Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Με ΔΕΗ +4% αλλά αδύναμες τράπεζες και χαμηλό τζίρο, το ΧΑ +0,66% στις 871 μον. - Εντός 15 ημερών οι 780 μον.

Με ΔΕΗ +4% αλλά αδύναμες τράπεζες και χαμηλό τζίρο, το ΧΑ +0,66% στις 871 μον. - Εντός 15 ημερών οι 780 μον.
Η αγορά αναμένεται να βρεθεί στις 780 μονάδες, εντός του Οκτωβρίου καθώς αυξάνεται η πιθανότητα διόρθωσης στις διεθνείς αγορές λόγω πληθωρισμού και της σταδιακής σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής
(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 871 μονάδες, από τις 853 χαμηλό ημέρας, με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή μεταβλητότητα και τις χαμηλές συναλλαγές.
Στο επίκεντρο παρέμεινε η ΔΕΗ λόγω της ΑΜΚ, κλείνοντας με κέρδη +3,66% από χαμηλό -2% και υψηλό πλησίον του +5% ενώ συνεχίστηκε η προβληματική είκονα στις τράπεζες.
Το ίδιο κλίμα νευρικότητας και στις ευρωπαϊκές αγορές, με τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη να διαμορφώνεται στο 3,4% τον Σεπτέμβριο, από 3% τον Αύγουστο.
Οι αναλυτές ανέμεναν να μην ξεπεράσει το 3,3%, ενώ ο υψηλότερος δείκτης αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των τιμών των βασικών αγαθών.

Αναλυτικά στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισαν Alpha Bank +1,1% και Eurobank +0,62% ενώ η Πειραιώς έκλεισε με απώλειες -1,22% η οποία ήταν και η μοναδική από τις τράπεζες που κινήθηκε πτωτικά σε όλη τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης και ακολούθησε η Εθνική στο -0,95%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός της ΔΕΗ ξεχώρισαν Viohalco +3,86%, ΕΧΑΕ +2,59%, Μυτιληναίος +2,13%....ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή -1,74% και Aegean -1,54%.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 871 μονάδες, ενώ διατήρησε ενδοσυνεδριακά τη βασική στήριξη των 850 μονάδων, το σημείο από όπου διέρχεται ο εκθετικός κινητός μέσος των 200 ημερών και ακολουθούν οι 800 μονάδες..
Στο επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες -0,23% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο -0,79% ενώ ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά μόλις +0,06%.
Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να βρεθεί στις 780 μονάδες καθώς αυξάνεται η πιθανότητα διόρθωσης στις διεθνείς αγορές λόγω των ανησυχιών του πληθωρισμού και της σταδιακής σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών.
Η επενδυτική απαξίωση συνεχίζεται παρά τους θετικούς εγχώριους καταλύτες όπως  ΑΕΠ, Ταμείο Ανάκαμψης, σημαντική μείωση των NPLs .. αλλά και τη συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων των εισηγμένων που ολοκληρώθηκε χθες με τη λήξη του 9μηνου, με τις περισσότερες εταιρείες να ανακοινώνουν βελτιωμένη κερδοφορία.
Τα αίτια είναι προφανώς βαθύτερα καθώς η Ελλάδα έχει το υψηλότερο χρέος διεθνώς και προφανώς θα πρέπει να επανέλθει στον δρόμο της δημοσιονομικής προσαρμογής.
Η Ελλάδα το 2021 θα αναπτυχθεί με ρυθμό 7,5%, το ΚΕΠΕ υποστηρίζει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ θα είναι 7,9% ανάπτυξη η οποία είναο λογιστική και όχι πραγματική.
Το 2022 θα είναι πιο ρεαλιστική χρονιά, όπου αναμένεται ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ να σταθεροποιηθεί στο 4% , το οποίο σε πραγματικούς όρους το 1,8% θα αφορά την κοινωνική πολιτική και το 2,2% τα πρωτογενή πλεονάσματα.
Ότι η Ελλάδα δεν θα ξεφύγει ποτέ από το χρέος της το οποίο έχει φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ, το χρέος θα δεσμεύει τον ελληνικό προυπολογισμό και το ΑΕΠ για τα επόμενα 40 χρόνια για όσους το έχουν λησμονήσει...

Στο επίκεντρο η ΔΕΗ - Το fund Lansdowne μείωσε κατά 2 εκατ. μετοχές τη short θέση του στη ΔΕΗ το τελευταίο μήνα

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, εξακολουθεί να μονοπωλεί το ενδιαφέρον,  με την τιμή της μετοχής να κλείνει με κέρδη +3,66% με υψηλό ημέρας  4,70% 
Η ΔΕΗ διαθέτει 232 εκατ μετοχές και εφόσον η αύξηση κεφαλαίου είναι 850 αντί 750 εκατ ευρώ στα 7,50 ευρώ σημαίνει ότι θα εκδοθούν 113 εκατ μετοχές περίπου.
Η ΔΕΗ θα διαθέτει 345 εκατ μετοχές εικαζόμενης χρηματιστηριακής αξίας π.χ. 8,5 με 9 ευρώ μεσοπρόθεσμα ή συνολική κεφαλαιοποίηση 3 δισεκ. ευρώ από 1,85 δισεκ. ευρώ της τρέχουσας περιόδου.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στις 11 Νοεμβρίου 2021 η Morgan Stanley Capital International επαναξιολογεί τους δείκτες της και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αναβάθμισης της ΔΕΗ μαζί με τον Μυτιληναίο στον δείκτη standard που έχει μεγαλύτερες πιθανότητες εισόδου από το παρελθόν.
Εν τω μεταξύ, μέσα σε ένα μήνα το fund Lansdowne μείωσε κατά 2 εκατ. μετοχές τη short θέση του στη ΔΕΗ .
Ειδικότερα, η short θέση της ΔΕΗ στις 24/8 ήταν σε ποσοστό 1,19%  ενώ στις 29/9 εμφανίζεται με ποσοστό 0,32%.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,57% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,39%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με σημαντικές πιέσεις στις τράπεζες με την Eurobank -2,47% αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με την ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Τέρνα Ενεργειακή άνω του -2,5%, o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,64% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,33%.
Λίγο μετά τις 14:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με εξαίρεση την Πειραιώς και με την Eurobank +2,42%  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,13%.
Περί τις 15:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25, όπως Viohalco +4,82%, ΔΕΗ +4,7%....ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,83%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,66% στις 871 μονάδες έχοντας υψηλό στις 872,52 μονάδες και χαμηλό 853,87 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8,06 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 17,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 7,7 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,06 εκατ. ευρώ και όγκου 670 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ο ΟΠΑΠ διακίνησε 300 χιλ. τεμάχια αξίας 4,03 εκατ. ευρώ, η Jumbo  51,2 χιλ. τεμάχια αξίας 709 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 138 χιλ. τεμάχια αξίας 1,83 εκατ. ευρώ.
Τα ΕΧΑΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 174 χιλ. ευρώ, o Sarantis 89 χιλ. τεμάχια αξίας 792 χιλ. ευρώ και η Quest Συμμετοχών 36 χιλ. τεμάχια αξίας 510 χιλ. ευρώ..
 
Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 871 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 885 μονάδες και ακολουθούν οι 900, οι 915, οι 930 και οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 850 μονάδες και ακολουθούν οι 830, οι 820, οι  800 και οι 780 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 544 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 580 μονάδες και ακολουθούν οι 600, οι 635 και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 540 μονάδες και ακολουθούν οι 530, οι 520  και οι 500 μονάδες.

Βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 1/10 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης .
Το ράλι στις αποδόσεις των ομολόγων, στον απόηχο των ανακοινώσεων νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve την προηγούμενη εβδομάδα για πιθανή αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων από τα τέλη του 2022, φαίνεται να εξασθενεί.
Η άνοδος στις  τιμές του πετρελαίου σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στον εφοδιασμό, προκαλούν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές ομολόγων., παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι κεντρικοί τραπεζίτες σε ΗΠΑ και Ευρώπη να εκτονώσουν την κατάσταση, διαβεβαιώνοντας ότι ο πληθωρισμός είναι παροδικός
Εν τω μεταξύ, υψηλότερα του αναμενομένου, στο 3,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, από 3% τον Αύγουστο.
Οι αναλυτές ανέμεναν να μην ξεπεράσει το 3,3%, ενώ ο υψηλότερος δείκτης αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των τιμών των βασικών αγαθών. 
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,82% και το ιταλικό 10ετές στο 0,80% και με το μεταξύ τους spread στις 2 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 75 μονάδες ή 0,75% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

O SSΜ συναινεί να ανακεφαλαιοποιηθεί, η Attica bank από το ΤΧΣ με 165-190 εκατ και 50 εκατ από το ΤΣΜΕΔΕ

Μετά το ναυάγιο της διαδικασίας αναζήτησης στρατηγικού συμμάχου καθώς oι  ενδιαφερόμενοι, όλοι μηδενός εξαιρουμένου έθεσαν ένα προαπαιτούμενο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να ανακεφαλαιοποιήσει την Attica bank και ακολούθως να εμφανιστούν οι υποψήφιοι μνηστήρες και εφόσον έχει πλήρως καθαρίσει η τράπεζα.
Ενδιαφέρον για εμπροσθοβαρή συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Attica bank 240 εκατ δεν υπήρξε από κανένα επενδυτή.
Οι εξελίξεις δικαιώνουν πλήρως το bankingnews το οποίο έγκαιρα είχε αναφέρει ότι η διαδικασία θα καταλήξει σε ναυάγιο και φιάσκο.
Αυτό που θα συμβεί φαίνεται ότι έχει εγκριθεί από τον SSM τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών της ΕΚΤ.
Ναι μεν ο SSM δεν εποπτεύει τις μη συστημικές τράπεζες αλλά έχει λόγο και συνεχή ενημέρωση από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η Attica bank από την 1η Οκτωβρίου τίθεται εκτός της χρηματοδότησης της ΕΚΤ και εάν χρειαστεί ρευστότητα υποχρεωτικά θα καταφύγει στον ELA στην έκτακτη ρευστότητα της ΤτΕ.
Πιο συγκεκριμένα ο SSM αποδέχθηκε το ΤΧΣ να ανακεφαλαιοιποιήσει την Attica bank εισφέροντας το 68% με 70% της αύξησης κεφαλαίου των 240 εκατ ευρώ δηλαδή 163 με 166 εκατ ευρώ.
Το ΤΧΣ από την μετατροπή των Warrants σε μετοχές θα αποκτήσει το 68% με 70% της Attica bank δωρεάν.
Το ΤΣΜΕΔΕ το Ταμείο των Μηχανικών θα εισφέρει 50 εκατ στην αύξηση κεφαλαίου και τα υπόλοιπα 30 εκατ θα επενδυθούν είτε από το ΤΧΣ εάν δεν συμμετάσχει άλλος επενδυτής, είτε η αύξηση θα καλυφθεί μερικώς.
Μετά από την ολοκλήρωση αυτής της φάσης της αύξησης δηλαδή των 240 εκατ… το ΤΧΣ θα αναλάβει τον έλεγχο της τράπεζας και θα προχωρήσει σε ριζική εξυγίανση.
Θα αντικατασταθεί το management, θα αλλάξει ριζικά η διοικητική και λειτουργική δομή της Attica bank που έχει χρεοκοπήσει πολύπλευρα.
Σε επόμενη φάση θα υλοποιηθεί νέα αύξηση κεφαλαίου όπου οι παλαιοί μέτοχοι το ΤΧΣ και το ΤΣΜΕΔΕ δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματα τους, ώστε να αποκτήσει ποσοστό τουλάχιστον το 51% της Attica bank ο στρατηγικός επενδυτής.
Το σενάριο αυτό έχει εγκριθεί από τον SSM, αποτελεί την πιο καθαρή και διαφανή λύση και το κυριότερο επιλύει την κεφαλαιακή ανεπάρκεια της Attica bank.
Πολλές φορές το bankingnews έχει αναφέρει ότι η πραγματική κεφαλαιακή τρύπα της Attica bank είναι 500 εκατ ευρώ.
Η πραγματική μαύρη τρύπα θα αποκαλυφθεί με δύο τρόπους.
Προφανώς και η Attica bank δεν έχει κεφάλαια 186 εκατ.
1)Όταν ενταχθούν οι τιτλοποιήσεις των NPEs στον Ηρακλή 2 τότε θα αποκαλυφθεί πόσο πλασματικές ήταν οι προβλέψεις της Attica bank
2)Ήδη τα NPEs έχουν φθάσει κοντά στο 1 δισεκ. παρά τις περίεργες τιτλοποιήσεις του παρελθόντος της τράπεζας.

Διεθνής επενδυτής… έχει προσεγγίσει το CVC για να αγοράσει το Υγεία και Metropolitan περί τα 300 εκατ ευρώ;

Με βάση μια φημολογία που κυκλοφορεί εσχάτως και έχει διαχυθεί στον κλάδο… αναφέρει ότι διεθνής επενδυτής έχει προσεγγίσει το CVC το Αμερικανικό fund με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα για να αγοράσει έναντι 300 εκατ ή περίπου 300 εκατ τα νοσοκομεία Υγεία και Metropolitan.
Αν και η φήμη δεν επιβεβαιώνεται, ωστόσο έχει κυκλοφορήσει σε κύκλους που έχουν πολύ ισχυρή παρουσία και ρόλο στον κλάδο υγείας, οπότε εάν υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά αλλά ωστόσο το CVC δεν επιβεβαιώνει.
Θυμίζουμε ότι το CVC έχει αγοράσει έναντι σχεδόν 200 εκατ ευρώ το θεραπευτήριο Υγεία, ο όμιλος Υγεία είναι ένα αξιόλογο και ισχυρό περιουσιακό στοιχείο και θυμίζουμε ήταν η αιχμή του δόρατος του ομίλου MIG επί εποχής αείμνηστου Ανδρέα Βγενόπουλου.
Το αμερικανικό fund CVC έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, καθώς πέραν από το Υγεία, έχει αγοράσει την Vivartia στον κλάδο τροφίμων και την Εθνική Ασφαλιστική ενώ έδειξε ενδιαφέρον και για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ του Διαχειριστή Δικτύου.
Για να μην υπάρξει παρερμηνεία, δεν είναι σαφές εάν πουλάει ή εάν θέλει να πουλήσει το CVC το Υγεία… ωστόσο οι αναφορές – φήμες ότι υπάρχει ενδιαφερόμενος για τον κλάδο Υγείας αποδεικνύει ότι το Υγεία είναι ένα ισχυρό brand name στον χώρο των ιδιωτικών θεραπευτηρίων.

Σε νέες περιπέτειες εισέρχεται o πολύπαθος όμιλος Ελλάκτωρ

Σε νέες περιπέτειες με σειρά παραβάσεων που σχετίζονται με την ορθή εταιρική διακυβέρνηση αλλά και την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, εισέρχεται o πολύπαθος όμιλος Ελλάκτωρ.
Πρωταγωνιστής στα κόλπα ο εκτελεστικός πρόεδρος της ΑΚΤΩΡ και της Reds Χρήστος Παναγιωτόπουλος ο οποίος από ολόκληρη την κατασκευαστική αγορά, προτιμά την μικρή οικογενειακή του εταιρεία P&C Development για συμμετοχή σε έργα που διεκδικεί η ΑΚΤΩΡ.
Σημειώνεται ότι ο κ. Παναγιωτόπουλος, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της P&C Development και παραχώρησε τη θέση στον αδελφό του Κωνσταντίνο όταν ανέλαβε την ΑΚΤΩΡ.
Δεν μπορεί να είναι τυχαίο καθώς η περίεργη συνεργασία, εμφανίστηκε σε έργα στον ΟΛΠ, στο έργο παράκαμψης Μελιβοίων – Δημάριο στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο έργο επέκτασης και αναβάθμισης του αεροδρομίου της Χίου κ.α.
Βέβαια ο Πρόεδρος της ΑΚΤΩΡ δεν έχει δηλώσει την συγκεκριμένη ιδιότητά του στο ενημερωτικό δελτίο που η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εξέδωσε το καλοκαίρι για τις ανάγκες της αύξησης κεφαλαίου.
Εκεί δηλώνονται όλες οι εταιρείες που τα μέλη του Δ.Σ. και οι μεγαλομέτοχοι των εισηγμένων ή βασικών θυγατρικών τους έχουν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ή συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.
Αυτό γίνεται, για να γνωρίζουν οι μέτοχοι τις δραστηριότητες προσώπων που διαχειρίζονται τα χρήματά τους και να αποφεύγονται τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων, εάν υπάρχουν. Στο βιογραφικό πάντως του κ. Παναγιωτόπουλου όπως έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Ακτωρ και Reds ουδεμία αναφορά γίνεται σε άλλες ιδιότητές του.
Όπως είναι γνωστό οι δύο εταιρείες Ακτωρ και Reds απασχολούν μεγάλο μέρος των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και επηρεάζουν ουσιωδώς τη δραστηριότητά του.
Προφανώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που φημίζεται για την ευαισθησία της σε θέματα ορθής εταιρικής διακυβέρνησης θα έχει ξεκινήσει σχετικό έλεγχο αλλά πέραν από τους τύπους υπάρχει η ουσία.

Η επικαιρότητα

Σε μίνι lockdown και υπό περιοριστικά μέτρα είναι από τις 06:00 σήμερα Παρασκευή 1η Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη, Λάρισα αλλά και μεγάλο μέρος της βόρειας Ελλάδας καθώς εξακολουθεί να διασπείρεται με αμείωτη ένταση η επιδημία του κορωνοϊού λόγω των καιρικών συνθηκών που συνεπάγονται περισσότερους συγχρωτισμούς σε κλειστούς χώρους αλλά και  στην χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη αυτών των περιοχών.
Και μπορεί 10 περιφερειακές ενότητες της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας να έχουν περάσει στο «κόκκινο»  με αποτέλεσμα να τίθενται σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας από τη 01:00 έως τις 06:00 αλλά και της απαγόρευσης της μουσικής καθ’όλο το 24ωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν πως τα μέτρα αυτά δεν είναι αρκετά και αφορούν λίγους.
Σε αυτό το πλαίσιο πολλοί υποστηρίζουν πως οι προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Δημήτριο και την 28ης Οκτωβρίου θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την επιδημιολογική εικόνα των περιοχών αυτών και για αυτό το λόγο προτείνουν να μη διεξαχθούν ούτε και φέτος οι παρελάσεις.
Εν τω μεταξύ, σαφή προειδοποίηση προς την Ελλάδα απευθύνει και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), το οποίο προειδοποιεί για έξαρση της πανδημίας τις επόμενες εβδομάδες

Ισχυρή πτώση στις ασιατικές αγορές

Με ισχυρή πτώση  έκλεισαν σήμερα 1/10 οι ασιατικές αγορές, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται στην οικονομική επιβράδυνση που καταγράφεται στην Κίνα και στις εξελίξεις που αφορούν την Evergrande.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,3%,  ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -1,62% και ο δείκτης ASX/S&P 200  στην Αυστραλία -2%.
Οι αγορές σε Κίνα και  Χονγκ Κονγκ παρέμειναν σήμερα κλειστές λόγω αργίας.

Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή μεταβλητότητα.
Στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης του Σεπτεμβρίου, καθώς διαμορθώθηκε στο 3,4%, υψηλότερα του αναμενομένου, από 3% τον Αύγουστο.
Οι αναλυτές ανέμεναν να μην ξεπεράσει το 3,3%, ενώ ο υψηλότερος δείκτης αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των τιμών των βασικών αγαθών.
Τα στοιχεία αποτελούν ένα νέο κρίσιμο τεστ για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία εμμένει στη θέση της ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είναι παροδικές.
Στο μακροοικονομικό μέτωπο, απογοήτευσαν τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 1,1% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο, από το -4,5% του Ιουλίου ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 1,5%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,90%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,50%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,55%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,40% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -1%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,05%, ο S&P 500 στο -0,30%, ο Nasdaq στο -0,60% και το ETF GREC στο +1,37% ( 27,39 δολ. ).

Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,3970 ευρώ, με πτώση -0,95% με όγκο 1,38 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1070  ευρώ, με άνοδο +1,1% με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,3780 ευρώ, με πτώση -1,22% με όγκο 870 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,72 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8150 ευρώ, με άνοδο +0,62% με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,02 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,01 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 451 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 3,8950 ευρώ, με άνοδο +7,30% με όγκο 30 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 30 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,36 ευρώ, με πτώση -1,80% και κεφαλαιοποίηση 325 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco +3,86%, ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, Μυτιληναίος...
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή -1,74%, Aegean -1,54%, ΕΥΔΑΠ....
H Coca Cola έκλεισε στα 28,26 ευρώ, με άνοδο +0,86% και  κεφαλαιοποίηση στα 10,47 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,15 ευρώ, με πτώση -0,43% και αποτίμηση 7,38 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,50 ευρώ, με άνοδο +3,66% και αποτίμηση 1,97 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,38 ευρώ, με άνοδο +1,06% και κεφαλαιοποίηση 552 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,45 ευρώ, με άνοδο +0,52% και  αποτίμηση 4,72 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,38 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,70 ευρώ, με άνοδο +1,24% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,39 ευρώ, με άνοδο +1,44% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,40 ευρώ, με άνοδο +2,13% και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,28 ευρώ, με άνοδο +1,2% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,23 ευρώ, με πτώση -1,09% και κεφαλαιοποίηση 770 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8260 ευρώ, με άνοδο +1,78% και κεφαλαιοποίηση 685 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0278 ευρώ, με άνοδο +1,83% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,82% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 2 μονάδες βάσης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 1/10 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης.
Το ράλι στις αποδόσεις των ομολόγων, στον απόηχο των ανακοινώσεων νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve την προηγούμενη εβδομάδα για πιθανή αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων από τα τέλη του 2022, φαίνεται να εξασθενεί.
Η άνοδος στις  τιμές του πετρελαίου σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στον εφοδιασμό, προκαλούν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές ομολόγων., παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι κεντρικοί τραπεζίτες σε ΗΠΑ και Ευρώπη να εκτονώσουν την κατάσταση , διαβεβαιώνοντας ότι ο πληθωρισμός είναι παροδικός
Εν τω μεταξύ, υψηλότερα του αναμενομένου, στο 3,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, από 3% τον Αύγουστο.
Οι αναλυτές ανέμεναν να μην ξεπεράσει το 3,3%, ενώ ο υψηλότερος δείκτης αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των τιμών των βασικών αγαθών. 
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,82% ενώ και το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,80%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,82% με το αμερικανικό 10ετές 1,48% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 106 μονάδες βάσης από 104 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 75 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,75% ή 75 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 2 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 51 μονάδες βάσης…

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 1/10 στις αγορές ομολόγων .
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 1 Οκτωβρίου του 2021 στο 0,80%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/10/2021 στο -0,24% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,14% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,31% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,41% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,80% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,28%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης