μεταξύ τους spread στις -24 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 77 μονάδες βάσης από 78 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 59 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,55% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -24 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 26 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 16/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 16 Μαίου του 2025 στο 3,58%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/5/2025 στο 2,57%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,86% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,08% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,20% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,58% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,94%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr