Η αντίδραση των τραπεζών ήταν ουρά της αναδιάρθρωσης του δείκτη Stoxx 600 στις 16 Σεπτεμβρίου που δεν έπεισε - Πτώση στην Πειραιώς
(upd24) Μια από τα ίδια στο ελληνικό χρηματιστήριο, η αγορά έχει εγκλωβιστεί στην ανυποληψία και στην απραξία.
Οι ανοδικές αναλαμπές τεχνικής υφής δεν πείθουν....
Η προσπάθεια ανόδου με επίκεντρο τις τράπεζες δεν απέδωσε.
Η προσωρινή άνοδος των τραπεζών δεν ήταν ενδεικτική καθώς είναι ουρά της συνεδρίασης της Παρασκευής 16 Σεπτεμβρίου οπότε και πραγματοποιήθηκε το rebalancing στον δείκτη stoxx 600 με Eurobank, Alpha και ΟΤΕ.
Η ανάκαμψη των τραπεζικών μετοχών ήταν συγκυριακή και στο κλείσιμο της συνεδρίασης εξανεμίστηκε ενώ η Πειραιώς δέχτηκε πιέσεις έως -4%.
Η αγορά βρίσκεται πέριξ των 560 μονάδων αλλά χωρίς να μπορεί να διαφοροποιηθεί από την μονότονα επαναλαμβανόμενη και κουραστική απραξία…
Πλέον πολύ σημαντικές είναι οι 575 με 585 μονάδες για την βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά του χρηματιστηρίου.
Πτώση με σχετικό όγκο λόγω ουράς από τον Stoxx 600 στην Πειραιώς -4%.
Η μετοχή της Attica bank έχει ανασταλεί η διαπραγμάτευση της λόγω της διοικητικής κρίσης και θα επανέλθει αύριο 20/9 ή 21/9 με τον διορισμό της νέας διοίκησης στην Γενική Συνέλευση.
Στον FTSE 25 μεικτή εικόνα, χωρίς διαφοροποίηση και με μόνη εξαίρεση τους όγκους στον ΟΤΕ.
Το ελληνικό χρηματιστήριο θα παραμείνει επί μακρόν στάσιμο.
Το γνώρισμα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από εδώ και πέρα θα είναι η στασιμότητα, αυτή θα είναι η νέα τάση για πολλούς μήνες, μια στασιμότητα απόρροια της επενδυτικής αδιαφορίας για την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να έκλεισε στις 557,47 μονάδες με πτώση -0,36% έχοντας υψηλό στις 563,02 μονάδες και χαμηλό στις 557,06 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 28 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 36 εκατ. τεμάχια, με τα 31 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 30 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Κινήσεις trading και επιλεκτικές αγορές στις τράπεζες από HSBC, Citigroup και Wood
Περιορισμένες είναι οι κινήσεις των ξένων σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγορές σε Alpha και Eurobank και επιλεκτικές πωλήσεις στην Πειραιώς.
Στην Εθνική, η HSBC έχει διακινήσει 2,4 εκατ. μετοχές, η Citigroup 2,2 εκατ. μετοχές και η UBS 225 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η HSBC έχει διακινήσει 1,3 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 500 χιλ. μετοχές και η Citigroup 200 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Wood έχει διακινήσει 115 χιλ. μετοχές και η Citigroup 90 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η UBS έχει διακινήσει 350 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 170 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η JP Morgan έχει διακινήσει 55 χιλ. μετοχές και η HSBC 20 χιλ. μετοχές.
Μη πειστική αντίδραση τεχνικής μορφής στο χρηματιστήριο - Πιθανή υπέρβαση των 562 μονάδων αντιστρέφει την πτωτικότητα της αγοράς
Με απώλειες της τάξης του -1,29% έκλεισε η προηγούμενη εβδομάδα για το Γενικό Δείκτη ο οποίος ωστόσο κατάφερε να διακρατήσει τη σημαντική στήριξη των 547 μονάδων κλείνοντας στις 559,50 μονάδες.
Η διακράτηση της συγκεκριμένης στήριξης δημιουργεί προσδοκίες για μία αντίδραση τεχνικής μορφής προσεχώς με στόχο την επαναπροσέγγιση της κρίσιμης αντίστασης των 585 μονάδων.
Θυμίζουμε πως η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης εντός της περιοχής των 547 - 577 μονάδων καθώς μετρά πάνω από 2 μήνες εντός αυτής με ένα μικρό διάλειμμα 5 συνεδριάσεων (31 Αυγούστου - 6 Σεπτεμβρίου).
Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της 1ης Σεπτεμβρίου επιχειρήθηκε ανοδική διαφυγή με το Γενικό Δείκτη να γράφει υψηλό ημέρας στις 584,92 μονάδες αδυνατώντας όμως στη συνέχεια να το υπερβεί...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει οριακά πτωτική.
Η αντίσταση του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 571 μονάδες και οι στηρίξεις στις 547 και 534 μονάδες.
Η αντίσταση του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 643 μονάδες και οι στηρίξεις στις 613 και 563 μονάδες.
Η αντίσταση του FTSE/25 εντοπίζεται στις 1517 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1447 και 1370 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η διακράτηση σημαντικών τεχνικών σημείων δημιουργεί προσδοκίες αντίδρασης τεχνικής μορφής προσεχώς στο χρηματιστήριο, με στόχο την επαναπροσέγγιση της δύσκολης αντίστασης των 585 μονάδων.
Το κύριο σημείο προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζεται στην κοντινή αντίσταση των 562 μονάδων καθώς πιθανή υπέρβασή της αντιστρέφει την πτωτικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς σε ουδέτερη...
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες – Πτώση στην Πειραιώς και τα warrants
Οι τραπεζικές μετοχές έχουν εγκλωβιστεί σε επενδυτικό στενωπό, οι αναλαμπές που σημειώνονται δεν πείθουν ενώ η σημερινή άνοδος είναι απόρροια της ουράς του Stoxx 600 πλην της Πειραιώς που πιέζεται....
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,19 ευρώ με άνοδο +2,15% με όγκο 10 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και όγκο 5 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5 ευρώ με πτώση -0,66% με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 25 εκατ τεμαχίων και αγοράς 58 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1310 ευρώ με πτώση -4,38% με όγκο 16,7 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 16 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,47 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1460 ευρώ με άνοδο +0,69% και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έχει τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης λόγω της διοικητικής κρίσης με τελευταία τιμή στα 0,0590 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 148 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,056 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0028 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,88 ευρώ με πτώση -0,70% με αποτίμηση 196 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Πτωτικά ο ΟΤΕ με τον μεγαλύτερο όγκο πλην τραπεζών
Μεικτές ήταν οι τάσεις στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι πλην του ΟΤΕ που επηρεάζεται προφανώς από τα "απόνερα" της αναδιάρθρωσης του Stoxx 600.
Η Coca Cola HBC έκλεισει στα 19,78 ευρώ με πτώση -0,18% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,22 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,96 ευρώ με πτώση -1,97% και αποτίμηση 3,9 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,66 ευρώ με πτώση -0,75% και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,39 ευρώ με πτώση -2,38% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,35 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,63 ευρώ με άνοδο +2,66% με την αποτίμηση στα 1,44 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 206 ευρώ αμετάβλητος ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,69 ευρώ με πτώση -2,38% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,7 ευρώ με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,81 ευρώ με πτώση -2,61% και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,31 ευρώ με πτώση -0,56% και αποτίμηση 565 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1220 ευρώ με πτώση -0,81% και όγκο 1,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,79 ευρώ με πτώση -1,56%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 443 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,26 ευρώ με πτώση +1,61% και αποτίμηση 223 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,86 ευρώ με πτώση -1% και αποτίμηση 296 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,1 ευρώ με πτώση -1,8% και αποτίμηση 507 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,05 ευρώ με άνοδο +0,75% και αποτίμηση 264 εκατ. ευρώ.
Στασιμότητα στα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο 8% το 10ετές 8,65% και spread στις 853 μον. – Πορτογαλία 3,41%
Στασιμότητα καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων καθώς η κατάσταση στην οικονομία, η επενδυτική αδιαφορία και η αβεβαιότητα για την προοπτική της χώρας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εγκαταλείπεται η ποσοτική χαλάρωση απομακρύνουν τους επενδυτές από τα ελληνικά ομόλογα.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 19 Σεπτεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,01%....ενώ σταθεροποίηση επικρατεί στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 19 Σεπτεμβρίου του 2016 στο 8% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 68,505 με 69,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,65% και 8,46%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 853 μονάδες βάσης από 853 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 940 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,4% ή 940 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν οριακά πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,66%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,75 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,55% απόδοση αγοράς 8% και απόδοση πώλησης 7,10%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Στο 3,41% η απόδοση του 10ετούς Πορτογαλικού ομολόγου
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα ενώ στην Πορτογαλία σημειώνονται οριακές αγορές μετά τις πωλήσεις στις 16/9.
Τα ομόλογα βρέθηκαν στα ιστορικά χαμηλά και σταδιακά απομακρύνονται λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,01%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,47% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,34% που σημειώθηκε στις 11, 12 και 16 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,41%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,92% που σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,33% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Οι ανοδικές αναλαμπές τεχνικής υφής δεν πείθουν....
Η προσπάθεια ανόδου με επίκεντρο τις τράπεζες δεν απέδωσε.
Η προσωρινή άνοδος των τραπεζών δεν ήταν ενδεικτική καθώς είναι ουρά της συνεδρίασης της Παρασκευής 16 Σεπτεμβρίου οπότε και πραγματοποιήθηκε το rebalancing στον δείκτη stoxx 600 με Eurobank, Alpha και ΟΤΕ.
Η ανάκαμψη των τραπεζικών μετοχών ήταν συγκυριακή και στο κλείσιμο της συνεδρίασης εξανεμίστηκε ενώ η Πειραιώς δέχτηκε πιέσεις έως -4%.
Η αγορά βρίσκεται πέριξ των 560 μονάδων αλλά χωρίς να μπορεί να διαφοροποιηθεί από την μονότονα επαναλαμβανόμενη και κουραστική απραξία…
Πλέον πολύ σημαντικές είναι οι 575 με 585 μονάδες για την βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά του χρηματιστηρίου.
Πτώση με σχετικό όγκο λόγω ουράς από τον Stoxx 600 στην Πειραιώς -4%.
Η μετοχή της Attica bank έχει ανασταλεί η διαπραγμάτευση της λόγω της διοικητικής κρίσης και θα επανέλθει αύριο 20/9 ή 21/9 με τον διορισμό της νέας διοίκησης στην Γενική Συνέλευση.
Στον FTSE 25 μεικτή εικόνα, χωρίς διαφοροποίηση και με μόνη εξαίρεση τους όγκους στον ΟΤΕ.
Το ελληνικό χρηματιστήριο θα παραμείνει επί μακρόν στάσιμο.
Το γνώρισμα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από εδώ και πέρα θα είναι η στασιμότητα, αυτή θα είναι η νέα τάση για πολλούς μήνες, μια στασιμότητα απόρροια της επενδυτικής αδιαφορίας για την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να έκλεισε στις 557,47 μονάδες με πτώση -0,36% έχοντας υψηλό στις 563,02 μονάδες και χαμηλό στις 557,06 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 28 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 36 εκατ. τεμάχια, με τα 31 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 30 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Κινήσεις trading και επιλεκτικές αγορές στις τράπεζες από HSBC, Citigroup και Wood
Περιορισμένες είναι οι κινήσεις των ξένων σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγορές σε Alpha και Eurobank και επιλεκτικές πωλήσεις στην Πειραιώς.
Στην Εθνική, η HSBC έχει διακινήσει 2,4 εκατ. μετοχές, η Citigroup 2,2 εκατ. μετοχές και η UBS 225 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η HSBC έχει διακινήσει 1,3 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 500 χιλ. μετοχές και η Citigroup 200 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Wood έχει διακινήσει 115 χιλ. μετοχές και η Citigroup 90 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η UBS έχει διακινήσει 350 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 170 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η JP Morgan έχει διακινήσει 55 χιλ. μετοχές και η HSBC 20 χιλ. μετοχές.
Μη πειστική αντίδραση τεχνικής μορφής στο χρηματιστήριο - Πιθανή υπέρβαση των 562 μονάδων αντιστρέφει την πτωτικότητα της αγοράς
Με απώλειες της τάξης του -1,29% έκλεισε η προηγούμενη εβδομάδα για το Γενικό Δείκτη ο οποίος ωστόσο κατάφερε να διακρατήσει τη σημαντική στήριξη των 547 μονάδων κλείνοντας στις 559,50 μονάδες.
Η διακράτηση της συγκεκριμένης στήριξης δημιουργεί προσδοκίες για μία αντίδραση τεχνικής μορφής προσεχώς με στόχο την επαναπροσέγγιση της κρίσιμης αντίστασης των 585 μονάδων.
Θυμίζουμε πως η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης εντός της περιοχής των 547 - 577 μονάδων καθώς μετρά πάνω από 2 μήνες εντός αυτής με ένα μικρό διάλειμμα 5 συνεδριάσεων (31 Αυγούστου - 6 Σεπτεμβρίου).
Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της 1ης Σεπτεμβρίου επιχειρήθηκε ανοδική διαφυγή με το Γενικό Δείκτη να γράφει υψηλό ημέρας στις 584,92 μονάδες αδυνατώντας όμως στη συνέχεια να το υπερβεί...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει οριακά πτωτική.
Η αντίσταση του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 571 μονάδες και οι στηρίξεις στις 547 και 534 μονάδες.
Η αντίσταση του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 643 μονάδες και οι στηρίξεις στις 613 και 563 μονάδες.
Η αντίσταση του FTSE/25 εντοπίζεται στις 1517 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1447 και 1370 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η διακράτηση σημαντικών τεχνικών σημείων δημιουργεί προσδοκίες αντίδρασης τεχνικής μορφής προσεχώς στο χρηματιστήριο, με στόχο την επαναπροσέγγιση της δύσκολης αντίστασης των 585 μονάδων.
Το κύριο σημείο προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζεται στην κοντινή αντίσταση των 562 μονάδων καθώς πιθανή υπέρβασή της αντιστρέφει την πτωτικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς σε ουδέτερη...
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες – Πτώση στην Πειραιώς και τα warrants
Οι τραπεζικές μετοχές έχουν εγκλωβιστεί σε επενδυτικό στενωπό, οι αναλαμπές που σημειώνονται δεν πείθουν ενώ η σημερινή άνοδος είναι απόρροια της ουράς του Stoxx 600 πλην της Πειραιώς που πιέζεται....
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,19 ευρώ με άνοδο +2,15% με όγκο 10 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και όγκο 5 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5 ευρώ με πτώση -0,66% με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 25 εκατ τεμαχίων και αγοράς 58 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1310 ευρώ με πτώση -4,38% με όγκο 16,7 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 16 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,47 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1460 ευρώ με άνοδο +0,69% και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έχει τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης λόγω της διοικητικής κρίσης με τελευταία τιμή στα 0,0590 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 148 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,056 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0028 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,88 ευρώ με πτώση -0,70% με αποτίμηση 196 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Πτωτικά ο ΟΤΕ με τον μεγαλύτερο όγκο πλην τραπεζών
Μεικτές ήταν οι τάσεις στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι πλην του ΟΤΕ που επηρεάζεται προφανώς από τα "απόνερα" της αναδιάρθρωσης του Stoxx 600.
Η Coca Cola HBC έκλεισει στα 19,78 ευρώ με πτώση -0,18% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,22 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,96 ευρώ με πτώση -1,97% και αποτίμηση 3,9 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,66 ευρώ με πτώση -0,75% και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,39 ευρώ με πτώση -2,38% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,35 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,63 ευρώ με άνοδο +2,66% με την αποτίμηση στα 1,44 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 206 ευρώ αμετάβλητος ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,69 ευρώ με πτώση -2,38% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,7 ευρώ με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,81 ευρώ με πτώση -2,61% και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,31 ευρώ με πτώση -0,56% και αποτίμηση 565 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1220 ευρώ με πτώση -0,81% και όγκο 1,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,79 ευρώ με πτώση -1,56%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 443 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,26 ευρώ με πτώση +1,61% και αποτίμηση 223 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,86 ευρώ με πτώση -1% και αποτίμηση 296 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,1 ευρώ με πτώση -1,8% και αποτίμηση 507 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,05 ευρώ με άνοδο +0,75% και αποτίμηση 264 εκατ. ευρώ.
Στασιμότητα στα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο 8% το 10ετές 8,65% και spread στις 853 μον. – Πορτογαλία 3,41%
Στασιμότητα καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων καθώς η κατάσταση στην οικονομία, η επενδυτική αδιαφορία και η αβεβαιότητα για την προοπτική της χώρας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εγκαταλείπεται η ποσοτική χαλάρωση απομακρύνουν τους επενδυτές από τα ελληνικά ομόλογα.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 19 Σεπτεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,01%....ενώ σταθεροποίηση επικρατεί στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 19 Σεπτεμβρίου του 2016 στο 8% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 68,505 με 69,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,65% και 8,46%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 853 μονάδες βάσης από 853 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 940 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,4% ή 940 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν οριακά πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,66%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,75 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,55% απόδοση αγοράς 8% και απόδοση πώλησης 7,10%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Στο 3,41% η απόδοση του 10ετούς Πορτογαλικού ομολόγου
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα ενώ στην Πορτογαλία σημειώνονται οριακές αγορές μετά τις πωλήσεις στις 16/9.
Τα ομόλογα βρέθηκαν στα ιστορικά χαμηλά και σταδιακά απομακρύνονται λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,01%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,47% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,34% που σημειώθηκε στις 11, 12 και 16 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,41%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,92% που σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,33% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών