Σε επαναγορές ομολογιακών και υβριδικών θα προχωρήσουν Πειραιώς και Alpha bank – Συνολικά ο κλάδος θα ενισχύσει τα κεφάλαια του 800 εκατ με 1 δις ευρώ

Οι εγκρίσεις θα δοθούν από την ΤτΕ και προσεχώς θα προχωρήσουν σε επαναγορές.
Οι κινήσεις αυτές έχουν ένα προφανή και σαφή στόχο.
Να επαναγοράσουν φθηνότερα τα ομόλογα που έχουν εκδώσει προσφέροντας ένα premium σε σχέση με τις χαμηλές τιμές που διαπραγματεύονται.
Π.χ. αν μια τράπεζα έχει τιμή σε ένα κοινό ομολογιακό 50 μ.β. και η τράπεζα προσφέρει 60 μ.β. και το ομόλογο αυτό λήγει σε 2 χρόνια πολλοί κάποιοι θα σκεφθούν να το πωλήσουν.
Η Εθνική πρόσφατα ενίσχυσε τα κεφάλαια της κατά 302 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα απέκτησε μέρος καλυμμένων ομολογιών λήξεως 2016 και των πέντε σειρών εγγυημένων προνομιούχων τίτλων μη σωρευτικού μερίσματος, κάτοχοι τίτλων συνολικής ονομαστικής αξίας 753.287.000 ευρώ, 47.507.000 δολ. και 39.223.000 λιρών.
Κεφαλαιακό κέρδος ύψους 250 εκατ ευρώ προέκυψε  για τη Eurobank μετά την ολοκλήρωση των προτάσεων για την επαναγορά υβριδικών τίτλων.
Ο διακανονισµός των σχετικών συναλλαγών αναµένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2012

Οι εκδόσεις των Alpha και Πειραιώς

Στην Alpha στο παρελθόν έχουν υπάρξει σημαντικές εκδόσεις.
Έχει εκδώσει tier II ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης 545 εκατ ευρώ.
Περί τα 2,6 δις κοινά ομολογιακά. Οι συνολικές εκδόσεις της Alpha ανέρχονται στα 2,237 δις ευρώ.
Η τράπεζα έχει εκδώσει και τιτλοποιήσεις επιχειρηματικών και καταναλωτικών ύψους 4,5 δις ευρώ.
Η Πειραιώς διαθέτει EMTN 931 εκατ ευρώ, τιτλοποίηση 975 εκατ, σύνολο δηλαδή 1,788 δις ευρώ.
Διαθέτει tier 1 υβριδική έκδοση που επιδρά στο κεφάλαιο 200 εκατ και tier ii μειωμένης εξασφάλισης ομολογιακό 400 εκατ ευρώ.

Τι έχουν εκδώσει οι ελληνικές τράπεζες που  κατέχουν τρίτοι πελάτες και σχεδιάζουν να επαναγοράσουν;

Τράπεζα	Εκδόσεις τίτλων
Εθνική*	Σύνολο 860 εκατ – 385 εκατ από tier 1 και 390 εκατ από προνομιούχες στις ΗΠΑ
Alpha	Σύνολο 2,22 δισ ευρώ – 545 εκατ tier 2, 2,687 δισ κοινά ομολογιακά, 4,5 δις τιτλοποιήσεις
Eurobank*	Σύνολο 3,2 δισ – Tier 2 301 εκατ, ΕMTN 1,6 δις τιτλοποιήσεις 1,3 δις ευρώ
Πειραιώς	Σύνολο 2,4 δισ – EMTN 931 εκατ, τιτλοποιήσεις 795 εκατ, tier 1 200 εκατ και tier ΙΙ  400 εκατ
Σύνολο	9,1 δισ ευρώ

*Ολοκλήρωσαν τις επαναγορές

www.bankingnews.gr