Με στηρίξεις από τράπεζες, ΟΠΑΠ +3% το ΧΑ +0,46% στις 1.709 μον. - Το πάρτι έχει τελειώσει, κάθε άνοδος ευκαιρία για πωλήσεις

(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.709 μονάδες, με στηρίξεις από τις τράπεζες λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης και τον ΟΠΑΠ με κέρδη +2,47%, ενώ οι συναλλαγές ενισχύθηκαν από τα πακέτα.
Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς και στις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Οι τελευταίες διαπραγματεύσεις για τους δασμούς, ειδικά μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας είναι περίπλοκές και ενώ υπήρξαν κάποιες συμφωνίες για χαλάρωση ή αναστολή συγκεκριμένων δασμών, η "ορατότητα" παραμένει χαμηλή.
Ομοίως στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αν και υπάρχουν συνεχείς προσπάθειες για ειρηνικές λύσεις και συμφωνίες, η στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων καθιστούν την εύρεση μιας αντίληψης κοινής αποδοχής πολύ δύσκολη.
Οι εσωτερικές πολιτικές πίεσεις και οι στρατηγικοί στόχοι των εμπλεκόμενων χωρών καθιστούν τις διαπραγματεύσεις πιο περίπλοκες και λιγότερο προβλέψιμες.
Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σημαίνει ότι οι αγορές θα συνεχίσουν να έχουν υψηλή μεταβλητότητα, ενώ οι επόμενες εξελίξεις θα είναι καθοριστικές για την οικονομία και τις αγορές
Ο τραπεζικός κλάδος θα βρεθεί στο επίκεντρο καθώς πλησιάζουν οι αποκοπές μερισμάτων αλλά και οι δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +2,07% και ακολούθησαν Eurobank +1,61% Alpha Bank +1,35% και Εθνική +0,13%..
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 29/4, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Optima bank η οποία ενέκρινε το split των μετοχών σε αναλογία 3Ν/1Π, τη διανομή μερίσματος 0,57 ευρώ/μετοχή για τη χρήση 2024 και την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.
Οι 73,774 εκατ παλαιές μετοχές θα γίνουν 221,3 εκατ νέες μετοχές - το split πραγματοποιείται στην μετοχή για εμπορευσιμότητα αλλά εδώ υπάρχουν και άλλοι λόγοι ...
Πολλές φορές έχουμε αναφέρει ότι η Optima Bank αποτελεί μια ακραία φούσκα μια αδιάφορη μετοχή για τους επενδυτές που κανείς δεν την πλησιάζει και το παιχνίδι γίνεται μέσω χειραγώγησης με καθημερινά τηλεφωνήματα των διοικούντων.
Στα μη τραπεζικά blue chips, σε νέα υψηλά 16 ετών έκλεισε ο ΟΠΑΠ +2,47% με τη μετοχή να ξεχωρίζει λόγω της καλής κερδοφορίας του 2024, στα 485,7 εκατ. ευρώ, τη μερισματική απόδοση και τις  καλές προοπτικές για τη φετινή χρήση.
Να σημειωθεί πως το τελικό μέρισμα ύψους 0,80 ευρώ θα αποκοπεί από τη μετοχή στις 7 Μαΐου ενώ έχει ήδη δοθεί προμέρισμα 0,60 ευρώ. 
Επίσης, ανοδικά ξεχώρισαν Ελλάκτωρ +4,03%, ΕΛΧΑ +3,3%, Jumbo +2,14%..ενώ υποχώρησαν Metlen -1,53%, Aegean -1,01%, Coca Cola -0,81%...
Κορυφώνονται οι δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων χρήσης, κυρίως από εταιρείες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης και είναι πολλές ακόμα αυτές που δεν έχουν δημοσιεύσει.
Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του μήνα έχουν διορία οι εισηγμένες εταιρείες να δημοσιεύσουν αποτελέσματα χρήσης.
Σημαντική αύξηση των EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) στα 89 εκατ. εμφάνισε ο όμιλος Aktor για την οικονομική χρήση του 2024.
Ωστόσο τα αποτελέσματα προ φόρων του Aktor διαμορφώθηκαν σε ζημίες 20,2 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 14,2 εκ. ευρώ του 2023, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 23,9 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 15,4 εκ. ευρώ.
Ο όμιλος διατηρεί σημαντικά ίδια κεφάλαια στα τέλη του 2024, καθώς ανήλθαν στα 173 εκ. ευρώ για τον Όμιλο και σε 127 εκ. ευρώ.
Τα οικονομικά αποτελέσματα ξεπέρασαν τις αρχικές εκτιμήσεις τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και EBITDA.
Eπίσης σήμερα Tρίτη 29/4 μεταξύ άλλων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα 2024 από ΑΔΜΗΕ και  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ψυχολογικό όριο των 1.700 μονάδων με επόμενο στόχο τις 1.750 τα υψηλά των 15 ετών.
Ωστόσο οι επένδυτές πρέπει να προετοιμαστούν στην διόρθωση που έρχεται..καθώς  ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι μετά τις 16 Μαίου 2025 κάποιοι ετοιμάζονται να πυροβολήσουν οδηγώντας σε διόρθωση -11% ή 1.520 μονάδες όπου βρίσκεται ο εκθετικός μέσος όρος 200 ημερών.
Μάλιστα με βάση στέλεχος της Goldman Sachs το εύρος που θα κινηθεί το ελληνικό χρηματιστήριο εντός του 2025 συνολικά είναι 1.400 με 1.800 μονάδες εντός του εύρους που έχει δώσει και το bankingnews δηλαδή με χαμηλό 1.350 μονάδες και υψηλό 1.850 μονάδες.
Πάντως θεωρούμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι μια φούσκα και οτιδήποτε πάνω από 1.750 μονάδες δεν αντικατοπτρίζει αξία αλλά κερδοσκοπία.
Να θυμίσουμε ότι ο πλανήτης πλημμύρισε με 30 τρισεκ. πλεονάζουσας ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες FED και ΕΚΤ και αυτή η υπερβολή συντηρεί την φούσκα σε όλες τις χρηματιστηριακές αγορές.
Προφανώς και η αξία των χρηματιστηρίων είναι χαμηλότερη, π.χ. ο δείκτης Standard and Poor’s 500 στην Wall βρίσκεται στις 5.500 μονάδες και η πραγματική του αξία είναι 4.500 μονάδες.
Στο ελληνικό χρηματιστήριο προσδιορίζεται η αξία στις 1.250 με 1.450 μονάδες.

Κάποιοι σαμποτάρουν τα σχέδια της Reggeborgh στην Alpha

Έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι η Reggeborgh το Ολλανδικό fund θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος στην Alpha bank αφού στόχος είναι να φθάσει στο 16% με 17% ίσως και έως 20%.
Ενδεικτικά η αγορά 7% των μετοχών της Alpha bank κοστίζει 355 εκατ ευρώ σε τρέχουσες τιμές και ήδη από την Ελλάδα η Reggeborgh έχει βγάλει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ
Έχουμε τονίσει επίσης ότι φίλα προσκείμενοι επενδυτές – funds έχουν αγοράσει μετοχές και όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή απλά θα είναι πρόθυμοι επενδυτές να πωλήσουν στην Reggeborgh….
Η Reggeborgh είναι πλέον επίσημα ο μεγαλύτερος μέτοχος στην Alpha bank με ποσοστό 9,73%.
Αγόρασε κάποιες μετοχές, δεν υποχρεούται άνω του 5% και κάτω του 10% να προβεί σε νέα ανακοίνωση, οπότε ήδη είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Alpha bank.
Ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών της ΕΚΤ εμπλέκεται στην διαδικασία γιατί θα δώσει το fit and proper δηλαδή έγκριση καταλληλότητας.
Να σημειωθεί ότι η Reggeborgh κατέχει τράπεζα στην Ολλανδία αλλά είναι μη συστημική, οι πολλές διευκρινήσεις που ζητάει ο SSM αιτιολογούνται επειδή η Alpha bank είναι συστημική τράπεζα.
Η Reggeborgh θα έχει 3 μήνες για να υπερβεί το 10% των μετοχών της Alpha bank…
Οι 3 μήνες αφορούν την υπέρβαση του 10% όχι το τελικό ποσοστό που θα φθάσει δηλαδή…
Ωστόσο νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει στηθεί ένας μηχανισμός που σαμποτάρει το σχέδιο της Reggeborgh και του Holterman του επικεφαλής της Reggeborgh να προχωρήσει στην Alpha bank.
Αναφέρονται δύο σενάρια αλλά θα εστιάσουμε ότι κάποιοι σκόπιμα βραδυπορούν.
1)Η κυβέρνηση που δεν θέλει οι φίλοι του Δένδια… να ισχυροποιηθούν τόσο πολύ.
Να θυμίσουμε ότι ο Holterman είναι φίλος του Δένδια, αλλά υπήρχαν πληροφορίες ότι ο Ολλανδός έχει αποκαταστήσει σχέσεις με το Μαξίμου.
2)Η διοίκηση της Alpha bank σε συνεννόηση με την Unicredit…με το επιχείρημα ότι η Ιταλική τράπεζα δεν θέλει να πιέζεται…
Ωστόσο λόγω Reggeborgh η μετοχή της Alpha bank έφθασε στα 5 δισεκ χρηματιστηριακή αξία και 2,15 ευρώ ανά μετοχή.
Το αντεπιχείρημα είναι ότι οι σχέσεις Reggeborgh με διοίκηση Ψάλτη είναι πολύ καλές αλλά κανείς... δεν ξέρει.
Το deal o Ψάλτης το έχει κάνει με την Unicredit και όχι με την Reggeborgh... αλλά είναι αλήθεια ότι οι σχέσεις διοίκησης Alpha bank και Reggeborgh είναι καλές...

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικός Δείκτης +0,04% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,37%.
Στο πρώτο πεντάλεπτο με την πλειονότητα των τίτλων σε αρνητικό πράσημο...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,28% και ο  Γενικός Δείκτης στο -0,15%.
Στο κλείσιμο της συνεδρίασης με αγοραστικές παρεμβάσεις σε Eurobank και Πειραιώς +2% και ατηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Jumbo, ΟΠΑΠ άνω του +2%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,41% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,55%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,46% στις 1.709 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.711,28 μονάδες και χαμηλό τις 1.699,31 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 150 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 23,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 33,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 24 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 23,47 εκατ.ευρώ και όγκου 7 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 5,16 εκατ. τεμάχια αξίας 10,99 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 303 χιλ. τεμάχια αξάις 1,52 εκατ. ευρώ, η Eurobank 150 χιλ. τεμάχια αξίας 378 χιλ. ευρώ η Εθνική 100 χιλ. τεμάχια αξίας 948 χιλ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 137 χιλ. τεμάχια αξίας 765 χιλ. ευρώ..
H Jumbo 15 χιλ. τεμάχια αξίας 409 χιλ. ευρώ, ο  ΟΠΑΠ 165 χιλ. τεμάχια αξίας 3,16 εκατ. ευρώ, ο ΔΑΑ 70 χιλ. τεμάχια αξίας 639 χιλ. ευρώ, η Aegean 300 χιλ. τεμάχια αξίας 300 χιλ. ευρώ και ο Aktor 40 χιλ. τεμάχια αξίας 200 χιλ. ευρώ.
O OΛΠ 7,3 χιλ. τεμάχια αξίας 278 χιλ. ευρώ, ο Φουρλής 50 χιλ. τεμάχια αξίας 198 χιλ. ευρώ και η Intralot 510 χιλ. τεμάχια αξίας 530 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.709 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.720 -1730 μονάδες  και ακολουθούν  οι 1.750 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.685 -1.680 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.650, οι 1.600, οι 1.580, οι  1.550, οι 1.520 ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.498 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.595 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.630 μονάδες και ακολουθούν  οι 1.650, οι  1.700 μονάδες, οι 1.730 και οι 1.750 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.550 μονάδες και ακολουθούν οι  1.500, οι 1.480, οι 1.450, οι 1.400, οι 1.370 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και  οι 1.336 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Σταθεροποίηση στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης  - To spread με την Ιταλία στις -28 μονάδες βάσης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 29/4 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις και τις δασμολογικές διαφορές ΗΠΑ -Κίνας.
Οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ η οποία είναι προγραμματισμένη στις  6 - 7 Μαΐου.
Η απειλή απόλυσης του Jerome Powell αύξησε τους φόβους των επενδυτών ότι απειλείται η ανεξαρτησία της μεγαλύτερης κεντρικής τράπεζας του πλανήτη, παρά το γεγονός ότι ο Trump υποχώρησε αργότερα στις απειλές του.
Εν τω μεταξύ, παρά τη μείωση των επιτοκίων κατα 0,25% από την ΕΚΤ, η επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde τόνισε ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας απέναντι στις παγκόσμιες διαταραχές, ωστόσο οι προοπτικές για την ανάπτυξή της επιδεινώνονται.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,34% και το 10ετές ιταλικό 3,62% με το μεταξύ τους spread στις -28 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικές είναι οι τάσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο  4,21% και το 2ετές στο 3,69%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η τελευταία αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον αμερικανικό οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s σε ΒΒΒ, μετακίνησε τη χώρα δύο βαθμίδες πάνω από την επενδυτική με σταθερές προοπτικές.
Είναι η τρίτη αναβάθμιση, είχε προηγηθεί  στις 7 Μαρτίου από την DBRS τον καναδικό οίκο αξιολόγησης σε ΒΒΒ με ουδέτερες προοπτικές αλλά και την Moody's που αναβάθμισε την Ελλάδα σε Βaa3… προήλθαν λόγω βελτίωσης των ισολογισμών των τραπεζών.
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Ήπιες ανοδικές τάσεις στις αγορές της Ασίας

Ήπια ανοδικά έκλεισαν σήμερα 29/4 οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με τις συνεχιζόμενες εμπορικές συνομιλίες με τις Κίνας- ΗΠΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,38%, δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,05%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,23%, ο δείκτης Kospi στην Ν. Κορέα στο +0,65% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία έκλεισε στο +0,92%..

Μεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα 29/4 στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις ανησυχώντας για τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων νέων δασμών ή περιορισμών στο εμπόριο. Η αβεβαιότητα αυτή προκαλεί μεταβλητότητα και αναταραχές στις αγορές.
Στο επίκεντρο εκτός των νέων οικονομικών εκυθέσεων, η προσοχή στρέφεται στην ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη ζώνη του ευρώ συνέχισε να μειώνεται τον Απρίλιο, επιδεινούμενη σε σύγκριση με τα στοιχεία του περασμένου μήνα, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της την Τρίτη, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν νωρίτερα αυτό το μήνα. Ο αριθμός μειώθηκε κατά 2,2 μονάδες σε μήνα σε μήνα, υποχωρώντας στις αρνητικές 16,7 μονάδες.Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε 2,1 μονάδες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, προσγειώνοντας σε αρνητικό 16.
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία αναμένεται να αυξηθεί τον Μάιο και να διαμορφωθεί σε αρνητικό 20,6, από το αναθεωρημένο ποσοστό του προηγούμενου μήνα που σημειώθηκε την Τρίτη, ανέφερε κοινή έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ινστιτούτο έρευνας αγοράς GfK και το Ινστιτούτο Αποφάσεων Αγοράς της Νυρεμβέργης (NIM).
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Ισπανία μειώθηκε στο 2,2% τον Απρίλιο, από 2,3% που είχε αναρτηθεί τον Μάρτιο και ελαφρώς υψηλότερος από τον αναμενόμενο, ανέφερε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE) της χώρας στην προκαταρκτική έκθεσή του που δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη. Μηνιαίως, το ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,6%.
Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τις εκθέσεις για την καταναλωτική εμπιστοσύνη της Ευρωζώνης.
Απώλειες -3,03% καταγράφονται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Μαΐου στα 33,40 υρώ.
Πτώση καταγράφεται και στις  τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 63,68δολ. το βαρέλι στο -1,7% και του αμερικανικού αργού στα 60,90 δολ. το βαρέλι στο -1,8%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,35%, ο δείκτης FTSE MIB +0,70%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,70% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,30%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο +0,40%, ο S&P 500 στο +0,15%, ο Nasdaq στο +0,10% και το ETF GREC στο +0,06% (49,74 μον. ).

Aνοδικές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων

 Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με ώθηση λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης με ικανοποιητικές τις συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Η Εθνική έκλεισε στα 9,5020 ευρώ, με άνοδο +0,13%, με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,69 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,1780 ευρώ, με άνοδο +1,35%, με όγκο 15,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,13 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 5,0220 ευρώ, με άνοδο +2,07% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 6,28 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,5230 ευρώ, με άνοδο +1,61% με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,28 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 15,80 ευρώ, με πτώση -0,13% με όγκο 51 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 5,64 ευρώ, με άνοδο +0,71%, με όγκο 675 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,48 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε  στα 0,7570 ευρώ, με άνοδο +0,13%, με όγκο 289 χιλ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,22 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,80 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 274 εκατ. ευρώ...

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν  στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές και λόγω πακέτων.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρ +4,03%, ΕΛΧΑ, ΟΠΑΠ, Jumbo....
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Metlen, Aegean, Coca Cola......
Η Coca Cola έκλεισε στα 44,24 ευρώ, με πτώση -0,81% και κεφαλαιοποίηση στα 16,51 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 19,53 ευρώ, με άνοδο +2,47% και αποτίμηση 7,23 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,69 ευρώ, με άνοδο +0,42% και αποτίμηση 6,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μetlen έκλεισε στα 42,50 ευρώ, με πτώση -1,53% και κεφαλαιοποίηση 6,07 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,52 ευρώ, με πτώση -0,15% και αποτίμηση 4,99 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,64 ευρώ, με άνοδο +2,14% και κεφαλαιοποίηση 3,76 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 40,75 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 3,19 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,58 ευρώ, με άνοδο +0,80% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,74 ευρώ, με άνοδο +1,21% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 18,50 ευρώ, με πτώση -0,22% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 5,61 ευρώ με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση στα 1,45 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,00 ευρώ, με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,91 ευρώ, με πτώση -0,51% και κεφαλαιοποίηση 629 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,05 ευρώ, με άνοδο +3,39% και κεφαλαιοποίηση 96 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 85 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 29/4 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,34% και το 10ετές ιταλικό 3,62%, με το μεταξύ τους spread στις -28 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 85 μονάδες βάσης από 84 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 59 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,59% ή 590 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -28 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 29/4 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 29 Απριλίου  του 2025 στο 3,62%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/4/2025 στο 2,49%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,84% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,05% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,17% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,62% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr