Με τις τράπεζες το ελληνικό χρηματιστήριο επιχειρεί ανοδικά
(upd24)Τεχνικής υφής μη πειστική ανοδική αναλαμπή σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες που ανέκαμψαν με κέρδη έως +5%.
Η Eurobank μέσω αγορών από την Deutsche bank σημείωσε τα υψηλότερα κέρδη ενώ συνολικά η εικόνα των τραπεζών ήταν πιο βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Η άνοδος των τραπεζικών μετοχών ήταν περισσότερο αντανακλαστική, αποδίδεται στην άνοδο τεχνικής υφής στις ευρωπαϊκές τράπεζες οι οποίες μετά τις πρόσφατες μεγάλες πιέσεις, ανακάμπτουν.
Σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο η Eurobank με κέρδη +5%, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι έχει τελειώσει τις πωλήσεις το fund που πουλούσε μετοχές.
Συνολικά οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν αλλά με χαμηλούς όγκους πλην ίσως μιας κινητικότητας στην Πειραιώς ωστόσο η όλη άνοδος δεν πείθει.
Η Attica bank παρά την άνοδο +3% συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Γενικά πάντως πρέπει να τονιστεί ότι τα υψηλά έτους τα είδε η αγορά στις 660 μονάδες, τέλος για το 2016 οι μεγάλες προσδοκίες, ενώ ο μεγάλος κίνδυνος είναι να παραμείνει στάσιμη η αγορά για πολύ μεγάλο διάστημα ή να διολισθήσει ακόμη χαμηλότερα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά χωρίς όμως αξιόλογο τζίρο με τον Γενικό Δείκτη να έκλεισε στις 556,62 μονάδες με άνοδο +0,91% έχοντας υψηλό στις 559,5 μονάδες και χαμηλό στις 553,83 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 32 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 66 κατ. τεμάχια, με τα 61 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 400 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Αγοράζει η Deutsche bank Eurobank και Πειραιώς - Η Goldman Sachs στην Εθνική
Με επιλεκτικές αγορές οι ξένοι δίνουν τόνο στις ελληνικές τράπεζες.
Η Deutsche bank προβαίνει σε επιλεκτικές αγορές στην Eurobank και Πειραιώς ενώ η Goldman Sachs για λογαρισμό πελάτης της αγοράζει Εθνική.
Στην Εθνική η Goldman Sachs έχει διακινήσει 2,2 εκατ. μετοχές, η BofA 2 εκατ. μετοχές, η Citigroup 2 εκατ. μετοχές, η HSBC 1,5 εκατ. μετοχές και η Morgan Stanley 800 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Citigroup 650 χιλ. μετοχές, η Morgan Stanley 450 χιλ. μετοχές και η JP Morgan 200 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Deutsche Bank έχει διακινήσει 6,7 εκατ. μετοχές, η HSBC 4,2 εκατ. μετοχές, η ITGE 1 εκατ. μετοχές και η Citigroup 1 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Deutsche Bank έχει διακινήσει 14,4 εκατ. μετοχές μ, η Citigroup 2,6 εκατ. μετοχές και η Morgan Stanley 2 εκατ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η JP Morgan 100 χιλ. μετοχές και η Citigroup 27 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Goldman Sachs έχει διακινήσει 200 χιλ. μετοχές και η Deutsche Bank 67 χιλ. μετοχές.
Πτωτική πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς - Σημαντική η διακράτηση των 550 μονάδων
Αντίδραση τεχνικής μορφής θα χαρακτηρίζαμε τη σημερινή, ύστερα από την επιτυχή προσπάθεια διακράτησης της σημαντικότατης στήριξης των 550 μονάδων στη χθεσινή συνεδρίαση...
Θυμίζουμε πως η παραμονή του Γενικού Δείκτη στη ζώνη των 550 - 560 μονάδων θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια καθώς πιθανή πτωτική διάσπαση της στήριξης των 550 μονάδων επιταχύνει την πτωτική κίνηση με στόχο τη στήριξη των 520 μονάδων.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον πτωτική με το Γενικό Δείκτη να "υποκύπτει" τελικά στις συνεχείς πιέσεις των τραπεζικών μετοχών το τελευταίο διάστημα...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 535 και 520 μονάδες και η αντίσταση στις 560 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 600 και 563 μονάδες και η αντίσταση στις 672 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1430 και 1370 και η αντίσταση στις 1490 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως μία αντίδραση τεχνικής μορφής ήταν αναμενόμενη ύστερα από την επιτυχή προσπάθεια παραμονής του Γενικού Δείκτη άνω των 550 μονάδων στη χθεσινή συνεδρίαση, ωστόσο η συγκεκριμένη στήριξη συνεχίζει να είναι καθοριστική για τη συνέχεια καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση επιδεινώνει σημαντικά την τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη.
Τα κύρια σημεία προσοχής λοιπόν, εστιάζονται στη διακράτηση της στήριξης των 550 μονάδων προς αποφυγή έντονης διορθωτικής κίνησης και στην αντίσταση των 560 μονάδων η οποία αναμένεται να δυσκολέψει το Γενικό Δείκτη...
Τεχνικής υφής άνοδος στις τράπεζες – Στο επίκεντρο Eurobank
Μετά την πτώση των τελευταίων ημερών, σήμερα οι τράπεζες ανέκαμψαν με την Eurobank στο επίκεντρο αλλά και την Πειραιώς που επιδεικνύει κινητικότητα στις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,18 ευρώ με άνοδο +4,65% με όγκο 16,5 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με όγκο 80 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,75 ευρώ με άνοδο +3,55% με όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 25 εκατ τεμαχίων και αγοράς 59 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1290 ευρώ με άνοδο +1,57% με όγκο 23 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 9,5 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4440 ευρώ με άνοδο +4,47% με όγκο 16 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 970 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0610 ευρώ με άνοδο +3,39% και κεφαλαιοποίηση 187 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,057 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0028 ευρώ και σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,62 ευρώ με πάνοδο +0,73% με αποτίμηση 191 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με ΔΕΗ και Μυτιληναίο ανοδικά
Βελτιωμένη ήταν η εικόνα στις μετοχές του FTSE 25, ωστόσο οι όγκοι ήταν πολύ περιορισμένοι και γενικώς η αγορά έχει χάσει τον παλαιότερο ενθουσιασμό της.
Οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,25 ευρώ με άνοδο +0,11% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,71 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,54 ευρώ με πτώση -0,81% και αποτίμηση 4,18 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,71 ευρώ με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 628 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,23 ευρώ με άνοδο +1,12% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,3 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20 ευρώ με άνοδο +0,7% με την αποτίμηση στα 1,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,18 ευρώ με πτώση -0,49% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,73 ευρώ με άνοδο +1,36% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,5 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,67 ευρώ με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,69 ευρώ με άνοδο +2,34% και αποτίμηση 605 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1190 ευρώ με άνοδο +10,19% και όγκο 2,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 106 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,87 ευρώ με άνοδο +2,11%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 452 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,31 ευρώ με πτώση-0,76% και αποτίμηση 231 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,85 ευρώ με πτώση -1,15% και αποτίμηση 321 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,88 ευρώ με άνοδο +1,03% και αποτίμηση 491 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,13 ευρώ με άνοδο +0,98% και αποτίμηση 269 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο 8,23% το 10ετές 8,39% - Η Γερμανία στο -0,04%
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα, επιδρώντας αρνητικά και στα spreads, ορισμένοι επενδυτές ενόψει διακοπών καλοκαιριού προβαίνουν σε επιλεκτικές πωλήσεις καθώς δεν θέλουν να έχουν έκθεση σε ελληνικό κίνδυνο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 4 Αυγούστου βρίσκεται στο -0,04%.
Σήμερα 4 Αυγούστου στην καμπύλη αποδόσεων των 23 ελληνικών ομολόγων καταγράφονται ανοδικές τάσεις... με πτώση τιμών.
Ειδικά για την ελληνική αγορά ένα στοιχείο που δεν πρέπει να αψηφήσει κανείς είναι ότι όσο απέχει το ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα τόσο αυξάνεται το ρίσκο της αγοράς και ελαχιστοποιούνται τα περιθώρια βελτίωσης.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Αυγούστου του 2016 στο 8,23% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 69,5 με 71 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,39% και 8,11%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 828 μονάδες βάσης από 822 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 953 μονάδες βάσης από 930 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,53% ή 953 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται πτωτικά σήμερα.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,18%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,25 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,64% απόδοση αγοράς 8,23% και απόδοση πώλησης 7,05%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Στο -0,04% το 10ετές Γερμανικό ομόλογο
Με αρνητική απόδοση παραμένει το 10ετές γερμανικό ομόλογο και βρίσκεται στο -0,04%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Σχεδόν όλη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων τα 17 από 20 ομόλογα βρίσκεται υπό του μηδενός σε απόδοση… ενώ για πρώτη φορά σε δημοπρασία 10ετών άντλησε κεφάλαια με αρνητικό επιτόκιο.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη όχι βελτίωσης αλλά φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Στις υπόλοιπες αγορές επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις στις αποδόσεις και έχουν ως εξής.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,47%.
Σημειώνεται ότι το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 5 και 14 Ιουλίου του 2016 στο 0,42%.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,90%, η Ισπανία 1,07% και η Ιταλία 1,20%.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος προκαλεί ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Η Eurobank μέσω αγορών από την Deutsche bank σημείωσε τα υψηλότερα κέρδη ενώ συνολικά η εικόνα των τραπεζών ήταν πιο βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Η άνοδος των τραπεζικών μετοχών ήταν περισσότερο αντανακλαστική, αποδίδεται στην άνοδο τεχνικής υφής στις ευρωπαϊκές τράπεζες οι οποίες μετά τις πρόσφατες μεγάλες πιέσεις, ανακάμπτουν.
Σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο η Eurobank με κέρδη +5%, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι έχει τελειώσει τις πωλήσεις το fund που πουλούσε μετοχές.
Συνολικά οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν αλλά με χαμηλούς όγκους πλην ίσως μιας κινητικότητας στην Πειραιώς ωστόσο η όλη άνοδος δεν πείθει.
Η Attica bank παρά την άνοδο +3% συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Γενικά πάντως πρέπει να τονιστεί ότι τα υψηλά έτους τα είδε η αγορά στις 660 μονάδες, τέλος για το 2016 οι μεγάλες προσδοκίες, ενώ ο μεγάλος κίνδυνος είναι να παραμείνει στάσιμη η αγορά για πολύ μεγάλο διάστημα ή να διολισθήσει ακόμη χαμηλότερα.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά χωρίς όμως αξιόλογο τζίρο με τον Γενικό Δείκτη να έκλεισε στις 556,62 μονάδες με άνοδο +0,91% έχοντας υψηλό στις 559,5 μονάδες και χαμηλό στις 553,83 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 32 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 66 κατ. τεμάχια, με τα 61 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 400 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Αγοράζει η Deutsche bank Eurobank και Πειραιώς - Η Goldman Sachs στην Εθνική
Με επιλεκτικές αγορές οι ξένοι δίνουν τόνο στις ελληνικές τράπεζες.
Η Deutsche bank προβαίνει σε επιλεκτικές αγορές στην Eurobank και Πειραιώς ενώ η Goldman Sachs για λογαρισμό πελάτης της αγοράζει Εθνική.
Στην Εθνική η Goldman Sachs έχει διακινήσει 2,2 εκατ. μετοχές, η BofA 2 εκατ. μετοχές, η Citigroup 2 εκατ. μετοχές, η HSBC 1,5 εκατ. μετοχές και η Morgan Stanley 800 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Citigroup 650 χιλ. μετοχές, η Morgan Stanley 450 χιλ. μετοχές και η JP Morgan 200 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Deutsche Bank έχει διακινήσει 6,7 εκατ. μετοχές, η HSBC 4,2 εκατ. μετοχές, η ITGE 1 εκατ. μετοχές και η Citigroup 1 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Deutsche Bank έχει διακινήσει 14,4 εκατ. μετοχές μ, η Citigroup 2,6 εκατ. μετοχές και η Morgan Stanley 2 εκατ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η JP Morgan 100 χιλ. μετοχές και η Citigroup 27 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Goldman Sachs έχει διακινήσει 200 χιλ. μετοχές και η Deutsche Bank 67 χιλ. μετοχές.
Πτωτική πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς - Σημαντική η διακράτηση των 550 μονάδων
Αντίδραση τεχνικής μορφής θα χαρακτηρίζαμε τη σημερινή, ύστερα από την επιτυχή προσπάθεια διακράτησης της σημαντικότατης στήριξης των 550 μονάδων στη χθεσινή συνεδρίαση...
Θυμίζουμε πως η παραμονή του Γενικού Δείκτη στη ζώνη των 550 - 560 μονάδων θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια καθώς πιθανή πτωτική διάσπαση της στήριξης των 550 μονάδων επιταχύνει την πτωτική κίνηση με στόχο τη στήριξη των 520 μονάδων.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον πτωτική με το Γενικό Δείκτη να "υποκύπτει" τελικά στις συνεχείς πιέσεις των τραπεζικών μετοχών το τελευταίο διάστημα...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 535 και 520 μονάδες και η αντίσταση στις 560 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 600 και 563 μονάδες και η αντίσταση στις 672 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1430 και 1370 και η αντίσταση στις 1490 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως μία αντίδραση τεχνικής μορφής ήταν αναμενόμενη ύστερα από την επιτυχή προσπάθεια παραμονής του Γενικού Δείκτη άνω των 550 μονάδων στη χθεσινή συνεδρίαση, ωστόσο η συγκεκριμένη στήριξη συνεχίζει να είναι καθοριστική για τη συνέχεια καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση επιδεινώνει σημαντικά την τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη.
Τα κύρια σημεία προσοχής λοιπόν, εστιάζονται στη διακράτηση της στήριξης των 550 μονάδων προς αποφυγή έντονης διορθωτικής κίνησης και στην αντίσταση των 560 μονάδων η οποία αναμένεται να δυσκολέψει το Γενικό Δείκτη...
Τεχνικής υφής άνοδος στις τράπεζες – Στο επίκεντρο Eurobank
Μετά την πτώση των τελευταίων ημερών, σήμερα οι τράπεζες ανέκαμψαν με την Eurobank στο επίκεντρο αλλά και την Πειραιώς που επιδεικνύει κινητικότητα στις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,18 ευρώ με άνοδο +4,65% με όγκο 16,5 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με όγκο 80 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,75 ευρώ με άνοδο +3,55% με όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 25 εκατ τεμαχίων και αγοράς 59 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1290 ευρώ με άνοδο +1,57% με όγκο 23 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 9,5 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4440 ευρώ με άνοδο +4,47% με όγκο 16 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 970 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0610 ευρώ με άνοδο +3,39% και κεφαλαιοποίηση 187 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,057 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0028 ευρώ και σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,62 ευρώ με πάνοδο +0,73% με αποτίμηση 191 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με ΔΕΗ και Μυτιληναίο ανοδικά
Βελτιωμένη ήταν η εικόνα στις μετοχές του FTSE 25, ωστόσο οι όγκοι ήταν πολύ περιορισμένοι και γενικώς η αγορά έχει χάσει τον παλαιότερο ενθουσιασμό της.
Οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,25 ευρώ με άνοδο +0,11% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,71 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,54 ευρώ με πτώση -0,81% και αποτίμηση 4,18 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,71 ευρώ με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 628 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,23 ευρώ με άνοδο +1,12% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,3 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20 ευρώ με άνοδο +0,7% με την αποτίμηση στα 1,33 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,18 ευρώ με πτώση -0,49% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,73 ευρώ με άνοδο +1,36% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,5 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,67 ευρώ με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,69 ευρώ με άνοδο +2,34% και αποτίμηση 605 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1190 ευρώ με άνοδο +10,19% και όγκο 2,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 106 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,87 ευρώ με άνοδο +2,11%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 452 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,31 ευρώ με πτώση-0,76% και αποτίμηση 231 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,85 ευρώ με πτώση -1,15% και αποτίμηση 321 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,88 ευρώ με άνοδο +1,03% και αποτίμηση 491 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,13 ευρώ με άνοδο +0,98% και αποτίμηση 269 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο 8,23% το 10ετές 8,39% - Η Γερμανία στο -0,04%
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα, επιδρώντας αρνητικά και στα spreads, ορισμένοι επενδυτές ενόψει διακοπών καλοκαιριού προβαίνουν σε επιλεκτικές πωλήσεις καθώς δεν θέλουν να έχουν έκθεση σε ελληνικό κίνδυνο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 4 Αυγούστου βρίσκεται στο -0,04%.
Σήμερα 4 Αυγούστου στην καμπύλη αποδόσεων των 23 ελληνικών ομολόγων καταγράφονται ανοδικές τάσεις... με πτώση τιμών.
Ειδικά για την ελληνική αγορά ένα στοιχείο που δεν πρέπει να αψηφήσει κανείς είναι ότι όσο απέχει το ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα τόσο αυξάνεται το ρίσκο της αγοράς και ελαχιστοποιούνται τα περιθώρια βελτίωσης.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Αυγούστου του 2016 στο 8,23% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 69,5 με 71 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,39% και 8,11%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 828 μονάδες βάσης από 822 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 953 μονάδες βάσης από 930 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,53% ή 953 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται πτωτικά σήμερα.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,18%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,25 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,64% απόδοση αγοράς 8,23% και απόδοση πώλησης 7,05%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Στο -0,04% το 10ετές Γερμανικό ομόλογο
Με αρνητική απόδοση παραμένει το 10ετές γερμανικό ομόλογο και βρίσκεται στο -0,04%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Σχεδόν όλη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων τα 17 από 20 ομόλογα βρίσκεται υπό του μηδενός σε απόδοση… ενώ για πρώτη φορά σε δημοπρασία 10ετών άντλησε κεφάλαια με αρνητικό επιτόκιο.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη όχι βελτίωσης αλλά φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Στις υπόλοιπες αγορές επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις στις αποδόσεις και έχουν ως εξής.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,47%.
Σημειώνεται ότι το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 5 και 14 Ιουλίου του 2016 στο 0,42%.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,90%, η Ισπανία 1,07% και η Ιταλία 1,20%.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος προκαλεί ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών