Με τράπεζες στα χαμηλά της ημέρας -3%, το ΧΑ -0,48% στις 1.448 μον. - Προετοιμαστείτε για τη διόρθωση του Μαΐου

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.448 μονάδες, με τις τράπεζες στα χαμηλά της ημέρας ενώ τα κέρδη σε ΕΛΠΕ +2,37%, Coca Cola +0,93% ανέκοψαν την περαιτέρω πτώση της αγοράς.
Αναλυτικά στις τράπεζες, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Πειραιώς -3,3% και ακολούθησαν Alpha Bank -1,7% και Εθνική -1,43% και αμετάβλητη η Eurobank από +2,19% υψηλό ημέρας..
Στα μη τραπεζικά blue chips, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Quest 2,19% ενώ στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισαν οι δεικτοβαρείς ΟΠΑΠ -1,51%, ΟΤΕ -0,90%...
Σημειώνεται, ότι αύριο Μ. Τετάρτη 1/5 το ΧΑ θα είναι κλειστό, την Μ. Πέμπτη 2/5 θα επαναλειτουργήσει ενώ στη συνέχεια θα παραμείνει κλειστό έως και την Τρίτη 7/5.
Ο Γενικός Δείκτης διέσπασε τις 1.455 μονάδες με ισχυρή την στήριξη των 1.400 μονάδων ενώ στην ισχυρή αντίσταση βρίσκονται οι 1.470 μονάδες.
Σε επίπεδο μήνα και παρά τις αναταράξεις, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη +1,84%, ο FTSE 25 με άνοδο +3,34% και ο Τραπεζικός Δείκτης ενισχύθηκε + 3,55%
Οι συναλλαγές ενισχύθηκαν στις δημοπρασίες αλλά και από τα πακέτα, ειδικότερα τα 5 πακέτα συνολικής αξίας 32,82 εκατ. ευρώ και συνολικού όγκου 5,47 εκατ. μετοχών και αφορούν το placement της Austriacard
Όπως είχε γράψει το BN η διάθεση έγινε στα 6 ευρώ ανά μετοχή με discount λίγο μικρότερο από 10%, ενώ τα πακέτα αντιστοιχούν στο 15% του συνόλου των μετοχών.
Ο βασικός μέτοχος κατείχε 77% και είχε ανακοινώσει πρόθεση μείωσης ποσοστού, με τις μετοχές να διατίθενται σε ξένους και εγχώριους θεσμικούς επενδυτές.
Τα βλέμματα των επενδυτών είναι στραμμένα στις ανακοινώσεις  των αποτελεσμάτων α’ 3μήνου του  2024
Στα 233 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη της Πειραιώς το α' 3μηνο του 2024, η οποία μετά από 16 χρόνια θα καταβάλει μέρισμα σε μετρητά στους μετόχους της, ποσού περίπου 80 εκατ. για τη χρήση 2023, ή 0,06 ευρώ ανά μετοχή ενά τα NPEs υποχώρησαν στο 3,5% ή 1,8 δισεκ. ευρώ με τον δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων να υποχωρεί στο 60,2%.
Ωστόσο ένα στοιχείο που καταγράφηκε και θα το δούμε σε όλες τις τράπεζες είναι ότι τα έντοκα έσοδα έπιασαν νταβάνι κοινώς εξαντλήθηκε η ανοδικότατα....
Η πτώση της μετοχής την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ήταν αντίδραση σε αυτό το στοιχείο.
Αύριο 1/5 ανακοινώνει τα αποτελέσματα η Εθνική και ακολουθούν στις 15/5 Alpha Bank και Εurobank.
Η Εθνική Τράπεζα είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που ανακτά την επενδυτική βαθμίδα, σχεδόν 15 χρόνια μετά την εκδήλωση την ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς ο οίκος Morningstar DBRS αξιολόγησε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ΕΤΕ με BBB (low) με σταθερές προοπτικές.
Η Coca Cola ανακοίνωσε  αύξηση εσόδων 12,6% στο πρώτο τρίμηνο και η διοίκηση ανέφερε πως αν και το 2024 έχει αρκετές προκλήσεις ξεκίνησε δυνατά για τον όμιλο. Έτσι επιβεβαίωσε τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει δώσει για το 2024 δηλαδή οργανική ανάπτυξη εσόδων 6-7% και αύξηση λειτουργικών κερδών σε εύρος από 3% έως 9%.
Ο Μάιος 2024 θα είναι σημαντικός μήνας αφού περιμένουμε την πολυπόθητη διόρθωση (έως -18%) στο χρηματιστήριο ώστε να φύγει ο αέρας που έχουν κατακλύσει τις αξίες…
Περιμένουμε να ανακοινωθεί το deal της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στα 20,5 με 20,6 ευρώ και επίσης θα καθοριστεί και το ύψος της αύξησης κεφαλαίου της Attica bank που υπολογίζεται σε 550 εκατ ευρώ.
Επίσης, στις  14 Μαΐου 2024, αναμένονται οι ανακοινώσεις για την αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI της τριμηνιαίας αναθεώρησης με τις αλλαγές να εφαρμόζονται από την 3η Ιουνίου 2024
Με βάση την μεθοδολογία του αμερικανικού οίκοι Morgan Stanley Capital International (MSCI) θα σκιαγραφηθεί η πορεία προς την αναβάθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς από αναδυόμενη σε ώριμη.
Η αναβάθμιση αυτή κατά την άποψη μας είναι περιττή αφού το ελληνικό χρηματιστήριο θα χαθεί μπροστά σε άλλες ώριμες αγορές.
Τώρα είναι αναδυόμενη με ευρώ, είναι η μόνη χρηματιστηριακή αγορά με ευρώ…
Η MSCI θα αναβαθμίσει το ελληνικό χρηματιστήριο σε ώριμη αγορά τον Νοέμβριο του 2025, ενώ τον Μάιο 2024 θα προβεί σε αξιολόγηση δεικτών.
Σε διεθνή επίπεδο, στο επίκεντρο θα βρεθεί η αυριαν΄λη h ayrian;h και η αυριανή συνεδρίαση της Fed,όπου αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αφού τα τελευταία οικονομικά στοιχεία απέτυχαν να πείσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι ο πληθωρισμός κινείται σύμφωνα με το εύρος του στόχου του.

Έως 17 Μαΐου 2024 το deal για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Στα 20,5 ή 20,6 ευρώ θα κλείσει το deal της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με το Αραβικό fund που ολοκλήρωσε τον οικονομικό έλεγχο
Οι ανακοινώσεις αναμένονται έως 17 Μαΐου 2024.
Η μετάθεση από τέλη Απριλίου σε μέσα Μαΐου αποδίδεται σε ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να διευκρινιστούν.
Οι ελληνικές τράπεζες αξιολόγησαν το business plan και το σχέδιο χρηματοδότησης του κρατικού αραβικού fund για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και έδωσαν το πράσινο φως.
Το σχέδιο το οποίο έχουν εγκρίνει οι τράπεζες περιλαμβάνει τους εξής άξονες.
Οι Άραβες αγοράζουν το 37,30% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το 5,98% της Atale (Μαρινάκης) και το 5% από το 11% του Γ. Περιστέρη και ακολούθως υλοποιούν δημόσια πρόταση στο χρηματιστήριο με στόχο τουλάχιστον 75%.
Εάν το deal υλοποιηθεί στην τιμή 20,5 ευρώ για το 75% (118,10 εκατ μετοχές Χ 75%= 88,58 εκατ μετοχές Χ 20,5 ευρώ = 1,81 δισεκ. ευρώ).
Με 20,5 ευρώ συνολικά η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αποτιμάται 118,105 εκατ μετοχές Χ 20,5 ευρώ = 2,42 δισεκ. ευρώ από 2,16 δισεκ. συνολική αποτίμηση της τρέχουσας περιόδου και 18,37 ευρώ ανά μετοχή.
Τα 1,81 δισεκ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν με 800 εκατ δάνεια από το σχήμα των ελληνικών τραπεζών με επιτόκιο δανεισμού 5,2% και τα υπόλοιπα 1 δισεκ ευρώ ίδια συμμετοχή των Αράβων.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη στο +0,08% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,12%.
Ατα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης σημειώθηκαν τα υψηλά της ημέρας, με τον Γενικός Δείκτη στο +0,20% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,17%.
Περί τις 12:00 με πιέσεις στο σύνολο των τραπεζών με την Πειραιώς -2,5%, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,51%.
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -3,3% και Alpha Bank -1,7% ...και αο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας στο -1,5%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,48% στις 1.448 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.459,25 μονάδες και χαμηλό τις 1.448,09 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκαν στις δημοπρασίες, αλλά από τα πακέτα, ειδικότερα της Austriacard.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 197,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα  47,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 44,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 28,9 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 47,2 εκατ. ευρώ και όγκου 9,77 εκατ. τεμαχίων διακινήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, διακίνήθηκαν 5 πακέτα συνολικής αξίας 32,82 εκατ. ευρώ και συνολικού όγκου 5,47 εκατ. μετοχών και αφορούν το placement της Austriacard.
Η Εθνική διακίνησε 596,5 χιλ. τεμάχια αξίας 4,53 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 374,3 χιλ. τεμάχια αξίας 1,43 εκατ. ευρώ,  η Eurobank 2,9 εκατ. τεμάχια αξίας 5,84 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 262 χιλ. τεμάχια αξίας 421 χιλ. ευρώ  και η Optima 48,5 χιλ. τεμάχια αξίας 515 χιλ. ευρώ. 
H Jumbo 18 χιλ. τεμάχια αξίας 518 χιλ. ευρώ, ο Sarantis  27,8 χιλ. τεμάχια αξίας 332 χιλ. ευρώ και η Aegean 39 χιλ. τεμάχια αξίας 484 χιλ. ευρώ.
H ALPHA TRUST 35,1 χιλ. τεμάχια αξίας 281 χιλ. ευρώ και η Epsilon Net 3 χιλ. τεμάχια αξίας 36,8 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.448 μονάδες με πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.400 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.370, οι 1.350,  οι 1.320 και οι 1.310 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.308 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκεται η ζώνη των 1.455 - 1.470 μονάδων και ακολουθούν οι 1.500 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.237 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.200 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150, οι 1.100 και οι 1.090 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.088 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.285 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.300 μονάδες.

Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,46%, το spread με την Ιταλία στις -42 μ.β

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 30/4 στην ελληνική αγορά ομολόγων και τις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, αναμένοντας τις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια αύριο Τετάρτη 1/5.
Αν και αναμένεται να διατηρηθούν αμετάβλητα ενδιαφέρον θα έχει αν θα υπάρξουν κάποιες ενδείξεις για το πότε θα αρχίσει η μείωσή τους.
Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής η ΕΚΤ έχει στείλει πιο ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υποχώρηση του πληθωρισμού θα της επιτρέψει σύντομα να αρχίσει περικοπές, με τους αναλυτές να τοποθετούν την πρώτη μείωση τον Ιούνιο, σε αντίθεση με τη Fed, με τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού Μαρτίου στις ΗΠΑ να αυξάνουν τις πιθανότητες ότι αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων από Fed θα έλθουν αργότερα
Ωστόσο αρνητικά επέδρασε σήμερα ο πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ ο οποίος παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,4%, με τους επενδυτές να προβληματίζονται πώς θα μπορούσε να αντανακλά αυτό στην οικονομία.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,46% και το 10ετές ιταλικό 3,88% με το μεταξύ τους spread στις -42 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με  το 10ετές στο 4,67% και το 2ετές στο 5,01%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Σε αντίθεση με την τελευταία απόφαση της Moody's (15/3) να αφήσει αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας, στο Ba1,(μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές, απρόσμενη έκπληξη αποτέλεσε η απόφαση της  Standard and Poor’s να αναβαθμίσει τις προοπτικές της Ελλάδος σε θετικές, την Παρασκευή 19/4 κίνηση χαμηλής αξιοπιστίας και πολιτικά υπαγορευμένη.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Το πάρτι με τις κατασκευασμένες αναβαθμίσεις τελείωσε.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 30/4 οι περισσότερες ασιατικές αγορές με επίκεντρο τα οικονομικά στοιχεία από την Ιαπωνία και την Κίνα.
Η βιομηχανική παραγωγή της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 3,8% τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο και διαμορφώθηκε στο 101,1, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της χώρας την Τρίτη.
Από έτος σε έτος, ο μη εποχικά διορθωμένος δείκτης παραγωγής μειώθηκε κατά 6,7%, φθάνοντας στο 109,4, αποκάλυψε η έκθεση.
Οι λιανικές πωλήσεις στην Ιαπωνία αυξήθηκαν κατά 1,2% από τον Μάρτιο του 2023, λιγότερο από το προβλεπόμενο.
Η μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας κατέγραψε μικρή πτώση τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Μάρτιο, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής (NBS). Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) διαμορφώθηκε στο 50,4, από 50,8 τον Μάρτιο, αλλά εξακολουθεί να είναι υψηλότερος από το αναμενόμενο.
Ο PMI υπηρεσιών της Κίνας υποχώρησε στο 51,2, έναντι 53 τον Μάρτιο, ενώ ο σύνθετος PMI ήταν στο 51,7 τον Απρίλιο, υποχωρώντας από 52,7 στην προηγούμενη έκθεση.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία ενισχύθηκε κατά 1,17%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο +0,30%, ο δείκτης KOSPI στη Ν.Κορέα στο +0,17% και ο  δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +035% ενώ ο δείκτης Shanghai στην Κίνα ήπια υποχώρησε στο -0,26%.

Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τα τελευταία οικονομικά στοιχεία.
Αναλυτικά, ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να είναι 2,4% τον Απρίλιο του 2024, σταθερός σε σύγκριση με τον Μάρτιο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο, όπως αποκάλυψε η Eurostat της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε προκαταρκτική έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Τα στοιχεία έδειξαν μέτρια άνοδο 0,2% έναντι της εκτίμησης 0,1% και λίγο υψηλότερη σε σχέση με την οριακή αύξηση του προηγούμενου τριμήνου. Στην ετήσια σύγκριση, το ΑΕΠ για τη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,4%.
Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό αυξήθηκε επίσης κατά 0,3% το ίδιο τρίμηνο, από μήνα σε μήνα. Σε ετήσια βάση, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ της ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,5%.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας Destatis
Ο γαλλικός πληθωρισμός μειώνεται από 2,3% σε 2,2% τον Απρίλιο, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας INSEE και εάν επιβεβαιωθεί θα είναι ο χαμηλότερος πληθωρισμός που έχει καταγραφεί από τον Σεπτέμβριο του 2021.
Οι εγκρίσεις στεγαστικών δανείων για αγορές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν σε 61.300 τον Μάρτιο, από 60.500 που είχαν εγγραφεί τον Φεβρουάριο, όπως φαίνεται στη σημερινή έκθεση της Τράπεζας της Αγγλίας.
Επίσης, η προσοχή στρέφεται στην αυριανή συνεδρίαση της Fed ( 1/5) όπου αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αφού τα τελευταία οικονομικά στοιχεία απέτυχαν να πείσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι ο πληθωρισμός κινείται σύμφωνα με το εύρος του στόχου του.
Οριακές απώλειες καταγράφονται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 87,20 δολ. το βαρέλι στο -0,01% και του αμερικανικού αργού στα 82,55 δολ. το βαρέλι στο -0,10%.
Άλμα +4,6% καταγράφεται  στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιουνίου  στα 29,35 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,65%,  ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,45%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,90%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -2% ενώ ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,35%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,60%, ο S&P 500 στο -0,20%,  ο Nasdaq στο -0,10% και το ETF GRECστο +0,21%  (40,91 δολ. )

Στα χαμηλά της ημέρας οι τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Πιέσεις -3% σε Πειραιώς

Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες,στα χαμηλά της ημέρας στις δημοπρασίες, με την Πειραιώς -3,3% και με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,56 ευρώ, με πτώση -1,43% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,92 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5925 ευρώ, με πτώση -1,7% με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,75 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,7750 ευρώ, με πτώση -3,3% με όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,72 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,01 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 13,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 10,64 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 84 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 784 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,64 ευρώ, με πτώση -1,09% και κεφαλαιοποίηση 1,62 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,10 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 555 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,05 ευρώ, με πτώση -2,09% και κεφαλαιοποίηση 279 εκατ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές.  
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΛΠΕ, Aegean, Ελλάκτωρ....
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Quest, ΟΠΑΠ, ΕΛΧΑ....
Η Coca Cola έκλεισε στα 30,36 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση στα 11,32 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,28 ευρώ, με πτώση -0,90% και αποτίμηση 5,97 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,61 ευρώ, με πτώση -1,51% και αποτίμηση 5,78 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 38,20 ευρώ, με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 5,46 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,24 ευρώ, με πτώση -0,88% και αποτίμηση 4,29 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 29,75 ευρώ, με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,78 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,74 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,24 ευρώ, με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 2,15 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 8,43 ευρώ, με άνοδο +2,37% και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 27,16 ευρώ, με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 3 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 29,18 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 3,97 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,72 ευρώ, με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 609 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9320 ευρώ, με πτώση -0,92% και κεφαλαιοποίηση 725 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,99 ευρώ, με πτώση -1,97% και κεφαλαιοποίηση 125 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,46%  - Το spread με την Γερμανία στις 87 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 30/4 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,46% και το 10ετές ιταλικό 3,88% με το μεταξύ τους spread στις -43 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 87 μονάδες βάσης από 88 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 64 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,64% ή 64 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -43 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 25 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται  σήμερα 30/4 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 30 Απριλίου του 2024 στο 3,88%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/4/2024 στο 2,59%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,96% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,21% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,36% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,88% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,35%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr