Καθηλωμένο το χρηματιστήριο - Η αγορά θα είναι εγκλωβισμένη στην στασιμότητα για χρόνια - Άνοδικά οι τράπεζες με ισχνούς όμως όγκους
(upd24)Απονευρωμένη, επενδυτικά αδιάφορη και περιθωριοποιημένη είναι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, ωστόσο ορισμένοι ξένοι όπως η Citigroup, Exotic και Credit Suisse προέβησαν σε κινήσεις trading και αγορές στις τράπεζες με βραχυχρόνιο κερδοσκοπικό ορίζοντα.
Κατά την άποψη μας δεν αξίζει ούτε 1 ευρώ να επενδύσετε ποντάροντας σε ράλι που δεν θα έρθουν πέραν από κάποιες αμφισβητήσιμες αναλαμπές προσωρινής διάρκειας.
Το ελληνικό χρηματιστήριο δεν προεξοφλεί δεν έχει ορατότητα και δεν έχει αξιοπιστία, αυτά τα 3 στοιχεία συνθέτουν το παζλ της επενδυτικής αδιαφορίας.
Σήμερα οι τράπεζες ανέκαμψαν με επίκεντρο την Εθνική και Eurobank έως +2%.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν μεικτές τάσεις χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο πλην της τεχνικής κίνησης της Coca Cola.
To ελληνικό χρηματιστήριο και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό δεν πείθει κυρίως γιατί οι δανειστές και η ΕΕ συνολικά δεν είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν ενεργά την Ελλάδα άπαξ και παραμένει ασυνεπής.
Έτσι εξηγείται γιατί πάγωσαν την λύση για το χρέος, μεταθέτοντας τον αρχικό σχεδιασμό, πάγωσαν την ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και πάγωσαν κάθε προσπάθεια στήριξης… αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες.
Η ελληνική οικονομία είναι βαριά ασθενής, το επιχειρείν κατεδαφίζεται και ο τραπεζικός κλάδος παραμένει εγκλωβισμένος στην στασιμότητα…
Το γνώρισμα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από εδώ και πέρα θα είναι η στασιμότητα, αυτή θα είναι η νέα τάση για πολλούς μήνες, μια στασιμότητα απόρροια της επενδυτικής αδιαφορίας για την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 556,96 μονάδες με πτώση -0,05% έχοντας υψηλό στις 561,56 μονάδες και χαμηλό στις 554,69 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 104 εκατ. τεμάχια, με τα 98 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 45 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Επιλεκτικές αγορές και trading από Citigroup, Morgan Stanley, UBS - Exotic Holdings και Credit Suisse στα πακέτα της Κύπρου
Σε επιλεκτικές αγορές και κινήσεις trading προβαίνουν σήμερα οι ξένοι στις τράπεζες με τη Citigroup να έχει διακινήσει τις περισσότερες μετοχές στην Εθνική και στην Πειραιώς, την UBS στην Alpha Bank και την Morgan Stanley στην Eurobank.
Στην τράπεζα Κύπρου διακινήθηκαν 3 πακέτα 39,3 εκατ. μετοχών συνολικά από την Exotic Holdings Limited και την Credit Suisse.
Στην Εθνική η Citigroup έχει διακινήσει 7,1 εκατ. μετοχές, η Morgan Stanley 650 χιλ. και η HSBC 400 χιλ. μετοχές.
Στην Αlpha Bank η UBS 550 χιλ. μετοχές, η Citigroup 300 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 300 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Morgan Stanley 230 χιλ. μετοχές, η Credit Suisse 150 χιλ. μετοχές και η Citigroup 140 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Citigroup 3,3 εκατ. μετοχές, η Morgan Stanley 800 χιλ. μετοχές και η HSBC 340 χιλ. μετοχές.
Στην τράπεζα Κύπρου διακινήθηκαν 3 πακέτα 20 εκατ., 6,5 εκατ. και 12,8 εκατ. μετοχές με τη συνολική αξία συναλλαγών στα 5,87 εκατ. ευρώ.
Τα πακέτα διακινήθηκαν από Exotic Holdings Limited και Credit Suisse.
Στον ΟΤΕ η JP Morgan έχει διακινήσει 175 χιλ. μετοχές και η Deutsche Bank 79 χιλ. μετοχές.
Στον OΠΑΠ διακινήθηκαν 2 πακέτα 250 και 62 χιλ. μετοχών. Το πρώτο πακέτο διακινήθηκε από τη JP Morgan και το δεύτερο από τη Morgan Stanley.
Πτωτική πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών - Κρίσιμη η στήριξη των 547 μονάδων
Πτωτική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών με το Γενικό Δείκτη να χάνει, στη χθεσινή συνεδρίαση, τη σημαντική στήριξη των 560 μονάδων, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του -1,68% και τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει ακόμα μεγαλύτερες απώλειες της τάξης του -3,98%.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται πλέον στις 547 και 534 μονάδες με την πρώτη στήριξη ( στις 547 μονάδες ) να θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση επιδεινώνει σημαντικά την τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη...
Η συγκεκριμένη στήριξη από την άλλη πλευρά είναι ιδιαίτερα ισχυρή ενώ αξίζει να σημειωθεί πως εντοπίζεται ακριβώς στο κάτω εύρος της συσσώρευσης που ταλαιπώρησε πρόσφατα την αγορά... οπότε η προσέγγισή της αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον!
Η αντίσταση του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 569 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 613 και 563 μονάδες και η αντίσταση στις 683 μονάδες ενώ πολύ κρίσιμη θεωρείται η περιοχή των 631 μονάδων.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1447 και 1370 μονάδες και η αντίσταση στις 1527 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη στήριξη των 547 μονάδων για το Γενικό Δείκτη και στην περιοχή των 630 μονάδων για τον Τραπεζικό Δείκτη η οποία καλό θα ήταν να διακρατηθεί προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Ανοδική αναλαμπή στις τράπεζες τεχνικής υφής και χωρίς υπόβαθρο - Θα ξεθωριάσει γρήγορα
Οι τραπεζικές μετοχές έχουν εγκλωβιστεί σε επενδυτικό στενωπό, κινούνται σε μικρό εύρος διακύμανσης και οι αναλαμπές που σημειώνονται δεν πείθουν.
Οι τράπεζες χρήζουν μεγάλης προσοχής.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1890 ευρώ με άνοδο +2,16% με όγκο 17,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και όγκο 15 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,65 ευρώ με άνοδο +0,61% με όγκο 6,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 24 εκατ τεμαχίων και αγοράς 69 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,13 ευρώ με άνοδο +0,78% με όγκο 20 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 13 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5130 ευρώ με άνοδο +2,19% με όγκο 4,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1530 ευρώ με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0620 ευρώ με άνοδο +1,64% και κεφαλαιοποίηση 145 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,056 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0028 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,79 ευρώ με πτώση -0,41% με αποτίμηση 194 εκατ. ευρώ.
Αρνητικό το κλίμα στον FTSE 25 - Οι αναλαμπές δεν πείθουν, σε ομηρία οι μετοχές
Εν μέσω μεικτών τάσεων κινήθηκαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς η αγορά να έχει εγκλωβιστεί.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,47 ευρώ με άνοδο +1,2% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,11 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,97 ευρώ με πτώση -3,39% και αποτίμηση 3,9 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,6 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 603 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,32 ευρώ με πτώση -2,79% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,33 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,98 ευρώ με πτώση -0,1% με την αποτίμηση στα 1,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,20 ευρώ με πτώση -0,25% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,69 ευρώ με άνοδο +0,27% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,8 ευρώ με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,99 ευρώ με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 532 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1130 ευρώ με πτώση -0,88% και όγκο 715 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 112 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,83 ευρώ με πτώση -0,26%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 447 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,2 ευρώ με άνοδο +1,69% και αποτίμηση 212 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,06 ευρώ με πτώση -0,33% και αποτίμηση 301 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,94 ευρώ με άνοδο +0,43% και αποτίμηση 495 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,2 ευρώ με άνοδο +1,45% και αποτίμηση 274 εκατ. ευρώ.
Αδιαφορία για τα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο 7,47% το 10ετές 8,35% - Με θετικό πρόσημο +0,01% η Γερμανία
Σε βάλτο έχουν εγκλωβιστεί τα ελληνικά ομόλογα απόρροια της μετάθεσης για το μακρινό μέλλον της ένταξης των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης καθώς και της έλλειψης θετικών νέων.
Η ελληνική αγορά ομολόγων είναι επενδυτικά αδιάφορη.
Τα ελληνικά ομόλογα το τελευταίο διάστημα έχουν βαλτώσει με οριακές διακυμάνσεις και μεταβολές.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 13 Σεπτεμβρίου του 2016 βρίσκεται σε θετικό πρόσημο +0,01%....ενώ οριακή βελτίωση επικρατεί στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 13 Σεπτεμβρίου του 2016 στο 7,47% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70 με 71,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,35% και 8,06%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 819 μονάδες βάσης από 809 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 940 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,4% ή 940 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν οριακά ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,94%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,15% απόδοση αγοράς 7,47% και απόδοση πώλησης 6,86%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης – Σε θετικό πρόσημο η Γερμανία
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα μετά τις πιέσεις χθες….
Τα ομόλογα βρέθηκαν στα ιστορικά χαμηλά και παραμένουν κοντά σε αυτά τα επίπεδα.
Εν τω μεταξύ σε θετική απόδοση έχει περάσει το 10ετές γερμανικό ομόλογο και βρίσκεται στο +0,01%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Σχεδόν όλη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων τα 15 από 20 ομόλογα βρίσκεται υπό του μηδενός σε απόδοση….
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων που έχουν οριακά μειωθεί σήμερα, λόγω ανόδου τιμών έχουν ως εξής.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,48% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,34% που σημειώθηκε στις 11, 12 και 16 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,16%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,92% που σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,26% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Κατά την άποψη μας δεν αξίζει ούτε 1 ευρώ να επενδύσετε ποντάροντας σε ράλι που δεν θα έρθουν πέραν από κάποιες αμφισβητήσιμες αναλαμπές προσωρινής διάρκειας.
Το ελληνικό χρηματιστήριο δεν προεξοφλεί δεν έχει ορατότητα και δεν έχει αξιοπιστία, αυτά τα 3 στοιχεία συνθέτουν το παζλ της επενδυτικής αδιαφορίας.
Σήμερα οι τράπεζες ανέκαμψαν με επίκεντρο την Εθνική και Eurobank έως +2%.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν μεικτές τάσεις χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο πλην της τεχνικής κίνησης της Coca Cola.
To ελληνικό χρηματιστήριο και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό δεν πείθει κυρίως γιατί οι δανειστές και η ΕΕ συνολικά δεν είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν ενεργά την Ελλάδα άπαξ και παραμένει ασυνεπής.
Έτσι εξηγείται γιατί πάγωσαν την λύση για το χρέος, μεταθέτοντας τον αρχικό σχεδιασμό, πάγωσαν την ένταξη των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και πάγωσαν κάθε προσπάθεια στήριξης… αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες.
Η ελληνική οικονομία είναι βαριά ασθενής, το επιχειρείν κατεδαφίζεται και ο τραπεζικός κλάδος παραμένει εγκλωβισμένος στην στασιμότητα…
Το γνώρισμα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από εδώ και πέρα θα είναι η στασιμότητα, αυτή θα είναι η νέα τάση για πολλούς μήνες, μια στασιμότητα απόρροια της επενδυτικής αδιαφορίας για την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 556,96 μονάδες με πτώση -0,05% έχοντας υψηλό στις 561,56 μονάδες και χαμηλό στις 554,69 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 104 εκατ. τεμάχια, με τα 98 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 45 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Επιλεκτικές αγορές και trading από Citigroup, Morgan Stanley, UBS - Exotic Holdings και Credit Suisse στα πακέτα της Κύπρου
Σε επιλεκτικές αγορές και κινήσεις trading προβαίνουν σήμερα οι ξένοι στις τράπεζες με τη Citigroup να έχει διακινήσει τις περισσότερες μετοχές στην Εθνική και στην Πειραιώς, την UBS στην Alpha Bank και την Morgan Stanley στην Eurobank.
Στην τράπεζα Κύπρου διακινήθηκαν 3 πακέτα 39,3 εκατ. μετοχών συνολικά από την Exotic Holdings Limited και την Credit Suisse.
Στην Εθνική η Citigroup έχει διακινήσει 7,1 εκατ. μετοχές, η Morgan Stanley 650 χιλ. και η HSBC 400 χιλ. μετοχές.
Στην Αlpha Bank η UBS 550 χιλ. μετοχές, η Citigroup 300 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 300 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Morgan Stanley 230 χιλ. μετοχές, η Credit Suisse 150 χιλ. μετοχές και η Citigroup 140 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Citigroup 3,3 εκατ. μετοχές, η Morgan Stanley 800 χιλ. μετοχές και η HSBC 340 χιλ. μετοχές.
Στην τράπεζα Κύπρου διακινήθηκαν 3 πακέτα 20 εκατ., 6,5 εκατ. και 12,8 εκατ. μετοχές με τη συνολική αξία συναλλαγών στα 5,87 εκατ. ευρώ.
Τα πακέτα διακινήθηκαν από Exotic Holdings Limited και Credit Suisse.
Στον ΟΤΕ η JP Morgan έχει διακινήσει 175 χιλ. μετοχές και η Deutsche Bank 79 χιλ. μετοχές.
Στον OΠΑΠ διακινήθηκαν 2 πακέτα 250 και 62 χιλ. μετοχών. Το πρώτο πακέτο διακινήθηκε από τη JP Morgan και το δεύτερο από τη Morgan Stanley.
Πτωτική πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών - Κρίσιμη η στήριξη των 547 μονάδων
Πτωτική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών με το Γενικό Δείκτη να χάνει, στη χθεσινή συνεδρίαση, τη σημαντική στήριξη των 560 μονάδων, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του -1,68% και τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει ακόμα μεγαλύτερες απώλειες της τάξης του -3,98%.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται πλέον στις 547 και 534 μονάδες με την πρώτη στήριξη ( στις 547 μονάδες ) να θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση επιδεινώνει σημαντικά την τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη...
Η συγκεκριμένη στήριξη από την άλλη πλευρά είναι ιδιαίτερα ισχυρή ενώ αξίζει να σημειωθεί πως εντοπίζεται ακριβώς στο κάτω εύρος της συσσώρευσης που ταλαιπώρησε πρόσφατα την αγορά... οπότε η προσέγγισή της αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον!
Η αντίσταση του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 569 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 613 και 563 μονάδες και η αντίσταση στις 683 μονάδες ενώ πολύ κρίσιμη θεωρείται η περιοχή των 631 μονάδων.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1447 και 1370 μονάδες και η αντίσταση στις 1527 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη στήριξη των 547 μονάδων για το Γενικό Δείκτη και στην περιοχή των 630 μονάδων για τον Τραπεζικό Δείκτη η οποία καλό θα ήταν να διακρατηθεί προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών...
Ανοδική αναλαμπή στις τράπεζες τεχνικής υφής και χωρίς υπόβαθρο - Θα ξεθωριάσει γρήγορα
Οι τραπεζικές μετοχές έχουν εγκλωβιστεί σε επενδυτικό στενωπό, κινούνται σε μικρό εύρος διακύμανσης και οι αναλαμπές που σημειώνονται δεν πείθουν.
Οι τράπεζες χρήζουν μεγάλης προσοχής.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1890 ευρώ με άνοδο +2,16% με όγκο 17,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και όγκο 15 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,65 ευρώ με άνοδο +0,61% με όγκο 6,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 24 εκατ τεμαχίων και αγοράς 69 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,13 ευρώ με άνοδο +0,78% με όγκο 20 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 13 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5130 ευρώ με άνοδο +2,19% με όγκο 4,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1530 ευρώ με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0620 ευρώ με άνοδο +1,64% και κεφαλαιοποίηση 145 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,056 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0028 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,79 ευρώ με πτώση -0,41% με αποτίμηση 194 εκατ. ευρώ.
Αρνητικό το κλίμα στον FTSE 25 - Οι αναλαμπές δεν πείθουν, σε ομηρία οι μετοχές
Εν μέσω μεικτών τάσεων κινήθηκαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς η αγορά να έχει εγκλωβιστεί.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,47 ευρώ με άνοδο +1,2% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,11 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,97 ευρώ με πτώση -3,39% και αποτίμηση 3,9 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,6 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 603 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,32 ευρώ με πτώση -2,79% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,33 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,98 ευρώ με πτώση -0,1% με την αποτίμηση στα 1,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,20 ευρώ με πτώση -0,25% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,69 ευρώ με άνοδο +0,27% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,8 ευρώ με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,99 ευρώ με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 532 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1130 ευρώ με πτώση -0,88% και όγκο 715 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 112 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,83 ευρώ με πτώση -0,26%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 447 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,2 ευρώ με άνοδο +1,69% και αποτίμηση 212 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,06 ευρώ με πτώση -0,33% και αποτίμηση 301 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,94 ευρώ με άνοδο +0,43% και αποτίμηση 495 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,2 ευρώ με άνοδο +1,45% και αποτίμηση 274 εκατ. ευρώ.
Αδιαφορία για τα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο 7,47% το 10ετές 8,35% - Με θετικό πρόσημο +0,01% η Γερμανία
Σε βάλτο έχουν εγκλωβιστεί τα ελληνικά ομόλογα απόρροια της μετάθεσης για το μακρινό μέλλον της ένταξης των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης καθώς και της έλλειψης θετικών νέων.
Η ελληνική αγορά ομολόγων είναι επενδυτικά αδιάφορη.
Τα ελληνικά ομόλογα το τελευταίο διάστημα έχουν βαλτώσει με οριακές διακυμάνσεις και μεταβολές.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 13 Σεπτεμβρίου του 2016 βρίσκεται σε θετικό πρόσημο +0,01%....ενώ οριακή βελτίωση επικρατεί στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 13 Σεπτεμβρίου του 2016 στο 7,47% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70 με 71,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,35% και 8,06%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 819 μονάδες βάσης από 809 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 940 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,4% ή 940 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν οριακά ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,94%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,15% απόδοση αγοράς 7,47% και απόδοση πώλησης 6,86%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης – Σε θετικό πρόσημο η Γερμανία
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα μετά τις πιέσεις χθες….
Τα ομόλογα βρέθηκαν στα ιστορικά χαμηλά και παραμένουν κοντά σε αυτά τα επίπεδα.
Εν τω μεταξύ σε θετική απόδοση έχει περάσει το 10ετές γερμανικό ομόλογο και βρίσκεται στο +0,01%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Σχεδόν όλη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων τα 15 από 20 ομόλογα βρίσκεται υπό του μηδενός σε απόδοση….
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων που έχουν οριακά μειωθεί σήμερα, λόγω ανόδου τιμών έχουν ως εξής.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,48% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,34% που σημειώθηκε στις 11, 12 και 16 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,16%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,92% που σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,26% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών