Στο επίκεντρο η μετοχή της ΜΙG σήμερα μετά την ιστορική δικαίωση του Βγενόπουλου στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο
(upd24)Εξανεμίστηκε η ούτως ή άλλως άνευρη ανοδική αναλαμπή που επιχειρήθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η αγορά παραμένει εγκλωβισμένη πέριξ της ζώνης των 560 μονάδων.
Η όποια ανοδική αναλαμπή όμως δεν προσφέρεται για κερδοσκοπία, πρόκειται για μια προσωρινή άνοδο που δεν θα πρέπει να παρασύρει ή ενθουσιάζει τους επενδυτές.
Το ελληνικό χρηματιστήριο θα παραμείνει επί μακρόν στάσιμο.
Το γνώρισμα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από εδώ και πέρα θα είναι η στασιμότητα, αυτή θα είναι η νέα τάση για πολλούς μήνες, μια στασιμότητα απόρροια της επενδυτικής αδιαφορίας για την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας.
Σήμερα 14 Σεπτεμβρίου στο ελληνικό χρηματιστήριο πρωταγωνιστής ήταν η MIG που κέρδισε +16% στα 0,1310 ευρώ λόγω της ιστορικής δικαίωσης Βγενόπουλου από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο.
Στον FTSE 25 ξεχώρισε η ΕΥΔΑΠ με κέρδη +3% ενώ οι τράπεζες κινήθηκαν άτονα.
To ελληνικό χρηματιστήριο και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό δεν πείθει κυρίως γιατί οι δανειστές και η ΕΕ συνολικά δεν είναι διατεθειμένη να στηρίξει ενεργά την Ελλάδα άπαξ και παραμένει ασυνεπής.
Έτσι εξηγείται γιατί πάγωσαν την λύση για το χρέος, μεταθέτοντας τον αρχικό σχεδιασμό, πάγωσαν την ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και πάγωσαν κάθε προσπάθεια στήριξης… αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες.
Η ελληνική οικονομία είναι βαριά ασθενής, το επιχειρείν κατεδαφίζεται και ο τραπεζικός κλάδος παραμένει εγκλωβισμένος στην στασιμότητα…
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 556,13 μονάδες με πτώση -0,15% έχοντας υψηλό στις 559,95 μονάδες και χαμηλό στις 555,83 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 69 εκατ. τεμάχια, με τα 63 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 60 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Περιορισμένες συναλλαγές στις τράπεζες από HSBC, JP Morgan, Citigroup
Περιορισμένες είναι οι συναλλαγές των ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο και στις τράπεζες
Στην Εθνική η HSBC έχει διακινήσει 10 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 7 εκατ. μετοχές και η BofA 1,5 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η HSBC 600 χιλ. μετοχές, η JP Morgan 550 χιλ. μετοχές και η BofA 400 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η BofA 250 χιλ. μετοχές και η Citigroup 50 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Citigroup 4 εκατ. μετοχές και η HSBC 2,3 εκατ. μετοχές.
Στη MIG η INCA 120 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup 210 χιλ. μετοχές και η Morgan Stanley 45 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Deutsche Bank 190 χιλ. μετοχές και η Citigroup 75 χιλ. μετοχές.
Μόνο η διάσπαση των 565 μονάδων θα μπορούσε να αντιστρέψει την πτωτικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum στο χρηματιστήριο
Πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται πλέον στην επικίνδυνη ζώνη των 550 - 560 μονάδων και πολύ κοντά στην κρίσιμη στήριξη των 547 μονάδων...
Η διακράτηση της συγκεκριμένης στήριξης θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας του Γενικού Δείκτη.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη παραμένει οριακά πτωτική καθώς πιθανή ανοδική διάσπαση των 678 μονάδων θα μπορούσε να αντιστρέψει την πτωτικότητα...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 547 και 534 μονάδες και η αντίσταση στις 567 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 613 και 563 μονάδες και η αντίσταση στις 678 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1447 και 1370 μονάδες και η αντίσταση στις 1520 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως όσο ο Γενικός Δείκτης κινείται εντός της επικίνδυνης ζώνης των 550 - 560 μονάδων η βραχυπρόθεσμη τάση θα παραμένει πτωτική και η αντιστροφή της θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με ανοδική διάσπαση των 565 μονάδων.
Επίσης, πολύ σημαντική θεωρείται η κοντινή αντίσταση των 678 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη καθώς πιθανή ανοδική της διάσπαση θα μπορούσε να αντιστρέψει την πτωτικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum...
Άτονα κινήθηκαν τράπεζες με περιορισμένους όγκους.
Οι τραπεζικές μετοχές έχουν εγκλωβιστεί σε επενδυτικό στενωπό, κινούνται σε μικρό εύρος διακύμανσης και οι αναλαμπές που σημειώνονται δεν πείθουν.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1860 ευρώ με πτώση -1,59% με όγκο 30,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με πτώση -14,29% και όγκο 15 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,65 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 24 εκατ τεμαχίων και αγοράς 69 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1280 ευρώ με πτώση -1,54% με όγκο 10,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 11 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,52 ευρώ με άνοδο +1,36% με όγκο 6,1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1460 ευρώ με πτώση -1,35% και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0580 ευρώ με πτώση -6,45% και κεφαλαιοποίηση 145 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,056 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0028 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,00 ευρώ με άνοδο +2,15% με αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με την ΕΥΔΑΠ στο επίκεντρο – Ράλι για την MIG +16%
Μεικτές τάσεις εμφάνισαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς η αγορά να έχει χάσει τον ενθουσιασμό της.
Οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,55 ευρώ με άνοδο +0,41% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,13 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,83 ευρώ με πτώση -1,76% και αποτίμηση 3,83 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,66 ευρώ με άνοδο +2,31% και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,2 ευρώ με πτώση -1,64% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,29 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,99 ευρώ με άνοδο +0,05% με την αποτίμηση στα 1,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,31 ευρώ με άνοδο +0,54% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,66 ευρώ με πτώση -0,81% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,68 ευρώ με πτώση -1,22% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,01 ευρώ με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,16 ευρώ με άνοδο +3,2% και αποτίμηση 549 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1310 ευρώ με άνοδο +15,93% και όγκο 8,9 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 124 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,78 ευρώ με πτώση -1,31%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 441 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,22 ευρώ με άνοδο +1,67% και αποτίμηση 215 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12 ευρώ με πτώση -0,5% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,95 ευρώ με άνοδο +0,14% και αποτίμηση 496 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,16 ευρώ με πτώση -0,95% και αποτίμηση 271 εκατ. ευρώ.
Πτώση στα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο 7,67% το 10ετές 8,40% - Η Πορτογαλία 3,34%, η Γερμανία +0,05%
Σε βάλτο έχουν εγκλωβιστεί τα ελληνικά ομόλογα απόρροια της μετάθεσης για το μακρινό μέλλον της ένταξης των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης καθώς και της έλλειψης θετικών νέων.
Η ελληνική αγορά ομολόγων είναι επενδυτικά αδιάφορη και μόνο σποραδικές πωλήσεις σημειώνονται.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του 2016 βρίσκεται σε θετικό πρόσημο +0,05%....ενώ επιδείνωση επικρατεί στα ευρωπαϊκά ομόλογα με πτώση τιμών και άνοδο αποδόσεων.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του 2016 στο 7,67% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 69,75 με 71,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,40% και 8,11%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 820 μονάδες βάσης από 819 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 940 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,4% ή 940 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,35%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,75 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,48% απόδοση αγοράς 7,67% και απόδοση πώλησης 7,28%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Σημαντική επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα….
Τα ομόλογα βρέθηκαν στα ιστορικά χαμηλά και σταδιακά απομακρύνονται λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.
Εν τω μεταξύ σε θετική απόδοση έχει περάσει το 10ετές γερμανικό ομόλογο και βρίσκεται στο +0,05%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων αυξάνονται σήμερα και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,34% που σημειώθηκε στις 11, 12 και 16 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,34%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,09% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,92% που σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,32% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Η αγορά παραμένει εγκλωβισμένη πέριξ της ζώνης των 560 μονάδων.
Η όποια ανοδική αναλαμπή όμως δεν προσφέρεται για κερδοσκοπία, πρόκειται για μια προσωρινή άνοδο που δεν θα πρέπει να παρασύρει ή ενθουσιάζει τους επενδυτές.
Το ελληνικό χρηματιστήριο θα παραμείνει επί μακρόν στάσιμο.
Το γνώρισμα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από εδώ και πέρα θα είναι η στασιμότητα, αυτή θα είναι η νέα τάση για πολλούς μήνες, μια στασιμότητα απόρροια της επενδυτικής αδιαφορίας για την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας.
Σήμερα 14 Σεπτεμβρίου στο ελληνικό χρηματιστήριο πρωταγωνιστής ήταν η MIG που κέρδισε +16% στα 0,1310 ευρώ λόγω της ιστορικής δικαίωσης Βγενόπουλου από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο.
Στον FTSE 25 ξεχώρισε η ΕΥΔΑΠ με κέρδη +3% ενώ οι τράπεζες κινήθηκαν άτονα.
To ελληνικό χρηματιστήριο και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό δεν πείθει κυρίως γιατί οι δανειστές και η ΕΕ συνολικά δεν είναι διατεθειμένη να στηρίξει ενεργά την Ελλάδα άπαξ και παραμένει ασυνεπής.
Έτσι εξηγείται γιατί πάγωσαν την λύση για το χρέος, μεταθέτοντας τον αρχικό σχεδιασμό, πάγωσαν την ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και πάγωσαν κάθε προσπάθεια στήριξης… αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες.
Η ελληνική οικονομία είναι βαριά ασθενής, το επιχειρείν κατεδαφίζεται και ο τραπεζικός κλάδος παραμένει εγκλωβισμένος στην στασιμότητα…
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 556,13 μονάδες με πτώση -0,15% έχοντας υψηλό στις 559,95 μονάδες και χαμηλό στις 555,83 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 69 εκατ. τεμάχια, με τα 63 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 60 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Περιορισμένες συναλλαγές στις τράπεζες από HSBC, JP Morgan, Citigroup
Περιορισμένες είναι οι συναλλαγές των ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο και στις τράπεζες
Στην Εθνική η HSBC έχει διακινήσει 10 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 7 εκατ. μετοχές και η BofA 1,5 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η HSBC 600 χιλ. μετοχές, η JP Morgan 550 χιλ. μετοχές και η BofA 400 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η BofA 250 χιλ. μετοχές και η Citigroup 50 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Citigroup 4 εκατ. μετοχές και η HSBC 2,3 εκατ. μετοχές.
Στη MIG η INCA 120 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup 210 χιλ. μετοχές και η Morgan Stanley 45 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Deutsche Bank 190 χιλ. μετοχές και η Citigroup 75 χιλ. μετοχές.
Μόνο η διάσπαση των 565 μονάδων θα μπορούσε να αντιστρέψει την πτωτικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum στο χρηματιστήριο
Πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται πλέον στην επικίνδυνη ζώνη των 550 - 560 μονάδων και πολύ κοντά στην κρίσιμη στήριξη των 547 μονάδων...
Η διακράτηση της συγκεκριμένης στήριξης θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας του Γενικού Δείκτη.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη παραμένει οριακά πτωτική καθώς πιθανή ανοδική διάσπαση των 678 μονάδων θα μπορούσε να αντιστρέψει την πτωτικότητα...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 547 και 534 μονάδες και η αντίσταση στις 567 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 613 και 563 μονάδες και η αντίσταση στις 678 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1447 και 1370 μονάδες και η αντίσταση στις 1520 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως όσο ο Γενικός Δείκτης κινείται εντός της επικίνδυνης ζώνης των 550 - 560 μονάδων η βραχυπρόθεσμη τάση θα παραμένει πτωτική και η αντιστροφή της θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με ανοδική διάσπαση των 565 μονάδων.
Επίσης, πολύ σημαντική θεωρείται η κοντινή αντίσταση των 678 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη καθώς πιθανή ανοδική της διάσπαση θα μπορούσε να αντιστρέψει την πτωτικότητα του βραχυπρόθεσμου momentum...
Άτονα κινήθηκαν τράπεζες με περιορισμένους όγκους.
Οι τραπεζικές μετοχές έχουν εγκλωβιστεί σε επενδυτικό στενωπό, κινούνται σε μικρό εύρος διακύμανσης και οι αναλαμπές που σημειώνονται δεν πείθουν.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1860 ευρώ με πτώση -1,59% με όγκο 30,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με πτώση -14,29% και όγκο 15 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,65 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 24 εκατ τεμαχίων και αγοράς 69 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1280 ευρώ με πτώση -1,54% με όγκο 10,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 11 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,52 ευρώ με άνοδο +1,36% με όγκο 6,1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1460 ευρώ με πτώση -1,35% και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0580 ευρώ με πτώση -6,45% και κεφαλαιοποίηση 145 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,056 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0028 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,00 ευρώ με άνοδο +2,15% με αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με την ΕΥΔΑΠ στο επίκεντρο – Ράλι για την MIG +16%
Μεικτές τάσεις εμφάνισαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς η αγορά να έχει χάσει τον ενθουσιασμό της.
Οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,55 ευρώ με άνοδο +0,41% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,13 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,83 ευρώ με πτώση -1,76% και αποτίμηση 3,83 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,66 ευρώ με άνοδο +2,31% και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,2 ευρώ με πτώση -1,64% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,29 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,99 ευρώ με άνοδο +0,05% με την αποτίμηση στα 1,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,31 ευρώ με άνοδο +0,54% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,66 ευρώ με πτώση -0,81% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,68 ευρώ με πτώση -1,22% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,01 ευρώ με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,16 ευρώ με άνοδο +3,2% και αποτίμηση 549 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1310 ευρώ με άνοδο +15,93% και όγκο 8,9 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 124 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,78 ευρώ με πτώση -1,31%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 441 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,22 ευρώ με άνοδο +1,67% και αποτίμηση 215 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12 ευρώ με πτώση -0,5% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,95 ευρώ με άνοδο +0,14% και αποτίμηση 496 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,16 ευρώ με πτώση -0,95% και αποτίμηση 271 εκατ. ευρώ.
Πτώση στα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο 7,67% το 10ετές 8,40% - Η Πορτογαλία 3,34%, η Γερμανία +0,05%
Σε βάλτο έχουν εγκλωβιστεί τα ελληνικά ομόλογα απόρροια της μετάθεσης για το μακρινό μέλλον της ένταξης των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης καθώς και της έλλειψης θετικών νέων.
Η ελληνική αγορά ομολόγων είναι επενδυτικά αδιάφορη και μόνο σποραδικές πωλήσεις σημειώνονται.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του 2016 βρίσκεται σε θετικό πρόσημο +0,05%....ενώ επιδείνωση επικρατεί στα ευρωπαϊκά ομόλογα με πτώση τιμών και άνοδο αποδόσεων.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του 2016 στο 7,67% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 69,75 με 71,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,40% και 8,11%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 820 μονάδες βάσης από 819 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 940 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,4% ή 940 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,35%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,75 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,48% απόδοση αγοράς 7,67% και απόδοση πώλησης 7,28%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Σημαντική επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα….
Τα ομόλογα βρέθηκαν στα ιστορικά χαμηλά και σταδιακά απομακρύνονται λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.
Εν τω μεταξύ σε θετική απόδοση έχει περάσει το 10ετές γερμανικό ομόλογο και βρίσκεται στο +0,05%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων αυξάνονται σήμερα και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,34% που σημειώθηκε στις 11, 12 και 16 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,34%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,09% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,92% που σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,32% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών