Ανοδική αναλαμπή χωρίς υπόβαθρο στο χρηματιστήριο - Χρήζει προσοχής η αγορά
(upd24)Ανοδική αναλαμπή με χαμηλό όγκο και τζίρο, χωρίς υπόβαθρο και χωρίς καταλύτες σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο σήμερα πήρε ώθηση από επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25 όπως η Coca Cola +2,39%, Viohalco +3,15% και από τις τράπεζες που ανέκαμψαν έως +6%.
Στην Attica bank εκδηλώθηκε ανατιμητική κερδοσκοπία με την μετοχή +25% στα 0,06 ευρώ.
Η άνοδος στην Attica bank αποδίδεται στην έγκριση του σχεδίου ενίσχυσης της ρευστότητας από την Κομισιόν με ομολογιακά έως 380 εκατ που θα φέρουν την εγγύηση του δημοσίου.
Τεχνικά η διάσπαση των 580 μονάδων αλλάζει βραχυπρόθεσμα την τάση σε ανοδική αλλά η αγορά χρήζει προσοχής είναι επίπλαστη η άνοδος και ανά πάσα στιγμή η αγορά μπορεί να γυρίσει πτωτικά…
Η Ελλάδα δεν πέτυχε τίποτε ουσιώδες στο ζήτημα του χρέους στην ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ, αντιθέτως η κατάσταση έχει καταστεί ακόμη πιο θολή και δυσδιάκριτη.
Στο εσωτερικό μέτωπο το Eurogroup σήμερα 10/10/2016 θα εγκρίνει την δόση αλλά το ενδιαφέρον εστιάζεται στην δεύτερη αξιολόγηση που ξεκινάει 18 Οκτωβρίου του 2016.
Η Moody’s στις 14 Οκτωβρίου του 2016 είναι αμφίρροπο αν θα αναβαθμίσει την Ελλάδα.
Υπάρχει πιθανότητα 50% να παραμείνει αμετάβλητη η βαθμολογία και 50% να υπάρξει αναβάθμιση 1 κλίμακας που δεν αλλάζει ούτε τυπικά τα δεδομένα.
Δεν θα έρθει το ράλι παρά τις προσδοκίες
Εδώ και 3 μήνες το ελληνικό χρηματιστήριο έχει διακύμανση 30-32 μονάδων αυτό ονομάζεται αποτυχία όχι χρηματιστήριο.
Η επενδυτική αδιαφορία είναι εμφανής και προφανώς η αγορά χρήζει προσοχής ειδικά στις ανοδικές αναλαμπές αλλά και στην υποτιμητική κερδοσκοπία.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 583,27 μονάδες με άνοδο +1,03% έχοντας υψηλό στις 587,35 μονάδες και χαμηλό στις 576,52 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 35,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 52 εκατ. τεμάχια, με τα 46 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 500 χιλ τεμάχια στα warrants.
Περιορισμένες κινήσεις στις τράπεζες από Deutsche bank, Morgan Stanely, Citigroup
Παρά την άνοδο των τραπεζικών μετοχών οι συναλλαγές των ξένων είναι πολύ περιορισμένες.
Στην Εθνική η Deutche bank 100 χιλ μετοχές, η Credit Suisse 90 χιλ μετοχές.
Στην Alpha bank η Morgan Stanley 1 εκατ.
Στην Eurobank η Morgan Stanley 1,8 εκατ μετοχές, η Citigroup 1,5 εκατ τεμάχια.
Στην Πειραιώς η Bank of America 500 χιλ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η HSBC 170 χιλ τεμάχια και η Citigroup 78 χιλ τεμάχια.
Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση των 585 μονάδων για την κύρια τάση της αγοράς
Με εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +2,08%, στις 577,30 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης την Παρασκευή 7/10 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη +5,67% για το ίδιο διάστημα.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον ανοδική με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την αντίσταση των 585 μονάδων η οποία θυμίζουμε τον έχει δυσκολέψει αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν...
Σ' αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως πιθανή ανοδική διάσπαση της κρίσιμης αντίστασης των 585 μονάδων θα μπορούσε να απεγκλωβίσει την αγορά από την τρίμηνη βασανιστική συσσώρευση και να αντιστρέψει την κύρια τάση της αγοράς σε ανοδική μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 585 και 605 μονάδες και η στήριξη στις 571 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 681 και 716 μονάδες και η στήριξη στις 646 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση των τεσσάρων τραπεζών είναι οριακά ουδέτερη.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1555 και 1620 μονάδες και η στήριξη στις 1503 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το κύριο σημείο προσοχής της σημερινής συνεδρίασης δεν μπορεί να είναι άλλο από τη δύσκολη αντίσταση των 585 μονάδων καθώς μόνο η ανοδική της διάσπαση θα μπορούσε να απεγκλωβίσει την αγορά από τη βασανιστική συσσώρευση διαρκείας και να αντιστρέψει την πτωτικότητα της κύριας τάσης του χρηματιστηρίου...
Άνοδος που δεν πείθει στις τραπεζικές μετοχές
Μια από τα ίδια, το ίδιο καθημερινό μήνυμα στέλνει η αγορά και ειδικά οι μετοχές των τραπεζών, οι οποίες σήμερα ανακάμπτουν οριακά.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1990 ευρώ με άνοδο +4,74% με όγκο 15,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 431 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,65 ευρώ με άνοδο +3,77% με όγκο 3,9 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 11 εκατ τεμαχίων και αγοράς 40 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,15 ευρώ με άνοδο +5,63% με όγκο 12,3 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 8 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,55 ευρώ με άνοδο +3,97% με όγκο 8,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,06 ευρώ με άνοδο +25% και κεφαλαιοποίηση 131 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,86 ευρώ με άνοδο +0,2% με αποτίμηση 195 εκατ. ευρώ.
Ανοδική αναλαμπή στον FTSE 25 με Coca Cola, ΕΛΠΕ, Viohalco
Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι.
Οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία και η νέα άνοδος δεν πείθει ότι έχει υπόβαθρο....
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,17 ευρώ με άνοδο +2,39% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,36 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,96 ευρώ με άνοδο +2,98% και αποτίμηση 3,9 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,68 ευρώ με πτώση -1,11% και κεφαλαιοποίηση 621 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,67 ευρώ με άνοδο +1,05% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,44 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,85 ευρώ με άνοδο +0,32% με την αποτίμηση στα 1,46 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,26 ευρώ με πτώση -1,12% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,63 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,04 ευρώ με άνοδο +1% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,62 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,4 ευρώ με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,39 ευρώ με άνοδο +0,37% και αποτίμηση 574 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1250 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 1,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,78 ευρώ με πτώση -0,42%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 558 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,31 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 231 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,55 ευρώ με άνοδο +0,4% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 5,98 ευρώ με πτώση -0,17% και αποτίμηση 427 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,33 ευρώ με πτώση -0,23% και αποτίμηση 283 εκατ. ευρώ.
Στο 8,25% το ελληνικό 10ετές ομόλογο, στο 5,66% το ετήσιο – Σταθεροποίηση σε Ιταλία 1,38%, Πορτογαλία 3,45%
Μπορεί τα βραχυχρόνια ελληνικά ομόλογα ειδικά το ετήσιο λήξης 2017 να παραμένει στην ζώνη του 5,66% καθώς πλησιάζει η λήξη τους… αλλά πρακτικά η κατάσταση είναι αρνητική, δεν νοείται το ελληνικό 10ετές να έχει απόδοση 8,25%.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 10 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,02% ενώ επικρατεί σταθεροποίηση σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 10 Οκτωβρίου του 2016 στο 5,66% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70,70 με 71,15 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,25% και 8,17%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 818 μονάδες βάσης από 816 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 943 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,43% ή 943 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91,30 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,73%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,30 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,66% απόδοση αγοράς 5,93% και απόδοση πώλησης 5,38% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση σε Ιταλία 1,38%, βελτίωση σε Πορτογαλία 3,45%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 10 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων στην Ευρώπη ειδικά σε Πορτογαλία και Ιταλία.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,02%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,51% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,45%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,01% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,38% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Στην Attica bank εκδηλώθηκε ανατιμητική κερδοσκοπία με την μετοχή +25% στα 0,06 ευρώ.
Η άνοδος στην Attica bank αποδίδεται στην έγκριση του σχεδίου ενίσχυσης της ρευστότητας από την Κομισιόν με ομολογιακά έως 380 εκατ που θα φέρουν την εγγύηση του δημοσίου.
Τεχνικά η διάσπαση των 580 μονάδων αλλάζει βραχυπρόθεσμα την τάση σε ανοδική αλλά η αγορά χρήζει προσοχής είναι επίπλαστη η άνοδος και ανά πάσα στιγμή η αγορά μπορεί να γυρίσει πτωτικά…
Η Ελλάδα δεν πέτυχε τίποτε ουσιώδες στο ζήτημα του χρέους στην ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ, αντιθέτως η κατάσταση έχει καταστεί ακόμη πιο θολή και δυσδιάκριτη.
Στο εσωτερικό μέτωπο το Eurogroup σήμερα 10/10/2016 θα εγκρίνει την δόση αλλά το ενδιαφέρον εστιάζεται στην δεύτερη αξιολόγηση που ξεκινάει 18 Οκτωβρίου του 2016.
Η Moody’s στις 14 Οκτωβρίου του 2016 είναι αμφίρροπο αν θα αναβαθμίσει την Ελλάδα.
Υπάρχει πιθανότητα 50% να παραμείνει αμετάβλητη η βαθμολογία και 50% να υπάρξει αναβάθμιση 1 κλίμακας που δεν αλλάζει ούτε τυπικά τα δεδομένα.
Δεν θα έρθει το ράλι παρά τις προσδοκίες
Εδώ και 3 μήνες το ελληνικό χρηματιστήριο έχει διακύμανση 30-32 μονάδων αυτό ονομάζεται αποτυχία όχι χρηματιστήριο.
Η επενδυτική αδιαφορία είναι εμφανής και προφανώς η αγορά χρήζει προσοχής ειδικά στις ανοδικές αναλαμπές αλλά και στην υποτιμητική κερδοσκοπία.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 583,27 μονάδες με άνοδο +1,03% έχοντας υψηλό στις 587,35 μονάδες και χαμηλό στις 576,52 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 35,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 52 εκατ. τεμάχια, με τα 46 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 500 χιλ τεμάχια στα warrants.
Περιορισμένες κινήσεις στις τράπεζες από Deutsche bank, Morgan Stanely, Citigroup
Παρά την άνοδο των τραπεζικών μετοχών οι συναλλαγές των ξένων είναι πολύ περιορισμένες.
Στην Εθνική η Deutche bank 100 χιλ μετοχές, η Credit Suisse 90 χιλ μετοχές.
Στην Alpha bank η Morgan Stanley 1 εκατ.
Στην Eurobank η Morgan Stanley 1,8 εκατ μετοχές, η Citigroup 1,5 εκατ τεμάχια.
Στην Πειραιώς η Bank of America 500 χιλ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η HSBC 170 χιλ τεμάχια και η Citigroup 78 χιλ τεμάχια.
Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση των 585 μονάδων για την κύρια τάση της αγοράς
Με εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του +2,08%, στις 577,30 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης την Παρασκευή 7/10 με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη +5,67% για το ίδιο διάστημα.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον ανοδική με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την αντίσταση των 585 μονάδων η οποία θυμίζουμε τον έχει δυσκολέψει αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν...
Σ' αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως πιθανή ανοδική διάσπαση της κρίσιμης αντίστασης των 585 μονάδων θα μπορούσε να απεγκλωβίσει την αγορά από την τρίμηνη βασανιστική συσσώρευση και να αντιστρέψει την κύρια τάση της αγοράς σε ανοδική μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 585 και 605 μονάδες και η στήριξη στις 571 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 681 και 716 μονάδες και η στήριξη στις 646 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση των τεσσάρων τραπεζών είναι οριακά ουδέτερη.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1555 και 1620 μονάδες και η στήριξη στις 1503 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το κύριο σημείο προσοχής της σημερινής συνεδρίασης δεν μπορεί να είναι άλλο από τη δύσκολη αντίσταση των 585 μονάδων καθώς μόνο η ανοδική της διάσπαση θα μπορούσε να απεγκλωβίσει την αγορά από τη βασανιστική συσσώρευση διαρκείας και να αντιστρέψει την πτωτικότητα της κύριας τάσης του χρηματιστηρίου...
Άνοδος που δεν πείθει στις τραπεζικές μετοχές
Μια από τα ίδια, το ίδιο καθημερινό μήνυμα στέλνει η αγορά και ειδικά οι μετοχές των τραπεζών, οι οποίες σήμερα ανακάμπτουν οριακά.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1990 ευρώ με άνοδο +4,74% με όγκο 15,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 431 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,65 ευρώ με άνοδο +3,77% με όγκο 3,9 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 11 εκατ τεμαχίων και αγοράς 40 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,15 ευρώ με άνοδο +5,63% με όγκο 12,3 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 8 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,55 ευρώ με άνοδο +3,97% με όγκο 8,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,06 ευρώ με άνοδο +25% και κεφαλαιοποίηση 131 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,86 ευρώ με άνοδο +0,2% με αποτίμηση 195 εκατ. ευρώ.
Ανοδική αναλαμπή στον FTSE 25 με Coca Cola, ΕΛΠΕ, Viohalco
Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι.
Οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία και η νέα άνοδος δεν πείθει ότι έχει υπόβαθρο....
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,17 ευρώ με άνοδο +2,39% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,36 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,96 ευρώ με άνοδο +2,98% και αποτίμηση 3,9 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,68 ευρώ με πτώση -1,11% και κεφαλαιοποίηση 621 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,67 ευρώ με άνοδο +1,05% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,44 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,85 ευρώ με άνοδο +0,32% με την αποτίμηση στα 1,46 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,26 ευρώ με πτώση -1,12% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,63 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,04 ευρώ με άνοδο +1% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,62 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,4 ευρώ με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,39 ευρώ με άνοδο +0,37% και αποτίμηση 574 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1250 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 1,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,78 ευρώ με πτώση -0,42%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 558 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,31 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 231 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,55 ευρώ με άνοδο +0,4% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 5,98 ευρώ με πτώση -0,17% και αποτίμηση 427 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,33 ευρώ με πτώση -0,23% και αποτίμηση 283 εκατ. ευρώ.
Στο 8,25% το ελληνικό 10ετές ομόλογο, στο 5,66% το ετήσιο – Σταθεροποίηση σε Ιταλία 1,38%, Πορτογαλία 3,45%
Μπορεί τα βραχυχρόνια ελληνικά ομόλογα ειδικά το ετήσιο λήξης 2017 να παραμένει στην ζώνη του 5,66% καθώς πλησιάζει η λήξη τους… αλλά πρακτικά η κατάσταση είναι αρνητική, δεν νοείται το ελληνικό 10ετές να έχει απόδοση 8,25%.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 10 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,02% ενώ επικρατεί σταθεροποίηση σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 10 Οκτωβρίου του 2016 στο 5,66% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70,70 με 71,15 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,25% και 8,17%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 818 μονάδες βάσης από 816 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 943 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,43% ή 943 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91,30 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,73%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,30 μον. βάσης με μέση απόδοση 5,66% απόδοση αγοράς 5,93% και απόδοση πώλησης 5,38% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση σε Ιταλία 1,38%, βελτίωση σε Πορτογαλία 3,45%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 10 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων στην Ευρώπη ειδικά σε Πορτογαλία και Ιταλία.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,02%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,51% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,45%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,01% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,38% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών