Πτωτικά η αγορά, δεν υπάρχει προηγούμενο στην απαξίωση - Οι τράπεζες υποχώρησαν -7% χωρίς όμως όγκους, ανοδικά η Πειραιώς
(upd24)Ισχυρή τραπεζική πτώση καταγράφηκε στο χρηματιστήριο απόρροια κυρίως πιέσεων σε Eurobank και Alpha bank που θα βγουν αύριο 16 Σεπτεμβρίου του 2016 από τον Stoxx 600 και αναμένονται εκροές...
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δεν εμφανίζει καμία αλλαγή καμία διαφοροποίηση πτώση και αδιαφορία, σε μια αγορά που συνεχίζει να παραμένει στην ζώνη των 550 με 560 μονάδων.
Το ελληνικό χρηματιστήριο θα παραμείνει επί μακρόν στάσιμο.
Το γνώρισμα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από εδώ και πέρα θα είναι η στασιμότητα, αυτή θα είναι η νέα τάση για πολλούς μήνες, μια στασιμότητα απόρροια της επενδυτικής αδιαφορίας για την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας.
Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου στο ελληνικό χρηματιστήριο ξεχώρισε ανοδικά η Coca Cola λόγω της αναβάθμισης της από την Credit Suisse και J P Morgan, η εταιρία έχει συμμετοχή στον Γενικό Δείκτη 12,6%.
Η MIG που πρωταγωνίστησε χθες με ενδοσυνεδριακά κέρδη έως +20% σήμερα υποχώρησε -5% στα 0,1240 ευρώ…
Στις τράπεζες καμία αλλαγή και διαφοροποίηση απαξίωση, αδιαφορία και πτώση με την Alpha bank στο επίκεντρο καθώς αμερικανικό fund μειώνει θέσεις όπως και στην Eurobank.
Σημειώνεται ότι αύριο 16 Σεπτεμβρίου του 2016 λόγω εξόδου από τον Stoxx 600 θα πιεστούν Alpha, Eurobank και ΟΤΕ.
To ελληνικό χρηματιστήριο και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό δεν πείθει κυρίως γιατί οι δανειστές και η ΕΕ συνολικά δεν είναι διατεθειμένη να στηρίξει ενεργά την Ελλάδα άπαξ και παραμένει ασυνεπής.
Έτσι εξηγείται γιατί πάγωσαν την λύση για το χρέος, μεταθέτοντας τον αρχικό σχεδιασμό, πάγωσαν την ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και πάγωσαν κάθε προσπάθεια στήριξης… αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες.
Η ελληνική οικονομία είναι βαριά ασθενής, το επιχειρείν κατεδαφίζεται και ο τραπεζικός κλάδος παραμένει εγκλωβισμένος στην στασιμότητα…
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο σημειώθηκε πτώση με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 551,93 μονάδες με πτώση -0,76% έχοντας υψηλό στις 559,65 μονάδες και χαμηλό στις 550,58 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 38 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 43 εκατ. τεμάχια, με τα 34 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,4 εκατ . τεμάχια στα warrants.
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να αμφιταλαντεύεται στη ζώνη των 550 - 560 μονάδων - Κρίσιμη η αυριανή συνεδρίαση για την πορεία της αγοράς
Πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών με το Γενικό Δείκτη να συνεχίζει να αμφιταλαντεύεται στην επικίνδυνη ζώνη των 550 - 560 μονάδων, διακρατώντας μέχρι στιγμής τη σημαντική στήριξη των 547 μονάδων. Θυμίζουμε πως όσο ο Γενικός Δείκτης αδυνατεί να διασπάσει ανοδικά την αντίσταση των 564 μονάδων η βραχυπρόθεσμη τάση θα παραμένει πτωτική.
Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και η αποχή επενδυτικού ενδιαφέροντος συνεχίζουν να προβληματίζουν την αγορά η οποία αδυνατεί να ακολουθήσει συγκεκριμένη κατεύθυνση, ωστόσο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αυριανή συνεδρίαση όπου θα πραγματοποιηθεί η τριπλή λήξη των παραγώγων και η έξοδος των Alpha Bank, Eurobank και ΟΤΕ από τον Stoxx 600 στις δημοπρασίες κλεισίματος της αγοράς.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 547 και 534 μονάδες και η αντίσταση στις 564 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 613 και 563 μονάδες και η αντίσταση στις 675 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1447 και 1370 μονάδες και η αντίσταση στις 1512 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη στήριξη των 547 μονάδων του Γενικού Δείκτη, η διακράτηση της οποίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη συνέχεια και στην αντίσταση των 564 μονάδων, η διάσπαση της οποίας θα μπορούσε να αντιστρέψει την πτωτικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum απομακρύνοντας τον κίνδυνο επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας του Γενικού Δείκτη.
Θεωρούμε επίσης πως στη σημερινή συνεδρίαση δεν αναμένεται σημαντική διαφοροποίηση στην κίνηση του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 550 - 560 μονάδων ενώ η αυριανή συνεδρίαση θα μπορούσε να είναι καθοριστική για τη συνέχεια στην αγορά...
Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες - Ξεχώρισε η Eurobank και Alpha Bank -7% με ισχούς όμως όγκους
Οι τραπεζικές μετοχές έχουν εγκλωβιστεί σε επενδυτικό στενωπό, κινούνται σε μικρό εύρος διακύμανσης ενώ και σήμερα σημειώνονται λελογισμένες ρευστοποιήσεις.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1810 ευρώ με πτώση -2,69% με όγκο 7,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και όγκο 350 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,53 ευρώ με πτώση -7,22% με όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 24 εκατ τεμαχίων και αγοράς 69 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1290 ευρώ με άνοδο +0,78% με όγκο 8,9 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 16 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4990 ευρώ με πτώση -4,04% με όγκο 4,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1460 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,058 ευρώ αμετάβλητη, όγκο 2,6 εκατ και κεφαλαιοποίηση 138 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,056 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0028 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,9 ευρώ με πτώση -1% με αποτίμηση 196 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στον FTSE 25, απαξίωση και αδιαφορία - Ξεχώρισε ανοδικά η Coca Cola λόγω Credit Suisse, J P Morgan
Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς η αγορά να απαξιώνεται καθημερινά.
Ξεχωρίζει η Coca Cola σήμερα λόγω της αναβάθμισης της τιμής στόχου από Credit Suisse και J P Morgan.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,28 ευρώ με άνοδο +3,73% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,4 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,78 ευρώ με πτώση -0,64% και αποτίμηση 3,81 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,62 ευρώ με πτώση -1,5% και κεφαλαιοποίηση 607 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισεστα 7,3 ευρώ με άνοδο +1,39% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,32 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,99 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,3 ευρώ με πτώση -0,05% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,63 ευρώ με άνοδο +0,82% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,6 ευρώ με πτώση -0,4% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,8 ευρώ με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,12 ευρώ με πτώση -0,78% και αποτίμηση 545 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1240 ευρώ με πτώση -5,34% και όγκο 3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,75 ευρώ με πτώση -0,79%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 438 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,22 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 215 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,98 ευρώ με πτώση -0,17% και αποτίμηση 299 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,9 ευρώ με πτώση -0,72% και αποτίμηση 492 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,05 ευρώ με πτώση -2,64% και αποτίμηση 264 εκατ. ευρώ.
Πτώση στα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο 7,71% το 10ετές 8,45% και spread στις 831 μον.
Σε βάλτο έχουν εγκλωβιστεί τα ελληνικά ομόλογα απόρροια της μετάθεσης για το μακρινό μέλλον της ένταξης των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης καθώς και της έλλειψης θετικών νέων.
Η ελληνική αγορά ομολόγων είναι επενδυτικά αδιάφορη και μόνο σποραδικές πωλήσεις σημειώνονται.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2016 βρίσκεται σε θετικό πρόσημο +0,05%....ενώ σταθεροποίηση πικρατεί στα ευρωπαϊκά ομόλογα με πτώση τιμών και άνοδο αποδόσεων.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2016 στο 7,71% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 69,50 με 70,5 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,45% και 8,26%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 831 μονάδες βάσης από 820 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 940 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,4% ή 940 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,15 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,69%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,85 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,38% απόδοση αγοράς 7,71% και απόδοση πώλησης 7,05%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα….
Τα ομόλογα βρέθηκαν στα ιστορικά χαμηλά και σταδιακά απομακρύνονται λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων αν και σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Εν τω μεταξύ σε θετική απόδοση παραμένει το 10ετές γερμανικό ομόλογο και βρίσκεται στο +0,05%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,5% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,34% που σημειώθηκε στις 11, 12 και 16 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,31%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,92% που σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,33% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δεν εμφανίζει καμία αλλαγή καμία διαφοροποίηση πτώση και αδιαφορία, σε μια αγορά που συνεχίζει να παραμένει στην ζώνη των 550 με 560 μονάδων.
Το ελληνικό χρηματιστήριο θα παραμείνει επί μακρόν στάσιμο.
Το γνώρισμα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από εδώ και πέρα θα είναι η στασιμότητα, αυτή θα είναι η νέα τάση για πολλούς μήνες, μια στασιμότητα απόρροια της επενδυτικής αδιαφορίας για την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας.
Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου στο ελληνικό χρηματιστήριο ξεχώρισε ανοδικά η Coca Cola λόγω της αναβάθμισης της από την Credit Suisse και J P Morgan, η εταιρία έχει συμμετοχή στον Γενικό Δείκτη 12,6%.
Η MIG που πρωταγωνίστησε χθες με ενδοσυνεδριακά κέρδη έως +20% σήμερα υποχώρησε -5% στα 0,1240 ευρώ…
Στις τράπεζες καμία αλλαγή και διαφοροποίηση απαξίωση, αδιαφορία και πτώση με την Alpha bank στο επίκεντρο καθώς αμερικανικό fund μειώνει θέσεις όπως και στην Eurobank.
Σημειώνεται ότι αύριο 16 Σεπτεμβρίου του 2016 λόγω εξόδου από τον Stoxx 600 θα πιεστούν Alpha, Eurobank και ΟΤΕ.
To ελληνικό χρηματιστήριο και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό δεν πείθει κυρίως γιατί οι δανειστές και η ΕΕ συνολικά δεν είναι διατεθειμένη να στηρίξει ενεργά την Ελλάδα άπαξ και παραμένει ασυνεπής.
Έτσι εξηγείται γιατί πάγωσαν την λύση για το χρέος, μεταθέτοντας τον αρχικό σχεδιασμό, πάγωσαν την ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και πάγωσαν κάθε προσπάθεια στήριξης… αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες.
Η ελληνική οικονομία είναι βαριά ασθενής, το επιχειρείν κατεδαφίζεται και ο τραπεζικός κλάδος παραμένει εγκλωβισμένος στην στασιμότητα…
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο σημειώθηκε πτώση με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 551,93 μονάδες με πτώση -0,76% έχοντας υψηλό στις 559,65 μονάδες και χαμηλό στις 550,58 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 38 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 43 εκατ. τεμάχια, με τα 34 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,4 εκατ . τεμάχια στα warrants.
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να αμφιταλαντεύεται στη ζώνη των 550 - 560 μονάδων - Κρίσιμη η αυριανή συνεδρίαση για την πορεία της αγοράς
Πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών με το Γενικό Δείκτη να συνεχίζει να αμφιταλαντεύεται στην επικίνδυνη ζώνη των 550 - 560 μονάδων, διακρατώντας μέχρι στιγμής τη σημαντική στήριξη των 547 μονάδων. Θυμίζουμε πως όσο ο Γενικός Δείκτης αδυνατεί να διασπάσει ανοδικά την αντίσταση των 564 μονάδων η βραχυπρόθεσμη τάση θα παραμένει πτωτική.
Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και η αποχή επενδυτικού ενδιαφέροντος συνεχίζουν να προβληματίζουν την αγορά η οποία αδυνατεί να ακολουθήσει συγκεκριμένη κατεύθυνση, ωστόσο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αυριανή συνεδρίαση όπου θα πραγματοποιηθεί η τριπλή λήξη των παραγώγων και η έξοδος των Alpha Bank, Eurobank και ΟΤΕ από τον Stoxx 600 στις δημοπρασίες κλεισίματος της αγοράς.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 547 και 534 μονάδες και η αντίσταση στις 564 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 613 και 563 μονάδες και η αντίσταση στις 675 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1447 και 1370 μονάδες και η αντίσταση στις 1512 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη στήριξη των 547 μονάδων του Γενικού Δείκτη, η διακράτηση της οποίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη συνέχεια και στην αντίσταση των 564 μονάδων, η διάσπαση της οποίας θα μπορούσε να αντιστρέψει την πτωτικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum απομακρύνοντας τον κίνδυνο επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας του Γενικού Δείκτη.
Θεωρούμε επίσης πως στη σημερινή συνεδρίαση δεν αναμένεται σημαντική διαφοροποίηση στην κίνηση του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 550 - 560 μονάδων ενώ η αυριανή συνεδρίαση θα μπορούσε να είναι καθοριστική για τη συνέχεια στην αγορά...
Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες - Ξεχώρισε η Eurobank και Alpha Bank -7% με ισχούς όμως όγκους
Οι τραπεζικές μετοχές έχουν εγκλωβιστεί σε επενδυτικό στενωπό, κινούνται σε μικρό εύρος διακύμανσης ενώ και σήμερα σημειώνονται λελογισμένες ρευστοποιήσεις.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1810 ευρώ με πτώση -2,69% με όγκο 7,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και όγκο 350 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,53 ευρώ με πτώση -7,22% με όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 24 εκατ τεμαχίων και αγοράς 69 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1290 ευρώ με άνοδο +0,78% με όγκο 8,9 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 16 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4990 ευρώ με πτώση -4,04% με όγκο 4,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1460 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,058 ευρώ αμετάβλητη, όγκο 2,6 εκατ και κεφαλαιοποίηση 138 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,056 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0028 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,9 ευρώ με πτώση -1% με αποτίμηση 196 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στον FTSE 25, απαξίωση και αδιαφορία - Ξεχώρισε ανοδικά η Coca Cola λόγω Credit Suisse, J P Morgan
Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς η αγορά να απαξιώνεται καθημερινά.
Ξεχωρίζει η Coca Cola σήμερα λόγω της αναβάθμισης της τιμής στόχου από Credit Suisse και J P Morgan.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,28 ευρώ με άνοδο +3,73% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,4 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,78 ευρώ με πτώση -0,64% και αποτίμηση 3,81 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,62 ευρώ με πτώση -1,5% και κεφαλαιοποίηση 607 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισεστα 7,3 ευρώ με άνοδο +1,39% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,32 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,99 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,3 ευρώ με πτώση -0,05% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,63 ευρώ με άνοδο +0,82% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,6 ευρώ με πτώση -0,4% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,8 ευρώ με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,12 ευρώ με πτώση -0,78% και αποτίμηση 545 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1240 ευρώ με πτώση -5,34% και όγκο 3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,75 ευρώ με πτώση -0,79%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 438 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,22 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 215 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,98 ευρώ με πτώση -0,17% και αποτίμηση 299 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,9 ευρώ με πτώση -0,72% και αποτίμηση 492 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,05 ευρώ με πτώση -2,64% και αποτίμηση 264 εκατ. ευρώ.
Πτώση στα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο 7,71% το 10ετές 8,45% και spread στις 831 μον.
Σε βάλτο έχουν εγκλωβιστεί τα ελληνικά ομόλογα απόρροια της μετάθεσης για το μακρινό μέλλον της ένταξης των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης καθώς και της έλλειψης θετικών νέων.
Η ελληνική αγορά ομολόγων είναι επενδυτικά αδιάφορη και μόνο σποραδικές πωλήσεις σημειώνονται.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2016 βρίσκεται σε θετικό πρόσημο +0,05%....ενώ σταθεροποίηση πικρατεί στα ευρωπαϊκά ομόλογα με πτώση τιμών και άνοδο αποδόσεων.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2016 στο 7,71% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 69,50 με 70,5 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,45% και 8,26%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 831 μονάδες βάσης από 820 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 940 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,4% ή 940 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,15 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,69%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,85 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,38% απόδοση αγοράς 7,71% και απόδοση πώλησης 7,05%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρώπης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα….
Τα ομόλογα βρέθηκαν στα ιστορικά χαμηλά και σταδιακά απομακρύνονται λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων αν και σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Εν τω μεταξύ σε θετική απόδοση παραμένει το 10ετές γερμανικό ομόλογο και βρίσκεται στο +0,05%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,5% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,34% που σημειώθηκε στις 11, 12 και 16 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,31%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,92% που σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,33% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών