Ομιχλώδες το επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ +0,14% στις 1.275 μον. - Πέρασαν τα πακέτα για το 11% της HELLENiQ ENERGY

(upd14) Σταθεροποητικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.275 μονάδες, με επίκεντρο τις αναμενόμενες πιέσεις -5,58% της μετοχής των ΕΛΠΕ, καθώς η τιμή του placement στα 7 ευρώ σε σύγκριση με το χθεσινό κλείσιμο ( 7,70 ευρώ), είχε discount λίγο κάτω από 10% .
Οι συναλλαγές εκτινάχθηκαν καθώς ολοκληρώθηκαν σήμερα 8/12 οι συναλλαγές που αφορούσαν το placement της HELLENiQ ENERGY μέσω 10 πακέτων, συνολικής αξίας 235,33 εκατ. ευρώ και όγκου 33,61 εκατ. τεμαχίων.
Στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Alpha Bank -1,53% και ακολούθησε η Εθνική -0,73% ενώ ήπια ανοδικά Πειραιώς +0,32% και Eurobank  +0,22%.
Στα μη τραπεζικά blue chipς εκτός των ΕΛΠΕ, υποχώρησαν Quest -1,74%, Lamda -1,45%..ενώ ανοδικά ξεχώρισε ο Eλλάκτωρ +4,52% και ακολούθησν Sarantis +2,87%, Μotor Oil +2,73%  ...
Ισχυρό ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών της HELLENiQ ENERGY, με υπερκάλυψη πάνω από 3 φορές με τη διάθεση του 11% ή 33,6, εκατ. μετοχές.
Το ΤΑΙΠΕΔ διέθεσε 13.128.317 μετοχές και απομένει με ποσοστό 31,2% από 35,48% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ ENERGY, και αντίστοιχα η POIH διέθεσε 20.491.553 μετοχές και πλέον θα κατέχει το 40.4% από 47,10%
Η αγορά δείχνει αδύναμη να αναρριχηθεί προς τις 1.300 μονάδες, ενώ στην ισχυρή στήριξη βρίσκονται ο κινητός μέσος όρος των 200 ημερών των 1.204 και 1.184 μονάδων (απλός και εκθετικός αντίστοιχα).
Με τις τράπεζες να δέχονται πιέσεις από την αρχή του τρέχοντος μήνα -4,84%, με έξι πτωτικές συνεδριάσεις και μία με οριακή άνοδο το ενδιαφέρον έχει στραφεί  στις μετοχές της μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Το ελληνικό χρηματιστήριο διέκοψε το σερί των τριών ανοδικών εβδομάδων, καταγράφοντας απώλειες.
Αναλυτικά, σε επίπεδο εβδομάδος, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση -0,39%, ο  FTSE 25 με απώλειες -1,36% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο -3,60%.
Σε διεθνή επίπεδο, οι επενδυτές αναμένουν τις νέες αποφάσεις των Κεντρικών τραπεζών για την νομισματική πολιτική την επόμενη εβδομάδα (FED στις 13/12 και ΕΚΤ 14/12).
Το βλέμμα να είναι στραμμένο στις αγορές του εξωτερικού, αφού σήμερα ανακοινώνονται τα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.
Τα στοιχεία αυτά θα καθορίσουν και την πολιτική στο θέμα των επιτοκίων.
Με τον πληθωρισμό να υποχωρεί προς τον στόχο των κεντρικών τραπεζών ενώ η ανάπτυξη δέχεται ισχυρές πιέσεις οι περισσότεροι οικονομολόγοι προσδιορίζουν ότι η μείωση των επιτοκίων θα λάβει χώρα το α’ εξάμηνο του 2024.
Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 2,4% τον Νοέμβριο από 2,9 % τον Οκτώβριο, ενώ στο 3% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2023, σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022.

Πάρτι στην περιφέρεια - Τι άνοιξε την όρεξη των επενδυτών - Οι μετοχές που ξεχωρίζουν

Δεν πέρασε απαρατήρητο το χθεσινό πάρτι στις μετοχές της μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης, με τον αριθμό των μετοχών που κατέγραψαν ισχυρή απόδοση να είναι αισθητά αυξημένος έναντι των προηγούμενων ημερών.
Συνολικά οι ανοδικές ήταν διπλάσιες από τις πτωτικές στο σύνολο της αγοράς και αυτές που είχαν άνοδο άνω του 5% ήταν 17.
Αφορμή στάθηκε και η πορεία συγκεκριμένων μετοχών, όπως Intralot, Intracom, Intrakat, αλλά και κάποιες μικρότερες όπως ΕΚΤΕΡ και Moda Bagno όπου το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο εδώ και βδομάδες.
Προστέθηκαν στη συνέχεια σε αυτές και άλλες μετοχές όπως Κλουκίνας-Λάππας, Κέκροψ, Φίλιππος Νάκας κ.α.
Χθες 7/12 είδαμε μεγαλύτερη διάχυση και επειδή πλέον η αγορά έχει δώσει μεγάλα κέρδη στους επενδυτές, η διάθεση κάποιων ισχυρών χεριών να δώσουν ώθηση και σε άλλες μετοχές στέφθηκε με επιτυχία.
Δε χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια να ενισχυθούν οι αποτιμήσεις.
Έτσι είδαμε στη χθεσινή συνεδρίαση ράλι για τη μετοχή της Κορδέλλου, της ΓΕΒΚΑ και ακολούθησαν και άλλες όπως Ξυλεμπορία, Αλουμύλ, Μύλοι Λούλη, Space Hellas, αλλά πιο μικρές όπως για παράδειγμα Λανακάμ, Ίλυδα, Δρομέας κ.α.
Το τελευταίο διάστημα έχει ξεχωρίσει η Ακρίτας, καθώς βελτίωσε τα οικονομικά της και επέστρεψε στην Κύρια Αγορά, με αποτέλεσμα να έχει απόδοση άνω του 20% για κάθε μία από τις 3 τελευταίες συνεδριάσεις.
Οι μετοχές της μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης δεν προσελκύουν πολλά επενδυτικά βλέμματα γιατί καλώς ή κακώς, μάλλον κακώς έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση πως εγκλωβίζει επενδυτές.
Ωστόσο, τα μεγέθη πολλών εταιρειών είναι πολύ καλά και δικαιολογούν υψηλότερες αποτιμήσεις και αν κάποιος παρακολουθήσει την πορεία τους τα τελευταία 3-4 χρόνια θα δει πως αρκετές έχουν πολλαπλασιάσει την τιμή που είχαν.
Μάλιστα τα πρόσφατα παραδείγματα μετοχών όπως ΕΚΤΕΡ, ΓΕΒΚΑ, Κορδέλλου,, Ξυλεμπορία και άλλες, όπου οι όγκοι είναι αρκετά μεγάλοι, επιβεβαιώνουν όσους πιστεύουν ότι πρέπει οι μικροί και μεσαίοι επενδυτές, να έχουν έκθεση και σε μετοχές χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων με καλά μεγέθη και φυσικά με την απαραίτητη διασπορά στο χαρτοφυλάκιό τους.
Από την άλλη δεν είναι πλέον λίγα τα παραδείγματα μετοχών όπου οι τιμές έχουν πολλαπλασιαστεί και πλέον δεν αποτελούν μικρές εταιρείες.
Η Intrakat έχει σήμερα αποτίμηση πάνω από 600 εκατ. ευρώ, η Ideal είναι σχεδόν 300 εκατ. ευρώ και στα 260 εκατ. ευρώ περίπου είναι η αποτίμηση της Intracom.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,04% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,24%.
Ο Γενικός Δείκτης σήμερα κινήθηκε μεταξύ 1.275,51 μονάδων ( +0,17%) και 1.268,04 μονάδων ( -0,42% ) και ο Τραπεζικός Δείκτης μεταξύ 1.037,07 μονάδων ( +0,18%) και 1.026,18 μονάδων ( -0,87% ).
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,14% στις 1.275 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.275,51 μονάδες και χαμηλό τις 1.268,04 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών εκτινάχθηκαν από τα πακέτα της HELLENiQ ENERGY
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκεστα 327,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 235 εκατ. ευρώ στα πακέτα της HELLENiQ ENERGY, o όγκος στα 53,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 6,2 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 248,86 εκατ. ευρώ και όγκου 35,25 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν σήμερα 8/12 οι συναλλαγές που αφορούσαν το placement της HELLENiQ ENERGY μέσω 10 πακέτων, συνολικής αξίας 235,33 εκατ. ευρώ και όγκου 33,61 εκατ. τεμαχίων.
Επίσης, επιπλέον η HELLENiQ ENERGY διακίνησε 125,2 χιλ. τεμάχια αξίας 912 χιλ. ευρώ.
Η Εθνική 325 χιλ. τεμάχια αξίας 1,95 εκατ.  ευρώ και η ΔΕΗ 750 χιλ. τεμάχια αξίας 8,08 εκατ. ευρώ..
Ο Μυτιληναίος 27,8 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ, η Jumbo διακίνησε 9 χιλ. τεμάχια αξίας 225 χιλ. ευρώ, ο Sarantis 70 χιλ. τεμάχια αξίας 545 χιλ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ 30 χιλ. τεμάχια αξίας 186 χιλ. ευρώ και η Cenergy 30 χιλ. τεμάχια αξίας 210 χιλ. ευρώ.
Η Intrakat 70 χιλ. τεμάχια αξίας 264 χιλ. ευρώ και η Lavipharm 200 χιλ. τεμάχια αξίας 154 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.275 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.280 μονάδες και ακολουθούν οι 1.300, οι 1.325 και οι 1.350 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.250 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή στήριξη των 1.204 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.184 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στην πρώτη στήριξη των 1.030 μονάδεων και ακολουθούν οι 1.000 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 954 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 935 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.080 μονάδες και ακολουθούν οι 1.100, οι 1.120 και οι 1.150 μονάδες.

Πωλήσεις στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,42% - Το spread με την Ιταλία στις -64 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 8/12 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, μετά τις αγορές των προηγούμενων συνεδριάσεων,  με την προσοχή στραμμένη στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα..
Οι Κεντρικές τράπεζες έχουν ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των επιτοκίων και θα αρχίσουν να μειώνουν το επόμενο έτος.
Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό του Νοεμβρίου σε Ευρωζώνη έδειξαν υποχώρηση στο 2,4% από 2,9% τον Οκτώβριο.
Ο στόχος ήταν να μειωθεί ο πληθωρισμός στο 2% αλλά ο πληθωρισμός ως νομισματικό φαινόμενο κατάφερε να τιθασευτεί λόγω της επερχόμενης ύφεσης στην Γερμανία και άλλες ισχυρές χώρες και βεβαίως στο γεγονός ότι κανένα από τα τοξικά προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης δεν είναι ενεργά…
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές η ΕΚΤ σταματάει πλήρως τις αυξήσεις των επιτοκίων και από τα μέσα του 2024 θα ξεκινήσει τις μειώσεις με στόχο το βασικό παρεμβατικό να μειωθεί από 4,5% σε 3%.
Θυμίζουμε ότι το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,5%, το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης στο 4,75% και το αποδοχής καταθέσεων στο 4%.
Για να μειωθεί σε διάστημα 6 μηνών 2% σημαίνει ότι η ΕΚΤ από το Καλοκαίρι 2024 έως τέλη 2024 θα προβεί σε 4 μειώσεις 0,50% η κάθε μια οδηγώντας το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο στο 2,5% από 4,5%.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,42% και το 10ετές ιταλικό 4,06% με το μεταξύ τους spread στις -64 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,22% και το 2ετές στο 4,70%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS, Scope Ratings και R&I.
Στην συνέχεια η Moody's προέβη σε διπλή αναβάθμιση και υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα ενώ την 1/12 αναβαθμίστηκε από την Fitch σε επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται πλησίον του 3,40% ενώ τέλος Σεπτεμβρίου η απόδοση σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 402 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 47 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Μπορεί η Ελλάδα να στόχευε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, προκειμένου τα ελληνικά ομόλογα να είναι επιλέξιμα στα προγράμματα αγοράς τίτλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ωστόσο η Christine Lagarde, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στη τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ στην Αθήνα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα τώρα που να χρειάζεται να είναι επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.
Το μόνο πρόγραμμα που "τρέχει" η ΕΚΤ είναι αυτό του PEPP, δηλαδή το πρόγραμμα λόγω της πανδημίας, στο οποίο ήταν ούτως ή άλλως επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 8/12 οι ασιατικές αγορές με τον δείκτη Nikkei της Ιαπωνίας να δέχεται ισχυρές πιέσεις μετά την πιο πρόσφατη έκθεση για το ΑΕΠ, η οποία αποκάλυψε μεγαλύτερη πτώση στην οικονομία και το εμπόριο της χώρας από ό,τι είχε προηγουμένως εκτιμηθεί.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,7% το τρίτο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, όπως αποκάλυψε το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας στη δεύτερη εκτίμηση του την Παρασκευή. Το ποσοστό ήταν χαμηλότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη, η οποία είδε την αύξηση του ΑΕΠ στο αρνητικό 0,5%.
Σε ετήσια βάση, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υποχώρησε 2,9% την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Η αύξηση του ΑΕΠ στην πρώτη εκτίμηση διαμορφώθηκε στο αρνητικό 2,1%.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,71%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,11%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,11%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +1,03% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,30%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 8/12 στις ευρωπαϊκές αγορές, με τον γερμανικό ΔΤΚ στο επίκεντρο.
Υποχώρησε ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Νοέμβρη, στο 2,3% σε ετήσια βάση ενώ σε σύγκριση με έναν μήνα πριν, οι τιμές καταναλωτή υποχώρησαν 0,7%.
Οι τιμές καταναλωτή, εναρμονισμένες για να μπορούν να συγκριθούν με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν ενισχυθεί κατά 3% ετησίως τον Οκτώβριο.
Σε εθνικό επίπεδο, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,2%, ενώ σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή  μειώθηκαν κατά 0,4%
Κατά 199 χιλ. αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2023, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν να μην ξεπεράσουν τις 190 χιλ.
Ο δείκτης ανεργίας τον Νοέμβριο υποχώρησε στο 3,7%, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν να διαμορφωθεί στο 3,9%.
Ο αριθμός ήταν υψηλότερος αυξημένος από τι 150.000 τον Οκτώβριο.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, η δημιουργία θέσεων εργασίας έδειξε ελάχιστα σημάδια ύφεσης τον Νοέμβριο, καθώς οι μισθοί αυξήθηκαν ακόμη πιο γρήγορα από το αναμενόμενο και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε παρά τα σημάδια αποδυνάμωσης της οικονομίας.
Πτώση -2% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στα 39,19 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται  οι τιμές πετρελαίου, με τη τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 75,44  δολ. το βαρέλι στο +1,80% και του αμερικανικού αργού στα 70,66 δολ. το βαρέλι στο +1,90%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,15%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,40%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,10%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,10% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,05%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,05%, ο S&P 500 στο -0,15%, ο Nasdaq στο -0,35% και το ETF GREC στο -0,65% ( 36,05 δολ. ).

Κόπωση στις τράπεζες με χαμηλές τις συναλλαγές

Με εμφανή τα σημάδια κόπωσης κινήθηκαν οι τράπεζες, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 5,9560 ευρώ, με πτώση -0,73% με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,45 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4850 ευρώ, με πτώση -1,53%, με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,51 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,1260 ευρώ, με άνοδο +0,32%, με όγκο 836 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,91 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,6085 ευρώ, με άνοδο +0,22%, με όγκο 1,05 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,98 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,70 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 39 χιλ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 567 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,45 ευρώ, με πτώση -0,86% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 10,60 ευρώ, με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 530 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,65 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 291 δισ.ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με εκτίναξη του τζίρου λόγω placement της HELLENiQ ENERGY

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με εκτίναξη του τζίρου καθώς ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές μέσω πακέτων από το placement της HELLENiQ ENERGY.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Eλλάκτωρ +4,52% και ακολούθησαν Sarantis +2,87%, Μotor Oil +2,73%  ...
Στον αντίποδα, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν τα ΕΛΠΕ -5,58% και ακολούθησαν Quest -1,74%, Lamda -1,45%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,58 ευρώ, με άνοδο +1,30% και κεφαλαιοποίηση στα 9,90 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με άνοδο +0,23% και αποτίμηση 5,67 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,86 ευρώ, με άνοδο +1,99% και αποτίμηση 5,5 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,80 ευρώ, με πτώση -0,46% και αποτίμηση 4,13 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,70 ευρώ, με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,14 ευρώ, με πτώση -0,76% και κεφαλαιοποίηση 1,36 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 15,52 ευρώ, με πτώση -0,51% και κεφαλαιοποίηση 1,83 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,27 ευρώ, με πτώση -5,58% και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,86 ευρώ, με άνοδο +2,73% και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,50 ευρώ, με άνοδο +2% και κεφαλαιοποίηση 3,47 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,00 ευρώ, με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 5,14 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,20 ευρώ, με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 660 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,88 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 705 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 5,18 ευρώ, με άνοδο +1,17% και κεφαλαιοποίηση 162 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,42% - Το spread με την Γερμανία στις 115 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 8/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της  Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,42% και το 10ετές ιταλικό 4,06% με το μεταξύ τους spread στις -64 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 115 μονάδες βάσης από 113 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 70 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,70% ή 70 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -64 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 37 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 8/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 8 Δεκεμβρίου του 2023 στο 4,06%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/12/2023 στο 2,27%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,60% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,05% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,29% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,06% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,42%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr