Πλασματική η σημερινή εικόνα της αγοράς λόγω του Stoxx 600
(upd24)H αναδιάρθρωση των δεικτών του Stoxx 600 και αναστολή διαπραγμάτευσης της Attica bank αποτέλεσαν τα βασικότερα στοιχεία της συνεδρίασης σήμερα 16 Σεπτεμβρίου, όπου κυριάρχησαν οι όγκοι, η πτώση -5,81% στην Eurobank, η άνοδος +6,2% στην Πειραιώς και στον ΟΤΕ +4,37%.
Η αγορά βρίσκεται πέριξ των 560 μονάδων διαφοροποιούμενη από την μονότονα επαναλαμβανόμενη και κουραστική απραξία… λόγω της κινητικότητας των ξένων από την αναδιάρθρωση λόγω Stoxx 600.
Σήμερα τρία σημαντικά γεγονότα έλαβαν χώρα στο χρηματιστήριο
1)Τριπλή λήξη παραγώγων η διαδικασία έληξε νωρίτερα χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις.
2)Αναδιάρθρωση δεικτών του Stoxx 600 με την Alpha bank εκροή 12 εκατ μετοχών την Eurobank να αναμένεται εκροή 20-25 εκατ τεμάχια και στον ΟΤΕ 3 εκατ.
3)Η μετοχή της Attica bank έχει ανασταλεί λόγω της διοικητικής κρίσης.
Η μετοχή της Attica bank είχε τελευταία τιμή 0,0580 ευρώ με πτώση -0,01% και αποτίμηση 135 εκατ ευρώ.
Όμως η σημερινή κινητικότητα ήταν συγκυριακή.... το ελληνικό χρηματιστήριο θα παραμείνει επί μακρόν στάσιμο.
Το γνώρισμα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από εδώ και πέρα θα είναι η στασιμότητα, αυτή θα είναι η νέα τάση για πολλούς μήνες, μια στασιμότητα απόρροια της επενδυτικής αδιαφορίας για την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας.
Σήμερα 16 Σεπτεμβρίου στο ελληνικό χρηματιστήριο ξεχώρισαν οι πιέσεις στις μετοχές που θα βγουν από τον Stoxx 600, πλην του ΟΤΕ που ανακάμπτει ενώ στον FTSE 25 καταγράφηκαν μεικτές τάσεις.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε δυναμικά στις δημοπρασίες με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 559,50 μονάδες με άνοδο +1,37% έχοντας υψηλό στις 559,50 μονάδες και χαμηλό στις 548,72 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 140 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 156 εκατ. τεμάχια, με τα 147 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 95 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Κινητικότητα από Wood, HSBC, Deutsche Bank, Citigroup, BofA, στις μετοχές του rebalancing και στην ΕΤΕ - Η ITG στην Πιεραιώς
Κινητικότητα εμφάνισαν εύλογα σήμερα οι ξένοι στις μετοχές των Eurobank, Alpha Bank και ΟΤΕ που βρίσκονται στο επίκεντρο λόγω εξόδου τους από τον Stoxx 600...
Στην Εθνική η HSBC 14 εκατ. η Credit Suisse 2,7 εκατ. η Bank of America 2,3 εκατ.
Στην Eurobank η Wood έχει διακινήσει 2,5 εκατ. μετοχές, η BofA 5 εκατ. η HSBC 3,6 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 6,3 εκατ. μετοχές η Sοciete Generale 1,2 εκατ. και η Deutsche Bank 250 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Deutsche Bank έχει διακινήσει τα 11,3 εκατ. μετοχές, η BofA 2,2 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 1 εκατ. μετοχές η Credit Suisse 1,8 εκατ και η HSBC 3,2 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η ITG Europe 7,1 εκατ η BofA 6 εκατ, η Credit Suisse 3,2 εκατ, η HSBC 1,2 εκατ και η UBS 650 χιλ.
Στον OTE 110 χιλ. μετοχές έχει διακινήσει η Citigroup, 210 χιλ. μετοχές η JP Morgan, η Goldman Sachs 80 χιλ, η Credit Suisse 120 χιλ. και 25 χιλ. μετοχές η HSBC.
Triple witching και rebalancing θα δώσουν κατεύθυνση στην αγορά - Κρίσιμη η στήριξη των 547 μονάδων
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση ύστερα από 4 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, λόγω rebalancing και τριπλής λήξης παραγώγων, με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κρίσιμη στήριξη των 547 μονάδων η διακράτηση της οποίας θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας του Γενικού Δείκτη και κατά συνέπεια νέας πτωτικής επιτάχυνσης...
Θυμίζουμε πως η συγκεκριμένη στήριξη εντοπίζεται στο κάτω εύρος της συσσώρευσης που είχε ταλαιπωρήσει την αγορά στο πρόσφατο παρελθόν...
Θυμίζουμε επίσης πως η προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη συσσώρευση των 547 - 577 μονάδων ήταν ουσιαστικά ανεπιτυχής αφού ύστερα από την προσωρινή διάσπαση των 577 μονάδων ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε ποτέ να βρεθεί άνω των 585 μονάδων και αυτό είχε ως συνέπεια την άμεση υποχώρηση του στο κάτω εύρος της συσσώρευσης (547 μονάδες) όπου σήμερα καλείται να τεστάρει τις αντοχές του...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 547 και 539 μονάδες και η αντίσταση στις 557 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 613 και 563 μονάδες και η αντίσταση στις 657 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1460 και 1418 μονάδες και η αντίσταση στις 1490 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως δε θα λείψουν οι έντονες διακυμάνσεις και η μεταβλητότητα ειδικά στις μετοχές του rebalancing ( Alpha Bank , Eurobank και ΟΤΕ ).
Το κύριο σημείο προσοχής εστιάζεται στην κρίσιμη στήριξη των 547 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς πιθανή διάσπασή της θα δημιουργήσει νέα πτωτική επιτάχυνση με την επόμενη στήριξη να εντοπίζεται στις 539 μονάδες...
Εγκλωβισμένες οι τράπεζες και λόγω Stoxx 600 - Πτώση για Eurobank, άνοδος στην Πειραιώς
Οι τραπεζικές μετοχές έχουν εγκλωβιστεί σε επενδυτικό στενωπό, ενώ σήμερα και λόγω της αναδιάρθωσης των δεικτών στον Stoxx 600 εμφάνισαν μικρή αύξηση όγκων.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1860 ευρώ με άνοδο +2,76% με όγκο 36,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και όγκο 12 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,51 ευρώ με πτώση -1,31% με όγκο 34 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 26 εκατ τεμαχίων και αγοράς 60 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1370 ευρώ με άνοδο +6,2% με όγκο 27 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 15 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,47 ευρώ με πτώση -5,81% με όγκο 47,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1450 ευρώ με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σε αναστολή διαπραγμάτευσης στα 0,0560 ευρώ με πτώση -3,45% και κεφαλαιοποίηση 131 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,056 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0028 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου και 16 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,95 ευρώ με άνοδο +0,51% με αποτίμηση 197 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις, απαξίωση και προβληματισμός στον FTSE 25 - Ανοδικά με όγκο ο ΟΤΕ
Μεικτές τάσεις εμφάνισαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς η αγορά να καρκινοβατεί.
Οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,8 ευρώ με πτώση -2,37% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,23 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,12 ευρώ με άνοδο +4,37% και αποτίμηση 3,98 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,68 ευρώ με άνοδο +2,29% και κεφαλαιοποίηση 621 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,57 ευρώ με άνοδο +3,7% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,41 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,07 ευρώ με άνοδο +5,4% με την αποτίμηση στα 1,41 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,6 ευρώ με άνοδο +1,48% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,78 ευρώ με άνοδο +4,13% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,55 ευρώ με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,1 ευρώ με άνοδο +4,91% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,34 ευρώ με άνοδο +4,3% και αποτίμηση 568 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με πτώση -0,81% και όγκο 1,4 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 121 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,85 ευρώ με άνοδο +2,67%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 450 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο +1,64% και αποτίμηση 219 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,98 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 299 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,23 ευρώ με πάνοδο +4,78% και αποτίμηση 516 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,02 ευρώ με πτώση -0,74% και αποτίμηση 262 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο 7,93% το 10ετές 8,6% και spread στις 854 μον. – Πορτογαλία 3,47%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων καθώς η κατάσταση στην οικονομία, η επενδυτική αδιαφορία και η αβεβαιότητα για την προοπτική της χώρας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εγκαταλείπεται η ποσοτική χαλάρωση απομακρύνουν τους επενδυτές από τα ελληνικά ομόλογα.
Καταγράφονται ρευστοποιήσεις με άνοδο αποδόσεων και πτώση τιμών.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο -0,01%....ενώ σταθεροποίηση επικρατεί στα ευρωπαϊκά ομόλογα πλην της Πορτογαλίας όπου εντείνονται οι πωλήσεις.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2016 στο 7,93% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 68,75 με 69,55 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,60% και 8,45%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 854 μονάδες βάσης από 831 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 940 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,4% ή 940 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,83%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,75 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,55% απόδοση αγοράς 7,93% και απόδοση πώλησης 7,20%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Πορτογαλίας
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα ενώ στην Πορτογαλία σημειώνονται ρευστοποιήσεις.
Τα ομόλογα βρέθηκαν στα ιστορικά χαμηλά και σταδιακά απομακρύνονται λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο -0,01%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,34% που σημειώθηκε στις 11, 12 και 16 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,47%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,92% που σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,32% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Η αγορά βρίσκεται πέριξ των 560 μονάδων διαφοροποιούμενη από την μονότονα επαναλαμβανόμενη και κουραστική απραξία… λόγω της κινητικότητας των ξένων από την αναδιάρθρωση λόγω Stoxx 600.
Σήμερα τρία σημαντικά γεγονότα έλαβαν χώρα στο χρηματιστήριο
1)Τριπλή λήξη παραγώγων η διαδικασία έληξε νωρίτερα χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις.
2)Αναδιάρθρωση δεικτών του Stoxx 600 με την Alpha bank εκροή 12 εκατ μετοχών την Eurobank να αναμένεται εκροή 20-25 εκατ τεμάχια και στον ΟΤΕ 3 εκατ.
3)Η μετοχή της Attica bank έχει ανασταλεί λόγω της διοικητικής κρίσης.
Η μετοχή της Attica bank είχε τελευταία τιμή 0,0580 ευρώ με πτώση -0,01% και αποτίμηση 135 εκατ ευρώ.
Όμως η σημερινή κινητικότητα ήταν συγκυριακή.... το ελληνικό χρηματιστήριο θα παραμείνει επί μακρόν στάσιμο.
Το γνώρισμα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από εδώ και πέρα θα είναι η στασιμότητα, αυτή θα είναι η νέα τάση για πολλούς μήνες, μια στασιμότητα απόρροια της επενδυτικής αδιαφορίας για την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας.
Σήμερα 16 Σεπτεμβρίου στο ελληνικό χρηματιστήριο ξεχώρισαν οι πιέσεις στις μετοχές που θα βγουν από τον Stoxx 600, πλην του ΟΤΕ που ανακάμπτει ενώ στον FTSE 25 καταγράφηκαν μεικτές τάσεις.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε δυναμικά στις δημοπρασίες με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 559,50 μονάδες με άνοδο +1,37% έχοντας υψηλό στις 559,50 μονάδες και χαμηλό στις 548,72 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 140 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 156 εκατ. τεμάχια, με τα 147 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 95 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Κινητικότητα από Wood, HSBC, Deutsche Bank, Citigroup, BofA, στις μετοχές του rebalancing και στην ΕΤΕ - Η ITG στην Πιεραιώς
Κινητικότητα εμφάνισαν εύλογα σήμερα οι ξένοι στις μετοχές των Eurobank, Alpha Bank και ΟΤΕ που βρίσκονται στο επίκεντρο λόγω εξόδου τους από τον Stoxx 600...
Στην Εθνική η HSBC 14 εκατ. η Credit Suisse 2,7 εκατ. η Bank of America 2,3 εκατ.
Στην Eurobank η Wood έχει διακινήσει 2,5 εκατ. μετοχές, η BofA 5 εκατ. η HSBC 3,6 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 6,3 εκατ. μετοχές η Sοciete Generale 1,2 εκατ. και η Deutsche Bank 250 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Deutsche Bank έχει διακινήσει τα 11,3 εκατ. μετοχές, η BofA 2,2 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 1 εκατ. μετοχές η Credit Suisse 1,8 εκατ και η HSBC 3,2 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η ITG Europe 7,1 εκατ η BofA 6 εκατ, η Credit Suisse 3,2 εκατ, η HSBC 1,2 εκατ και η UBS 650 χιλ.
Στον OTE 110 χιλ. μετοχές έχει διακινήσει η Citigroup, 210 χιλ. μετοχές η JP Morgan, η Goldman Sachs 80 χιλ, η Credit Suisse 120 χιλ. και 25 χιλ. μετοχές η HSBC.
Triple witching και rebalancing θα δώσουν κατεύθυνση στην αγορά - Κρίσιμη η στήριξη των 547 μονάδων
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση ύστερα από 4 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, λόγω rebalancing και τριπλής λήξης παραγώγων, με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κρίσιμη στήριξη των 547 μονάδων η διακράτηση της οποίας θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας του Γενικού Δείκτη και κατά συνέπεια νέας πτωτικής επιτάχυνσης...
Θυμίζουμε πως η συγκεκριμένη στήριξη εντοπίζεται στο κάτω εύρος της συσσώρευσης που είχε ταλαιπωρήσει την αγορά στο πρόσφατο παρελθόν...
Θυμίζουμε επίσης πως η προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη συσσώρευση των 547 - 577 μονάδων ήταν ουσιαστικά ανεπιτυχής αφού ύστερα από την προσωρινή διάσπαση των 577 μονάδων ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε ποτέ να βρεθεί άνω των 585 μονάδων και αυτό είχε ως συνέπεια την άμεση υποχώρηση του στο κάτω εύρος της συσσώρευσης (547 μονάδες) όπου σήμερα καλείται να τεστάρει τις αντοχές του...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 547 και 539 μονάδες και η αντίσταση στις 557 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 613 και 563 μονάδες και η αντίσταση στις 657 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1460 και 1418 μονάδες και η αντίσταση στις 1490 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως δε θα λείψουν οι έντονες διακυμάνσεις και η μεταβλητότητα ειδικά στις μετοχές του rebalancing ( Alpha Bank , Eurobank και ΟΤΕ ).
Το κύριο σημείο προσοχής εστιάζεται στην κρίσιμη στήριξη των 547 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς πιθανή διάσπασή της θα δημιουργήσει νέα πτωτική επιτάχυνση με την επόμενη στήριξη να εντοπίζεται στις 539 μονάδες...
Εγκλωβισμένες οι τράπεζες και λόγω Stoxx 600 - Πτώση για Eurobank, άνοδος στην Πειραιώς
Οι τραπεζικές μετοχές έχουν εγκλωβιστεί σε επενδυτικό στενωπό, ενώ σήμερα και λόγω της αναδιάρθωσης των δεικτών στον Stoxx 600 εμφάνισαν μικρή αύξηση όγκων.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1860 ευρώ με άνοδο +2,76% με όγκο 36,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και όγκο 12 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,51 ευρώ με πτώση -1,31% με όγκο 34 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 26 εκατ τεμαχίων και αγοράς 60 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1370 ευρώ με άνοδο +6,2% με όγκο 27 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 15 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,47 ευρώ με πτώση -5,81% με όγκο 47,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1450 ευρώ με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σε αναστολή διαπραγμάτευσης στα 0,0560 ευρώ με πτώση -3,45% και κεφαλαιοποίηση 131 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,056 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0028 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου και 16 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,95 ευρώ με άνοδο +0,51% με αποτίμηση 197 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις, απαξίωση και προβληματισμός στον FTSE 25 - Ανοδικά με όγκο ο ΟΤΕ
Μεικτές τάσεις εμφάνισαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς η αγορά να καρκινοβατεί.
Οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,8 ευρώ με πτώση -2,37% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,23 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,12 ευρώ με άνοδο +4,37% και αποτίμηση 3,98 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,68 ευρώ με άνοδο +2,29% και κεφαλαιοποίηση 621 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,57 ευρώ με άνοδο +3,7% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,41 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,07 ευρώ με άνοδο +5,4% με την αποτίμηση στα 1,41 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,6 ευρώ με άνοδο +1,48% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,78 ευρώ με άνοδο +4,13% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,55 ευρώ με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,1 ευρώ με άνοδο +4,91% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,34 ευρώ με άνοδο +4,3% και αποτίμηση 568 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με πτώση -0,81% και όγκο 1,4 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 121 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,85 ευρώ με άνοδο +2,67%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 450 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο +1,64% και αποτίμηση 219 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,98 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 299 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,23 ευρώ με πάνοδο +4,78% και αποτίμηση 516 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,02 ευρώ με πτώση -0,74% και αποτίμηση 262 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο 7,93% το 10ετές 8,6% και spread στις 854 μον. – Πορτογαλία 3,47%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων καθώς η κατάσταση στην οικονομία, η επενδυτική αδιαφορία και η αβεβαιότητα για την προοπτική της χώρας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εγκαταλείπεται η ποσοτική χαλάρωση απομακρύνουν τους επενδυτές από τα ελληνικά ομόλογα.
Καταγράφονται ρευστοποιήσεις με άνοδο αποδόσεων και πτώση τιμών.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο -0,01%....ενώ σταθεροποίηση επικρατεί στα ευρωπαϊκά ομόλογα πλην της Πορτογαλίας όπου εντείνονται οι πωλήσεις.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2016 στο 7,93% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 68,75 με 69,55 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,60% και 8,45%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 854 μονάδες βάσης από 831 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 940 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,4% ή 940 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,83%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,75 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,55% απόδοση αγοράς 7,93% και απόδοση πώλησης 7,20%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Πορτογαλίας
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα ενώ στην Πορτογαλία σημειώνονται ρευστοποιήσεις.
Τα ομόλογα βρέθηκαν στα ιστορικά χαμηλά και σταδιακά απομακρύνονται λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο -0,01%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,34% που σημειώθηκε στις 11, 12 και 16 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,47%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,92% που σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,32% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών