γράφει : ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ
Τρεις φέρεται να είναι οι ενδιαφερόμενοι για την εξαγορά της Globul, της θυγατρικής του ΟΤΕ στη Βουλγαρία.
Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ενδιαφέρον για την εξαγορά της Globul έχουν εκδηλώσει οι Turk Telekom, Turkcell, Telenor, ενώ συμμετέχει και η Deutsche Telekom, αλλά όπως εξηγεί, η συμμετοχή της είναι καθαρά... ενθαρρυντική, με στόχο να ενθαρρύνει την κατάθεση σοβαρών προσφορών από τους υπόλοιπους".
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το τίμημα της εξαγοράς τοποθετείται κοντά στα 700 εκατ. ευρώ.
Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να κατατεθούν μέχρι τις 18 Μαρτίου. Η επίτευξη συμφωνίας αναμένεται εντός του Μαρτίου ή το αργότερο, εντός του Απριλίου.
Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται ο ΟΤΕ να ακυρώσει την πώληση της Globul, μετά την εξασφάλιση ποσού ύψους 700 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου.
Στο μεταξύ, όπως ανέφερε στις 30/1 το www.bankingnews.gr, με επιτυχία ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγων πενταετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, συνολικού ύψους 700 εκατ. Ευρώ, με ετήσιο τοκομερίδιο 7,875% πληρωτέο ανά εξάμηνο. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δισ ευρώ.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ δήλωσε: «Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για τα ομόλογα, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 1,9 δισ. ευρώ, καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη των αγορών στο στρατηγικό σχεδιασμό, τους εργαζομένους και τη Διοίκηση του ΟΤΕ. Με πάθος, πίστη και αφοσίωση όλοι μαζί οδηγήσαμε την εταιρεία μέσα από ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον σε μια ακόμη επιτυχία. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης στον ΟΤΕ αναγνωρίζει τις προοπτικές των δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων που με σχέδιο και προγραμματισμό αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες της εγχώριας αγοράς. Αποτελεί, επίσης, θετικό μήνυμα για τη χώρα και το άνοιγμα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές».
Τα ομόλογα εκδίδονται από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme), ύψους 6,5 δισ ευρώ. Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπραγμάτευση των ομολόγων στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 7 Φεβρουαρίου 2013.
Την έκδοση των ομολόγων ανέλαβαν από κοινού οι τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank και HSBC (joint bookrunners) και οι τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Nomura, Credit Suisse και Citigroup (Co-Managers).
www.bankingnews.gr
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το τίμημα της εξαγοράς τοποθετείται κοντά στα 700 εκατ. ευρώ.
Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να κατατεθούν μέχρι τις 18 Μαρτίου. Η επίτευξη συμφωνίας αναμένεται εντός του Μαρτίου ή το αργότερο, εντός του Απριλίου.
Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται ο ΟΤΕ να ακυρώσει την πώληση της Globul, μετά την εξασφάλιση ποσού ύψους 700 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου.
Στο μεταξύ, όπως ανέφερε στις 30/1 το www.bankingnews.gr, με επιτυχία ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγων πενταετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, συνολικού ύψους 700 εκατ. Ευρώ, με ετήσιο τοκομερίδιο 7,875% πληρωτέο ανά εξάμηνο. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δισ ευρώ.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ δήλωσε: «Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για τα ομόλογα, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 1,9 δισ. ευρώ, καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη των αγορών στο στρατηγικό σχεδιασμό, τους εργαζομένους και τη Διοίκηση του ΟΤΕ. Με πάθος, πίστη και αφοσίωση όλοι μαζί οδηγήσαμε την εταιρεία μέσα από ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον σε μια ακόμη επιτυχία. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης στον ΟΤΕ αναγνωρίζει τις προοπτικές των δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων που με σχέδιο και προγραμματισμό αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες της εγχώριας αγοράς. Αποτελεί, επίσης, θετικό μήνυμα για τη χώρα και το άνοιγμα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές».
Τα ομόλογα εκδίδονται από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme), ύψους 6,5 δισ ευρώ. Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπραγμάτευση των ομολόγων στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 7 Φεβρουαρίου 2013.
Την έκδοση των ομολόγων ανέλαβαν από κοινού οι τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank και HSBC (joint bookrunners) και οι τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Nomura, Credit Suisse και Citigroup (Co-Managers).
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών