Με στηρίξεις από τράπεζες αλλά FTSE 25 πτωτικά, το ΧΑ -0,03% στις 849 μον. - Στο επίκεντρο τα πακέτα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 11,20 ευρώ

(upd14) Σταθεροποιητικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 849 μονάδες, με στηρίξεις από τις τράπεζες , ειδικότερα από  Alpha Bank +2,4% και Εθνική στο +2,37%.... ενώ πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με κύριο χαρακτηριστικό τα πακέτα που κάλυψαν το 65% του συνολικού τζίρου. 
Ειδικότερα, στα μη τραπεζικά blue chips, πτωτικά έκλεισαν Viohalco -1,74%, ΑΔΜΗΕ -1,7%, ΟΠΑΠ -1,3% ...ενώ η Aegean μηδένισε τις αρχικές απώλειες που ξεπέρασαν το 5%, στον απόηχο της έγκρισης ΑΜΚ με απαρτία άνω του 70%  ύψους τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ, με τις τελικές αποφάσεις να ανακοινώνονται σε 1-2 μήνες.
Στο επίκεντρο το πακέτο στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που αντιστοιχεί στο 7,6% του συνόλου των μετοχών, συνολικής αξίας 88 εκατ. ευρώ και όγκου 7,86 εκατ. τεμαχίων στην τιμή των 11,20 ευρώ, με premium 20%.
Το παραπάνω πακέτο αφορά τη διαδικασία αποεπένδυσης του ολλανδικού fund Reggeborgh το οποίο κατέχει το 28,18% των μετοχών και περιήλθε σε εταιρία κυριότητας της Μαριάννας Λάτση.
Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Περιστέρης, ο βασικός μέτοχος της ΓΕΚ Τέρνα από 15,98% θα αγοράσει ένα επιπλέον 15%-16% και θα κατέχει το 31% με 32% της ΓΕΚ Τέρνα ενώ εκτός της Μαριάννα Λάτση και ένα ποσοστό της τάξεως του 5% μπορεί να το αποκτήσει είτε η Motor Oil είτε άλλος επενδυτής.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 849 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 840 - 830 μονάδες και με πρώτη αντίσταση τις 860 – 870 μονάδες.
Στα στατιστικά της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη +3%, ο  FTSE 25 με άνοδο +3,11% και ο Τραπεζικός Δείκτης ενισχύθηκε με κέρδη +3,25%.
Σε αποκλιμάκωση οδηγήθηκαν οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων μετά την χθεσινή 11/3 ανακοίνωση της ΕΚΤ, ότι ο ρυθμός των αγορών ομολόγων μέσω PEPP θα επιταχυνθεί το επόμενο τρίμηνο, ενώ σήμερα καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις  με το ελληνικό 10ετές στο 0,79% αλλά και το ιταλικό 0,62%.
Επίσης σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν χθες 11/3, Dow Jones και S&P 500 καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ J. Biden υπέγραψε το γιγαντιαίο σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης, ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η πανδημία της Covid-19.
Στο επίκεντρο, βρίσκονται οι τράπεζες καθώς με τον νέο νόμο για τον Ηρακλή 2 η προέκταση του Ηρακλή 1, θα τις επιτρέψει να συνεχίσουν τις τιτλοποιήσεις περίπου 25 δισεκ. ευρώ όπερ σημαίνει ότι θα απαιτηθούν περίπου 9 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις .
Είναι προφανές ότι ο τελευταίος γύρος τιτλοποιήσεων που θα ενταχθούν στον Ηρακλή 2 θα είναι η τελευταία φάση εξυγίανσης των τραπεζών με τα NPEs ή NPEs ratio να μειώνεται στο 8% με 6%.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 542 μονάδες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, στην πρώτη αντίσταση των 540 - 550 μονάδων  και πρώτη στήριξη τις 500 μονάδες.
Στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Alpha Bank +2,4% και Εθνική +2,37% και ακολούθησε η   Eurobank +1,45% ενώ η Πειραιώς οριακά υποχώρησε στο -0,37%.

Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στην  Ν. Ευρώπη

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 12/3 μετά την χθεσινή 11/3 ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι ο ρυθμός των αγορών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος έκτακτη αγοράς περιουσιακών στοιχείων PEPP θα επιταχυνθεί το επόμενο τρίμηνο, ενισχύοντας τη δέσμευσή της να διατηρήσει τον έλεγχο του κόστους δανεισμού για την Ευρωζώνη
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα προκλήθηκε από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού.
Ορισμένοι θεωρούν ότι το sell off που αναμενόταν το είδαμε, ωστόσο υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,79% και το ιταλικό 10ετές στο 0,62% και με το μεταξύ τους spread στις 17 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 76 μονάδες ή 0,76% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Mε οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,05% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,08%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -1,82% και Eurobank -1,66% ... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,03%.
Περί τις 14:00  εντάθηκαν οι πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips και με συνδυασμό την κόπωση στις τράπεζες ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,78%.
Στο κλείσιμο της αγοράς εντάθηκαν οι αγοραστικές αρεμβάσεις στις τράπεζες και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,88% επιδρώντας οριακά στον Γενικό Δείκτη με οριακά κέρδη +0,11%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,03% στις 850 μονάδες έχοντας υψηλό στις 850,98 μονάδες και χαμηλό 843,43 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε από τις προσυμφωνημένες συναλλαγές και ειδικότερα από το πακέτο της ΓΕΚΤΕΡΝΑ.  
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 153 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 100 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 48 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 25 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 99,9 εκατ. ευρώ και όγκου 12,6 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ διακίνησε 7,86 εκατ. τεμάχια συνολικής αξίας 88 εκατ. ευρώ
Η Eurobank 3,46 εκατ. τεμάχια αξίας 2,37 εκατ.  ευρώ, η Alpha Bank 591 χιλ. τεμάχια αξίας 548 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 311 χιλ. τεμάχια αξίας 4,08 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 29,2 χιλ. τεμάχια αξίας 33 χιλ. ευρώ..
Ο Μυτιληναίος 135,4 χιλ. τεμάχια αξίας 1,8 εκατ. ευρώ, η Jumbo 75 χιλ. τεμάχια αξίας 1,18 εκατ. ευρώ, η Lamda 140 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ και ο ΟΛΠ 25 χιλ. τεμάχια αξίας 527 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 849 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 840 - 830 μονάδες και ακολουθούν οι 820 – 810 και οι 800 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 860 – 870  μονάδες και ακολουθούν οι 880 - 890 μονάδες και οι 900 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 542 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση τις 540 - 550 μονάδες και ακολουθούν οι 570 και οι 580 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 500 μονάδες  και ακολουθούν οι 490 - 480 και οι 460 - 450 μονάδες

Οι εξελίξεις στην Ελλάκτωρ

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ολλανδικής Reggeborgh και των εφοπλιστών Μπάκου και Καυμενάκη της Greenhill και Invesco έχουν ξεκινήσει, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του bankingnews.
Να σημειωθεί ότι η Reggeborgh ελέγχει άμεσα και έμμεσα το 27,33% της Ελλάκτωρ και η Greenhill το 25,58%... αν και τα μετοχικά δεδομένα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως θα εξηγήσουμε.
Χωρίς την συναίνεση της Greenhill δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθώς οι γενικές συνελεύσεις απαιτούν συγκεκριμένες πλειοψηφίες κάθε φορά.
Στις 16 Μαρτίου θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα των γενικών συνελεύσεων και της αύξησης κεφαλαίου στον Ελλάκτωρ.
Το ύψος της αύξησης θα είναι 130 με 140 εκατ ευρώ, σίγουρα δεν θα είναι 80 με 100 εκατ ο αρχικός σχεδιασμός ενώ  η τιμή αύξηση προσδιορίζεται περίπου στο 1 ευρώ.
Τελικά και οι εφοπλιστές ακολούθησαν την συνταγή της Reggeborgh και με βάση έγκυρες πληροφορίες, επενδυτές για λογαριασμό τους έχουν αποκτήσει επιπλέον 2,8% των μετοχών της Ελλάκτωρ.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κατέχουν άμεσα το 25,58% της Ελλάκτωρ μαζί με την Panamearo των αδερφών Καλλιτσάντση και αγόρασαν έμμεσα και 2,8% της Ελλάκτωρ δηλαδή συνολικά 28,38%...
Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το 4,9% που κατέχει ο εφοπλιστής Διαμαντίδης της Marmaras ατύπως συντάσσεται με τους εφοπλιστές Μπάκο και Καυμενάκη.
Πρακτικά υπάρχει ένα μπλοκ 28,38% + 4,9% = 33,28%.... (η καταστατική μειοψηφία είναι στο 33%).
Οι εφοπλιστές της Greenhill πάντως έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ, η απόφαση έχει παρθεί και τα χρήματα ήδη έχουν μεταφερθεί σε λογαριασμό στην Εθνική τράπεζα.
Το bankingnews είχε έγκαιρα αναφέρει ότι η option της Reggeborgh επί των μετοχών του Λεωνίδα Μπόμπολα ο οποίος κατέχει το 12,55% της Ελλάκτωρ δεν θα εξασκηθεί.
Ήμασταν 1000% σίγουροι, όπερ και εγένετο σε αυτή την φάση.
Η Reggeborgh πήρε παράταση εώς 10 Μαίου 2021, όπερ σημαίνει ότι ο Λεωνίδας Μπόμπολας πρέπει να έχει λάβει πρόσθετη οικονομική αποζημίωση από την συμφωνία με τους ολλανδούς.
Η Reggeborgh κατέχει άμεσα 14,79% και μαζί με το 12,55% του Μπόμπολα φθάνουν στο 27,33%.... ωστόσο στην τελευταία γενική συνέλευση εμφανίστηκε με μπλοκ υποστηρικτικών δυνάμεων που έφθανε στο 38% των μετοχών της Ελλάκτωρ.

Η Reggeborgh από την πώληση του 28,18% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα πάρει 364 εκατ ευρώ

Η Reggeborgh πουλάει και το 28,18% των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ήταν το μεγάλο αποκλειστικό θέμα του bankingnews που επιβεβαιώθηκε 1000%.
Ξεπερνώντας μια ασήμαντη.... λεπτομέρεια ότι στο μετοχολόγιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Reggeborgh εμφανίζεται με 30,26% αλλά στις χρηματιστηριακές ανακοινώσεις πουλάει το 28,18%... ο Γιώργος Περιστέρης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αγοράσει τουλάχιστον από το 28,18% που πωλείται... το 16% και θα κατέχει μετά από αυτή την συναλλαγή το 31% με 32% της ΓΕ ΤΕΡΝΑ πληρώνοντας 205 εκατ ευρώ άπαξ και η συναλλαγή πραγματοποιείται στα 12,5 ευρώ ή και υψηλότερα.
Ο Γιώργος Περιστέρης θα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 31% με 32%.
Η Λάτση πήρε 7,6% και πλήρωσε 88 εκατ. ευρώ και απομένει ένα ποσοστό ακόμη 5% που θα το αγοράσει η Motor Oil ή κάποιος άλλος επενδυτής.
Να σημειωθεί ότι οι σχέσεις Βαρδινογιάννη και Λάτση δεν είναι και οι καλύτερες...
(Η Μ. Λάτση πάντως έχει αγοράσει τα δάνεια του Πρώτου Θέματος από την Πειραιώς με ένα μεγάλο haircut και ίσως για τον λόγο αυτό το Πρώτο Θέμα είναι μελιστάλακτο για την Μαριάννα η οποία είναι παίκτρια και δεν θα πρέπει να την υποτιμήσει κανείς, δεν κινείται με τα λεφτά του αδερφού της, έχει σχέδιο)
Όμως η διαδικασία πώλησης από την Reggeborgh και αγορών από τους ενδιαφερομένους θα είναι σταδιακή θα απαιτηθούν μέρες και εβδομάδες έως ότου ολοκληρωθούν οι συναλλαγές.

Η επικαιρότητα

Επιστροφή στην ομαλότητα έως τις 4 Ιουλίου υπόσχεται στους Αμερικάνους ο πρόεδρος Joe Biden προειδοποιώντας πάντως πως η απειλή του κορωνοϊού παραμένει και πως για να επιτευχθεί η σταδιακή επιστροφή σε μια σχετική κανονικότητα, πρέπει να συνδράμουν όλοι οι πολίτες.
Από την άλλη, η ΕΕ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται με μειωμένες παραδόσεις εμβολίων, καθώς αναφέρεται πως η AstraZeneca θα παραδώσει μόλις το ένα τρίτο των εμβολίων που είχε αρχικά δεσμευθεί στην Ευρώπη για το α’ τρίμηνο του 2021.
Την ίδια στιγμή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) εμφανίζεται καθησυχαστικός σχετικά με την ασφάλεια του εμβολίου της AstraZeneca, ύστερα από την απόφαση 7 ευρωπαϊκών κρατών να αναστείλουν τους εμβολιασμούς λόγω του εντοπισμού θρομβώσεων σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί με το εν λόγω σκεύασμα, ενώ εντύπωση προκαλεί και ότι περισσότερες από 11,5 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων που έχουν παραδοθεί σε κράτη της ΕΕ, δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί ενώ άναψε το πράσινο φως για το εμβόλιο κορωνοϊού από την Johnson & Johnson .
Σημειώνεται ότι το εν λόγω εμβόλιο παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς την λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς χρειάζεται μόνο μία δόση σε αντίθεση με τα εμβόλια των Pfizer/BionTech, Moderna και AstraZeneca που χορηγούνται σε δύο δόσεις.
Στην Ελλάδα, τη στιγμή που η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και ανησυχητική, ιδιαίτερα στην Αττική, οι λοιμωξιολόγοι εμφανίζονται διχασμένοι για το μείγμα μέτρων που πρέπει να εφαρμοστεί από εδώ και πέρα για τον περιορισμό της επιδημίας του κορωνοϊού
Και ενώ τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε άλλο παρά χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και άνοιγμα της αγοράς μπορούν να επιτρέψουν, ωστόσο είναι πλέον κοινή πεποίθηση πως η στρατηγική που ακολουθείται, δεν αποδίδει.
Είναι χαρακτηριστικό πως ήδη θεωρείται πως έχει χαθεί όλος ο Μάρτιος, ενώ πλέον αμφισβητείται το κατά πόσο θα είναι εφικτό ένα μερικό άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας εντός του πρώτου 10ήμερου του Απριλίου.
Και ενώ πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν πως χρειάζεται ένα κατά πολύ αυστηρότερο lockdown από αυτό που εφαρμόζεται σήμερα, μια και αυτό δεν έχει καταφέρει να περιορίσει την κινητικότητα των πολιτών, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα και να μη ζήσουμε μια καταστροφή στην Αττική, υπάρχουν άλλοι που τονίζουν πως πρέπει να ακολουθηθεί ένα άλλο μείγμα μέτρων που θα προβλέπει άνοιγμα δραστηριοτήτων έτσι ώστε να αποσυμπιεστούν οι πολίτες.
Εν τω μεταξύ, κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ν. Χαρδαλιά, αναμένεται να γίνουν γνωστά όχι μόνο τα νέα περιοριστικά μέτρα, αλλά και τι θα ισχύσει για την Καθαρά Δευτέρα, αν και όλες οι τελευταίες πληροφορίες συνηγορούν στο ότι δεν θα κλείσουν τα πάρκα και δεν θα αποφασιστούν αυστηρότερα μέτρα για τη συγκεκριμένη ημέρα.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 214.661, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.937 θάνατοι.

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 12/3 οι περισσότερες αγορές στην Ασία
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,73%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο +0,47%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,35%  ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με απώλειες -2,34%

Στάση αναμονής στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής καταγράφεται σήμερα 12/3 στις ευρωπαϊκές αγορές.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών, τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη, ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων.
Ειδικότερα η  Eurostat ανακοίνωσε ότι η βιομηχανική παραγωγή στις 19 χώρες της Ευρωζώνης αυξήθηκε 0,8% σε μηνιαία βάση τον Ιανουάριο και 0,1% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για μηνιαία άνοδο 0,2% και ετήσια πτώση -2,4%.
Επίσης, αύξηση 1,6% σημείωσαν οι τιμές καταναλωτή στη Γερμανία τον Φεβρουάριο. 
Με ρυθμό μικρότερο των εκτιμήσεων συρρικνώθηκε η οικονομία της Βρετανίας τον Ιανουάριο, κατά 2,9%, καθώς η χώρα επέστρεψε σε lockdown.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται  στο -0,40%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,05%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,35% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,35%.
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο +0,40%, ο S&P 500 στο -0,30%, ο Nasdaq στο -1,35% και το ETF GREC με απώλειες -0,61% ( 26,42 δολ. )

Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες, μετά τις αρχικές πιέσεις, με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα

Ανοδικά έκλεισαν τελικά οι τραπεζικές μετοχές, με ελεγχόμενες πιέσεις στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης,  με εξαίρεση την Πειραιώς που κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο .
Η Εθνική έκλεισε στα 2,46 ευρώ, με άνοδο +2,37% με όγκο 1,99 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,94 ευρώ, με άνοδο +2,4%, με όγκο 6,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,7450 ευρώ, με πτώση -0,37% με όγκο 1,37 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 619 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6950 ευρώ, με άνοδο +1,46% με όγκο 15 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,9360 ευρώ, με πτώση -2,6% και με κεφαλαιοποίηση 418 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2175 ευρώ, με πτώση -0,23% και όγκο 197 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,68 ευρώ, με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 311 εκατ. ευρώ.

Ελεγχόμενες πιέσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με αυξημένο τζίρο λόγω πακέτων - Στο επίκεντρο το πακέτο στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με αυξημένο τζίρο λόγω των προσυμφωνημένων συναλλαγών ειδικότερα το πακέτο της ΓΕΚΤΕΡΝΑ.
Με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ΕΥΔΑΠ, Viohalco, ΑΔΜΗΕ, Τέρνα Ενεργειακή .
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισε ο ΟΛΠ και ακολούθησαν με οριακά κέρδη ΔΕΗ, ΕΧΑΕ...
H Coca Cola έκλεισε στα 27,43 ευρώ, με πτώση -0,97% και κεφαλαιοποίηση στα 10,16 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,10 ευρώ, με πτώση -0,76% και αποτίμηση 6,03 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,11 ευρώ, με άνοδο +0,61% και αποτίμηση 2,1 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,6 ευρώ, με πτώση -1,7% και κεφαλαιοποίηση 603 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,39 ευρώ, με πτώση -1,3% και αποτίμηση 3,89 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,54 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,80 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,85 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 13,33 ευρώ, με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,86 ευρώ, με πτώση -0,88% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,77 ευρώ, με πτώση -1,74% και κεφαλαιοποίηση 721 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,2850 ευρώ, με πτώση -1,49% και κεφαλαιοποίηση 223 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,032 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 30 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, μετά το «σήμα» της ΕΚΤ για επιτάχυνση στις αγορές μέσω PEPP  

Σε αποκλιμάκωση έχουν οδηγηθεί οι αποδόσεις των ελληνικών ομόλογων και  γενικότερα των ευρωπαϊκών ομολόγων μετά την χθεσινή ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι ο ρυθμός των αγορών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος έκτακτη αγοράς περιουσιακών στοιχείων PEPP θα επιταχυνθεί το επόμενο τρίμηνο, ενισχύοντας τη δέσμευσή της να διατηρήσει τον έλεγχο του κόστους δανεισμού για την Ευρωζώνη.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,79% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,79% με το αμερικανικό 10ετές 1,60% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 17 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 59 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,78% με απόδοση αγοράς 0,79% με απόδοση πώλησης 0,77%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 110 μονάδες βάσης από 108 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 76 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,76% ή 76 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης, μετά το «σήμα» της ΕΚΤ για επιτάχυνση στις αγορές μέσω PEPP

Σε αποκλιμάκωση οδηγήθηκαν οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι ο ρυθμός των αγορών ομολόγων θα επιταχυνθεί το επόμενο τρίμηνο, ενισχύοντας τη δέσμευσή της να διατηρήσει τον έλεγχο του κόστους δανεισμού για την Ευρωζώνη.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 12 Μαρτίου 2021 στο 0,62%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/3/2021 στο -0,31% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,03% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,20% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,32% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,62% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,35%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr