γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Έως τον Απρίλιο του 2013 έχουν περιθώρια οι μικρές τράπεζες να ανακεφαλαιοποιηθούν καλύπτοντας κεφαλαιακές ανάγκες ύψους πάνω από 1,6 δισ ευρώ.
Με βάση σοβαρές ενδείξεις η πιθανότητα οι μικρές τράπεζες να μείνουν ιδιωτικές και να διατηρήσουν ρόλο στην τραπεζική αγορά είναι μεγάλη….
Με βάση σοβαρές ενδείξεις η πιθανότητα οι μικρές τράπεζες να μείνουν ιδιωτικές και να διατηρήσουν ρόλο στην τραπεζική αγορά είναι μεγάλη….
Ποιες τράπεζες έχουν ανοικτές εκκρεμότητες με κεφαλαιακές ενισχύσεις;
Η Attica bank η οποία σχεδιάζει αύξηση και ομολογιακό 200 και 200 εκατ ευρώ συνολικά 400 εκατ ευρώ.
Συμμετέχει στον διαγωνισμό του ΤΤ αλλά η προσφορά της προσκρούει στην DGCom στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Η διοίκηση έχει δηλώσει ότι θα καλύψει τα 400 εκατ με ίδια μέσα.
Η Probank η οποία συγκέντρωσε 75-80 εκατ από τις εκδόσεις ομολόγων και χρειάζεται επιπλέον 200 εκατ ευρώ να συγκεντρώσει, συνολικά 280 εκατ ευρώ.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αλλά η διαδικασία ανεύρεσης κεφαλαίων πήρε αναβολή έως τον Απρίλιο του 2013.
Η FBBank θα χρειαστεί 170 εκατ ευρώ για να ανακεφαλαιοποιηθεί και η οικογένεια Ρέστη συνεργαζόμενη με άλλο επενδυτικό σχήμα που περιλαμβάνει και τράπεζα από το εξωτερικό θα καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες.
Σε κεφαλαιακή ενίσχυση επίσης πρέπει να προχωρήσουν η Πανελλήνια Συνεταιριστική Τράπεζα 78 εκατ και η Millennium bank να ολοκληρώσει το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης της με στόχο να συγκεντρώσει έως 400 εκατ ευρώ.
Επίσης η Νέα Proton bank θα χρειαστεί 305 εκατ ευρώ.
Πρακτικά οι μικρές τράπεζες θα χρειαστούν πάνω από 1,6 δισ ευρώ κεφάλαια για να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες.
Ο χρόνος κυλάει αντίστροφά.
Οι μικρές τράπεζες έχουν συνολικά 4 μήνες 120 μέρες έως ότου ολοκληρώσουν σχέδια ανακεφαλαιοποίησης.
Τα σχέδια της Attica bank
Η εμπλοκή της Attica bank στην διαδικασία πώλησης του ΤΤ με στόχο την δημιουργία του 4ου πυλώνα στο banking είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα αλλά προσκρούει στο εμπόδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Η τράπεζα προχωράει σε κεφαλαιακή ενίσχυση 400 εκατ ευρώ θα προχωρήσει η Attica bank. Ο βασικός μέτοχος το ΤΣΜΕΔΕ με 42,5% θα συμμετάσχει στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης.
Το www.bankingnews.gr πολύ έγκαιρα, είχε αποκαλύψει τα σχέδια της τράπεζας.
Ο Γ Γαμβρίλης ο πρόεδρος της Attica bank μας είχε αποκαλύψει πριν 2 μήνες σε συνέντευξη του ότι θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες με ίδια μέσα και το σενάριο αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
Πολύ πιθανό είναι το ενδεχόμενο η Attica bank να καλύψει με ίδια μέσα τα 400 εκατ που είναι ο στόχος για την ανακεφαλαιοποίηση της. Τα 200 εκατ θα αφορούν αμκ και 200 εκατ ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές.
Πως εξάγεται το συμπέρασμα αυτό και τι θα σηματοδοτήσει για την Attica bank;
1)Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το ΤΣΜΕΔΕ που θα κληθούν να καταβάλλουν και τα περισσότερα κεφάλαια στην ανακεφαλαιοποίηση της Attica bank θα στηρίξουν το μεγάλο εγχείρημα.
2)Ασφαλιστικά Ταμεία και επιχειρηματικά σχήματα φαίνεται ότι θα συμμετάσχουν στην αμκ και στο ομολογιακό της Attica bank.
Υπάρχουν και άλλοι επενδυτές που θέλουν να συμμετάσχουν στην αμκ της τράπεζας καλύπτοντας την μη συμμετοχή του ΤΤ 22,5% και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 19%.
Αν καταφέρει να συγκεντρώσει τα 400 εκατ σε μια τέτοια συγκυρία η Attica bank θα αποτελεί μια θετική εξέλιξη καθώς θα στηρίξει την οικονομία, την τράπεζα και τους εργαζομένους της, τους μετόχους και βεβαίως θα αποτελεί μια βιώσιμη επιλογή στο ελληνικό banking.
Τα ταμεία που φαίνεται ότι θα τοποθετηθούν στην τράπεζα καλούνται να αξιολογήσουν μια στρατηγική επιλογή για τα αποθεματικά τους.
Θα έχουν μια εναλλακτική λύση αξιοποίησης των διαθεσίμων τους.
Η Attica bank εμφανίζει καλές προοπτικές και οι πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της δηλαδή να μην προσφύγει στο ΤΧΣ είναι μεγάλες.
Τα σχέδια της Probank
Αν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα 282 εκατ ευρώ η Probank παρά την εμπλοκή 3 στρατηγικών επενδυτών το επόμενο βήμα θα είναι η εισαγωγή της τράπεζας στο χρηματιστήριο, ώστε με δημόσια εγγραφή να συγκεντρώσει κεφάλαια, τονίζαμε πρόσφατα.
Με βάση έγκυρες πηγές η διοίκηση της Probank καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να καλύψει τα δύο ομολογιακά 150 και 71,6 εκατ ευρώ έως τον Απρίλιο του 2013 που έλαβε παράταση, την 4η κατά σειρά.
Ήδη βρίσκεται κοντά σε διαπραγματεύσεις με 3 στρατηγικούς – επενδυτές.
Με βάση έγκυρη πηγή υπάρχουν ενδιαφερόμενοι να καλύψουν έως 80 εκατ των κεφαλαιακών αναγκών ύψους 282 εκατ ευρώ.
Από τις ασφαλιστικές εταιρίες Alianz, Alico και Generali φαίνεται ότι συνομιλούν με την Probank ώστε να συμμετάσχουν στην κάλυψη του ομολογιακού. Ένα deal θα δημιουργήσει θετικό momentum σε μετόχους και τράπεζα και προσεχώς θα υπάρχουν νεότερα.
Συνολικά η Probank διαθέτει 135 εκατ και συγκεντρώνοντας έως 282 εκατ θα φθάσει τα 410 εκατ ευρώ ωστόσο δεν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό να μπορέσει να καλύψει το 100% των δύο ομολογιακών.
Το ομολογιακό των 150 εκατ φέρει ετήσια απόδοση 12% και μπορεί να φθάσει έως το 18% αν μέρος του ομολογιακού μετατραπεί σε μετοχές.
Η τράπεζα προχωράει επίσης και σε ομολογιακή έκδοση 71,6 εκατ με τιμή 0,80 ευρώ και με αναλογία 4,551 ομολογίες προς 10 μετοχές.
Να σημειωθεί ότι προ της αμκ είχε συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 2,14% ενώ μετά την αμκ και τα 2 ομολογιακά εφόσον καλυφθούν φθάνει το core tier 1 στο 10,8%.
Με βάση πληροφορίες πέραν των 135 εκατ που ήδη διαθέτει από τους υφιστάμενους μετόχους μπορεί να συγκεντρώσει επιπλέον 50-60 εκατ ευρώ και από τους στρατηγούς επενδυτές περί τα 80 εκατ ευρώ δηλαδή συνολικά 260-270 εκατ ευρώ και θα χρειαστεί επιπλέον 100 εκατ ευρώ.
Αυτά τα 100 εκατ θα μπορούσε να τα συγκεντρώσει μέσω της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο που ίσως επιταχυνθεί για τις αρχές του 2013.
Η τράπεζα δεν χρειάζεται να έχει 3 συναπτές χρήσεις κερδοφόρες καθώς το 2011 ήταν ειδική χρονιά λόγω του PSI+.
Η Probank είναι μια από τις ελάχιστες τράπεζες που δεν έκανε χρήση του νόμου Αλογοσκούφη και δεν έχει λάβει επίσης και ELA από την ΤτΕ και όλα αυτά αποτελούν ένδειξη ότι η τράπεζα προσπαθεί να κρατήσει την αυτοτέλεια της.
Αν συγκεντρώσει τα κεφάλαια θα λάβει από την ΤτΕ την βούλα της βιωσιμότητας.
Τα σχέδια της FBBank
Μια ενδιαφέρουσα στρατηγική απόφαση έλαβε η οικογένεια Ρέστη που είναι ο βασικός μέτοχος της FBBank.
Σε μια περίοδο όπου μεγάλοι στρατηγικοί μέτοχοι τραπεζών αποχωρούν από το banking ο Ρέστης έχει αποφασίσει να παραμείνει.
Θα στηρίξει κεφαλαιακά την τράπεζα και όπως φαίνεται βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με επενδυτικό σχήμα που διαθέτει και τράπεζα ώστε από κοινού να καλύψουν τον στόχο ανακεφαλαιοποίησης των 160-170 εκατ ευρώ.
Η τράπεζα Πειραιώς όπως αναφέρουν πηγές, δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου που θα ολοκληρωθεί 27 Δεκεμβρίου και αναλογικά θα μειώσει περαιτέρω το ποσοστό συμμετοχής στο 2-3% από 17,23% της τρέχουσας περιόδου.
Η ΤτΕ είχε ζητήσει από την νέα διοίκηση και τους βασικούς μετόχους της FBBank να υλοποιήσουν αύξηση κεφαλαίου και αντιμετωπίζει θετικά τις πρωτοβουλίες της τράπεζας για την εξυγίανση της αλλά και τις αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα που λαμβάνει ο μέτοχος.
Υπάρχουν σοβαρές αποχρώσες ενδείξεις ότι η FBBank θα είναι μια από τις μικρές τράπεζες που θα παραμείνουν ιδιωτικές και αυτόνομες.
Στο εσωτερικό της τράπεζας επικρατεί αισιοδοξία καθώς ο βασικός μέτοχος αποσαφήνισε την στρατηγική του και πλέον η FBBank θα βρεθεί σύντομα ενισχυμένη κεφαλαιακά και με νέους μετόχους.
Επίσης σχεδιάζει την στρατηγική για το 2013 που περιλαμβάνει νέα καινοτόμα προϊόντα για καταθέτες και δανειολήπτες και γενικά επενδυτές.
Προς πώληση η Proton bank
Επισπεύδεται η πώληση της Νέας Proton bank καθώς σύμφωνα με την Τρόικα, το ΤΧΣ πρέπει να την έχει πωλήσει έως τον Μάιο – Ιούνιο του 2013.
Η επίσπευση στηρίζεται στο βασικό επιχείρημα ότι η τράπεζα μόνη της δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και χρειάζεται να συγχωνευθεί με άλλο τραπεζικό σχήμα.
Το βασικό πλεονέκτημα της νέας Proton bank είναι ότι σε μεγάλο βαθμό έχει εξυγιανθεί μετά την διάσπαση της σε καλή και κακή τράπεζα αλλά και τις πρόσθετες ζημίες που ενέγραψε ενώ μετά την νέα ανακεφαλαιοποίηση 300 εκατ ευρώ ή σωρευτικά 550 εκατ ευρώ διαθέτει περίπου 200 εκατ κεφάλαια του ΤΧΣ και θα χρειαστεί επιπλέον 300 εκατ.
Το ποιος θα είναι ο δυνητικός αγοραστής της νέας Proton bank θα εξαρτηθεί από τους συσχετισμούς δυνάμεων.
Αν η Attica bank συγκεντρώσει 400 εκατ από αμκ και ομολογιακό θα μπορούσε να διεκδικήσει την νέα Proton bank.
Εφόσον σπάει το ΤΤ σε καλή και κακή τράπεζα αλλά παραμείνει αυτόνομο κατά τα πρότυπα της νέας Proton bank θα μπορούσε να εμπλακεί σε συγχωνεύσεις εξαγοράζοντας την νέα Proton bank.
Η εξαγορά της νέας Proton bank από την Πειραιώς δεν έχει κεφαλαιακό ή επιχειρηματικό όφελος.
Αναλύοντας την οικονομική κατάσταση της νέας Proton bank μετά την δεύτερη μεγάλη ανακεφαλαιοποίηση των 300 εκατ ευρώ προέκυπτε ότι η τρέχουσα καθαρή θέση της νέας Proton bank είναι +200 εκατ ευρώ.
Ωστόσο οι σωρευμένες ζημίες και λοιπά αρνητικά αποθεματικά φθάνουν τα 340 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η ζημία 251,4 εκατ που εμφάνισε η νέα Proton bank σε μετά φόρων βάση προέρχεται από απομείωση ομολόγων 146 εκατ και νέες προβλέψεις 91,6 εκατ ευρώ.
Η δομή του ισολογισμού της νέας Proton bank
Ενεργητικό 1,8 δισ ευρώ
Δάνεια 831 εκατ μετά προβλέψεων
Απαίτηση από ΤΕΚΕ 289 εκατ
Καταθέσεις 1,355 δισ
Ίδια κεφάλαια - μετά την νέα αμκ 300 εκατ η καθαρή θέση διαμορφώνεται στα 200 εκατ ευρώ
Συνολικά το ΤΧΣ κατέβαλλε 550 εκατ σε κεφάλαια
Συνολικά το ΤΧΣ /ΤΕΚΕ κατέβαλλαν 862 εκατ σε funding gap
Σωρευμμένες ζημίες και λοιπά αποθεματικά -339,5 εκατ
Ζημίες 2001 -251,4 εκατ
Νέες προβλέψεις 91,6 εκατ
Απομειώσεις ομολόγων -146 εκατ
www.bankingnews.gr
Η Attica bank η οποία σχεδιάζει αύξηση και ομολογιακό 200 και 200 εκατ ευρώ συνολικά 400 εκατ ευρώ.
Συμμετέχει στον διαγωνισμό του ΤΤ αλλά η προσφορά της προσκρούει στην DGCom στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Η διοίκηση έχει δηλώσει ότι θα καλύψει τα 400 εκατ με ίδια μέσα.
Η Probank η οποία συγκέντρωσε 75-80 εκατ από τις εκδόσεις ομολόγων και χρειάζεται επιπλέον 200 εκατ ευρώ να συγκεντρώσει, συνολικά 280 εκατ ευρώ.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αλλά η διαδικασία ανεύρεσης κεφαλαίων πήρε αναβολή έως τον Απρίλιο του 2013.
Η FBBank θα χρειαστεί 170 εκατ ευρώ για να ανακεφαλαιοποιηθεί και η οικογένεια Ρέστη συνεργαζόμενη με άλλο επενδυτικό σχήμα που περιλαμβάνει και τράπεζα από το εξωτερικό θα καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες.
Σε κεφαλαιακή ενίσχυση επίσης πρέπει να προχωρήσουν η Πανελλήνια Συνεταιριστική Τράπεζα 78 εκατ και η Millennium bank να ολοκληρώσει το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης της με στόχο να συγκεντρώσει έως 400 εκατ ευρώ.
Επίσης η Νέα Proton bank θα χρειαστεί 305 εκατ ευρώ.
Πρακτικά οι μικρές τράπεζες θα χρειαστούν πάνω από 1,6 δισ ευρώ κεφάλαια για να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες.
Ο χρόνος κυλάει αντίστροφά.
Οι μικρές τράπεζες έχουν συνολικά 4 μήνες 120 μέρες έως ότου ολοκληρώσουν σχέδια ανακεφαλαιοποίησης.
Τα σχέδια της Attica bank
Η εμπλοκή της Attica bank στην διαδικασία πώλησης του ΤΤ με στόχο την δημιουργία του 4ου πυλώνα στο banking είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα αλλά προσκρούει στο εμπόδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Η τράπεζα προχωράει σε κεφαλαιακή ενίσχυση 400 εκατ ευρώ θα προχωρήσει η Attica bank. Ο βασικός μέτοχος το ΤΣΜΕΔΕ με 42,5% θα συμμετάσχει στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης.
Το www.bankingnews.gr πολύ έγκαιρα, είχε αποκαλύψει τα σχέδια της τράπεζας.
Ο Γ Γαμβρίλης ο πρόεδρος της Attica bank μας είχε αποκαλύψει πριν 2 μήνες σε συνέντευξη του ότι θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες με ίδια μέσα και το σενάριο αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
Πολύ πιθανό είναι το ενδεχόμενο η Attica bank να καλύψει με ίδια μέσα τα 400 εκατ που είναι ο στόχος για την ανακεφαλαιοποίηση της. Τα 200 εκατ θα αφορούν αμκ και 200 εκατ ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές.
Πως εξάγεται το συμπέρασμα αυτό και τι θα σηματοδοτήσει για την Attica bank;
1)Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το ΤΣΜΕΔΕ που θα κληθούν να καταβάλλουν και τα περισσότερα κεφάλαια στην ανακεφαλαιοποίηση της Attica bank θα στηρίξουν το μεγάλο εγχείρημα.
2)Ασφαλιστικά Ταμεία και επιχειρηματικά σχήματα φαίνεται ότι θα συμμετάσχουν στην αμκ και στο ομολογιακό της Attica bank.
Υπάρχουν και άλλοι επενδυτές που θέλουν να συμμετάσχουν στην αμκ της τράπεζας καλύπτοντας την μη συμμετοχή του ΤΤ 22,5% και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 19%.
Αν καταφέρει να συγκεντρώσει τα 400 εκατ σε μια τέτοια συγκυρία η Attica bank θα αποτελεί μια θετική εξέλιξη καθώς θα στηρίξει την οικονομία, την τράπεζα και τους εργαζομένους της, τους μετόχους και βεβαίως θα αποτελεί μια βιώσιμη επιλογή στο ελληνικό banking.
Τα ταμεία που φαίνεται ότι θα τοποθετηθούν στην τράπεζα καλούνται να αξιολογήσουν μια στρατηγική επιλογή για τα αποθεματικά τους.
Θα έχουν μια εναλλακτική λύση αξιοποίησης των διαθεσίμων τους.
Η Attica bank εμφανίζει καλές προοπτικές και οι πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της δηλαδή να μην προσφύγει στο ΤΧΣ είναι μεγάλες.
Τα σχέδια της Probank
Αν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα 282 εκατ ευρώ η Probank παρά την εμπλοκή 3 στρατηγικών επενδυτών το επόμενο βήμα θα είναι η εισαγωγή της τράπεζας στο χρηματιστήριο, ώστε με δημόσια εγγραφή να συγκεντρώσει κεφάλαια, τονίζαμε πρόσφατα.
Με βάση έγκυρες πηγές η διοίκηση της Probank καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να καλύψει τα δύο ομολογιακά 150 και 71,6 εκατ ευρώ έως τον Απρίλιο του 2013 που έλαβε παράταση, την 4η κατά σειρά.
Ήδη βρίσκεται κοντά σε διαπραγματεύσεις με 3 στρατηγικούς – επενδυτές.
Με βάση έγκυρη πηγή υπάρχουν ενδιαφερόμενοι να καλύψουν έως 80 εκατ των κεφαλαιακών αναγκών ύψους 282 εκατ ευρώ.
Από τις ασφαλιστικές εταιρίες Alianz, Alico και Generali φαίνεται ότι συνομιλούν με την Probank ώστε να συμμετάσχουν στην κάλυψη του ομολογιακού. Ένα deal θα δημιουργήσει θετικό momentum σε μετόχους και τράπεζα και προσεχώς θα υπάρχουν νεότερα.
Συνολικά η Probank διαθέτει 135 εκατ και συγκεντρώνοντας έως 282 εκατ θα φθάσει τα 410 εκατ ευρώ ωστόσο δεν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό να μπορέσει να καλύψει το 100% των δύο ομολογιακών.
Το ομολογιακό των 150 εκατ φέρει ετήσια απόδοση 12% και μπορεί να φθάσει έως το 18% αν μέρος του ομολογιακού μετατραπεί σε μετοχές.
Η τράπεζα προχωράει επίσης και σε ομολογιακή έκδοση 71,6 εκατ με τιμή 0,80 ευρώ και με αναλογία 4,551 ομολογίες προς 10 μετοχές.
Να σημειωθεί ότι προ της αμκ είχε συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 2,14% ενώ μετά την αμκ και τα 2 ομολογιακά εφόσον καλυφθούν φθάνει το core tier 1 στο 10,8%.
Με βάση πληροφορίες πέραν των 135 εκατ που ήδη διαθέτει από τους υφιστάμενους μετόχους μπορεί να συγκεντρώσει επιπλέον 50-60 εκατ ευρώ και από τους στρατηγούς επενδυτές περί τα 80 εκατ ευρώ δηλαδή συνολικά 260-270 εκατ ευρώ και θα χρειαστεί επιπλέον 100 εκατ ευρώ.
Αυτά τα 100 εκατ θα μπορούσε να τα συγκεντρώσει μέσω της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο που ίσως επιταχυνθεί για τις αρχές του 2013.
Η τράπεζα δεν χρειάζεται να έχει 3 συναπτές χρήσεις κερδοφόρες καθώς το 2011 ήταν ειδική χρονιά λόγω του PSI+.
Η Probank είναι μια από τις ελάχιστες τράπεζες που δεν έκανε χρήση του νόμου Αλογοσκούφη και δεν έχει λάβει επίσης και ELA από την ΤτΕ και όλα αυτά αποτελούν ένδειξη ότι η τράπεζα προσπαθεί να κρατήσει την αυτοτέλεια της.
Αν συγκεντρώσει τα κεφάλαια θα λάβει από την ΤτΕ την βούλα της βιωσιμότητας.
Τα σχέδια της FBBank
Μια ενδιαφέρουσα στρατηγική απόφαση έλαβε η οικογένεια Ρέστη που είναι ο βασικός μέτοχος της FBBank.
Σε μια περίοδο όπου μεγάλοι στρατηγικοί μέτοχοι τραπεζών αποχωρούν από το banking ο Ρέστης έχει αποφασίσει να παραμείνει.
Θα στηρίξει κεφαλαιακά την τράπεζα και όπως φαίνεται βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με επενδυτικό σχήμα που διαθέτει και τράπεζα ώστε από κοινού να καλύψουν τον στόχο ανακεφαλαιοποίησης των 160-170 εκατ ευρώ.
Η τράπεζα Πειραιώς όπως αναφέρουν πηγές, δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου που θα ολοκληρωθεί 27 Δεκεμβρίου και αναλογικά θα μειώσει περαιτέρω το ποσοστό συμμετοχής στο 2-3% από 17,23% της τρέχουσας περιόδου.
Η ΤτΕ είχε ζητήσει από την νέα διοίκηση και τους βασικούς μετόχους της FBBank να υλοποιήσουν αύξηση κεφαλαίου και αντιμετωπίζει θετικά τις πρωτοβουλίες της τράπεζας για την εξυγίανση της αλλά και τις αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα που λαμβάνει ο μέτοχος.
Υπάρχουν σοβαρές αποχρώσες ενδείξεις ότι η FBBank θα είναι μια από τις μικρές τράπεζες που θα παραμείνουν ιδιωτικές και αυτόνομες.
Στο εσωτερικό της τράπεζας επικρατεί αισιοδοξία καθώς ο βασικός μέτοχος αποσαφήνισε την στρατηγική του και πλέον η FBBank θα βρεθεί σύντομα ενισχυμένη κεφαλαιακά και με νέους μετόχους.
Επίσης σχεδιάζει την στρατηγική για το 2013 που περιλαμβάνει νέα καινοτόμα προϊόντα για καταθέτες και δανειολήπτες και γενικά επενδυτές.
Προς πώληση η Proton bank
Επισπεύδεται η πώληση της Νέας Proton bank καθώς σύμφωνα με την Τρόικα, το ΤΧΣ πρέπει να την έχει πωλήσει έως τον Μάιο – Ιούνιο του 2013.
Η επίσπευση στηρίζεται στο βασικό επιχείρημα ότι η τράπεζα μόνη της δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και χρειάζεται να συγχωνευθεί με άλλο τραπεζικό σχήμα.
Το βασικό πλεονέκτημα της νέας Proton bank είναι ότι σε μεγάλο βαθμό έχει εξυγιανθεί μετά την διάσπαση της σε καλή και κακή τράπεζα αλλά και τις πρόσθετες ζημίες που ενέγραψε ενώ μετά την νέα ανακεφαλαιοποίηση 300 εκατ ευρώ ή σωρευτικά 550 εκατ ευρώ διαθέτει περίπου 200 εκατ κεφάλαια του ΤΧΣ και θα χρειαστεί επιπλέον 300 εκατ.
Το ποιος θα είναι ο δυνητικός αγοραστής της νέας Proton bank θα εξαρτηθεί από τους συσχετισμούς δυνάμεων.
Αν η Attica bank συγκεντρώσει 400 εκατ από αμκ και ομολογιακό θα μπορούσε να διεκδικήσει την νέα Proton bank.
Εφόσον σπάει το ΤΤ σε καλή και κακή τράπεζα αλλά παραμείνει αυτόνομο κατά τα πρότυπα της νέας Proton bank θα μπορούσε να εμπλακεί σε συγχωνεύσεις εξαγοράζοντας την νέα Proton bank.
Η εξαγορά της νέας Proton bank από την Πειραιώς δεν έχει κεφαλαιακό ή επιχειρηματικό όφελος.
Αναλύοντας την οικονομική κατάσταση της νέας Proton bank μετά την δεύτερη μεγάλη ανακεφαλαιοποίηση των 300 εκατ ευρώ προέκυπτε ότι η τρέχουσα καθαρή θέση της νέας Proton bank είναι +200 εκατ ευρώ.
Ωστόσο οι σωρευμένες ζημίες και λοιπά αρνητικά αποθεματικά φθάνουν τα 340 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η ζημία 251,4 εκατ που εμφάνισε η νέα Proton bank σε μετά φόρων βάση προέρχεται από απομείωση ομολόγων 146 εκατ και νέες προβλέψεις 91,6 εκατ ευρώ.
Η δομή του ισολογισμού της νέας Proton bank
Ενεργητικό 1,8 δισ ευρώ
Δάνεια 831 εκατ μετά προβλέψεων
Απαίτηση από ΤΕΚΕ 289 εκατ
Καταθέσεις 1,355 δισ
Ίδια κεφάλαια - μετά την νέα αμκ 300 εκατ η καθαρή θέση διαμορφώνεται στα 200 εκατ ευρώ
Συνολικά το ΤΧΣ κατέβαλλε 550 εκατ σε κεφάλαια
Συνολικά το ΤΧΣ /ΤΕΚΕ κατέβαλλαν 862 εκατ σε funding gap
Σωρευμμένες ζημίες και λοιπά αποθεματικά -339,5 εκατ
Ζημίες 2001 -251,4 εκατ
Νέες προβλέψεις 91,6 εκατ
Απομειώσεις ομολόγων -146 εκατ
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών