Με επιλεγμένες αγορές, Αegean +6% το ΧΑ +0,56% στις 1.539 μον. - Oι δασμοί Τrump βάζουν φραγμούς για νέο ρίσκο

(upd16) Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.539 μονάδες, εν μέσω νευρικότητας και με έντονες τις ανησυχίες για τα σχέδια του νέου προέδρου των ΗΠΑ για τις εμπορικές σχέσεις και ειδικότερα με τους δασμούς.
Οι τράπεζες εμφανίστηκαν αδύναμες με εξαίρεση τα κέρδη +1,06% της Eurobank, μετά τη χθεσινή πτώση -1,61%, ενώ στηρίξεις πρόσφεραν επιλεγμένοι μη τραπεζικοί τίτλοι του FTSE 25, με την Aegean να ξεχωρίζει με άνοδο +5,75%.
Σημειώνεται, ότι μετά την τελετή ορκωμοσίας του ως 47ου προέδρου των ΗΠΑ χθες Δευτέρα. ο D. Trump υπέγραψε μερικά από τα πρώτα του εκτελεστικά διατάγματα ενώπιον ακροατηρίου 20.000 υποστηρικτών στην Capital One Arena στην Ουάσινγκτον.
Ο Trump δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα επιβάλει δασμούς 25% στο Μεξικό και τον Καναδά την 1η Φεβρουαρίου.
Σημειώνεται ότι ο D. Trump στην πρώτη του θητεία απείλησε πολλές φορές με δασμούς μόνο για να αποκρούσει τις απειλές του όταν ξένες χώρες ήρθαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Ωστόσο, πολλοι οικονομολόγοι φοβούνται ότι οι δασμοί του Trump θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν την κρίση πληθωρισμού στην Αμερική, τρομοκρατώντας το χρηματιστήριο και πυροδοτώντας έναν πλήρη εμπορικό πόλεμο, καθώς οι δασμοί των ΗΠΑ συχνά προκαλούν αντίποινα από άλλες χώρες.
Τώρα οι επενδυτές ανησυχούν ότι ο επόμενος στόχος θα είναι η Ευρώπη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα επιβάλει και εδώ δασμούς.
Εν τω μεταξύ, να αυξήσει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου για να αποφύγει την επιβολή δασμών κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump.
Όπως ανέφερε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο μετά την ορκωμοσία του «Μπορεί η ΕΕ να αγοράσει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριό μας» και εξήγησε ότι «Θα διορθώσουμε αυτό το έλλειμμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση (περίπου 300 δισ. δολάρια) είτε μέσω δασμών, είτε με περισσότερες εξαγωγές προς την Ευρώπη. Ειδικά πετρελαίου και φυσικού αερίου».
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένες ασιατικές κυβερνήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να αυξήσουν τις αγορές ενέργειας από τον μεγαλύτερο παραγωγό αργού πετρελαίου και εξαγωγέα υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο.
Ο Γενικός Δείκτης σε νέα υψηλά σχεδόν 14 ετών με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 1.552,20 (7/4/2011), ενώ σε νέο  υψηλό που είχε να δει από τον Νοέμβριο του 2015 κινείται και ο Τραπεζικός Δείκτης.
Επόμενος στόχος οι 1.550 μονάδες, ενώ οι 1.500 μονάδες αποτελούν το ψυχολογικό όριο με στήριξη τις 1.485 μονάδες
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Eurobank +1,06% και ακολούθησε η Alpha Bank +0,14% ενώ ήπια υποχώρησαν Πειραιώς -0,11% και Εθνική -0,07%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός της Aegean, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισαν Τιτάν +3,37% και Jumbo +2,22%......ενώ υποχώρησαν Cenergy -1,44%, Vιοhalco -1,22%,  ΟΠΑΠ -1,05%....
Στο επίκεντρο θα παραμείνουν οι τραπεζικές μετοχές και θα έχουν υποστήριξη από το αποτέλεσμα των stress tests, τα οποία φαίνεται πως περνούν με άνεση με βάση το δυσμενές σενάριο.
"Το stress tests δεν εμπνέει καμία ανησυχία για τις ελληνικές τράπεζες και όλες θα το περάσουν με άνεση" δήλωσε κορυφαίος έλληνας τραπεζίτης στο bankingnews (BN)...
Με πλεονάζον κεφάλαιο 10 δισεκ. ευρώ σε σύνολο 31 δισεκ. για τις 4 συστημικές τράπεζες και συνολικά για τον κλάδο 32,5 δισεκ. εφόσον συμπεριληφθούν και οι μικρότερες τράπεζες και αξιολογώντας ότι στο δυσμενές σενάριο το ΑΕΠ της Ελλάδος θα μειωθεί σωρευτικά -6,1% προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι τράπεζες καίνε και τα 10 δισεκ. πλεονάζον κεφάλαιο οπότε περνούν με άνεση το stress tests.
H Εθνική και Eurobank θα αποδειχθεί ότι διατηρούν κορυφαίες επιδόσεις αλλά το πολύ θετικό είναι ότι βελτιώνουν την κατάταξης τους και οι Πειραιώς και Alpha bank.
Στο μέτωπο των αποφάσεων των Κεντρικών Τραπεζών, την επόμενη εβδομάδα θα αποφασίζουν οι Κεντρικές Τράπεζες για την επιτοκιακή πολιτική με την Fed στις 29/1 και την επόμενη ημέρα η ΕΚΤ. Ακολουθεί η Τράπεζα τηες Αγγλίας (Boε) στις 6 Φεβρουαρίου.
Οι αγορές αισοδοξούν ότι η Fed θα συνεχίσει την πολιτική μείωσης επιτοκίων και το 2025, μετά τα καλύτερα στοιχεία του δομικού πληθωρισμού, χαμηλότερα από τον προηγούμενο μήνα και ελαφρώς καλύτερος από τις προβλέψεις, ενώ σίγουρη θεωρείται μια επιπλέον μείωση επιτοκίου  κατά 0.25% από την ΕΚΤ. .

Επιτόκιο 4,5% για το ομόλογο Tier II από την Eurobank - Προσφορές 1,7 δισ. ευρώ

Στα 1,7 δισ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές για τη νέα έκδοση Tier II έκδοση της Eurobank, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,5%.
Η έκδοση είχε οριστεί στα 400 εκατ. ευρώ αλλά η τράπεζα άντλησε 600 εκατ. ευρώ, λόγω της ανταλλαγής ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με νέα ομόλογα της Eurobank.
Οι αναμενόμενες αξιολογήσεις για την έκδοση θα είναι Ba2 και BB- από τους Moody’s και Fitch.
Η έκδοση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN (MREL) της Εκδότριας ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2024, όπως έχει τροποποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου 2024, 4 Δεκεμβρίου 2024 και 20 Ιανουαρίου 2025.
Η καταχώρηση θα γίνει στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η εκδότρια ανακοίνωσε παράλληλα μια ανταλλαγή των εκκρεμών ομολόγων ύψους 200.000.000 ευρώ Tier 2 της Hellenic Bank με ημερομηνία ανάκλησης 14 Μαρτίου 2028.
Υπό την προϋπόθεση της αποδοχής από την Εκδότρια των ομολόγων που ανταλλάσσονται και της εφαρμογής του λόγου ανταλλαγής, το τελικό μέγεθος της έκδοσης της Eurobank αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από τα 400 εκατομμύρια ευρώ (εκτίμηση) της νέας έκδοσης.
Το τελικό μέγεθος θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Προσφοράς Ανταλλαγής (που αναμένεται να γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2025).

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,04% και τον Τραπεζικό  Δείκτη στο +0,06%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο με ήπιες πιέσεις στην πλειονότητα των τίτλων, με Εθνική και ΟΠΑΠ πλησίον του -1%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,47% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,10%.
Λίγο πριν τις 16:30, με στηρίξεις από την Εurobank +1,55% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,61%
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips, με Aegean +5,75%, Τιτάν +3,37%, Jumbo +2,22%..και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,58%..
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +0,56% στις 1.539 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.539,72 μονάδες και χαμηλό τις 1.529,29 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 112,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 27,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 13,5 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,88 εκατ. ευρώ και όγκου 793 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε  209 χιλ. τεμάχια αξίας  1,77 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 292 χιλ. τεμάχια αξίας 1,27 εκατ. ευρώ και η Attica Bank 85,2 χιλ. τεμάχια αξίας 67,8 χιλ. ευρώ..
Η Coca Cola 10 χιλ. τεμάχια αξίας 333 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 60 χιλ. τεμάχια αξίας  962  χιλ. ευρώ και  ο Sarantis 20 χιλ. τεμάχια αξίας 218 χιλ. ευρώ.
Η Intralot 10,3 χιλ. τεμάχια αξίας 10,9 χιλ. ευρώ και ο ΑΒΑΞ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 90 χιλ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτo ομολόγου της Αegean “AEGNB1” αξίας 1 εκατ. ευρώ και όγκου 1 εκατ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.539 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.550 μονάδες και ακολουθούν οι 1.580 μονάδες και οι 1.600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.500 μονάδες και ακολουθούν οι 1.485 μονάδες και οι  1.450 μονάδες.
Επόμενη στάση οι 1.436 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.418 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.400, οι 1. 380 , οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.422 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.480 και τις 1.490  μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.400 μονάδες και ακολουθούν οι 1.385 και οι 1.340 μονάδες.
Η διάσπαση των 1.300 μονάδων οδηγεί στις 1.260  μονάδες και ακαλουθούν οι 1.251 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι  1.229 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,26% - Το spread με την Ιταλία στις 35 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται στη αγορά ομολόγων, με εμφανή την επιφυλακτικότητα των επενδυτών μετά τις πρώτες κινήσεις  του νέου πλανητάρχη D.Trump, κυρίως όσον αφορά τους δασμούς
Ο πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ,  επιβεβαιώθηκε στο 2,4% από 2,2% σύμφωνα με τις προβλέψεις, με μια επιπλέον μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% από την ΕΚΤ να θεωρείται σίγουρη στη συνεδρίαση της 30/1.
Επίσης, οι αγορές αισοδοξούν ότι η Fed θα συνεχίσει την πολιτική μείωσης επιτοκίων και το 2025, μετά τα καλύτερα στοιχεία του δομικού πληθωρισμού, χαμηλότερα από τον προηγούμενο μήνα και ελαφρώς καλύτερος από τις προβλέψεις.
Υπενθυμίζεται ότι η Fed ανακοινώνει τις αποφάσεις για τα επιτόκια μια ημέρα πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ στις 29/1.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,26% και το 10ετές ιταλικό 3,61% με το μεταξύ τους spread στις -35 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,58% και το 2ετές στο 4,26%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Ο αμερικανικός οίκος Moody’s είναι ο ο μοναδικός οίκος αξιολόγησης που δεν έχει τοποθετήσει την Ελληνική Οικονομία σε επενδυτική βαθμίδα,  βαθμολογεί την ελληνική οικονομία σε Ba1 με σταθερές προοπτικές, ένα σκαλοπάτι κάτω την επενδυτική βαθμίδα.
Η επόμενη αξιολόγηση της είναι προγραμματισμένη στις 14/3 και στις 19/9 του 2025.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.,
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις  έκλεισαν οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές προσπαθούν να κατανοήσουν πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν τα σχέδια του Τραμπ για δασμούς.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις αποφάσεις για τα επιτόκια  της Τράπεζα της Ιαπωνίας στη συνεδρίαση από τις 23 έως τις 24 Ιανουαρίου, με τον διοικητή της BOJ να έχει δηλώσει την πρόθεση να αυξήσει τα επιτόκια.
Σημειώνεται ότι Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBoC) κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια αναφοράς της, όπως αναμενόταν.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,30%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,01%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,95%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο -0,08% και ο ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,66%.

Πτωτικές τάσεις  στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικές τάσεις επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να ανησυχούν για τις  πρώτες κινήσεις του D. Trump μετά την επιστροφή του στον Λευκό, καθώς είναι έτοιμος να επιβάλλει τους πρώτους δασμούς, ύψους 25%, σε Καναδά και Μεξικό την 1η Φεβρουαρίου.
Επιπλέον, οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στο Νταβός της Ελβετίας. Αξιοσημείωτα ομιλητές που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα περιλαμβάνουν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Κινέζο αντιπρόεδρο Ντινγκ Ξυεξιάνγκ, τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Στα οικονομικά δεδομένα, το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο 4,4% τους τρεις μήνες έως τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Το ποσοστό ήταν πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και αυξημένο από το προηγούμενο τρίμηνο.
Ο οικονομικός δείκτης ZEW τόσο για την ευρωζώνη όσο και για τη Γερμανία ανέφερε ότι οι τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες παραμένουν υποτονικές, με τη Γερμανία να αναφέρει πιο αρνητικές τρέχουσες συνθήκες από ό,τι η ευρωζώνη.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ανάπτυξη στη Γερμανία θα συνεχίσει να είναι ασθενέστερη από ό,τι στην ευρωζώνη.
Ωστόσο, οι προσδοκίες για τις μελλοντικές συνθήκες ήταν σημαντικά πιο θετικές σε σύγκριση με τις τρέχουσες συνθήκες.
Ειδικότερα, ο δείκτης για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην ευρωζώνη παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος, παρά τη μικρή άνοδο του κλίματος, από -55 τον Δεκέμβριο σε -53,8 τον Ιανουάριο.
Στη Γερμανία, ο δείκτης αυξήθηκε από -93,1 τον Δεκέμβριο σε -90,4 τον Ιανουάριο.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 78,85 δολ. το βαρέλι στο -1,6% και του αμερικανικού αργού στα 75,45 δολ. το βαρέλι στο -2,5%.
Άνοδος +0,90% στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στα 47,92 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,25% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,05%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο +0,60%, ο S&P 500 στο +0,40%, ο Nasdaq στο +0,05% και το ETF GREC στο +2,31%  (41,33 μον. ).

Mεικτές τάσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες με μέτριες τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,4740 ευρώ, με πτώση -0,07%, με όγκο 1,88 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,75 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7675 ευρώ, με άνοδο +0,14%, με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,16 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,3650 ευρώ, με πτώση -0,11% με όγκο 4,38 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 5,46 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,4760 ευρώ, με άνοδο +1,06% , με όγκο  3,7 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,10 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε  στα 12,94 ευρώ, με πτώση -0,46%, με όγκο 466 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 955 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 5,08 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο  81  χιλ. τεμάχια  και  κεφαλαιοποίηση 2,24 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7780 ευρώ, με άνοδο +1,04%, με όγκο 141 χιλ.τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,26 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε ωστα 14,20 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 282 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Aegaen +6%

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών με μέτριες συναλλαγές.
Ανοδικά ξεχώρισε η Aegean +5,75% και ακολούθησαν Τιτάν,Jumbo,  Μυτιληναίος....
Στον αντίποδα, υποχώρησαν  Cenergy -1,44%,  Viohalco, OΠΑΠ...
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,24 ευρώ, με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση στα 12,41 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,95 ευρώ, με άνοδο +0,47%  και αποτίμηση 6,17 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,98 ευρώ, με πτώση -1,05% και αποτίμηση 5,91 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος  έκλεισε στα 34,30 ευρώ, με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 4,90 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,81 ευρώ, με άνοδο +0,79% και αποτίμηση 4,73 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 44,50 ευρώ, με άνοδο +3,37% και κεφαλαιοποίηση 3,49 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 18,52 ευρώ, με άνοδο +0,65% και κεφαλαιοποίηση 1,92 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,04 ευρώ, με άνοδο +0,20% και κεφαλαιοποίηση 2,37 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 7,55 ευρώ, με άνοδο +0,40% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil  έκλεισε στα 21,50 ευρώ, αμετάβλητη και  κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,84 ευρώ, με άνοδο +2,22% και κεφαλαιοποίηση 3,52 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,94 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 633 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,09 ευρώ, με πτώση -0,48% και κεφαλαιοποίηση 784 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 2,8350 ευρώ, με πτώση -0,53%% και κεφαλαιοποίηση 89 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,26% - Το spread με την Γερμανία στις 78 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 21/1 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,26% και το 10ετές ιταλικό 3,61% με το μεταξύ τους spread στις -35 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 78 μονάδες βάσης από 79 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 59 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,59% ή 590 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -35 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 33 μονάδες βάσης.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 21/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 21 Ιανουαρίου του 2025 στο 3,61%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/1/2025 στο 2,48%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,79% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,93% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,15% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,61% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,09%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr