Καμία διαφοροποίηση στο σαθρό χρηματιστηριακό κλίμα - Ανοδικά κινήθηκαν οι τράπεζες έως +4,14% με Πειραιώς
(upd24)Η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο στο ελληνικό χρηματιστήριο γιατί αυτή η παρατεταμένη περίοδος χρηματιστηριακής ανομβρίας επιβεβαιώνει την δραματική κατάσταση της αγοράς.
Και σήμερα 31 Οκτωβρίου του 2016 μια από τα ίδια στην αγορά.
Οι τράπεζες κινήθηκαν με μεικτές τάσεις με την Πειραιώς +4,14% χωρίς όμως μεγάλους όγκους ενώ στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις… ξεώρησαν η Jumbo ανοδικά και ο ΟΠΑΠ πτωτικά.
Το χρηματιστήριο πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια παραμένει επί 5-6 μήνες στάσιμο απόρροια της έλλειψης ορατότητας και της διάχυτης αβεβαιότητας.
Οι ξένοι επενδυτές δεν επενδύουν γιατί η Ελλάδα είναι επενδυτικά αδιάφορη.
Οι ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρίες έχουν συνθλιβεί ενώ υπάρχει αυξημένη πιθανότητα αυτή η καταστροφική στασιμότητα να κρατήσει ακόμη 3 με 5 μήνες.
Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο τέτοιας ακραίας απαξίωσης στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο συνεχίζει να περιδινείται πέριξ των 590 μονάδων και δείχνοντας εμφανώς αδυναμία διάσπασης των 600 μονάδων.
Η κατάσταση στην αγορά είναι απαράδεκτη, δραματική.
Το χρηματιστήριο έχει σημειώσει σε διάστημα 5 μηνών κίνηση 50 μονάδων πρόκειται για την απόλυτη αποτυχία….
Η αγορά βρίσκεται σε καθεστώς μιζέριας και επενδυτικής αδιαφορίας.
Όσο οι τράπεζες δεν ανακάμπτουν και δεν επιλύεται το χρέος το ελληνικό χρηματιστήριο θα είναι αδιάφορο.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 591,13 μονάδες με ο άνοδο +0,42% έχοντας υψηλό στις 592,33 μονάδες και χαμηλό στις 584,57 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος στα γνώριμα απαξιωμένα επίπεδα, η αγορά έχει καταστεί πλήρως περιθωριοποιημένη.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 59,3 εκατ. τεμάχια, με τα 52 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4,6 εκ τεμάχια στα warrants.
Ήπιο αγοραστικό ενδιαφέρον στις τράπεζες από Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse - Η HSBC στο πακέτο του ΟΤΕ
Σε κινήσεις επιλεκτικών αγορών στις τράπεζες προβαίνουν στη σημερινή συνεδρίαση οι ξένοι με τη Morgan Stanley να ξεχωρίζει στην Εθνική, την Credit Suisse στην Alpha Bank και τη Cirigroup στην Eurobank και στην Πειραιώς.
Η HSBC επίσης εμφανίζεται ιδιαίτερα κινητική στον ΟΤΕ έχοντας διακινήσει και το πακέτο των 162 χιλ. τεμαχίων στην τιμή των 8,30 ευρώ με την αξία της συναλλαγής στα 1,34 εκατ. ευρώ.
Στην Εθνική, η Morgan Stanley έχει διακινήσει 5,5 εκατ. μετοχές, η CVGX 700 χιλ. μετοχές και η Goldman Sachs 500 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Credit Suisse 500 χιλ. μετοχές, η CVGX 500 χιλ. μετοχές και η Citigroup 250 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup 1,7 εκατ. μετοχές και η BofA 550 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Credit Suisse 1 εκατ. μετοχές και η BofA 700 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η HSBC που διακίνησε και το πακέτο των 162 χιλ. μετοχών στα 8,30 ευρώ, έχει διακινήσει 300 χιλ. μετοχές και η Cirigroup 40 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η Deutsche Bank 85 χιλ. μετοχές και η UBS 40 χιλ. μετοχές.
Κρίσιμη η διακράτηση της στήριξης των 581 μονάδων για το Γενικό Δείκτη
Τελευταία συνεδρίαση για το μήνα Οκτώβριο η σημερινή με το Γενικό Δείκτη να εμφανίζει μηνιαία κέρδη της τάξης του +4,2% και τον Τραπεζικό Δείκτη μηνιαία κέρδη της τάξης του +4,46%.
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -0,90% , στις 588,67 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Πέμπτης 27/10 με τον Τραπεζικό Δείκτη να εμφανίζει απώλειες -2,62% για το ίδιο διάστημα...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ουδέτερη και του Τραπεζικού Δείκτη πτωτική...
Η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης με το Γενικό Δείκτη να κινείται εντός της κρίσιμης ζώνης των 580 - 590 μονάδων αδυνατώντας να διασπάσει κρίσιμες στηρίξεις ή αντιστάσεις...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 581 και 570 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 597 και 604.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 642 και 624 και η αντίσταση στις 669 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1533 και 1488 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1594 και 1619 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης αδυνατώντας να διασπάσει κρίσιμα τεχνικά σημεία είτε ανοδικά είτε πτωτικά...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση της στήριξης των 581 μονάδων του Γενικού Δείκτη και στη διακράτηση της στήριξης των 642 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης...
Μεικτές τάσεις χωρίς όγκους οι μετοχές των τραπεζών
Με μεικτές τάσεις κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών με χαμηλούς όγκους ενώ στην Εθνική λόγω του deal του Αστέρα επικράτησε μια μικρή κινητικότητα σε όγκους και δευτερευόντως στην Πειραιώς….
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1870 ευρώ με άνοδο +1,08% με όγκο 23,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ .
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,56 ευρώ με πτώση -0,64% με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 9,5 εκατ τεμαχίων και αγοράς 36,2 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1510 ευρώ με άνοδο +4,14% με όγκο 13,1 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 16 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5360 ευρώ με άνοδο +0,19% με όγκο 6,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1350 ευρώ με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0660 ευρώ με πτώση -1,49%, όγκο 594 χιλ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 159 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank έκλεισε στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,17 ευρώ με άνοδο +1,7% με αποτίμηση 202 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25, η αγορά είναι εγκλωβισμένη – Ανοδικά η Jumbo
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,84 ευρώ με πτώση -2,6% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,24 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,35 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 4,09 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,98 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 691 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,77 ευρώ με πτώση -1,52% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,47 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,82 ευρώ με άνοδο +3,81% με την αποτίμηση στα 1,46 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,17 ευρώ με άνοδο +3,27% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,63 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,17 ευρώ με άνοδο +1,96% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,91 ευρώ με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,95 ευρώ με άνοδο +4,94% και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,4 ευρώ με άνοδο +1,31% και αποτίμηση 575 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1310 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 912 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 116 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,21 ευρώ με πτώση -0,57%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 609 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο +0,81% και αποτίμηση 219 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,6 ευρώ με πτώση -0,4% και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 5,87 ευρώ με πτώση -1,68% και αποτίμηση 419 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,5 ευρώ με πτώση -1,32% και αποτίμηση 294 εκατ. ευρώ.
Καμία αλλαγή στα ελληνικά ομόλογα, συνεχίζεται η απραξία το 10ετές στο 8,3% - Επιδείνωση στην Ευρώπη
Στάσιμη παραμένει η ελληνική αγορά ομολόγων οι τιμές και οι αποδόσεις κινούνται εντός ενός στενού εύρους διακύμανσης απόρροια της έλλειψης ορατότητας…..
Όσο δεν επιλύεται το χρέος το 10ετές ελληνικό ομόλογο δεν μπορεί να βελτιωθεί…
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 31 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,02% ενώ επιδείνωση καταγράφεται στις τιμές σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 31 Οκτωβρίου του 2016 στο 5,40% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70,30 με 71,65 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,30% και 8,15%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 820 μονάδες βάσης από 805 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 965 μονάδες βάσης από 940 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,65% ή 965 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,20 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,35%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,50 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,1% απόδοση αγοράς 5,40% και απόδοση πώλησης 4,50% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα πορτογαλικά ομόλογα 3,33%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 31 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων ειδικά στην Πορτογαλία.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,02%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,62% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,33%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,22% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,67% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Και σήμερα 31 Οκτωβρίου του 2016 μια από τα ίδια στην αγορά.
Οι τράπεζες κινήθηκαν με μεικτές τάσεις με την Πειραιώς +4,14% χωρίς όμως μεγάλους όγκους ενώ στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις… ξεώρησαν η Jumbo ανοδικά και ο ΟΠΑΠ πτωτικά.
Το χρηματιστήριο πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια παραμένει επί 5-6 μήνες στάσιμο απόρροια της έλλειψης ορατότητας και της διάχυτης αβεβαιότητας.
Οι ξένοι επενδυτές δεν επενδύουν γιατί η Ελλάδα είναι επενδυτικά αδιάφορη.
Οι ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρίες έχουν συνθλιβεί ενώ υπάρχει αυξημένη πιθανότητα αυτή η καταστροφική στασιμότητα να κρατήσει ακόμη 3 με 5 μήνες.
Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο τέτοιας ακραίας απαξίωσης στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο συνεχίζει να περιδινείται πέριξ των 590 μονάδων και δείχνοντας εμφανώς αδυναμία διάσπασης των 600 μονάδων.
Η κατάσταση στην αγορά είναι απαράδεκτη, δραματική.
Το χρηματιστήριο έχει σημειώσει σε διάστημα 5 μηνών κίνηση 50 μονάδων πρόκειται για την απόλυτη αποτυχία….
Η αγορά βρίσκεται σε καθεστώς μιζέριας και επενδυτικής αδιαφορίας.
Όσο οι τράπεζες δεν ανακάμπτουν και δεν επιλύεται το χρέος το ελληνικό χρηματιστήριο θα είναι αδιάφορο.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 591,13 μονάδες με ο άνοδο +0,42% έχοντας υψηλό στις 592,33 μονάδες και χαμηλό στις 584,57 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος στα γνώριμα απαξιωμένα επίπεδα, η αγορά έχει καταστεί πλήρως περιθωριοποιημένη.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 59,3 εκατ. τεμάχια, με τα 52 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4,6 εκ τεμάχια στα warrants.
Ήπιο αγοραστικό ενδιαφέρον στις τράπεζες από Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse - Η HSBC στο πακέτο του ΟΤΕ
Σε κινήσεις επιλεκτικών αγορών στις τράπεζες προβαίνουν στη σημερινή συνεδρίαση οι ξένοι με τη Morgan Stanley να ξεχωρίζει στην Εθνική, την Credit Suisse στην Alpha Bank και τη Cirigroup στην Eurobank και στην Πειραιώς.
Η HSBC επίσης εμφανίζεται ιδιαίτερα κινητική στον ΟΤΕ έχοντας διακινήσει και το πακέτο των 162 χιλ. τεμαχίων στην τιμή των 8,30 ευρώ με την αξία της συναλλαγής στα 1,34 εκατ. ευρώ.
Στην Εθνική, η Morgan Stanley έχει διακινήσει 5,5 εκατ. μετοχές, η CVGX 700 χιλ. μετοχές και η Goldman Sachs 500 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Credit Suisse 500 χιλ. μετοχές, η CVGX 500 χιλ. μετοχές και η Citigroup 250 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup 1,7 εκατ. μετοχές και η BofA 550 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Credit Suisse 1 εκατ. μετοχές και η BofA 700 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η HSBC που διακίνησε και το πακέτο των 162 χιλ. μετοχών στα 8,30 ευρώ, έχει διακινήσει 300 χιλ. μετοχές και η Cirigroup 40 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η Deutsche Bank 85 χιλ. μετοχές και η UBS 40 χιλ. μετοχές.
Κρίσιμη η διακράτηση της στήριξης των 581 μονάδων για το Γενικό Δείκτη
Τελευταία συνεδρίαση για το μήνα Οκτώβριο η σημερινή με το Γενικό Δείκτη να εμφανίζει μηνιαία κέρδη της τάξης του +4,2% και τον Τραπεζικό Δείκτη μηνιαία κέρδη της τάξης του +4,46%.
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -0,90% , στις 588,67 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Πέμπτης 27/10 με τον Τραπεζικό Δείκτη να εμφανίζει απώλειες -2,62% για το ίδιο διάστημα...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ουδέτερη και του Τραπεζικού Δείκτη πτωτική...
Η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης με το Γενικό Δείκτη να κινείται εντός της κρίσιμης ζώνης των 580 - 590 μονάδων αδυνατώντας να διασπάσει κρίσιμες στηρίξεις ή αντιστάσεις...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 581 και 570 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 597 και 604.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 642 και 624 και η αντίσταση στις 669 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1533 και 1488 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1594 και 1619 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης αδυνατώντας να διασπάσει κρίσιμα τεχνικά σημεία είτε ανοδικά είτε πτωτικά...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση της στήριξης των 581 μονάδων του Γενικού Δείκτη και στη διακράτηση της στήριξης των 642 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης...
Μεικτές τάσεις χωρίς όγκους οι μετοχές των τραπεζών
Με μεικτές τάσεις κινήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών με χαμηλούς όγκους ενώ στην Εθνική λόγω του deal του Αστέρα επικράτησε μια μικρή κινητικότητα σε όγκους και δευτερευόντως στην Πειραιώς….
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1870 ευρώ με άνοδο +1,08% με όγκο 23,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ .
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,56 ευρώ με πτώση -0,64% με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 9,5 εκατ τεμαχίων και αγοράς 36,2 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1510 ευρώ με άνοδο +4,14% με όγκο 13,1 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 16 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5360 ευρώ με άνοδο +0,19% με όγκο 6,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1350 ευρώ με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0660 ευρώ με πτώση -1,49%, όγκο 594 χιλ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 159 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank έκλεισε στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,17 ευρώ με άνοδο +1,7% με αποτίμηση 202 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25, η αγορά είναι εγκλωβισμένη – Ανοδικά η Jumbo
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,84 ευρώ με πτώση -2,6% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,24 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,35 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 4,09 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,98 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 691 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,77 ευρώ με πτώση -1,52% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,47 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,82 ευρώ με άνοδο +3,81% με την αποτίμηση στα 1,46 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,17 ευρώ με άνοδο +3,27% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,63 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,17 ευρώ με άνοδο +1,96% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,91 ευρώ με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,95 ευρώ με άνοδο +4,94% και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,4 ευρώ με άνοδο +1,31% και αποτίμηση 575 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1310 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 912 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 116 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,21 ευρώ με πτώση -0,57%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 609 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο +0,81% και αποτίμηση 219 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,6 ευρώ με πτώση -0,4% και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 5,87 ευρώ με πτώση -1,68% και αποτίμηση 419 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,5 ευρώ με πτώση -1,32% και αποτίμηση 294 εκατ. ευρώ.
Καμία αλλαγή στα ελληνικά ομόλογα, συνεχίζεται η απραξία το 10ετές στο 8,3% - Επιδείνωση στην Ευρώπη
Στάσιμη παραμένει η ελληνική αγορά ομολόγων οι τιμές και οι αποδόσεις κινούνται εντός ενός στενού εύρους διακύμανσης απόρροια της έλλειψης ορατότητας…..
Όσο δεν επιλύεται το χρέος το 10ετές ελληνικό ομόλογο δεν μπορεί να βελτιωθεί…
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 31 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,02% ενώ επιδείνωση καταγράφεται στις τιμές σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 31 Οκτωβρίου του 2016 στο 5,40% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70,30 με 71,65 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,30% και 8,15%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 820 μονάδες βάσης από 805 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 965 μονάδες βάσης από 940 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,65% ή 965 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,20 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,35%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,50 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,1% απόδοση αγοράς 5,40% και απόδοση πώλησης 4,50% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα πορτογαλικά ομόλογα 3,33%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 31 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων ειδικά στην Πορτογαλία.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,02%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,62% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,33%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,22% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,67% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών