Η εικόνα απαξίωσης συνεχίζεται στο ελληνικό χρηματιστήριο με τις τράπεζες σε ομηρία και τις μετοχές του FTSE 25 σε ανυποληψία
(upd24)Τα χαρακτηριστικά του φαινομένου προσλαμβάνει η συνεχής απαξίωση στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο έχει εγκλωβιστεί στην ανυποληψία και επιβεβαιώνει το αδιέξοδο στην οικονομία.
Και σήμερα η αγορά υποχώρησε οριακά με τις τράπεζες να κινούνται άτονα ενώ άτονο ήταν και το κλίμα συνολικά και στις μη τραπεζικές μετοχές με τον ΟΤΕ να επιχειρεί ανοδικά +3% αλλά με όγκους στο ναδίρ.
Η επενδυτική αδιαφορία για το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζεται και αυτή η αδιαφορία δεν έχει να κάνει μόνο με τους διεθνείς παράγοντες αλλά και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί επενδυτικό νεκροταφείο.
Συν τοις άλλοις δεν αναμένονται θετικές ειδήσεις.
Στο Eurogroup καμία απόφαση για την υποδόση, δεν έχουν υλοποιηθεί τα προαπαιτούμενα.
Η έκθεση της Fitch για την Ελλάδα ήταν διασυρμός.
Η ΕΚΤ δεν θα εντάξει τα ελληνικά ομόλογα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, από το 2017 και θα δούμε, σίγουρα όχι τους επόμενους μήνες.
Ο SSM δεν κάνει πίσω στο θέμα του στόχου 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα.
Όλα αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν γιατί οι ξένοι επενδυτές αδιαφορούν για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 578,49 μονάδες με άνοδο +0,16% έχοντας υψηλό στις 579,17 μονάδες και χαμηλό στις 573,35 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 27 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 30 εκατ. τεμάχια, με τα 25 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 200 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Η αντίσταση των 587 μονάδων "φρενάρει" την πρόσφατη ανοδική αντίδραση στο χρηματιστήριο - Σημαντική η στήριξη των 573 μονάδων
Με απώλειες ξεκίνησε η τρέχουσα εβδομάδα για το χρηματιστήριο ύστερα από την πρόσφατη προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη συσσώρευση στην περιοχή των 543 - 577 μονάδων...
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως ο Γενικός Δείκτης μετρά ήδη 3 ανεπιτυχείς προσπάθειες ανοδικής διάσπασης της κρίσιμης αντίστασης των 587 μονάδων γεγονός το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά για τη συνέχεια της ανοδικής κίνησης.
Θυμίζουμε πως μόνο η ανοδική διάσπαση της συγκεκριμένης αντίστασης θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στο χρηματιστήριο...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει οριακά ανοδική με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη στήριξη των 573 μονάδων, η διακράτηση της οποίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση του ανοδικού momentum της αγοράς...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 587 και 600 μονάδες και η στήριξη στις 573 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 750 και 775 μονάδες και η στήριξη στις 688 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1594 και 1620 μονάδες και η στήριξη στις 1537 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως όσο ο Γενικός Δείκτης αδυνατεί να διασπάσει την κρίσιμη αντίσταση των 587 μονάδων η όποια επενδυτική πρωτοβουλία χρήζει προσοχής καθώς μόνο η επιτυχής διάσπασή της θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέα ανοδική επιτάχυνση με στόχο τη σημαντική ζώνη των 600 μονάδων.
Σημαντική θεωρείται επίσης η διακράτηση της στήριξης των 573 μονάδων τόσο για τη διατήρηση της ανοδικότητας του βραχυπρόθεσμου momentum όσο και για την αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης...
Συνεχίζεται η εικόνα απαξίωσης στις τραπεζικές μετοχές
Το φαινόμενο αυτό που συμβαίνει εδώ και 1,5 μήνα δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε.
Δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε το γεγονός ότι οι επενδυτές έχουν αποτραβηχτεί από τις ελληνικές τράπεζες, δεν βλέπουν φως στο τούνελ.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,20 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ και όγκο 176 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,76 ευρώ με πτώση -1,68% με όγκο 2,7 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 27 εκατ τεμαχίων και αγοράς 59 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με άνοδο +0,68% με όγκο 9,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 11 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,53 ευρώ με πτώση -1,67% με όγκο 5,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1480 ευρώ με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0690 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 159 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,056 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0028 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,04 ευρώ με πτώση -1,57% με αποτίμηση 199 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Επιλεκτικές ρευστοποιήσεις με όγκο στο ναδίρ
Με μεικτές τάσεις κινήθηκαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς η αγορά να έχει εγκλωβιστεί.
Οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,88 ευρώ με πτώση -0,3% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,26 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,72 ευρώ με άνοδο +3,2% και αποτίμηση 4,27 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,57 ευρώ με πτώση -2,65% και κεφαλαιοποίηση 596 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,6 ευρώ με άνοδο +1,47% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,42 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 22 ευρώ με άνοδο +1,43% με την αποτίμηση στα 1,47 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,41 ευρώ με πτώση -0,58% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,76 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,24 ευρώ με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,04 ευρώ με άνοδο +1,66% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,36 ευρώ με πτώση -1,65% και αποτίμηση 570 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με άνοδο +2,5% και όγκο 1,4 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,84 ευρώ με πτώση -0,52%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 448 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,26 ευρώ με πτώση -2,33% και αποτίμηση 223 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,65 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,08 ευρώ με πτώση -0,28% και αποτίμηση 505 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,44 ευρώ με άνοδο +1,6% και αποτίμηση 290 εκατ. ευρώ.
Βαλτωμένα τα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο 7,7% το 10ετές 8,15% το spread 807 μ.β.
Σε βάλτο έχουν εγκλωβιστεί τα ελληνικά ομόλογα απόρροια της μετάθεσης για το μακρινό μέλλον της ένταξης των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης καθώς και της έλλειψης θετικών νέων.
Αντιθέτως ξανά ο προβληματισμός επικρατεί στην αγορά.
Η νέα αρνητική εικόνα θα ανακόψει την τάση μείωσης των αποδόσεων και προφανώς μπορούμε να δούμε τιμές χαμηλότερα…
Τα ελληνικά ομόλογα το τελευταίο διάστημα έχουν βαλτώσει με οριακές διακυμάνσεις και μεταβολές.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 6 Σεπτεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο -0,06%....
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 6 Σεπτεμβρίου του 2016 στο 7,7% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 71 με 72,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,15% και 7,87%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 807 μονάδες βάσης από 806 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 900 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 900 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν οριακά πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,62%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,07% απόδοση αγοράς 7,70% και απόδοση πώλησης 6,43%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης – Η Ισπανία 0,96%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα.
Τα πρόσφατα ιστορικά χαμηλά δεν είναι ένδειξη βελτίωσης αλλά παθογένειας, στρέβλωσης και ανησυχίας.
Εν τω μεταξύ με αρνητική απόδοση παραμένει το 10ετές γερμανικό ομόλογο και βρίσκεται στο -0,06%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Σχεδόν όλη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων τα 17 από 20 ομόλογα βρίσκεται υπό του μηδενός σε απόδοση… ενώ για πρώτη φορά σε δημοπρασία 10ετών άντλησε κεφάλαια με αρνητικό επιτόκιο.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,34% που σημειώθηκε στις 11, 12 και 16 Αυγούστου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,96% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,92% που σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,12% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Και σήμερα η αγορά υποχώρησε οριακά με τις τράπεζες να κινούνται άτονα ενώ άτονο ήταν και το κλίμα συνολικά και στις μη τραπεζικές μετοχές με τον ΟΤΕ να επιχειρεί ανοδικά +3% αλλά με όγκους στο ναδίρ.
Η επενδυτική αδιαφορία για το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζεται και αυτή η αδιαφορία δεν έχει να κάνει μόνο με τους διεθνείς παράγοντες αλλά και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί επενδυτικό νεκροταφείο.
Συν τοις άλλοις δεν αναμένονται θετικές ειδήσεις.
Στο Eurogroup καμία απόφαση για την υποδόση, δεν έχουν υλοποιηθεί τα προαπαιτούμενα.
Η έκθεση της Fitch για την Ελλάδα ήταν διασυρμός.
Η ΕΚΤ δεν θα εντάξει τα ελληνικά ομόλογα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, από το 2017 και θα δούμε, σίγουρα όχι τους επόμενους μήνες.
Ο SSM δεν κάνει πίσω στο θέμα του στόχου 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα.
Όλα αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν γιατί οι ξένοι επενδυτές αδιαφορούν για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 578,49 μονάδες με άνοδο +0,16% έχοντας υψηλό στις 579,17 μονάδες και χαμηλό στις 573,35 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 27 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 30 εκατ. τεμάχια, με τα 25 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 200 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Η αντίσταση των 587 μονάδων "φρενάρει" την πρόσφατη ανοδική αντίδραση στο χρηματιστήριο - Σημαντική η στήριξη των 573 μονάδων
Με απώλειες ξεκίνησε η τρέχουσα εβδομάδα για το χρηματιστήριο ύστερα από την πρόσφατη προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη συσσώρευση στην περιοχή των 543 - 577 μονάδων...
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως ο Γενικός Δείκτης μετρά ήδη 3 ανεπιτυχείς προσπάθειες ανοδικής διάσπασης της κρίσιμης αντίστασης των 587 μονάδων γεγονός το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά για τη συνέχεια της ανοδικής κίνησης.
Θυμίζουμε πως μόνο η ανοδική διάσπαση της συγκεκριμένης αντίστασης θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στο χρηματιστήριο...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει οριακά ανοδική με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη στήριξη των 573 μονάδων, η διακράτηση της οποίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση του ανοδικού momentum της αγοράς...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 587 και 600 μονάδες και η στήριξη στις 573 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 750 και 775 μονάδες και η στήριξη στις 688 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1594 και 1620 μονάδες και η στήριξη στις 1537 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως όσο ο Γενικός Δείκτης αδυνατεί να διασπάσει την κρίσιμη αντίσταση των 587 μονάδων η όποια επενδυτική πρωτοβουλία χρήζει προσοχής καθώς μόνο η επιτυχής διάσπασή της θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέα ανοδική επιτάχυνση με στόχο τη σημαντική ζώνη των 600 μονάδων.
Σημαντική θεωρείται επίσης η διακράτηση της στήριξης των 573 μονάδων τόσο για τη διατήρηση της ανοδικότητας του βραχυπρόθεσμου momentum όσο και για την αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης...
Συνεχίζεται η εικόνα απαξίωσης στις τραπεζικές μετοχές
Το φαινόμενο αυτό που συμβαίνει εδώ και 1,5 μήνα δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε.
Δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε το γεγονός ότι οι επενδυτές έχουν αποτραβηχτεί από τις ελληνικές τράπεζες, δεν βλέπουν φως στο τούνελ.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,20 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ και όγκο 176 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,76 ευρώ με πτώση -1,68% με όγκο 2,7 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 27 εκατ τεμαχίων και αγοράς 59 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με άνοδο +0,68% με όγκο 9,8 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 11 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,53 ευρώ με πτώση -1,67% με όγκο 5,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1480 ευρώ με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0690 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 159 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,056 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0028 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,04 ευρώ με πτώση -1,57% με αποτίμηση 199 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Επιλεκτικές ρευστοποιήσεις με όγκο στο ναδίρ
Με μεικτές τάσεις κινήθηκαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς η αγορά να έχει εγκλωβιστεί.
Οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,88 ευρώ με πτώση -0,3% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,26 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,72 ευρώ με άνοδο +3,2% και αποτίμηση 4,27 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,57 ευρώ με πτώση -2,65% και κεφαλαιοποίηση 596 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,6 ευρώ με άνοδο +1,47% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,42 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 22 ευρώ με άνοδο +1,43% με την αποτίμηση στα 1,47 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,41 ευρώ με πτώση -0,58% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,76 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,24 ευρώ με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,04 ευρώ με άνοδο +1,66% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,36 ευρώ με πτώση -1,65% και αποτίμηση 570 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με άνοδο +2,5% και όγκο 1,4 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,84 ευρώ με πτώση -0,52%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 448 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,26 ευρώ με πτώση -2,33% και αποτίμηση 223 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,65 ευρώ χωρίς μεταβολή και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,08 ευρώ με πτώση -0,28% και αποτίμηση 505 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,44 ευρώ με άνοδο +1,6% και αποτίμηση 290 εκατ. ευρώ.
Βαλτωμένα τα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο 7,7% το 10ετές 8,15% το spread 807 μ.β.
Σε βάλτο έχουν εγκλωβιστεί τα ελληνικά ομόλογα απόρροια της μετάθεσης για το μακρινό μέλλον της ένταξης των ελληνικών ομολόγων σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης καθώς και της έλλειψης θετικών νέων.
Αντιθέτως ξανά ο προβληματισμός επικρατεί στην αγορά.
Η νέα αρνητική εικόνα θα ανακόψει την τάση μείωσης των αποδόσεων και προφανώς μπορούμε να δούμε τιμές χαμηλότερα…
Τα ελληνικά ομόλογα το τελευταίο διάστημα έχουν βαλτώσει με οριακές διακυμάνσεις και μεταβολές.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 6 Σεπτεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο -0,06%....
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 6 Σεπτεμβρίου του 2016 στο 7,7% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 71 με 72,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,15% και 7,87%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 807 μονάδες βάσης από 806 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 900 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 900 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν οριακά πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,62%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,07% απόδοση αγοράς 7,70% και απόδοση πώλησης 6,43%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης – Η Ισπανία 0,96%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα.
Τα πρόσφατα ιστορικά χαμηλά δεν είναι ένδειξη βελτίωσης αλλά παθογένειας, στρέβλωσης και ανησυχίας.
Εν τω μεταξύ με αρνητική απόδοση παραμένει το 10ετές γερμανικό ομόλογο και βρίσκεται στο -0,06%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Σχεδόν όλη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων τα 17 από 20 ομόλογα βρίσκεται υπό του μηδενός σε απόδοση… ενώ για πρώτη φορά σε δημοπρασία 10ετών άντλησε κεφάλαια με αρνητικό επιτόκιο.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,34% που σημειώθηκε στις 11, 12 και 16 Αυγούστου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,96% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,92% που σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,12% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών